Aprende a configurar plantillas, oportunidades, presupuestos y el envío de presupuestos para firma remota.
El apartado Configuración y herramientas del módulo de Oportunidades y Presupuestos reúne opciones avanzadas para adaptar el funcionamiento comercial de Balter a la forma de trabajo de la empresa o despacho.
Desde esta sección puedes configurar elementos de plantillas, ajustar el comportamiento de las oportunidades, definir parámetros de presupuestos y gestionar el envío de presupuestos para firma remota.
Estas herramientas permiten trabajar con procesos más ordenados, propuestas más homogéneas y una configuración comercial adaptada a las necesidades de cada organización.
Elementos de plantillas
La sección Elementos de plantillas permite gestionar los componentes que se utilizan dentro de las plantillas de presupuesto.
Estos elementos ayudan a construir presupuestos de forma más rápida y uniforme, evitando tener que redactar o configurar siempre la misma información desde cero.
Pueden utilizarse para organizar textos, conceptos, condiciones, descripciones o bloques habituales que se repiten en las propuestas comerciales.
Esta herramienta resulta útil para mantener una estructura común en las plantillas y facilitar que el equipo prepare presupuestos con el mismo criterio.
Configurar oportunidades
La opción Configurar oportunidades permite ajustar determinados aspectos relacionados con la creación y gestión de oportunidades comerciales.
Desde esta configuración se pueden definir criterios, campos, opciones o comportamientos que afectan al seguimiento de oportunidades dentro de Balter.
Esta sección ayuda a adaptar el proceso comercial inicial a la forma de trabajo de la empresa, permitiendo que cada oportunidad se registre con la información necesaria para su seguimiento.
Una buena configuración de oportunidades facilita que el equipo pueda identificar correctamente el origen, estado, responsable y servicio solicitado en cada caso.
Configurar presupuestos
La sección Configurar presupuestos permite adaptar la forma en que se crean, muestran o gestionan los presupuestos dentro de Balter.
Desde esta herramienta puedes definir cómo se estructuran los presupuestos dentro de Balter. Por ejemplo, puedes ajustar qué datos deben aparecer, qué opciones estarán disponibles y cómo se comportan determinados campos.
Además, esta configuración ayuda a mantener una presentación homogénea en todas las propuestas. De este modo, el equipo reduce errores y trabaja con un formato común al preparar nuevos presupuestos.
También permite asegurar que cada propuesta incluya la información necesaria para el cliente, sin depender de criterios distintos en cada caso.
Recomendaciones de uso
Antes de modificar estas opciones, revisa cómo trabaja actualmente el equipo comercial. También conviene comprobar qué información debe aparecer en cada fase del proceso.
Por otro lado, es recomendable mantener una configuración clara y estable. Así se evitan diferencias de formato entre presupuestos enviados a distintos clientes.
Después de realizar cambios, prueba la configuración en una oportunidad o presupuesto de prueba. De esta forma podrás comprobar si los ajustes se aplican correctamente antes de usarlos en propuestas reales.