Aprende para qué sirven las herramientas de configuración interna y cómo ayudan a organizar mejor la información de las personas en Balter.

Dentro del módulo de Gestión Interna, el apartado Configuración y herramientas reúne opciones pensadas para administrar y organizar mejor la información interna de la plataforma.

Desde esta sección puedes acceder a tres herramientas principales:

• Cambio de encargados en masa.
• Etiquetas de personas.
• Configurar campos de la ficha.

Estas funcionalidades están orientadas a usuarios con permisos de administración o gestión avanzada, ya que permiten modificar información que puede afectar a múltiples personas, fichas o listados dentro de Balter.

Cambio de encargados en masa

La herramienta Cambio de encargados en masa permite modificar de forma conjunta el encargado asignado a varias personas o registros.

Esta opción resulta útil cuando se produce un cambio interno en la organización, una redistribución de clientes, una reorganización de departamentos o una sustitución temporal de responsables.

En lugar de cambiar el encargado ficha por ficha, Balter permite aplicar el cambio de forma más rápida y ordenada.

Puede utilizarse, por ejemplo, cuando:

• Un miembro del equipo deja de gestionar determinados clientes.
• Se reasigna una cartera completa a otro responsable.
• Cambia la estructura de departamentos.
• Se reorganizan funciones internas.
• Es necesario actualizar encargados tras una incorporación o salida del equipo.

Antes de aplicar un cambio en masa, conviene revisar bien los registros afectados para evitar modificaciones incorrectas.

Etiquetas de personas

La herramienta Etiquetas de personas permite crear y gestionar etiquetas para clasificar personas dentro de Balter.

Estas etiquetas ayudan a segmentar la información y a localizar perfiles de forma más rápida en listados, filtros o búsquedas.

Pueden utilizarse para identificar características, estados o categorías internas de clientes, proveedores, contactos, miembros del equipo u otras personas registradas en la plataforma.

Algunos ejemplos de etiquetas podrían ser:

• Cliente recurrente.
• Cliente potencial.
• Proveedor habitual.
• Contacto institucional.
• Colaborador externo.
• Prioridad alta.
• Pendiente de revisión.
• Documentación incompleta.

Igualmente, como cualquier concepto en Balter, puede editarse.

Utilizar etiquetas de forma ordenada permite que la información sea más fácil de consultar y que el equipo pueda trabajar con criterios comunes.

Configurar campos de la ficha

La herramienta Configurar campos de la ficha permite adaptar los campos visibles o disponibles dentro de las fichas de personas.

Esta opción ayuda a personalizar la información que se recoge en Balter según las necesidades de la empresa.

Dependiendo de la configuración y permisos, puede utilizarse para organizar campos, añadir información específica, ajustar formularios o estructurar mejor los datos que aparecen en una ficha.

Esta herramienta resulta útil cuando la entidad necesita recoger información adicional que no aparece por defecto o cuando quiere ordenar mejor los datos de clientes, proveedores, empleados, afiliados o contactos de interés.

Por ejemplo, puede servir para configurar campos relacionados con:

• Datos administrativos.
• Información comercial.
• Clasificaciones internas.
• Campos de seguimiento.
• Información documental.
• Datos específicos de una actividad o departamento.

Recomendaciones de uso

Estas herramientas deben utilizarse con cuidado, especialmente cuando afecten a muchos registros o cambien la forma en que se muestra la información en Balter.

También conviene mantener criterios homogéneos para evitar duplicidades, etiquetas confusas o campos innecesarios.