Aprende a crear y utilizar modelos de presupuesto para preparar propuestas de forma más rápida y homogénea.
El apartado Plantillas de presupuestos permite crear modelos predefinidos para los servicios que la empresa o despacho ofrece con mayor frecuencia.
Estas plantillas ayudan a preparar presupuestos de forma más ágil, evitando repetir siempre la misma estructura desde cero y manteniendo una presentación coherente en las propuestas enviadas a clientes o potenciales clientes.
Dentro del módulo de Oportunidades y Presupuestos, las plantillas permiten trabajar con servicios habituales, conceptos de venta, importes, descripciones y condiciones previamente configuradas.
Qué es una plantilla de presupuesto
Una plantilla de presupuesto es un modelo base que puede reutilizarse para crear nuevos presupuestos.
Puede incluir conceptos de venta, descripciones, importes, tipo de contratación, periodicidad, notas o cualquier otra información habitual en una propuesta comercial.
Su finalidad es facilitar la creación de presupuestos similares y reducir errores al introducir datos manualmente.
Acceder a Plantillas de presupuestos
Para entrar en esta sección, accede al módulo Oportunidades y Presupuestos y selecciona Plantillas de presupuestos.
Desde el listado podrás consultar las plantillas creadas y revisar los modelos disponibles.
Según los permisos de tu usuario, también podrás crear nuevas plantillas, modificar las existentes o eliminar aquellas que ya no se utilicen.
Crear una nueva plantilla
Para crear una plantilla, pulsa el botón correspondiente para añadir un nuevo modelo.
Balter abrirá una ventana o formulario donde podrás completar la información de la plantilla.
Una vez completada la información, guarda la plantilla para poder utilizarla en futuros presupuestos.
Usar una plantilla en un presupuesto
Al crear un nuevo presupuesto, podrás seleccionar una plantilla previamente creada.
Balter cargará la información predefinida en el presupuesto, como conceptos, descripciones o importes.
Después podrás revisar y adaptar los datos concretos del cliente antes de guardar o enviar la propuesta.
Es recomendable comprobar siempre la información antes de enviar el presupuesto, aunque parta de una plantilla.
Modificar una plantilla existente
Para modificar una plantilla, localízala en el listado de Plantillas de presupuestos y accede a la opción de edición.
Desde ahí podrás actualizar los conceptos incluidos, importes, descripciones, condiciones o cualquier otro dato configurado.
Después de realizar los cambios, guarda la información para que la plantilla quede actualizada.
Ten en cuenta que modificar una plantilla puede afectar a futuros presupuestos creados a partir de ella.
Eliminar plantillas que ya no se utilicen
Si una plantilla ha quedado obsoleta, puedes eliminarla. Para ello, pulsa editar y desde ahí, podrás eliminarla.
Antes de hacerlo, conviene revisar si sigue siendo útil para presupuestos recurrentes o si puede actualizarse en lugar de eliminarse.
Mantener solo plantillas útiles evita confusiones y facilita el trabajo del equipo.
Recomendaciones de uso
Utiliza nombres claros para identificar fácilmente cada plantilla.
Por ejemplo, en lugar de usar nombres genéricos como “Plantilla 1”, es preferible utilizar nombres descriptivos como:
- Asesoramiento fiscal mensual.
- Servicio laboral recurrente.
- Constitución de sociedad.
- Reclamación judicial.
- Consultoría puntual.
- Mantenimiento anual.
También es recomendable revisar las plantillas periódicamente para comprobar que los importes, conceptos y condiciones siguen actualizados.