Firma Remota en BALTER: Oportunidades y Presupuestos
Aprende a enviar un presupuesto al cliente para que pueda revisarlo y aceptarlo mediante firma remota. Introducción La opción de firma remota de presupuestos permite enviar una propuesta al cliente para que pueda aceptarla de forma digital, sin necesidad de imprimir, firmar, escanear o devolver el documento manualmente. Esta funcionalidad forma parte del módulo de Oportunidades y Presupuestos y ayuda a agilizar la aceptación de propuestas comerciales, dejando el proceso más ordenado dentro de Balter. Para qué sirve la firma remota La firma remota sirve para formalizar la aceptación de un presupuesto de manera más rápida y cómoda. Desde Balter, el usuario puede enviar el presupuesto al cliente para que este lo revise y lo firme a distancia. Esta opción resulta especialmente útil cuando: El cliente no está presencialmente en la oficina. Se trabaja con clientes de otras ciudades o países. Se quiere acelerar la aceptación de una propuesta. Se desea evitar el intercambio manual de documentos. Se necesita dejar constancia del envío y aceptación del presupuesto. Antes de enviar el presupuesto Antes de enviar un presupuesto para firma remota, revisa que toda la información sea correcta. Comprueba especialmente: Cliente destinatario. Conceptos incluidos. Importes. Tipo de contratación. Descripción del servicio. Condiciones del presupuesto. Datos de contacto del cliente. Documento PDF generado. Esta revisión evita errores y asegura que el cliente reciba una propuesta clara y completa. Enviar el presupuesto para firma remota Para enviar un presupuesto para firma remota, accede al presupuesto correspondiente dentro del módulo Oportunidades y Presupuestos. Una vez dentro, utiliza la opción Enviar para firma remota o la acción equivalente disponible en la pantalla. Balter preparará el envío para que el cliente pueda recibir el presupuesto y completar el proceso de aceptación digital. Según la configuración de la plataforma, el sistema puede permitir revisar el mensaje de envío, confirmar el destinatario o comprobar el documento antes de enviarlo. Seguimiento del envío Después de enviar el presupuesto, es recomendable revisar su estado dentro de Balter. El sistema puede conservar información sobre el envío, el historial de comunicaciones o el estado del presupuesto, lo que permite saber si la propuesta sigue pendiente, ha sido aceptada o requiere seguimiento. Mantener actualizado este estado ayuda al equipo comercial a controlar qué presupuestos siguen abiertos y cuáles ya pueden avanzar hacia expediente o facturación. Qué ocurre cuando el cliente acepta el presupuesto Cuando el cliente acepta el presupuesto mediante firma remota, el presupuesto puede pasar a un estado de aceptación o quedar preparado para continuar con el siguiente paso del proceso. Según la configuración de Balter, desde un presupuesto aceptado se puede generar un expediente o iniciar otros procesos vinculados a la prestación del servicio. Esto permite pasar de la fase comercial a la fase operativa de forma más ordenada. Recomendaciones de uso Utiliza la firma remota cuando quieras agilizar la aceptación de presupuestos y reducir gestiones manuales. Antes de enviar, revisa siempre el documento y confirma que el cliente destinatario es correcto. También es recomendable hacer seguimiento de los presupuestos enviados, especialmente si no han sido aceptados en un plazo razonable.
Configuración y Herramientas en BALTER: Oportunidades y Presupuestos
Aprende a configurar plantillas, oportunidades, presupuestos y el envío de presupuestos para firma remota. El apartado Configuración y herramientas del módulo de Oportunidades y Presupuestos reúne opciones avanzadas para adaptar el funcionamiento comercial de Balter a la forma de trabajo de la empresa o despacho. Desde esta sección puedes configurar elementos de plantillas, ajustar el comportamiento de las oportunidades, definir parámetros de presupuestos y gestionar el envío de presupuestos para firma remota. Estas herramientas permiten trabajar con procesos más ordenados, propuestas más homogéneas y una configuración comercial adaptada a las necesidades de cada organización. Elementos de plantillas La sección Elementos de plantillas permite gestionar los componentes que se utilizan dentro de las plantillas de presupuesto. Estos elementos ayudan a construir presupuestos de forma más rápida y uniforme, evitando tener que redactar o configurar siempre la misma información desde cero. Pueden utilizarse para organizar textos, conceptos, condiciones, descripciones o bloques habituales que se repiten en las propuestas comerciales. Esta herramienta resulta útil para mantener una estructura común en las plantillas y facilitar que el equipo prepare presupuestos con el mismo criterio. Configurar oportunidades La opción Configurar oportunidades permite ajustar determinados aspectos relacionados con la creación y gestión de oportunidades comerciales. Desde esta configuración se pueden definir criterios, campos, opciones o comportamientos que afectan al seguimiento de oportunidades dentro de Balter. Esta sección ayuda a adaptar el proceso comercial inicial a la forma de trabajo de la empresa, permitiendo que cada oportunidad se registre con la información necesaria para su seguimiento. Una buena configuración de oportunidades facilita que el equipo pueda identificar correctamente el origen, estado, responsable y servicio solicitado en cada caso. Configurar presupuestos La sección Configurar presupuestos permite adaptar la forma en que se crean, muestran o gestionan los presupuestos dentro de Balter. Desde esta herramienta puedes definir cómo se estructuran los presupuestos dentro de Balter. Por ejemplo, puedes ajustar qué datos deben aparecer, qué opciones estarán disponibles y cómo se comportan determinados campos. Además, esta configuración ayuda a mantener una presentación homogénea en todas las propuestas. De este modo, el equipo reduce errores y trabaja con un formato común al preparar nuevos presupuestos. También permite asegurar que cada propuesta incluya la información necesaria para el cliente, sin depender de criterios distintos en cada caso. Recomendaciones de uso Antes de modificar estas opciones, revisa cómo trabaja actualmente el equipo comercial. También conviene comprobar qué información debe aparecer en cada fase del proceso. Por otro lado, es recomendable mantener una configuración clara y estable. Así se evitan diferencias de formato entre presupuestos enviados a distintos clientes. Después de realizar cambios, prueba la configuración en una oportunidad o presupuesto de prueba. De esta forma podrás comprobar si los ajustes se aplican correctamente antes de usarlos en propuestas reales.
Plantillas en BALTER: Oportunidades y Presupuestos
Aprende a crear y utilizar modelos de presupuesto para preparar propuestas de forma más rápida y homogénea. El apartado Plantillas de presupuestos permite crear modelos predefinidos para los servicios que la empresa o despacho ofrece con mayor frecuencia. Estas plantillas ayudan a preparar presupuestos de forma más ágil, evitando repetir siempre la misma estructura desde cero y manteniendo una presentación coherente en las propuestas enviadas a clientes o potenciales clientes. Dentro del módulo de Oportunidades y Presupuestos, las plantillas permiten trabajar con servicios habituales, conceptos de venta, importes, descripciones y condiciones previamente configuradas. Qué es una plantilla de presupuesto Una plantilla de presupuesto es un modelo base que puede reutilizarse para crear nuevos presupuestos. Puede incluir conceptos de venta, descripciones, importes, tipo de contratación, periodicidad, notas o cualquier otra información habitual en una propuesta comercial. Su finalidad es facilitar la creación de presupuestos similares y reducir errores al introducir datos manualmente. Acceder a Plantillas de presupuestos Para entrar en esta sección, accede al módulo Oportunidades y Presupuestos y selecciona Plantillas de presupuestos. Desde el listado podrás consultar las plantillas creadas y revisar los modelos disponibles. Según los permisos de tu usuario, también podrás crear nuevas plantillas, modificar las existentes o eliminar aquellas que ya no se utilicen. Crear una nueva plantilla Para crear una plantilla, pulsa el botón correspondiente para añadir un nuevo modelo. Balter abrirá una ventana o formulario donde podrás completar la información de la plantilla. Una vez completada la información, guarda la plantilla para poder utilizarla en futuros presupuestos. Usar una plantilla en un presupuesto Al crear un nuevo presupuesto, podrás seleccionar una plantilla previamente creada. Balter cargará la información predefinida en el presupuesto, como conceptos, descripciones o importes. Después podrás revisar y adaptar los datos concretos del cliente antes de guardar o enviar la propuesta. Es recomendable comprobar siempre la información antes de enviar el presupuesto, aunque parta de una plantilla. Modificar una plantilla existente Para modificar una plantilla, localízala en el listado de Plantillas de presupuestos y accede a la opción de edición. Desde ahí podrás actualizar los conceptos incluidos, importes, descripciones, condiciones o cualquier otro dato configurado. Después de realizar los cambios, guarda la información para que la plantilla quede actualizada. Ten en cuenta que modificar una plantilla puede afectar a futuros presupuestos creados a partir de ella. Eliminar plantillas que ya no se utilicen Si una plantilla ha quedado obsoleta, puedes eliminarla. Para ello, pulsa editar y desde ahí, podrás eliminarla. Antes de hacerlo, conviene revisar si sigue siendo útil para presupuestos recurrentes o si puede actualizarse en lugar de eliminarse. Mantener solo plantillas útiles evita confusiones y facilita el trabajo del equipo. Recomendaciones de uso Utiliza nombres claros para identificar fácilmente cada plantilla. Por ejemplo, en lugar de usar nombres genéricos como “Plantilla 1”, es preferible utilizar nombres descriptivos como: Asesoramiento fiscal mensual. Servicio laboral recurrente. Constitución de sociedad. Reclamación judicial. Consultoría puntual. Mantenimiento anual. También es recomendable revisar las plantillas periódicamente para comprobar que los importes, conceptos y condiciones siguen actualizados.
Vías de entrada en BALTER: Oportunidades y Presupuestos
Aprende a clasificar los canales por los que llegan los clientes para analizar mejor la actividad comercial. El apartado Vías de entrada permite registrar y organizar los canales por los que llegan las oportunidades comerciales a la empresa o despacho. Esta información es importante porque ayuda a conocer el origen de cada solicitud, identificar qué canales generan más contactos y valorar mejor el rendimiento de las acciones comerciales. Dentro del módulo de Oportunidades y Presupuestos, las vías de entrada permiten clasificar el inicio del proceso comercial antes de que una oportunidad avance hacia presupuesto, expediente o factura. Qué es una vía de entrada Una vía de entrada es el canal por el que una persona o empresa contacta con la organización. Puede tratarse de una llamada, un formulario web, un correo electrónico, una recomendación, una campaña publicitaria, redes sociales, un evento u otro canal configurado en Balter. Registrar correctamente esta información permite saber de dónde vienen las oportunidades y analizar qué canales funcionan mejor. Para qué sirven las vías de entrada Las vías de entrada sirven para ordenar el origen de las oportunidades comerciales. Gracias a esta clasificación, la empresa puede revisar qué canales generan más contactos, qué campañas tienen más actividad y qué fuentes aportan mejores oportunidades. También ayuda a valorar el retorno de las acciones comerciales, especialmente cuando existen campañas de pago o costes asociados a la captación. Acceder a Vías de entrada Para gestionar esta sección, accede al módulo Oportunidades y Presupuestos y selecciona Vías de entrada. Desde el listado podrás consultar las vías ya creadas y revisar los canales disponibles para clasificar oportunidades. Según los permisos de tu usuario, también podrás crear nuevas vías, modificarlas o eliminar aquellas que ya no se utilicen. Crear una nueva vía de entrada Para crear una nueva vía, pulsa el botón correspondiente para añadir un nuevo registro. Completa la información necesaria para identificar el canal. Una vez completados los datos, guarda la vía de entrada para que pueda utilizarse al crear o actualizar oportunidades. Modificar una vía de entrada Para modificar una vía de entrada, localízala en el listado y pulsa en su nombre. Desde ahí podrás actualizar cualquier dato disponible. Después de realizar cambios, guarda la información para que quede actualizada en Balter. Es recomendable revisar bien los cambios, ya que una vía de entrada puede estar vinculada a oportunidades ya registradas. Desactivar vías que ya no se utilicen Si una vía de entrada ya no se utiliza, puedes desactivarla. Antes de hacerlo, conviene comprobar si esa vía está vinculada a oportunidades existentes. Cómo usar las vías de entrada en oportunidades Al crear o modificar una oportunidad, puedes seleccionar la vía de entrada correspondiente. Esto permite indicar cómo llegó esa oportunidad y facilita que posteriormente se puedan analizar los resultados por canal. Por ejemplo, puedes clasificar oportunidades como procedentes de: Web. Email. Llamada. Referido. Redes sociales. Campaña publicitaria. Evento. Contacto directo. Colaborador. Otro canal definido por la empresa. Recomendaciones de uso Utiliza nombres claros y homogéneos para las vías de entrada. Evita crear varios canales con nombres parecidos, como “web”, “formulario web” y “contacto web”, si todos representan el mismo origen. Esto puede dificultar el análisis posterior. También es recomendable revisar periódicamente las vías activas y mantener solo aquellas que realmente se utilizan. Una estructura ordenada permite obtener datos comerciales más fiables.
Presupuestos en BALTER: Oportunidades y Presupuestos
Aprende a preparar, enviar y hacer seguimiento de presupuestos desde el módulo de Oportunidades y Presupuestos. El apartado Presupuestos permite gestionar las propuestas económicas que se envían a clientes o potenciales clientes desde Balter. Desde esta sección puedes crear nuevos presupuestos, consultar los ya registrados, revisar su estado, descargar el PDF, enviarlos al cliente, remitirlos para firma remota y controlar su evolución dentro del proceso comercial. Este apartado ayuda a mantener todas las propuestas ordenadas y vinculadas al cliente, al servicio solicitado y, cuando corresponda, al expediente generado. Acceder al listado de presupuestos Para entrar en esta sección, accede al módulo Oportunidades y Presupuestos y selecciona Presupuestos. Balter mostrará un listado con los presupuestos registrados en la plataforma. Crear un nuevo presupuesto Para crear un presupuesto, pulsa el botón correspondiente para añadir una nueva propuesta. Balter abrirá una ventana o formulario donde podrás completar la información necesaria para preparar el presupuesto. Una vez completada la información, guarda el presupuesto para que quede registrado en Balter. Consultar los detalles del presupuesto Desde el listado puedes acceder al detalle de cada presupuesto. En esta vista podrás revisar los conceptos incluidos, el importe, el tipo de facturación, la descripción del servicio, el cliente relacionado y el estado de la propuesta. Consultar el detalle es útil antes de enviar el presupuesto, modificarlo o convertirlo en expediente. Descargar o visualizar el PDF Balter permite generar el documento del presupuesto en formato PDF. Desde el propio presupuesto puedes visualizarlo o descargarlo para revisarlo, compartirlo o archivarlo. Antes de enviarlo al cliente, es recomendable comprobar que los datos, conceptos e importes son correctos. Enviar el presupuesto al cliente Una vez revisado el presupuesto, puedes enviarlo al cliente desde Balter. Esta opción permite centralizar el envío y mantener un mejor control de las propuestas remitidas. Cuando el presupuesto se envía desde la plataforma, puede quedar registrado en el historial de envío, facilitando el seguimiento posterior. Enviar para firma remota Si la opción está habilitada, Balter permite enviar el presupuesto para firma remota. Esta funcionalidad facilita que el cliente pueda aceptar formalmente la propuesta sin necesidad de imprimir, firmar y devolver el documento manualmente. El uso de firma remota agiliza la aceptación del presupuesto y ayuda a dejar constancia del proceso. Cambiar el estado del presupuesto Cada presupuesto puede tener un estado que indica en qué fase se encuentra. Actualizar el estado del presupuesto permite que el equipo sepa qué propuestas siguen pendientes de respuesta y cuáles ya han sido cerradas. Generar expediente desde un presupuesto Cuando un presupuesto es aceptado, Balter puede permitir generar un expediente a partir de esa propuesta. De esta forma, la información del presupuesto se aprovecha para iniciar la gestión operativa del servicio, evitando duplicidades y manteniendo la trazabilidad del proceso. Esta conexión permite pasar del seguimiento comercial al trabajo operativo de forma más ordenada. Generar factura desde un presupuesto En determinados casos, Balter también puede permitir generar una factura a partir de un presupuesto. Esta opción resulta útil cuando el presupuesto ya ha sido aceptado y corresponde iniciar la facturación del servicio. Antes de generar la factura, conviene revisar que los datos del cliente, conceptos e importes estén correctamente configurados. Historial de cambios y envíos Los presupuestos pueden contar con un historial de cambios y un historial de envíos. El historial de cambios permite revisar modificaciones realizadas sobre la propuesta, mientras que el historial de envíos ayuda a comprobar cuándo se remitió el presupuesto al cliente. Esta información aporta trazabilidad y facilita el seguimiento comercial. Recomendaciones de uso Antes de enviar un presupuesto, revisa siempre los datos del cliente, los conceptos incluidos, los importes y las condiciones indicadas. También es recomendable mantener actualizado el estado de cada presupuesto para que el equipo pueda saber qué propuestas están pendientes, cuáles han sido aceptadas y cuáles han sido rechazadas. Si trabajas con servicios habituales, utiliza plantillas de presupuesto para agilizar la preparación de nuevas propuestas y mantener una presentación homogénea.
¿Qué puedo hacer desde mi cuenta de BALTER en el módulo de OPORTUNIDADES Y PRESUPUESTOS?
Gestiona oportunidades comerciales, presupuestos, vías de entrada, plantillas y seguimiento de propuestas desde un único módulo. El módulo de Oportunidades y presupuestos permite organizar el proceso comercial de la empresa o despacho dentro de Balter. Desde esta sección puedes registrar oportunidades, hacer seguimiento de posibles clientes, preparar presupuestos, revisar su estado, analizar vías de entrada y consultar indicadores comerciales desde el cuadro de mando. Su finalidad es ayudarte a controlar mejor el recorrido desde el primer contacto con un potencial cliente hasta la aceptación de una propuesta y su posible conversión en expediente. Oportunidades El apartado Oportunidades permite consultar y gestionar los contactos comerciales o posibles servicios solicitados por clientes actuales o potenciales. Desde esta sección puedes ver oportunidades abiertas, presupuestadas, ganadas o rechazadas, así como consultar información como cliente, servicio solicitado, departamento, vía de entrada, encargado y fecha de registro. También puedes crear nuevas oportunidades, modificar las existentes, cambiar su estado, consultar el historial de cambios o crear una oportunidad por copia cuando sea necesario. Vías de entrada Las vías de entrada permiten identificar el canal por el que ha llegado una oportunidad. Por ejemplo, una oportunidad puede proceder de una llamada, un formulario web, una campaña publicitaria, un referido, un evento, un correo electrónico u otro canal definido por la empresa. Registrar correctamente esta información ayuda a analizar qué canales generan más oportunidades y permite valorar mejor el origen de los nuevos contactos comerciales. Presupuestos El apartado Presupuestos permite crear, consultar y gestionar las propuestas económicas enviadas a clientes o potenciales clientes. Desde esta sección puedes revisar presupuestos en trámite, aceptados o rechazados, consultar sus detalles, acceder al PDF, enviarlos al cliente, remitirlos para firma remota y revisar el historial de cambios o de envío. Cuando un presupuesto es aceptado, Balter puede facilitar su conversión en expediente, permitiendo continuar el trabajo desde el módulo operativo correspondiente. Plantillas de presupuesto Las plantillas de presupuesto permiten preparar propuestas de forma más rápida y homogénea. Desde esta sección puedes utilizar modelos predefinidos para servicios habituales, evitando tener que redactar cada presupuesto desde cero. Esta herramienta ayuda a mantener una presentación coherente ante los clientes y agiliza el trabajo cuando se emiten presupuestos similares con frecuencia. Cuadro de mando El Cuadro de mando del módulo de Oportunidades y presupuestos permite revisar la actividad comercial de forma resumida. Desde este panel puedes consultar indicadores relacionados con oportunidades, presupuestos, vías de entrada, servicios vendidos, importes estimados y resultados comerciales. Su objetivo es ofrecer una visión clara del estado del proceso comercial y ayudar a tomar decisiones sobre seguimiento, captación, conversión y rentabilidad esperada.
Oportunidades en BALTER: Oportunidades y Presupuestos
Aprende a registrar y controlar oportunidades comerciales desde el módulo de Oportunidades y presupuestos. El apartado Oportunidades permite gestionar los posibles clientes o servicios solicitados que llegan a la empresa o despacho. Una oportunidad representa una consulta, solicitud o contacto comercial que todavía no se ha convertido necesariamente en presupuesto, expediente o servicio activo. Desde esta sección puedes registrar nuevas oportunidades, consultar su estado, asignar responsables, identificar la vía de entrada y hacer seguimiento de cada posible operación comercial. Acceder al listado de oportunidades Para entrar en esta sección, accede al módulo Oportunidades y presupuestos y selecciona Oportunidades. Balter mostrará un listado con las oportunidades registradas en la plataforma. Desde esta pantalla podrás consultar información como: Número de oportunidad. Cliente o contacto relacionado. Servicio solicitado u ofrecido. Departamento. Fecha de entrada. Estado. Encargado. Vía de entrada. Coste adicional del lead, si aplica. Crear una nueva oportunidad Para registrar una oportunidad, pulsa el botón correspondiente para crear una nueva. Completa la información disponible para identificar correctamente la solicitud comercial. Una vez guardada, la oportunidad quedará incorporada al listado y podrá ser modificada o actualizada posteriormente. Cambiar el estado de una oportunidad Cada oportunidad puede tener un estado que indica en qué fase se encuentra. Actualizar el estado es importante para que el equipo pueda saber qué oportunidades siguen pendientes de seguimiento y cuáles ya han avanzado dentro del proceso comercial. Modificar una oportunidad existente Para modificar una oportunidad, localízala en el listado y accede a su ficha o a la opción de edición disponible. Desde ahí podrás actualizar datos como el servicio solicitado, encargado, departamento, vía de entrada, estado u observaciones. Después de realizar los cambios, guarda la información para que quede actualizada en Balter. Más acciones Crear una oportunidad por copia Balter puede permitir crear una oportunidad a partir de otra ya existente. Esta opción resulta útil cuando quieres registrar una oportunidad similar sin introducir toda la información desde cero. Antes de guardar la nueva oportunidad, revisa los datos copiados y modifica cualquier información que no corresponda al nuevo caso. Consultar el historial de cambios Desde la oportunidad puedes acceder al historial de cambios, si está disponible. Este apartado permite revisar las modificaciones realizadas sobre la oportunidad, como cambios de estado, responsable, datos principales u otras actualizaciones. El historial ayuda a mantener trazabilidad sobre el seguimiento comercial. Recomendaciones de uso Registra cada oportunidad en cuanto llegue una nueva solicitud o contacto comercial. También es recomendable completar correctamente la vía de entrada y el encargado, ya que estos datos ayudan a analizar el origen de las oportunidades y a repartir mejor el seguimiento. Mantener actualizados los estados permite tener una visión más real del proceso comercial y mejorar la conversión de oportunidades en presupuestos o expedientes.
Configuración y Herramientas en BALTER: Gestión Interna
Aprende para qué sirven las herramientas de configuración interna y cómo ayudan a organizar mejor la información de las personas en Balter. Dentro del módulo de Gestión Interna, el apartado Configuración y herramientas reúne opciones pensadas para administrar y organizar mejor la información interna de la plataforma. Desde esta sección puedes acceder a tres herramientas principales: Cambio de encargados en masa. Etiquetas de personas. Configurar campos de la ficha. Estas funcionalidades están orientadas a usuarios con permisos de administración o gestión avanzada, ya que permiten modificar información que puede afectar a múltiples personas, fichas o listados dentro de Balter. Cambio de encargados en masa La herramienta Cambio de encargados en masa permite modificar de forma conjunta el encargado asignado a varias personas o registros. Esta opción resulta útil cuando se produce un cambio interno en la organización, una redistribución de clientes, una reorganización de departamentos o una sustitución temporal de responsables. En lugar de cambiar el encargado ficha por ficha, Balter permite aplicar el cambio de forma más rápida y ordenada. Puede utilizarse, por ejemplo, cuando: Un miembro del equipo deja de gestionar determinados clientes. Se reasigna una cartera completa a otro responsable. Cambia la estructura de departamentos. Se reorganizan funciones internas. Es necesario actualizar encargados tras una incorporación o salida del equipo. Antes de aplicar un cambio en masa, conviene revisar bien los registros afectados para evitar modificaciones incorrectas. Etiquetas de personas La herramienta Etiquetas de personas permite crear y gestionar etiquetas para clasificar personas dentro de Balter. Estas etiquetas ayudan a segmentar la información y a localizar perfiles de forma más rápida en listados, filtros o búsquedas. Pueden utilizarse para identificar características, estados o categorías internas de clientes, proveedores, contactos, miembros del equipo u otras personas registradas en la plataforma. Algunos ejemplos de etiquetas podrían ser: Cliente recurrente. Cliente potencial. Proveedor habitual. Contacto institucional. Colaborador externo. Prioridad alta. Pendiente de revisión. Documentación incompleta. Igualmente, como cualquier concepto en Balter, puede editarse. Utilizar etiquetas de forma ordenada permite que la información sea más fácil de consultar y que el equipo pueda trabajar con criterios comunes. Configurar campos de la ficha La herramienta Configurar campos de la ficha permite adaptar los campos visibles o disponibles dentro de las fichas de personas. Esta opción ayuda a personalizar la información que se recoge en Balter según las necesidades de la empresa. Dependiendo de la configuración y permisos, puede utilizarse para organizar campos, añadir información específica, ajustar formularios o estructurar mejor los datos que aparecen en una ficha. Esta herramienta resulta útil cuando la entidad necesita recoger información adicional que no aparece por defecto o cuando quiere ordenar mejor los datos de clientes, proveedores, empleados, afiliados o contactos de interés. Por ejemplo, puede servir para configurar campos relacionados con: Datos administrativos. Información comercial. Clasificaciones internas. Campos de seguimiento. Información documental. Datos específicos de una actividad o departamento. Recomendaciones de uso Estas herramientas deben utilizarse con cuidado, especialmente cuando afecten a muchos registros o cambien la forma en que se muestra la información en Balter. También conviene mantener criterios homogéneos para evitar duplicidades, etiquetas confusas o campos innecesarios.
Cuadro de Mando en BALTER: Gestión Interna
Cuadro de mando de Gestión Interna en Balter El Cuadro de mando de Gestión Interna en Balter ofrece una visión general y resumida de la actividad interna de la empresa o despacho a través de indicadores clave. Desde esta sección es posible consultar información como oportunidades en trámite, presupuestos pendientes, expedientes activos, datos globales, incidencias, cumpleaños, resúmenes internos y otros paneles de control disponibles. Su finalidad es ayudar a responsables, socios, directivos y equipos de gestión a entender rápidamente qué está ocurriendo en la organización, detectar cargas de trabajo, revisar asuntos pendientes y tomar decisiones con una visión más ordenada de la actividad diaria. En el ámbito empresarial y de despacho, este cuadro de mando permite pasar de una gestión dispersa a un control más visual, centralizado y orientado al seguimiento real del funcionamiento interno.
Contactos en BALTER: Gestión Interna
Aprende a guardar, consultar y organizar contactos útiles para la empresa desde Gestión Interna. El apartado Contactos dentro del módulo de Gestión Interna funciona como una agenda interna de contactos de interés para la empresa. No se trata de los contactos de clientes, proveedores o empleados registrados en sus respectivas fichas, sino de una sección pensada para guardar personas, entidades o referencias que pueden resultar útiles para la organización. Por ejemplo, aquí pueden registrarse contactos institucionales, colaboradores potenciales, organismos, profesionales externos, medios de comunicación, prescriptores, asociaciones, empresas de interés o cualquier persona con la que la empresa pueda necesitar contactar en el futuro. Para qué sirve el apartado Contactos Esta sección permite centralizar contactos que no necesariamente forman parte de la base de clientes, proveedores o miembros del equipo. Su finalidad es disponer de una agenda ordenada y accesible para guardar información útil que pueda interesar a la empresa. Puede utilizarse para registrar: Contactos institucionales. Organismos públicos o privados. Profesionales externos. Colaboradores potenciales. Prescriptores. Medios de comunicación. Asociaciones. Empresas de interés. Contactos comerciales. Personas o entidades relevantes para futuras gestiones. Acceder al listado de contactos Para entrar en esta sección, accede al módulo Gestión Interna y selecciona Contactos. Balter mostrará un listado con los contactos de interés registrados en la plataforma. Desde esta pantalla podrás consultar la información disponible, buscar contactos concretos y acceder a las opciones de gestión habilitadas para tu usuario. Buscar contactos de interés Puedes utilizar el buscador o los filtros disponibles para localizar rápidamente un contacto concreto. Esto resulta especialmente útil cuando la agenda contiene muchas referencias o cuando necesitas encontrar una persona, entidad o contacto relacionado con una actividad determinada. Según la configuración, podrás buscar por nombre, entidad, tipo de contacto, sector, categoría, etiqueta o cualquier otro criterio disponible. Crear un nuevo contacto Para crear un contacto, utiliza el botón correspondiente y completa la información disponible. Antes de guardar, revisa que la información esté correctamente escrita y que el contacto no exista ya en la agenda. Editar un contacto existente Si necesitas actualizar un contacto, localízalo en el listado y accede a su ficha pulsando en su nombre o razón social. Desde ahí podrás modificar sus datos, añadir observaciones, corregir información de contacto o actualizar su clasificación. Después de realizar cambios, guarda la información para que quede actualizada en Balter. Más acciones En cada contacto puedes acceder al menú de Más acciones pulsando el botón de los tres puntos en su barra de información. Desde aquí puedes acceder a opciones adicionales relacionadas con el contacto, como editar su información, consultar detalles vinculados, revisar el historial de cambios o realizar otras gestiones disponibles. Eliminar contactos que ya no sean útiles Cuando un contacto deje de ser relevante para la empresa, podrás eliminarlo. Antes de hacerlo, conviene comprobar si la información puede seguir siendo útil como referencia histórica. En algunos casos puede ser preferible actualizar las observaciones antes que eliminarlo definitivamente. Recomendaciones de uso Utiliza esta sección como una agenda corporativa de interés. Para que sea realmente útil, conviene guardar los contactos con información clara y homogénea. Por ejemplo, indica siempre el nombre, entidad relacionada, teléfono o correo, y una breve nota que explique por qué ese contacto puede ser relevante. También es recomendable utilizar etiquetas o categorías para localizar los contactos con mayor facilidad.