Aprende a clasificar los canales por los que llegan los clientes para analizar mejor la actividad comercial.

El apartado Vías de entrada permite registrar y organizar los canales por los que llegan las oportunidades comerciales a la empresa o despacho.

Esta información es importante porque ayuda a conocer el origen de cada solicitud, identificar qué canales generan más contactos y valorar mejor el rendimiento de las acciones comerciales.

Dentro del módulo de Oportunidades y Presupuestos, las vías de entrada permiten clasificar el inicio del proceso comercial antes de que una oportunidad avance hacia presupuesto, expediente o factura.

Qué es una vía de entrada

Una vía de entrada es el canal por el que una persona o empresa contacta con la organización.

Puede tratarse de una llamada, un formulario web, un correo electrónico, una recomendación, una campaña publicitaria, redes sociales, un evento u otro canal configurado en Balter.

Registrar correctamente esta información permite saber de dónde vienen las oportunidades y analizar qué canales funcionan mejor.

Para qué sirven las vías de entrada

Las vías de entrada sirven para ordenar el origen de las oportunidades comerciales.

Gracias a esta clasificación, la empresa puede revisar qué canales generan más contactos, qué campañas tienen más actividad y qué fuentes aportan mejores oportunidades.

También ayuda a valorar el retorno de las acciones comerciales, especialmente cuando existen campañas de pago o costes asociados a la captación.

Acceder a Vías de entrada

Para gestionar esta sección, accede al módulo Oportunidades y Presupuestos y selecciona Vías de entrada.

Desde el listado podrás consultar las vías ya creadas y revisar los canales disponibles para clasificar oportunidades.

Según los permisos de tu usuario, también podrás crear nuevas vías, modificarlas o eliminar aquellas que ya no se utilicen.

Crear una nueva vía de entrada

Para crear una nueva vía, pulsa el botón correspondiente para añadir un nuevo registro.

Completa la información necesaria para identificar el canal.

Una vez completados los datos, guarda la vía de entrada para que pueda utilizarse al crear o actualizar oportunidades.

Modificar una vía de entrada

Para modificar una vía de entrada, localízala en el listado y pulsa en su nombre.

Desde ahí podrás actualizar cualquier dato disponible.

Después de realizar cambios, guarda la información para que quede actualizada en Balter.

Es recomendable revisar bien los cambios, ya que una vía de entrada puede estar vinculada a oportunidades ya registradas.

Desactivar vías que ya no se utilicen

Si una vía de entrada ya no se utiliza, puedes desactivarla.

Antes de hacerlo, conviene comprobar si esa vía está vinculada a oportunidades existentes.

Cómo usar las vías de entrada en oportunidades

Al crear o modificar una oportunidad, puedes seleccionar la vía de entrada correspondiente.

Esto permite indicar cómo llegó esa oportunidad y facilita que posteriormente se puedan analizar los resultados por canal.

Por ejemplo, puedes clasificar oportunidades como procedentes de:

• Web.
• Email.
• Llamada.
• Referido.
• Redes sociales.
• Campaña publicitaria.
• Evento.
• Contacto directo.
• Colaborador.
• Otro canal definido por la empresa.

Recomendaciones de uso

Utiliza nombres claros y homogéneos para las vías de entrada.

Evita crear varios canales con nombres parecidos, como “web”, “formulario web” y “contacto web”, si todos representan el mismo origen. Esto puede dificultar el análisis posterior.

También es recomendable revisar periódicamente las vías activas y mantener solo aquellas que realmente se utilizan.

Una estructura ordenada permite obtener datos comerciales más fiables.