Aprende a registrar y controlar oportunidades comerciales desde el módulo de Oportunidades y presupuestos.

El apartado Oportunidades permite gestionar los posibles clientes o servicios solicitados que llegan a la empresa o despacho.

Una oportunidad representa una consulta, solicitud o contacto comercial que todavía no se ha convertido necesariamente en presupuesto, expediente o servicio activo.

Desde esta sección puedes registrar nuevas oportunidades, consultar su estado, asignar responsables, identificar la vía de entrada y hacer seguimiento de cada posible operación comercial.

Acceder al listado de oportunidades

Para entrar en esta sección, accede al módulo Oportunidades y presupuestos y selecciona Oportunidades.

Balter mostrará un listado con las oportunidades registradas en la plataforma.

Desde esta pantalla podrás consultar información como:

• Número de oportunidad.
• Cliente o contacto relacionado.
• Servicio solicitado u ofrecido.
• Departamento.
• Fecha de entrada.
• Estado.
• Encargado.
• Vía de entrada.
• Coste adicional del lead, si aplica.

Crear una nueva oportunidad

Para registrar una oportunidad, pulsa el botón correspondiente para crear una nueva.

Completa la información disponible para identificar correctamente la solicitud comercial.

Una vez guardada, la oportunidad quedará incorporada al listado y podrá ser modificada o actualizada posteriormente.

Cambiar el estado de una oportunidad

Cada oportunidad puede tener un estado que indica en qué fase se encuentra.

Actualizar el estado es importante para que el equipo pueda saber qué oportunidades siguen pendientes de seguimiento y cuáles ya han avanzado dentro del proceso comercial.

Modificar una oportunidad existente

Para modificar una oportunidad, localízala en el listado y accede a su ficha o a la opción de edición disponible.

Desde ahí podrás actualizar datos como el servicio solicitado, encargado, departamento, vía de entrada, estado u observaciones.

Después de realizar los cambios, guarda la información para que quede actualizada en Balter.

Más acciones

Crear una oportunidad por copia

Balter puede permitir crear una oportunidad a partir de otra ya existente.

Esta opción resulta útil cuando quieres registrar una oportunidad similar sin introducir toda la información desde cero.

Antes de guardar la nueva oportunidad, revisa los datos copiados y modifica cualquier información que no corresponda al nuevo caso.

Consultar el historial de cambios

Desde la oportunidad puedes acceder al historial de cambios, si está disponible.

Este apartado permite revisar las modificaciones realizadas sobre la oportunidad, como cambios de estado, responsable, datos principales u otras actualizaciones.

El historial ayuda a mantener trazabilidad sobre el seguimiento comercial.

Recomendaciones de uso

Registra cada oportunidad en cuanto llegue una nueva solicitud o contacto comercial.

También es recomendable completar correctamente la vía de entrada y el encargado, ya que estos datos ayudan a analizar el origen de las oportunidades y a repartir mejor el seguimiento.

Mantener actualizados los estados permite tener una visión más real del proceso comercial y mejorar la conversión de oportunidades en presupuestos o expedientes.