Aprende a preparar, enviar y hacer seguimiento de presupuestos desde el módulo de Oportunidades y Presupuestos.
El apartado Presupuestos permite gestionar las propuestas económicas que se envían a clientes o potenciales clientes desde Balter.
Desde esta sección puedes crear nuevos presupuestos, consultar los ya registrados, revisar su estado, descargar el PDF, enviarlos al cliente, remitirlos para firma remota y controlar su evolución dentro del proceso comercial.
Este apartado ayuda a mantener todas las propuestas ordenadas y vinculadas al cliente, al servicio solicitado y, cuando corresponda, al expediente generado.
Acceder al listado de presupuestos
Para entrar en esta sección, accede al módulo Oportunidades y Presupuestos y selecciona Presupuestos.
Balter mostrará un listado con los presupuestos registrados en la plataforma.
Crear un nuevo presupuesto
Para crear un presupuesto, pulsa el botón correspondiente para añadir una nueva propuesta.
Balter abrirá una ventana o formulario donde podrás completar la información necesaria para preparar el presupuesto.
Una vez completada la información, guarda el presupuesto para que quede registrado en Balter.
Consultar los detalles del presupuesto
Desde el listado puedes acceder al detalle de cada presupuesto.
En esta vista podrás revisar los conceptos incluidos, el importe, el tipo de facturación, la descripción del servicio, el cliente relacionado y el estado de la propuesta.
Consultar el detalle es útil antes de enviar el presupuesto, modificarlo o convertirlo en expediente.
Descargar o visualizar el PDF
Balter permite generar el documento del presupuesto en formato PDF.
Desde el propio presupuesto puedes visualizarlo o descargarlo para revisarlo, compartirlo o archivarlo.
Antes de enviarlo al cliente, es recomendable comprobar que los datos, conceptos e importes son correctos.
Enviar el presupuesto al cliente
Una vez revisado el presupuesto, puedes enviarlo al cliente desde Balter.
Esta opción permite centralizar el envío y mantener un mejor control de las propuestas remitidas.
Cuando el presupuesto se envía desde la plataforma, puede quedar registrado en el historial de envío, facilitando el seguimiento posterior.
Enviar para firma remota
Si la opción está habilitada, Balter permite enviar el presupuesto para firma remota.
Esta funcionalidad facilita que el cliente pueda aceptar formalmente la propuesta sin necesidad de imprimir, firmar y devolver el documento manualmente.
El uso de firma remota agiliza la aceptación del presupuesto y ayuda a dejar constancia del proceso.
Cambiar el estado del presupuesto
Cada presupuesto puede tener un estado que indica en qué fase se encuentra.
Actualizar el estado del presupuesto permite que el equipo sepa qué propuestas siguen pendientes de respuesta y cuáles ya han sido cerradas.
Generar expediente desde un presupuesto
Cuando un presupuesto es aceptado, Balter puede permitir generar un expediente a partir de esa propuesta.
De esta forma, la información del presupuesto se aprovecha para iniciar la gestión operativa del servicio, evitando duplicidades y manteniendo la trazabilidad del proceso.
Esta conexión permite pasar del seguimiento comercial al trabajo operativo de forma más ordenada.
Generar factura desde un presupuesto
En determinados casos, Balter también puede permitir generar una factura a partir de un presupuesto.
Esta opción resulta útil cuando el presupuesto ya ha sido aceptado y corresponde iniciar la facturación del servicio.
Antes de generar la factura, conviene revisar que los datos del cliente, conceptos e importes estén correctamente configurados.
Historial de cambios y envíos
Los presupuestos pueden contar con un historial de cambios y un historial de envíos.
El historial de cambios permite revisar modificaciones realizadas sobre la propuesta, mientras que el historial de envíos ayuda a comprobar cuándo se remitió el presupuesto al cliente.
Esta información aporta trazabilidad y facilita el seguimiento comercial.
Recomendaciones de uso
Antes de enviar un presupuesto, revisa siempre los datos del cliente, los conceptos incluidos, los importes y las condiciones indicadas.
También es recomendable mantener actualizado el estado de cada presupuesto para que el equipo pueda saber qué propuestas están pendientes, cuáles han sido aceptadas y cuáles han sido rechazadas.
Si trabajas con servicios habituales, utiliza plantillas de presupuesto para agilizar la preparación de nuevas propuestas y mantener una presentación homogénea.