Gestiona oportunidades comerciales, presupuestos, vías de entrada, plantillas y seguimiento de propuestas desde un único módulo.
El módulo de Oportunidades y presupuestos permite organizar el proceso comercial de la empresa o despacho dentro de Balter.
Desde esta sección puedes registrar oportunidades, hacer seguimiento de posibles clientes, preparar presupuestos, revisar su estado, analizar vías de entrada y consultar indicadores comerciales desde el cuadro de mando.
Su finalidad es ayudarte a controlar mejor el recorrido desde el primer contacto con un potencial cliente hasta la aceptación de una propuesta y su posible conversión en expediente.
Oportunidades
El apartado Oportunidades permite consultar y gestionar los contactos comerciales o posibles servicios solicitados por clientes actuales o potenciales.
Desde esta sección puedes ver oportunidades abiertas, presupuestadas, ganadas o rechazadas, así como consultar información como cliente, servicio solicitado, departamento, vía de entrada, encargado y fecha de registro.
También puedes crear nuevas oportunidades, modificar las existentes, cambiar su estado, consultar el historial de cambios o crear una oportunidad por copia cuando sea necesario.
Vías de entrada
Las vías de entrada permiten identificar el canal por el que ha llegado una oportunidad.
Por ejemplo, una oportunidad puede proceder de una llamada, un formulario web, una campaña publicitaria, un referido, un evento, un correo electrónico u otro canal definido por la empresa.
Registrar correctamente esta información ayuda a analizar qué canales generan más oportunidades y permite valorar mejor el origen de los nuevos contactos comerciales.
Presupuestos
El apartado Presupuestos permite crear, consultar y gestionar las propuestas económicas enviadas a clientes o potenciales clientes.
Desde esta sección puedes revisar presupuestos en trámite, aceptados o rechazados, consultar sus detalles, acceder al PDF, enviarlos al cliente, remitirlos para firma remota y revisar el historial de cambios o de envío.
Cuando un presupuesto es aceptado, Balter puede facilitar su conversión en expediente, permitiendo continuar el trabajo desde el módulo operativo correspondiente.
Plantillas de presupuesto
Las plantillas de presupuesto permiten preparar propuestas de forma más rápida y homogénea.
Desde esta sección puedes utilizar modelos predefinidos para servicios habituales, evitando tener que redactar cada presupuesto desde cero.
Esta herramienta ayuda a mantener una presentación coherente ante los clientes y agiliza el trabajo cuando se emiten presupuestos similares con frecuencia.
Cuadro de mando
El Cuadro de mando del módulo de Oportunidades y presupuestos permite revisar la actividad comercial de forma resumida.
Desde este panel puedes consultar indicadores relacionados con oportunidades, presupuestos, vías de entrada, servicios vendidos, importes estimados y resultados comerciales.
Su objetivo es ofrecer una visión clara del estado del proceso comercial y ayudar a tomar decisiones sobre seguimiento, captación, conversión y rentabilidad esperada.