Proveedores en BALTER: Gestión Interna
Aprende a utilizar el apartado Proveedores para organizar la información de empresas, profesionales y colaboradores externos. El apartado Proveedores dentro del módulo de Gestión Interna permite consultar y gestionar las personas o entidades que prestan servicios o suministros a la empresa. Desde esta sección puedes acceder al listado de proveedores, revisar sus datos principales, abrir su ficha completa y mantener actualizada la información necesaria para la gestión interna. Este apartado resulta útil para centralizar los datos de proveedores habituales, colaboradores externos, profesionales independientes, empresas de servicios o cualquier entidad con la que la organización mantenga una relación de suministro o colaboración. Acceder al listado de proveedores Para entrar en esta sección, accede al módulo Gestión Interna y selecciona Proveedores. Balter mostrará un listado con los proveedores registrados en la plataforma. Desde esta pantalla podrás consultar la información básica disponible y localizar rápidamente al proveedor que necesitas. El listado puede mostrar datos como nombre o razón social, documento identificativo, datos de contacto, encargado, etiquetas, estado u otra información interna. Buscar y filtrar proveedores Cuando el listado es amplio, puedes utilizar el buscador y los filtros disponibles para encontrar un proveedor concreto. Puedes buscar por nombre, razón social, documento identificativo u otros criterios habilitados en Balter. También pueden existir filtros por encargado, departamento, etiquetas, tipo de proveedor o estado, según la configuración de la plataforma. Estos filtros permiten trabajar de forma más ágil y evitar búsquedas manuales dentro del listado completo. Acceder a la ficha de un proveedor Para consultar más información sobre un proveedor, pulsa sobre su nombre. Al abrir la ficha del proveedor podrás revisar sus datos identificativos, información de contacto, domicilio, relaciones, notas, etiquetas y otros datos asociados. La ficha del proveedor funciona como punto central para consultar la información vinculada a esa persona o entidad. Crear un nuevo proveedor Si tienes permisos para ello, desde el apartado Proveedores podrás crear una nueva ficha. Para hacerlo, utiliza el botón correspondiente para añadir un nuevo proveedor y completa los datos solicitados. Antes de guardar, revisa que los datos estén correctamente escritos y que el proveedor no exista ya en Balter. Editar los datos de un proveedor Desde la ficha del proveedor podrás modificar la información disponible, en el botón editar ficha. Puedes actualizar datos identificativos, contacto, dirección, etiquetas, relaciones o cualquier otro campo habilitado. Después de realizar cambios, recuerda guardar la información para que quede actualizada en el sistema. Mantener la ficha del proveedor correctamente actualizada ayuda a evitar errores en comunicaciones, pagos, documentación, contratos o gestiones administrativas. Acciones rápidas del proveedor Desde el listado o desde la ficha del proveedor pueden aparecer acciones rápidas relacionadas con su gestión. Estas opciones pueden variar según la configuración y los permisos, pero pueden incluir accesos a documentos, contactos, historial de cambios, cuentas bancarias, notas u otras secciones vinculadas al proveedor. El objetivo es que puedas trabajar con la información del proveedor sin tener que buscarla en distintos apartados de Balter. Recomendaciones de uso Antes de crear un proveedor nuevo, comprueba si ya existe una ficha registrada. Evitar duplicidades es importante para que la información no quede repartida entre varias fichas distintas. También es recomendable revisar periódicamente los datos de contacto, documento identificativo, dirección, cuentas bancarias y encargado asignado. Una ficha bien mantenida facilita el trabajo administrativo y mejora la calidad de la información dentro de Balter.
Clientes en BALTER: Gestión Interna
Aprende a utilizar el apartado Clientes para consultar información, acceder a fichas y mantener actualizados los datos de tus clientes. El apartado Clientes dentro del módulo de Gestión Interna permite consultar y gestionar las personas o entidades que tienen relación como clientes con la empresa o despacho. Desde esta sección puedes acceder al listado de clientes, revisar sus datos principales, abrir su ficha completa y realizar acciones de gestión. Este apartado es clave para mantener centralizada la información de cada cliente y facilitar el trabajo en otros módulos de Balter, como oportunidades, presupuestos, expedientes, tareas, facturación o repositorio de documentos. Acceder al listado de clientes Para entrar en esta sección, accede al módulo Gestión Interna y selecciona Clientes. Balter mostrará un listado con los clientes registrados en la plataforma. Desde esta pantalla podrás consultar la información básica disponible y localizar rápidamente a la persona o entidad que necesitas. El listado puede incluir datos como nombre o razón social, documento identificativo, tipo de cliente, encargado, departamento, etiquetas, estado u otra información interna. Buscar y filtrar clientes Cuando el listado de clientes es amplio, puedes utilizar el buscador y los filtros disponibles para encontrar un cliente concreto. Puedes buscar por nombre, razón social, documento identificativo u otros criterios habilitados en la plataforma. También pueden existir filtros por encargado, departamento, tipo de cliente, etiquetas, estado o naturaleza del cliente. Estos filtros permiten trabajar de forma más rápida y evitar búsquedas manuales dentro del listado completo. Acceder a la ficha de un cliente Para consultar más información sobre un cliente, pulsa sobre su nombre. Al abrir la ficha del cliente podrás revisar sus datos identificativos, información de contacto, domicilio, relaciones, notas, etiquetas y otros datos asociados. La ficha del cliente funciona como punto central desde el que se puede consultar toda la información vinculada a esa persona o entidad. Crear un nuevo cliente Si tienes permisos para ello, desde el apartado Clientes podrás crear una nueva ficha. Para hacerlo, utiliza el botón correspondiente para añadir un nuevo cliente y completa los datos solicitados. Antes de guardar, revisa que los datos estén correctamente escritos y que el cliente no exista ya en Balter. Editar los datos de un cliente Desde la ficha del cliente (donde accedes pulsando en su nombre/razón social) podrás modificar la información disponible. Puedes actualizar datos identificativos, contactos, dirección, etiquetas, relaciones o cualquier otro campo habilitado. Después de realizar cambios, recuerda guardar la información para que quede actualizada en el sistema. Mantener la ficha del cliente correctamente actualizada ayuda a evitar errores en comunicaciones, presupuestos, expedientes, facturas o documentos. Acciones rápidas del cliente Desde el listado o desde la ficha del cliente pueden aparecer acciones rápidas relacionadas con su gestión. El objetivo es que puedas trabajar con la información del cliente sin tener que buscarla en distintos módulos. Recomendaciones de uso Antes de crear un cliente nuevo, comprueba si ya existe una ficha registrada. Evitar duplicidades es importante para que la información no quede repartida entre varias fichas distintas. También es recomendable revisar periódicamente los datos de contacto, documentos identificativos, dirección y encargado asignado. Una ficha bien mantenida facilita el trabajo del equipo y mejora la calidad de la información en toda la plataforma.
Miembros en BALTER: Gestión Interna
Aprende cuándo y cómo debes registrar una persona como empleado o como afiliado dentro del módulo de Gestión Interna. Dentro del apartado Miembros de Balter puedes gestionar las personas vinculadas a la empresa o despacho. Al añadir una nueva persona, Balter puede ofrecer distintas opciones, entre ellas agregar empleado o agregar afiliado. Aunque ambas permiten registrar personas dentro del sistema, no tienen exactamente la misma finalidad. La diferencia principal está en el tipo de relación que esa persona mantiene con la entidad. Qué es un empleado en Balter Un empleado es una persona que forma parte del equipo interno de la empresa. Normalmente se utiliza esta opción para registrar a trabajadores, responsables de área, miembros del despacho, personal administrativo, técnicos, abogados, asesores, comerciales o cualquier persona que participe directamente en la actividad diaria de la organización. Al registrar una persona como empleado, Balter puede utilizar esa información para relacionarla con otros módulos, como expedientes, tareas, oportunidades, presupuestos, clientes o cuadros de mando. Cuándo agregar un empleado Debes usar la opción Agregar empleado cuando la persona forme parte de la estructura interna de la empresa: Un trabajador del despacho. Un responsable de departamento. Un administrativo. Un abogado, asesor o consultor interno. Una persona que gestiona expedientes o tareas. Un usuario que debe aparecer como encargado o responsable. Un miembro del equipo que necesita acceso operativo a Balter. Esta opción es la adecuada cuando la persona participa en la gestión diaria y puede intervenir en procesos internos de la plataforma. Qué es un afiliado en Balter Un afiliado es una persona vinculada a la entidad, pero que no necesariamente forma parte del equipo interno como empleado. Puede tratarse de un colaborador, profesional externo, contacto vinculado, prescriptor, socio colaborador o persona relacionada con la organización por una vía distinta a una relación laboral o interna directa. El afiliado permite registrar personas que mantienen una relación con la empresa, pero que no deben tratarse como empleados dentro de la estructura operativa. Cuándo agregar un afiliado Debes usar la opción Agregar afiliado cuando la persona esté vinculada a la empresa, pero no sea propiamente un empleado interno: Un colaborador externo. Un profesional independiente que trabaja ocasionalmente con la empresa. Un prescriptor. Un contacto que deriva clientes. Un socio colaborador. Un afiliado comercial. Una persona relacionada con la entidad, pero que no forma parte de la plantilla. Esta opción permite mantener registrada la relación con esa persona sin incorporarla necesariamente como miembro operativo del equipo. Diferencia práctica entre empleado y afiliado La diferencia más importante es el uso que se le va a dar a esa persona dentro de Balter. Un empleado suele estar vinculado al trabajo interno de la empresa: tareas, expedientes, encargos, responsabilidades, departamentos o seguimiento diario. Un afiliado, en cambio, suele representar una relación externa o colaborativa: alguien relacionado con la empresa, pero que no necesariamente participa como miembro interno en la ejecución del trabajo. De forma sencilla: Empleado = miembro interno del equipo. Afiliado = persona vinculada o colaborador externo. Recomendación antes de crear un miembro Antes de crear una nueva persona, revisa si ya existe en Balter. También conviene decidir correctamente si debe registrarse como empleado o afiliado, ya que esta clasificación puede afectar a la forma en que aparece en listados, filtros, relaciones internas o asignaciones dentro de la plataforma. Si la persona trabaja de forma habitual dentro de la empresa y debe figurar como responsable, encargado o usuario operativo, lo más adecuado es registrarla como empleado. Si la persona tiene una relación externa, comercial, colaborativa o de referencia, lo más adecuado es registrarla como afiliado.
Nuestro Equipo en BALTER: Gestión Interna
Aprende a acceder al listado de miembros, consultar fichas del equipo y mantener organizada la información interna. El apartado Nuestro equipo permite consultar y gestionar la información de las personas que forman parte de la empresa dentro de Balter. Desde esta sección puedes acceder al listado de miembros, revisar sus fichas, consultar datos internos y localizar rápidamente a las personas vinculadas a la organización. Este apartado resulta útil para mantener centralizada la información del equipo y facilitar la coordinación entre departamentos, responsables y usuarios de la plataforma. Acceder a Nuestro equipo Para entrar en esta sección, accede al módulo Gestión Interna y selecciona Nuestro equipo. Desde esta pantalla podrás ver las personas registradas dentro de la entidad y consultar la información disponible según los permisos asignados a tu usuario. Consultar el listado de miembros El listado de Nuestro equipo muestra los miembros registrados en Balter. Desde este listado puedes consultar información básica de cada persona y acceder a su ficha cuando necesites revisar datos más detallados. Los datos visibles pueden variar según la configuración de cada empresa y los permisos del usuario. Buscar y filtrar miembros Cuando el equipo es amplio, puedes utilizar el botón Gestionar Miembros (esquina superior derecha) de búsqueda o filtrado para localizar rápidamente a una persona concreta. Los filtros pueden ayudarte a ordenar o encontrar miembros por criterios como departamento, estado, rol, encargado o cualquier otra categoría habilitada en Balter. Esta opción facilita la consulta rápida de información sin tener que revisar todo el listado manualmente. Acceder a la ficha de un miembro Desde el listado puedes entrar en la ficha de cada miembro del equipo. La ficha permite consultar información más completa sobre esa persona, como datos identificativos, contacto, roles, departamentos, afiliaciones u otros datos internos configurados en la plataforma. Esta información ayuda a tener una visión más completa de cada usuario y de su relación con la organización. Añadir una nueva persona al equipo Si tu usuario tiene permisos para ello, desde este apartado podrás añadir nuevos miembros al equipo. Al crear una nueva persona, Balter puede solicitar datos básicos como nombre, datos de contacto, rol, departamento u otra información necesaria para registrar correctamente al miembro dentro de la entidad. Antes de guardar, revisa que los datos estén completos y correctamente escritos. Editar información del equipo Desde la ficha de cada miembro, los usuarios con permisos pueden modificar la información disponible. Puede incluir datos personales, datos de contacto, departamento, rol, permisos o cualquier otro campo habilitado. Mantener esta información actualizada es importante para evitar errores en comunicaciones internas, asignaciones de tareas, expedientes o permisos de acceso. Gestionar afiliados o colaboradores Dependiendo de la configuración de la entidad, Balter también puede permitir gestionar afiliados, colaboradores u otras personas vinculadas al equipo. Esta opción resulta útil cuando la empresa trabaja con profesionales externos, colaboradores habituales o personas que no forman parte de la plantilla interna, pero que deben estar registradas dentro del sistema. Recomendaciones de uso Revisa periódicamente el listado del equipo para asegurarte de que la información está actualizada. Es recomendable mantener claros los departamentos, roles y datos de contacto de cada miembro, especialmente cuando se utilizan otros módulos como expedientes, tareas, oportunidades, presupuestos o facturación. También conviene evitar duplicidades al registrar nuevas personas y comprobar previamente si el miembro ya existe en Balter.
Protocolos de Trabajo en BALTER: Gestión Interna
Aprende a configurar los protocolos internos de tu empresa para trabajar con procesos más claros y ordenados. El apartado Protocolos de trabajo permite organizar la forma en que la empresa gestiona determinados procesos internos dentro de Balter. Un protocolo puede servir para definir pautas, fases, criterios de actuación o procedimientos que el equipo debe seguir en una determinada área de trabajo. Esta sección ayuda a que la información operativa esté más estructurada y a que todos los usuarios trabajen siguiendo una misma metodología. Acceder a Protocolos de trabajo Para entrar en esta sección, accede al módulo Gestión Interna y selecciona Protocolo de trabajo. Desde esta pantalla podrás consultar los protocolos existentes y revisar la información disponible de cada uno. Según los permisos de tu usuario, también podrás crear nuevos protocolos, modificar los actuales o eliminar aquellos que ya no se utilicen desde el botón con el lápiz Configurar protocolo de trabajo. Crear, modificar y organizar protocolos Crear un nuevo protocolo Para crear un protocolo, pulsa el botón correspondiente para añadir un nuevo registro. Balter abrirá una ventana o formulario donde podrás introducir la información principal del protocolo. Los campos pueden variar según la configuración de la plataforma, pero normalmente podrás indicar: Nombre del protocolo, para identificarlo fácilmente. Descripción, para explicar su finalidad. Área o departamento, si el protocolo está vinculado a una parte concreta de la empresa. Orden o estructura, si el protocolo contiene fases o pasos internos. Observaciones, si quieres añadir aclaraciones para el equipo. Una vez completada la información, guarda los cambios para que el protocolo quede registrado. Modificar un protocolo existente Para modificar un protocolo, localízalo en el listado de Protocolos de trabajo. Accede a su ficha o utiliza la opción de edición disponible. Desde ahí podrás actualizar el nombre, la descripción, el orden, las fases o cualquier otra información asociada al protocolo. Cuando termines, pulsa Guardar para conservar los cambios. Organizar protocolos internos Cuando existan varios protocolos o fases dentro de un mismo proceso, Balter puede permitir reorganizarlos para adaptarlos a la forma real de trabajo de la empresa. Podrás hacerlo pulsando en la doble fecha que aparece al inicio de cada protocolo y arrastrandolo para cambiar su orden. Esto es útil cuando cambia un procedimiento interno, se incorporan nuevas fases o se elimina algún paso que ya no resulta necesario. Mantener los protocolos actualizados ayuda a evitar confusiones y mejora la coordinación del equipo. Eliminar protocolos Si un protocolo ya no se utiliza, puedes eliminarlo desde su ficha o desde la opción correspondiente del listado, siempre que tu usuario tenga permisos para hacerlo. Antes de eliminarlo, revisa si sigue siendo necesario para algún proceso activo o si conviene conservarlo como referencia histórica. Recomendaciones de uso Utiliza nombres claros y sencillos para que el equipo identifique rápidamente cada protocolo. También es recomendable que la descripción sea breve, práctica y orientada a la acción. Un buen protocolo debe ayudar al usuario a saber qué hacer, cuándo hacerlo y qué información debe tener en cuenta. Evita crear protocolos duplicados o demasiado parecidos. Es preferible mantener una estructura simple y bien organizada.
Familias de Conceptos de Venta en BALTER: Gestión Interna
Aprende a clasificar tus conceptos de venta por familias para mantener ordenado el catálogo de servicios y productos. El apartado Familias de conceptos permite organizar los conceptos de venta de Balter en grupos o categorías. Estas familias ayudan a clasificar los servicios y productos que utiliza la empresa en presupuestos, expedientes y facturas. Gracias a esta organización, resulta más fácil buscar conceptos, aplicar filtros y mantener una estructura clara dentro del módulo de Gestión Interna. Acceder a Familias de conceptos Para entrar en esta sección, accede al módulo Gestión Interna y selecciona Conceptos de venta. Desde ahí podrás acceder al apartado Familias de los conceptos, donde se muestra el listado de familias disponibles. En esta pantalla podrás consultar las familias creadas y revisar su nombre, código o descripción, si estos datos se han completado. Crear una nueva familia Para crear una familia, pulsa el botón Nueva familia, situado en la parte superior derecha de la pantalla. Balter abrirá una ventana donde podrás completar los datos principales de la familia. Los campos habituales son: Nombre, para identificar la familia. Código, si quieres añadir una referencia interna. Descripción, para explicar qué tipo de conceptos agrupa. Color, si se utiliza para visualizar esta familia en gráficos o paneles. Una vez completada la información, pulsa Agregar familia para guardar la nueva familia en Balter. Modificar una familia existente Para modificar una familia ya creada, localízala en el listado de Familias de conceptos. Pulsa sobre la familia o accede a la opción de edición disponible en la pantalla. Desde la ventana de edición podrás actualizar su nombre, código, descripción o color, según la configuración habilitada. Cuando termines, guarda los cambios para que la familia quede actualizada. Usar familias para ordenar conceptos Las familias sirven para agrupar conceptos de venta relacionados entre sí. Por ejemplo, puedes utilizar familias para organizar servicios por: Departamento. Área de trabajo. Tipo de servicio. Línea de negocio. Categoría interna. Servicios recurrentes o puntuales. Esta clasificación facilita que el equipo encuentre los conceptos correctos al crear presupuestos, expedientes o facturas. Recomendaciones de uso Antes de crear una nueva familia, revisa si ya existe una categoría similar. Un número excesivo de familias puede dificultar la búsqueda y generar duplicidades. Lo recomendable es usar nombres claros, breves y homogéneos. Por ejemplo, puedes utilizar familias como: Fiscal. Laboral. Mercantil. Jurídico. Consultoría. Formación. Marketing. También es recomendable que todos los usuarios sigan el mismo criterio al crear o asignar conceptos a una familia.
Conceptos de Venta en BALTER: Gestión Interna
Aprende a gestionar los servicios y productos que ofrece tu empresa desde el módulo de Gestión Interna. El apartado Conceptos de venta permite organizar los servicios o productos que se utilizan en Balter para preparar presupuestos, expedientes y facturas. Desde esta pantalla puedes consultar los conceptos existentes, crear nuevos, modificar su información o eliminarlos cuando ya no sea necesario utilizarlos. Acceder a Conceptos de venta Para entrar en esta sección, accede al módulo Gestión Interna y selecciona la opción Conceptos de venta. Desde el listado podrás ver los conceptos registrados y utilizar los filtros disponibles para localizar un concepto concreto por tipo, familia, periodicidad o nombre. Crear un nuevo concepto de venta Para crear un nuevo concepto, pulsa el botón Nuevo concepto situado en la parte superior derecha de la pantalla. Balter abrirá una ventana con los campos necesarios para configurar el concepto. El único dato imprescindible suele ser el nombre, aunque es recomendable completar el resto de campos cuando el concepto vaya a utilizarse de forma habitual en presupuestos o facturas. Una vez revisada la información, pulsa Agregar concepto para guardar el nuevo concepto de venta. Modificar un concepto existente Para modificar un concepto ya creado, localízalo en el listado de Conceptos de venta. Puedes utilizar el buscador o los filtros para encontrarlo más rápido. Una vez localizado, pulsa el icono del lápiz situado en la línea del concepto. Balter abrirá la ficha de edición del concepto. Desde esta ventana podrás actualizar los datos disponibles, como nombre, familia, periodicidad, importe, IVA, descripción o códigos contables. Cuando termines, pulsa Guardar para conservar los cambios. Actualizar plantillas de presupuestos Cuando modificas un concepto, Balter puede mostrar un apartado relacionado con las plantillas de presupuestos afectadas. Esto ocurre cuando el concepto aparece dentro de una o varias plantillas ya existentes. Desde esta sección puedes decidir si quieres propagar algunos cambios a esas plantillas, por ejemplo: Modificar el nombre. Modificar los valores. Antes de guardar, revisa esta parte para asegurarte de que el cambio se aplica de la forma correcta. Eliminar un concepto de venta Si necesitas eliminar un concepto, entra en su ficha mediante el icono del lápiz. Dentro de la ventana de edición encontrarás el botón Eliminar. Pulsa esta opción únicamente cuando tengas claro que el concepto ya no debe utilizarse. Antes de eliminarlo, conviene comprobar si está vinculado a presupuestos, plantillas, expedientes o facturas, ya que podría formar parte de información histórica o procesos activos. Recomendaciones de uso Antes de crear o modificar conceptos de venta, revisa si ya existe uno similar. Mantener un catálogo claro y ordenado evita duplicidades y facilita el trabajo en otros módulos de Balter. También es recomendable usar nombres sencillos y homogéneos, de forma que el equipo pueda identificar rápidamente cada servicio o producto. Por ejemplo, es mejor utilizar una misma estructura de nombres para servicios recurrentes, servicios puntuales, departamentos o familias.
¿Qué puedo hacer desde mi cuenta de BALTER en el módulo de GESTIÓN INTERNA?
Accede a conceptos de venta, clientes, proveedores, contactos, equipo y herramientas de organización interna desde un solo módulo. El módulo de Gestión Interna de Balter reúne algunas de las herramientas principales para organizar la información básica de la empresa o despacho. En esta guía veremos, de forma práctica, qué apartados puedes encontrar dentro de Gestión Interna y para qué sirve cada uno. Conceptos de venta El apartado Conceptos de venta permite consultar y organizar los servicios o productos que la empresa ofrece a sus clientes. Desde esta sección se pueden ver los conceptos disponibles y, según los permisos del usuario, crear nuevos conceptos, editarlos o eliminarlos. Cada concepto puede incluir información como familia, tipo, periodicidad, nombre, base imponible, IVA y otros datos asociados a su utilización en presupuestos, expedientes o facturación. Este apartado es útil para mantener ordenado el catálogo de servicios de la empresa y trabajar de forma más homogénea en el resto de módulos. Familias de conceptos Las familias de conceptos sirven para clasificar los conceptos de venta por áreas o categorías. Por ejemplo, una empresa puede organizar sus servicios por departamentos, líneas de negocio o tipos de servicio. Esta clasificación facilita la búsqueda, el filtrado y la organización de los conceptos dentro de Balter. Protocolo de trabajo El apartado Protocolo de trabajo permite consultar o configurar los protocolos internos de la empresa. Estos protocolos ayudan a definir la forma en que se organizan determinados procesos, tareas o pautas de actuación dentro del despacho o entidad. Dependiendo de los permisos disponibles, el usuario podrá crear, reorganizar, editar o eliminar protocolos. Nuestro equipo En Nuestro equipo se puede consultar la información relacionada con las personas que forman parte de la empresa. Este apartado permite acceder a fichas de miembros del equipo y revisar información interna asociada a cada persona, como datos de contacto, roles, afiliaciones o información vinculada a su actividad dentro de Balter. Es una sección útil para centralizar la información del equipo y facilitar la coordinación interna. Miembros El apartado Miembros permite gestionar las personas vinculadas a la entidad. Desde aquí pueden consultarse listados de empleados, aplicar filtros y acceder a la ficha de cada miembro, siempre según los permisos asignados al usuario. También puede utilizarse para agregar nuevos miembros o revisar información relacionada con personas afiliadas o vinculadas a la organización. Clientes La sección Clientes permite consultar el listado de clientes registrados en Balter. Desde esta pantalla puedes acceder a la ficha de cada cliente, revisar sus datos principales y utilizar acciones rápidas cuando estén disponibles. Este apartado ayuda a mantener centralizada la información de los clientes y facilita el acceso a datos relevantes para la gestión diaria. Proveedores El apartado Proveedores permite consultar y gestionar la información de los proveedores de la empresa. Al igual que ocurre con los clientes, desde el listado se puede acceder a la ficha del proveedor y revisar sus datos, contactos y otra información asociada. Esta sección permite tener ordenada la información de terceros que prestan servicios o suministros a la entidad. Contactos La sección Contactos reúne los datos de contacto disponibles dentro de Balter. Desde este apartado puedes localizar rápidamente teléfonos, correos electrónicos u otros medios de comunicación relacionados con clientes, proveedores, miembros del equipo u otras personas vinculadas a la empresa. El objetivo es facilitar una comunicación más ágil y evitar que la información de contacto quede dispersa. Departamentos En algunos entornos, Gestión Interna también permite consultar o gestionar los departamentos de la entidad. Esta sección ayuda a estructurar la organización interna y a vincular personas, clientes, tareas o servicios a un área concreta. La organización por departamentos facilita el reparto del trabajo y el análisis posterior de la actividad. Publicaciones internas o corporativas Si la entidad utiliza esta funcionalidad, el módulo puede incluir un apartado de publicaciones o comunicaciones internas. Este espacio puede servir para organizar contenidos, avisos o publicaciones relacionadas con la actividad de la empresa. Su disponibilidad dependerá de la configuración de cada cuenta. Configuración y herramientas Dentro de Gestión Interna pueden aparecer herramientas adicionales de configuración, como la gestión de etiquetas, campos personalizados o cambios masivos de encargados. Estas opciones permiten adaptar la información interna a las necesidades de la organización y mantener una estructura más ordenada. Cuadro de mando El Cuadro de mando ofrece una visión general de la actividad relacionada con la gestión interna. Desde este panel se pueden consultar indicadores como clientes activos, altas y bajas, distribución por encargado, departamentos, tipos de contratación o etiquetas. Esta sección ayuda a tener una visión rápida del estado interno de la organización y facilita la toma de decisiones.
Datos de Acceso en BALTER: Área Personal
Gestiona tu correo activo, usuario de acceso, contraseña y recuperación de datos desde tu Área personal. El apartado Datos de acceso permite consultar y gestionar la información que utilizas para entrar en Balter. Desde esta sección puedes revisar el correo activo asociado a tu cuenta, modificar el usuario de acceso, cambiar la contraseña y solicitar el envío de un correo con la información de acceso cuando sea necesario. Mi correo activo En esta sección puedes consultar el correo electrónico activo vinculado a tu cuenta de Balter. Este correo puede utilizarse para comunicaciones relacionadas con tu usuario, avisos internos o recuperación de información de acceso. Revisa que el correo mostrado sea correcto y esté actualizado. Usuario de acceso El campo usuario de acceso indica el identificador que utilizas para entrar en Balter. Desde este apartado puedes modificarlo si necesitas actualizarlo o si el administrador te ha indicado que debes usar otro usuario. Antes de guardar cambios, comprueba que el nuevo usuario esté escrito correctamente. Cambiar contraseña Desde Datos de acceso también puedes modificar tu contraseña. Para ello, introduce la nueva contraseña en el campo correspondiente y guarda los cambios. Es recomendable utilizar una contraseña segura, que no sea fácil de adivinar y que no se utilice en otros servicios. Enviar información de acceso por correo Balter permite solicitar el envío de un correo con la información de acceso asociada a tu cuenta. Esta opción puede resultar útil si necesitas recordar tus datos o confirmar qué correo y usuario están vinculados a tu perfil. Antes de utilizar esta opción, asegúrate de que el correo activo es correcto. Guardar los cambios Después de modificar cualquier dato de acceso, pulsa el botón de guardar para que la información quede actualizada en Balter. Si no guardas los cambios, la modificación no se aplicará a tu cuenta. Recomendación de seguridad Evita compartir tus datos de acceso con otras personas. Si trabajas desde un equipo compartido, recuerda cerrar sesión al terminar. También es recomendable cambiar la contraseña periódicamente o siempre que sospeches que alguien ha podido acceder a tus credenciales.
Navegación y Apariencia en BALTER: Área Personal
Configura tu pantalla inicial, organiza la visibilidad de los módulos y adapta Balter a tu forma de trabajar. Desde Navegación y apariencia puedes personalizar cómo se muestra Balter cuando accedes con tu usuario. Este apartado permite adaptar la plataforma a tu forma de trabajar, elegir qué pantalla quieres ver al iniciar sesión y configurar determinados elementos de navegación, visibilidad y recordatorios. Elige tu pantalla inicial En esta sección puedes indicar cuál será la primera pantalla que verás al entrar en Balter. Esto te permite acceder directamente al módulo o apartado que más utilizas, sin tener que navegar manualmente cada vez que inicias sesión. Configura la visibilidad de los módulos Balter permite adaptar la forma en que se muestran los módulos disponibles en tu cuenta. Desde esta opción puedes organizar qué módulos quieres tener más visibles y cómo se estructuran dentro de tu navegación habitual. Esta configuración ayuda a trabajar con una interfaz más limpia y centrada en las herramientas que utilizas con mayor frecuencia. Gestiona listados y preferencias Dentro de Navegación y apariencia también puedes ajustar determinadas preferencias relacionadas con listados, visualización de información y comportamiento de algunas pantallas. Estas opciones permiten adaptar la experiencia de uso a tus necesidades y mejorar la forma en que consultas la información dentro de Balter. Configura recordatorios por email Si esta opción está disponible para tu usuario, puedes gestionar recordatorios y avisos enviados por correo electrónico. Esto permite recibir notificaciones relacionadas con tareas, plazos u otros elementos configurados dentro de Balter. Guarda los cambios Una vez revisadas o modificadas las opciones, guarda la configuración para que los cambios se apliquen a tu cuenta. La próxima vez que accedas a Balter, la plataforma mostrará la navegación y apariencia según las preferencias configuradas.