Mi Ficha en BALTER: Área Personal
Revisa tu información, edita tus datos y accede a las opciones principales de tu ficha personal. En el apartado Mi ficha de Balter puedes consultar la información asociada a tu usuario y acceder a distintas opciones de gestión de tu perfil. Desde esta pantalla puedes revisar tus datos, editar la ficha, consultar el historial de cambios, acceder a tu área privada, revisar cuentas bancarias o gestionar otras opciones disponibles según tus permisos. Mi información Al acceder a Mi ficha, Balter muestra la información principal asociada a tu perfil. Aquí puedes consultar los datos identificativos y de contacto que estén registrados en la plataforma, como nombre, documento identificativo, correo electrónico, teléfono, domicilio u otra información vinculada a tu usuario. Además, te permite comprobar de forma rápida si tus datos están correctamente actualizados. Editar mi ficha En la esquina superior derecha de la pantalla encontrarás el botón Editar ficha. Desde esta opción puedes modificar la información disponible en tu ficha, siempre que tu usuario tenga permisos para ello. Una vez realizados los cambios, guarda la información para que quede actualizada en Balter. Más acciones disponibles Junto al botón de edición encontrarás la opción Más acciones. Este menú reúne accesos adicionales relacionados con tu ficha personal. Desde aquí puedes consultar otras secciones vinculadas a tu perfil sin tener que buscarlas en otros apartados de Balter. Entre las opciones disponibles pueden aparecer el área privada, historial de cambios, cuentas bancarias, roles y precios, correo electrónico u otras funcionalidades asociadas a tu usuario. Consulta tu historial de cambios Desde el menú Más acciones puedes acceder al historial de cambios de tu ficha. Este apartado permite revisar las modificaciones realizadas sobre la información de tu perfil. Es útil para comprobar cuándo se ha cambiado un dato y mantener un mayor control sobre la información registrada. Revisa tus cuentas bancarias Si esta opción está habilitada para tu usuario, desde Más acciones también puedes acceder a las cuentas bancarias asociadas a tu ficha. Esta sección permite consultar la información bancaria registrada en Balter para las gestiones que correspondan. Roles, precios y otros datos asociados Dentro de Más acciones también pueden aparecer apartados relacionados con roles, precios u otros datos vinculados a tu perfil. Estas opciones dependen de la configuración de tu cuenta y de los permisos asignados por el administrador. Gestiona tu correo electrónico La ficha también puede incluir opciones relacionadas con el correo electrónico asociado a tu usuario. Desde este apartado puedes consultar o gestionar los correos vinculados a tu ficha, según la configuración disponible en Balter. Cerrar sesión En la esquina superior derecha también encontrarás la opción Cerrar sesión. Utiliza esta opción cuando quieras salir de tu cuenta de Balter, especialmente si estás trabajando desde un dispositivo compartido.
¿Qué puedo hacer desde mi cuenta de BALTER en el módulo de ÁREA PERSONAL?
Gestiona tus datos, chats, preferencias de navegación y accesos desde tu espacio personal en Balter. El Área personal de Balter es el espacio privado desde el que cada usuario puede consultar y gestionar la información relacionada con su cuenta dentro de la plataforma. Desde esta sección podrás acceder a tus chats, revisar tu ficha personal, configurar la navegación y apariencia de Balter en tus dispositivos y consultar o modificar tus datos de acceso. Esta guía te explica qué puedes hacer dentro del Área personal y para qué sirve cada una de sus opciones principales. Acceso rápido a tu información principal Desde el Área personal de Balter puedes acceder de forma rápida y ordenada a la información más importante asociada a tu cuenta. En esta pantalla encontrarás accesos directos a tus documentos, expedientes, facturas y comisiones, siempre que estas secciones estén disponibles para tu usuario. De esta forma, no tendrás que buscar la información en distintos apartados de la plataforma, sino que podrás entrar directamente desde tu espacio personal. Este bloque permite consultar de un vistazo los principales elementos vinculados a tu actividad dentro de Balter: Mis documentos, para acceder a la documentación disponible en la plataforma. Mis expedientes, para consultar los asuntos o servicios activos vinculados a tu cuenta. Mis facturas, para revisar las facturas emitidas y su información asociada. Mis comisiones, si participas en algún programa o sistema de comisiones configurado en Balter. Esta organización facilita una navegación más cómoda y permite que cada usuario tenga sus principales accesos reunidos en un mismo lugar. Acceso a tus chats Dentro del Área personal encontrarás el apartado Mis chats. Desde esta sección puedes consultar las conversaciones disponibles en tu cuenta y acceder a los mensajes relacionados con tu actividad dentro de Balter. En la esquina superior derecha, dentro del apartado de chats encontrarás la opción para crear un nuevo chat. Al crear una conversación, podrás indicar si se trata de un chat privado o público, según el uso que necesites darle. Una vez dentro de cada chat, también podrás acceder a sus opciones de configuración. Desde ahí es posible modificar determinados ajustes de la conversación o cerrarla si ya no deseas mantenerla activa. Esta funcionalidad permite centralizar las comunicaciones dentro de Balter y evitar que la información importante quede dispersa en otros canales. Acceso a tu ficha personal El apartado Mi ficha contiene la información principal asociada a tu perfil dentro de Balter. Desde esta sección puedes revisar los datos registrados en la plataforma y consultar la información vinculada a tu usuario. En la esquina superior derecha, dentro de la ficha, encontrarás distintas opciones de gestión, como: Editar ficha, para modificar o actualizar la información disponible. Cerrar sesión, para salir de tu cuenta de forma segura. Más acciones, desde donde podrás acceder a otras opciones relacionadas con tu perfil. Dentro de Más acciones pueden aparecer funcionalidades como ver tu área privada, consultar el historial de cambios, revisar cuentas bancarias, acceder a roles y precios, gestionar correos electrónicos y otras opciones vinculadas a tu ficha. La ficha personal permite mantener tus datos organizados y consultar la información relevante de tu cuenta desde un único lugar. Configuración de navegación y apariencia El apartado Navegación y apariencia permite personalizar cómo ves Balter cuando accedes a la plataforma. Desde esta sección puedes configurar cuál será la primera pantalla que se mostrará al entrar en tu cuenta, así como estructurar la visibilidad de los módulos disponibles. También puedes gestionar determinados listados, adaptar la forma en que se presentan algunas secciones y configurar recordatorios, incluidos los recordatorios por email cuando estén disponibles. Esta opción resulta útil para adaptar Balter a tu forma de trabajar y acceder más rápido a las funcionalidades que utilizas con mayor frecuencia. Datos de acceso El apartado Datos de acceso permite consultar y gestionar la información relacionada con el acceso a tu cuenta. Desde esta sección podrás ver el correo electrónico activo asociado a tu usuario y modificar los datos de acceso cuando sea necesario. Entre las opciones disponibles se encuentran: Consultar el correo activo. Modificar el usuario de acceso. Cambiar la contraseña. Solicitar el envío de un correo con la información de tus datos de acceso. Esta sección es importante para mantener el control sobre tu cuenta y reforzar la seguridad de acceso a Balter.
Notificaciones y certificados: Funcionalidades
Gestiona notificaciones electrónicas, documentos oficiales, plazos y caducidades de certificados. El módulo de Notificaciones y certificados de Balter incluye herramientas para controlar las comunicaciones electrónicas oficiales y los certificados digitales utilizados por el despacho en su relación con las administraciones públicas. Desde este módulo, el equipo puede consultar notificaciones, revisar su estado, controlar plazos, asignar responsables, vincular comunicaciones a expedientes y hacer seguimiento de la vigencia de los certificados electrónicos. Notificaciones electrónicas Las notificaciones electrónicas son comunicaciones oficiales emitidas por administraciones públicas u organismos oficiales. Pueden proceder de entidades como la Agencia Tributaria, la Seguridad Social, la Dirección General de Tráfico, administraciones autonómicas, ayuntamientos u otros organismos públicos. Desde el listado de notificaciones se puede consultar información como: Organismo emisor. Cliente destinatario. Tipo de notificación. Fecha de puesta a disposición. Fecha de lectura. Estado de la notificación. Encargado responsable. Documento asociado. El estado permite diferenciar entre notificaciones pendientes de leer, leídas o caducadas. Control de plazos y alertas Uno de los aspectos más importantes de este módulo es el control de plazos. Cuando una notificación queda pendiente de lectura, el sistema permite hacer seguimiento de su vencimiento para evitar que se considere notificada sin haber sido revisada correctamente. Balter puede ayudar a identificar notificaciones próximas a caducar y priorizar su gestión interna. Este control es especialmente útil para evitar situaciones como: Inicio de plazos sin seguimiento adecuado. Pérdida de oportunidades de respuesta. Riesgo de procedimientos no atendidos. Falta de coordinación entre responsables. Acciones disponibles en notificaciones Desde el apartado de notificaciones, Balter permite realizar distintas acciones de control y seguimiento. Entre las principales acciones disponibles se encuentran: Consultar la notificación. Descargar el documento PDF asociado. Marcar la notificación como leída. Asignar un encargado responsable. Vincular la notificación a un expediente. Exportar el listado a Excel. Revisar el estado de cada comunicación. Estas funcionalidades permiten que el despacho trabaje con una visión más clara de las comunicaciones oficiales recibidas y de las actuaciones pendientes. Certificados electrónicos La sección de Certificados electrónicos permite controlar los certificados digitales utilizados para actuar ante las administraciones públicas. Los certificados digitales son necesarios para identificarse electrónicamente, presentar escritos, acceder a sedes electrónicas o realizar trámites en nombre propio o de clientes autorizados. Desde el listado de certificados se puede consultar información como: Titular del certificado. Tipo de certificado. Autoridad emisora. Número de serie. Fecha de emisión. Fecha de caducidad. Estado del certificado. El estado permite distinguir entre certificados vigentes, próximos a caducar, caducados o revocados. Control de caducidades El control de caducidades permite anticipar la renovación de certificados digitales. Balter puede mostrar alertas cuando un certificado se aproxima a su vencimiento, permitiendo iniciar el proceso de renovación con suficiente antelación. Este seguimiento es importante porque un certificado caducado puede impedir el acceso a sedes electrónicas o la realización de trámites administrativos en plazo. Las alertas pueden organizarse por niveles de urgencia, por ejemplo: Aviso inicial de renovación próxima. Alerta de urgencia. Alerta crítica por vencimiento inmediato. Renovación de certificados El proceso de renovación de certificados puede requerir actuaciones ante la autoridad de certificación correspondiente. Desde Balter, el despacho puede controlar qué certificados necesitan renovación y actualizar la información una vez instalado o incorporado el nuevo certificado. Esta funcionalidad permite mantener un registro actualizado y evitar interrupciones en la actividad administrativa del despacho. Cuadro de mando de Notificaciones y certificados El Cuadro de mando del módulo permite consultar una visión global de las comunicaciones y certificados que requieren atención. Desde este panel se pueden revisar indicadores como: Notificaciones pendientes de lectura. Notificaciones próximas a caducar. Distribución por organismo emisor. Distribución por cliente. Certificados próximos a caducar. Certificados caducados o revocados. Actividad mensual de notificaciones recibidas y gestionadas. Distribución por tipo de notificación. Estos indicadores facilitan la coordinación interna y permiten priorizar las actuaciones más urgentes. Resumen El módulo de Notificaciones y certificados permite: Consultar notificaciones electrónicas. Controlar fechas de puesta a disposición y lectura. Revisar el estado de cada comunicación. Descargar documentos oficiales. Asignar responsables. Vincular notificaciones a expedientes. Exportar listados a Excel. Gestionar certificados digitales. Controlar fechas de caducidad. Recibir alertas de renovación. Revisar indicadores desde el cuadro de mando. En conjunto, este módulo permite que el despacho gestione las comunicaciones oficiales y los certificados digitales con mayor orden, seguridad y trazabilidad.
Notificaciones y certificados: Documentación
Controla comunicaciones oficiales, plazos de lectura y certificados digitales desde un único lugar. El módulo de Notificaciones y certificados de Balter está diseñado para ayudar al despacho a controlar las comunicaciones electrónicas oficiales recibidas en nombre de sus clientes y gestionar los certificados digitales utilizados para actuar ante las administraciones públicas. Este módulo permite organizar notificaciones electrónicas, controlar fechas de puesta a disposición, hacer seguimiento de plazos, asignar responsables y consultar el estado de cada comunicación. También facilita el control de los certificados digitales, especialmente su fecha de caducidad y necesidad de renovación. En la práctica diaria de un despacho profesional, una notificación electrónica no revisada a tiempo puede generar consecuencias importantes para el cliente: pérdida de plazos, procedimientos iniciados sin conocimiento efectivo o dificultades para recurrir en tiempo y forma. Balter ayuda a reducir ese riesgo mediante una gestión más ordenada de las notificaciones y certificados asociados a cada cliente. Para qué sirve este módulo El módulo de Notificaciones y certificados sirve para centralizar el seguimiento de comunicaciones oficiales y certificados digitales dentro de la plataforma. Desde este apartado, el despacho puede controlar notificaciones procedentes de administraciones públicas, revisar su estado, vincularlas a un cliente o expediente, asignarlas a un encargado y conservar el documento correspondiente. También permite mantener un control sobre los certificados electrónicos utilizados para actuar en nombre de clientes o entidades, evitando que caduquen sin haber iniciado el proceso de renovación. Qué información centraliza Este módulo reúne información relacionada con: Notificaciones electrónicas recibidas. Organismo emisor. Cliente destinatario. Tipo de notificación. Fecha de puesta a disposición. Fecha de lectura. Estado de la notificación. Encargado responsable. Documento asociado. Certificados digitales. Titular del certificado. Tipo de certificado. Fecha de emisión y caducidad. Estado del certificado. Gracias a esta estructura, el despacho puede tener una visión clara de las comunicaciones pendientes, los plazos próximos y los certificados que requieren revisión. Ventajas de utilizar Notificaciones y certificados en Balter Centralizar esta información en Balter permite trabajar con mayor seguridad, trazabilidad y control interno. Entre sus principales ventajas destacan: Control de notificaciones electrónicas por cliente. Seguimiento de plazos de lectura. Reducción del riesgo de notificaciones caducadas. Asignación de responsables para cada comunicación. Vinculación de notificaciones con expedientes. Conservación del documento oficial asociado. Control de certificados digitales vigentes. Alertas sobre certificados próximos a caducar. Mejor organización de la actuación ante administraciones públicas. En definitiva, el módulo de Notificaciones y certificados de Balter ayuda a que el despacho gestione con más seguridad las comunicaciones oficiales y los certificados necesarios para operar electrónicamente ante las administraciones.
Repositorio de Documentos: Funcionalidades
Sube, organiza, busca, descarga y comparte documentos desde un archivo digital seguro. El Repositorio de documentos de Balter incluye distintas funcionalidades orientadas a facilitar la gestión documental del despacho y mejorar el intercambio de información con los clientes. Desde este módulo se pueden subir documentos, clasificarlos por categoría, descargarlos, previsualizarlos, buscar archivos y controlar versiones. También permite que el cliente envíe documentación directamente al despacho desde la plataforma. Enviar documentos al despacho La funcionalidad de Enviar documentos al despacho permite que el cliente suba archivos directamente a Balter. De esta forma, el despacho recibe la documentación dentro de la plataforma, organizada y vinculada al usuario correspondiente, sin necesidad de recurrir al correo electrónico. Cada envío puede incluir información como: Tipo de documento. Descripción o aclaraciones. Archivo adjunto. Fecha y hora de envío. Estado del documento. El estado permite diferenciar entre documentos recibidos y documentos revisados por el despacho. Formatos de archivo admitidos El Repositorio de documentos permite trabajar con los formatos más habituales utilizados en la actividad profesional. Entre ellos pueden encontrarse: PDF. JPG. PNG. DOC. DOCX. XLS. XLSX. Otros formatos estándar. Esta flexibilidad permite subir documentación de distinto tipo: documentos escaneados, imágenes, contratos, hojas de cálculo, informes o archivos administrativos. Categorías de documentos Los documentos pueden organizarse por categorías temáticas para facilitar su localización. Entre las categorías habituales se encuentran: Escrituras. Contratos. Mercantil. Declaraciones. Laboral. Jurídico. Marcas y patentes. Esta clasificación permite mantener una estructura clara y evitar que los documentos queden mezclados o difíciles de encontrar. Escrituras La categoría de Escrituras permite almacenar documentos notariales y actos jurídicos relevantes. Puede incluir, entre otros: Escrituras de constitución de sociedad. Escrituras de compraventa. Escrituras de hipoteca. Poderes notariales. Escrituras de disolución o liquidación. Modificaciones estatutarias. Contratos La categoría de Contratos permite organizar acuerdos y documentos contractuales del cliente. Puede incluir: Contratos de arrendamiento. Contratos de prestación de servicios. Contratos laborales. Contratos de compraventa mercantil. Acuerdos de confidencialidad. Pactos de socios. Mercantil La categoría Mercantil agrupa documentación relacionada con la vida societaria y registral de una empresa. Puede incluir: Estatutos sociales. Actas societarias. Libros registro. Depósitos de cuentas. Certificados registrales. Nombramientos y ceses de administradores. Declaraciones La categoría de Declaraciones permite almacenar documentación tributaria presentada ante organismos públicos. Puede incluir: Declaraciones de IVA. Declaraciones de IRPF. Impuesto sobre Sociedades. Declaraciones informativas. Modelos fiscales periódicos o anuales. Laboral La categoría Laboral reúne documentación vinculada a la relación laboral de los empleados. Puede incluir: Nóminas. Contratos de trabajo. Altas y bajas en Seguridad Social. Liquidaciones de Seguridad Social. Certificados de empresa. Finiquitos y liquidaciones. Jurídico La categoría Jurídico permite organizar documentos derivados de procedimientos judiciales o actuaciones legales. Puede incluir: Demandas. Escritos de contestación. Sentencias. Autos judiciales. Recursos. Notificaciones judiciales. Acuerdos extrajudiciales. Marcas y patentes La categoría de Marcas y patentes permite gestionar documentación relacionada con propiedad industrial e intelectual. Puede incluir: Solicitudes de registro de marca. Certificados de registro. Renovaciones. Patentes y modelos de utilidad. Contratos de licencia. Oposiciones o recursos. Búsqueda, descarga y previsualización El Repositorio de documentos permite localizar archivos mediante búsqueda por nombre o categoría. También permite descargar documentos cuando sea necesario y previsualizar determinados formatos, como PDF o imágenes, directamente desde el navegador. Estas funcionalidades facilitan el acceso rápido a la documentación y reducen el tiempo dedicado a buscar archivos. Control de versiones y seguridad Cuando un documento se actualiza, el sistema puede conservar la versión anterior, permitiendo un mayor control documental. Además, cada archivo puede quedar asociado a una fecha y hora de carga, lo que mejora la trazabilidad. El acceso a la documentación se gestiona mediante permisos de usuario, de forma que cada persona acceda únicamente a los documentos que le correspondan. Resumen El Repositorio de documentos permite: Subir nuevos documentos. Enviar archivos al despacho. Organizar documentos por categoría. Descargar archivos. Previsualizar PDF e imágenes. Buscar documentos por nombre o categoría. Registrar fecha y hora de carga. Mantener control de versiones. Gestionar accesos mediante permisos. Reducir el uso del email para documentos importantes. En conjunto, este módulo permite que la gestión documental sea más ordenada, segura y accesible para el despacho y sus clientes.
Repositorio de Documentos: Documentación
Centraliza, organiza y comparte documentos de forma segura entre el despacho y sus clientes. El Repositorio de documentos de Balter funciona como un archivo digital centralizado donde se almacena y organiza la documentación del despacho y de sus clientes. Este módulo permite reunir documentos importantes en un único lugar, clasificados por categorías temáticas y accesibles desde cualquier dispositivo. Su objetivo es facilitar la consulta, descarga e intercambio seguro de documentación, reduciendo la dependencia del correo electrónico y evitando pérdidas de información. En la gestión diaria de un despacho profesional, los documentos suelen circular por múltiples vías: email, carpetas compartidas, dispositivos locales, mensajes o envíos independientes. Esto puede generar duplicidades, falta de control sobre versiones o dificultad para localizar archivos cuando se necesitan. Balter permite ordenar toda esa documentación dentro de una estructura común, segura y accesible para los usuarios autorizados. Para qué sirve este módulo El Repositorio de documentos sirve para centralizar la documentación relevante de cada cliente, expediente o servicio. Desde este módulo, el despacho puede almacenar documentos notariales, contratos, declaraciones fiscales, documentación laboral, archivos jurídicos, documentos mercantiles o información relacionada con marcas y patentes. También permite que el cliente envíe documentos directamente al despacho desde la plataforma, sin necesidad de usar el correo electrónico para remitir archivos importantes. Esto mejora la organización interna, facilita el acceso a la información y permite trabajar con mayor seguridad documental. Qué información centraliza El módulo puede organizar documentos relacionados con distintas áreas: Escrituras. Contratos. Documentación mercantil. Declaraciones tributarias. Documentación laboral. Documentación jurídica. Marcas y patentes. Archivos enviados por el cliente. Documentos generados o puestos a disposición por el despacho. Esta clasificación facilita que cada documento se encuentre en su lugar correspondiente y pueda consultarse de forma rápida cuando sea necesario. Ventajas de utilizar el Repositorio de documentos El uso del Repositorio de documentos aporta más orden, seguridad y eficiencia en la gestión documental. Entre sus principales ventajas destacan: Documentación centralizada en un único entorno. Acceso desde cualquier dispositivo. Organización por categorías temáticas. Intercambio seguro de archivos entre cliente y despacho. Reducción del uso del email para documentos importantes. Menor riesgo de pérdida de información. Consulta y descarga de documentos cuando sea necesario. Mayor control sobre versiones y fechas de carga. Acceso limitado según permisos de usuario. En definitiva, el Repositorio de documentos de Balter permite transformar la gestión documental en un sistema más seguro, organizado y profesional.
Módulo de Fiscalidad: Funcionalidades
Consulta estados contables, controla declaraciones fiscales y revisa vencimientos tributarios. El módulo de Fiscalidad de Balter incluye herramientas orientadas al control contable y tributario de la propia entidad. Desde este módulo se pueden generar estados financieros, revisar información contable, controlar declaraciones fiscales, consultar vencimientos y exportar datos para análisis interno. Estados contables La sección de Estados contables permite generar automáticamente los principales estados financieros a partir de la información contable registrada en el sistema. Esta funcionalidad facilita la consulta de la situación económica de la entidad y permite revisar datos contables de forma estructurada. Entre los estados disponibles se encuentran: Balance de Situación. Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Libro de Sumas y Saldos. Estos documentos ayudan a analizar la situación patrimonial, los resultados del período y el cuadre de la contabilidad. Balance de Situación El Balance de Situación muestra la posición patrimonial de la entidad en una fecha determinada. Permite consultar el equilibrio entre el activo, el pasivo y el patrimonio neto. Es decir, muestra lo que la entidad tiene, lo que debe y cuál es su valor contable. La información puede organizarse en bloques como: Activo no corriente. Activo corriente. Patrimonio neto. Pasivo no corriente. Pasivo corriente. Total activo. Total patrimonio neto y pasivo. Desde esta sección se puede seleccionar el período de referencia, comparar con ejercicios anteriores y exportar la información a Excel. Pérdidas y Ganancias La Cuenta de Pérdidas y Ganancias permite analizar el resultado económico de la entidad durante un período concreto. Este estado recoge los ingresos obtenidos, los gastos soportados y el beneficio o pérdida final del ejercicio o período analizado. Puede incluir información como: Ingresos netos de cifra de negocios. Otros ingresos de explotación. Gastos de personal. Otros gastos de explotación. Amortizaciones. Resultado de explotación. Resultado financiero. Impuesto sobre beneficios. Resultado neto del ejercicio. Esta funcionalidad resulta útil para revisar la evolución de ingresos y gastos y analizar la rentabilidad de la entidad. Sumas y Saldos El libro de Sumas y Saldos permite revisar los movimientos de cada cuenta contable durante un período. Muestra la suma total del debe, la suma total del haber y el saldo resultante de cada cuenta. Es una herramienta útil para verificar la contabilidad y detectar posibles descuadres. La información puede incluir: Cuenta contable. Suma debe. Suma haber. Saldo deudor. Saldo acreedor. Desde esta sección se pueden aplicar filtros por rango de cuentas, seleccionar períodos y exportar la información a Excel para revisión o cuadre contable. Control de declaraciones fiscales La sección de Control de declaraciones fiscales permite hacer seguimiento de las obligaciones tributarias que la entidad debe presentar. Desde este apartado se pueden controlar modelos fiscales periódicos, como declaraciones de IVA, retenciones, pagos fraccionados o Impuesto sobre Sociedades, entre otros. Cada declaración puede incluir información como: Modelo fiscal. Período correspondiente. Fecha límite de presentación. Fecha efectiva de presentación. Importe. Estado de la declaración. Número de referencia o justificante. El estado permite diferenciar entre declaraciones pendientes, presentadas o presentadas fuera de plazo. Alertas y vencimientos Balter permite controlar los vencimientos fiscales próximos para evitar olvidos o presentaciones fuera de plazo. El sistema puede mostrar alertas sobre declaraciones pendientes y vencimientos dentro de los próximos días. Esta funcionalidad ayuda a mantener un calendario fiscal más ordenado y facilita el seguimiento del cumplimiento tributario de la entidad. Cuadro de mando de Fiscalidad El Cuadro de mando del módulo de Fiscalidad permite consultar una visión global del cumplimiento fiscal. Desde este panel se pueden revisar indicadores como: Declaraciones pendientes de presentación. Días restantes hasta el vencimiento. Alertas de vencimientos próximos. Histórico de cumplimiento fiscal por ejercicio. Resumen de cuota fiscal anual. Esta información facilita la revisión interna y permite anticipar tareas fiscales importantes. Resumen de funcionalidades El módulo de Fiscalidad permite: Generar estados contables. Consultar el Balance de Situación. Revisar la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Analizar el libro de Sumas y Saldos. Controlar declaraciones fiscales. Revisar fechas límite de presentación. Consultar históricos de cumplimiento. Recibir alertas de vencimientos. Exportar información a Excel. Revisar indicadores desde el cuadro de mando. En conjunto, este módulo permite llevar un control más claro de las obligaciones fiscales y de la información contable de la propia entidad.
Módulo de Fiscalidad: Documentación
Controla las obligaciones fiscales y estados contables de la propia entidad desde un único módulo. El módulo de Fiscalidad de Balter está diseñado para ayudar a la propia entidad a controlar sus obligaciones tributarias y consultar sus principales estados contables desde un entorno centralizado. Este módulo no está orientado a la gestión fiscal de los clientes, sino al control fiscal y contable del propio despacho o empresa que utiliza Balter. Su finalidad es facilitar el seguimiento de declaraciones, vencimientos, estados financieros y cumplimiento tributario. A partir de la información contable registrada en el sistema, Balter permite generar estados financieros, revisar datos económicos y controlar las declaraciones fiscales que deben presentarse periódicamente. Para qué sirve este módulo El módulo de Fiscalidad sirve para mantener un control ordenado de la situación contable y fiscal de la entidad. Desde este apartado se pueden consultar estados financieros como el Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el libro de Sumas y Saldos. También permite llevar un seguimiento de las declaraciones fiscales, revisar su estado y controlar los vencimientos próximos. Esta información ayuda a evitar olvidos, mejorar la organización interna y disponer de una visión más clara del cumplimiento fiscal de la empresa. Qué información centraliza El módulo de Fiscalidad reúne información relacionada con: Balance de Situación. Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Libro de Sumas y Saldos. Declaraciones fiscales. Modelos tributarios. Fechas límite de presentación. Estado de cada declaración. Histórico de presentaciones. Alertas de vencimientos. Resumen fiscal anual. Exportaciones a Excel para revisión interna. Gracias a esta estructura, la entidad puede consultar información fiscal y contable relevante sin depender de documentos dispersos o controles externos. Ventajas de utilizar Fiscalidad en Balter Centralizar la fiscalidad en Balter permite trabajar con mayor orden, control y trazabilidad. Entre sus principales ventajas destacan: Generación de estados contables desde la información registrada. Control de declaraciones fiscales pendientes y presentadas. Seguimiento de fechas límite. Alertas de vencimientos próximos. Histórico completo de cumplimiento fiscal. Comparativa entre períodos o ejercicios. Exportación de información a Excel. Mejor control interno de las obligaciones tributarias. Visión global de la situación fiscal de la entidad. En definitiva, el módulo de Fiscalidad de Balter permite gestionar las obligaciones fiscales de la propia entidad de forma más organizada, controlada y accesible.
Módulo de Dirección General: Funcionalidades
Analiza EBITDA, ingresos, gastos, tesorería y ratios financieros desde un panel ejecutivo. El módulo de Dirección General de Balter incluye distintas herramientas orientadas al análisis económico y financiero del despacho. Desde este apartado, los perfiles autorizados pueden consultar indicadores de rentabilidad, revisar la evolución de ingresos y gastos, analizar la posición financiera, comparar ejercicios y evaluar ratios clave para la toma de decisiones. EBITDA El apartado de EBITDA permite consultar uno de los principales indicadores de rentabilidad operativa del despacho. El EBITDA mide la capacidad de generar beneficios antes de tener en cuenta intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. En otras palabras, ayuda a analizar el rendimiento del negocio desde el punto de vista operativo. La tabla de EBITDA puede mostrar información como: Resultado del ejercicio. Gastos financieros. Impuestos sobre beneficios. Amortización del inmovilizado. EBITDA resultante. Esta información permite comparar la evolución de la rentabilidad entre distintos ejercicios y revisar el comportamiento económico del despacho sin que el análisis dependa únicamente del resultado neto. Entre las funcionalidades disponibles se encuentran: Comparativa de varios ejercicios. Consulta de la información contable de base. Revisión de ajustes. Exportación de datos a Excel. Ingresos y gastos La sección de Ingresos y gastos permite analizar la cuenta de resultados del despacho. Desde este apartado se puede revisar la evolución de los ingresos, los costes y los principales gastos de la organización. Esto permite identificar tendencias, valorar márgenes y detectar posibles desviaciones. La información puede incluir: Ingresos de explotación. Coste de ventas. Margen bruto. Gastos generales. Gastos de personal. Resultado de explotación. Resultado neto. Esta funcionalidad permite visualizar la información por mes, trimestre o ejercicio completo, así como comparar distintos períodos y exportar los datos para análisis interno. Cuadro de mando de Dirección General El Cuadro de mando ofrece una visión ejecutiva de los principales indicadores del despacho. Desde este panel se pueden consultar datos relevantes para valorar la evolución del negocio y apoyar la toma de decisiones estratégicas. Entre los indicadores que puede mostrar se encuentran: Ingresos acumulados frente a objetivos. Evolución mensual de ingresos y gastos. Margen operativo del período. Comparativa interanual de resultados. Número de clientes activos. Evolución de clientes. Principales clientes por facturación. Este cuadro de mando permite que la dirección tenga una visión rápida y clara de la situación económica de la organización. Cuadro financiero El Cuadro financiero complementa el análisis de rentabilidad con información sobre la posición de tesorería. Esta sección permite revisar la situación financiera del despacho teniendo en cuenta saldos bancarios, cobros pendientes y pagos comprometidos. Puede incluir información como: Saldo bancario. Cobros previstos. Pagos comprometidos. Posición neta de tesorería. Proyección de tesorería. Esta funcionalidad ayuda a anticipar necesidades de liquidez, planificar pagos y conocer la evolución prevista de la caja en las próximas semanas o meses. Ratios financieros La sección de Ratios permite consultar indicadores financieros calculados a partir de la información contable. Estos ratios ayudan a evaluar la salud económica del despacho con criterios objetivos y comparables. Entre los principales ratios se pueden incluir: Ratio de solvencia. Ratio de liquidez. Ratio de endeudamiento. ROA o rentabilidad económica. ROE o rentabilidad financiera. Período medio de cobro. Período medio de pago. Estos indicadores permiten analizar la capacidad de pago, el nivel de endeudamiento, la rentabilidad y la eficiencia financiera de la organización. Resumen El módulo de Dirección General permite: Consultar el EBITDA. Comparar varios ejercicios. Analizar ingresos y gastos. Revisar márgenes y resultados. Consultar un cuadro de mando ejecutivo. Controlar la posición financiera. Analizar cobros y pagos previstos. Revisar proyecciones de tesorería. Consultar ratios financieros. Exportar información a Excel. En conjunto, este módulo ofrece una visión económica y financiera completa para que socios y directivos puedan tomar decisiones con mayor control y precisión.
Módulo de Dirección General: Documentación
Una visión financiera y económica para socios, directivos y responsables de gestión. El módulo de Dirección General de Balter está diseñado para ofrecer a socios, directivos y responsables de gestión una visión consolidada de la situación económica y financiera del despacho o empresa. Desde este módulo se pueden consultar indicadores clave relacionados con la facturación, la contabilidad, la rentabilidad, la tesorería y la evolución del negocio. El objetivo es facilitar la toma de decisiones estratégicas con información actualizada, ordenada y disponible desde un único entorno. A diferencia de otros módulos más operativos, Dirección General está orientado al análisis global de la organización. Permite revisar cómo evoluciona la actividad económica, detectar tendencias, comparar ejercicios y valorar la salud financiera del despacho. El acceso a este módulo suele estar reservado a perfiles de dirección, socios o usuarios autorizados con responsabilidad sobre la gestión económica de la entidad. Para qué sirve Dirección General en Balter El módulo de Dirección General sirve para transformar los datos económicos del despacho en información útil para la toma de decisiones. A través de este apartado, la dirección puede consultar indicadores de rentabilidad, analizar ingresos y gastos, revisar el EBITDA, controlar la posición financiera, valorar ratios económicos y observar la evolución del negocio en distintos períodos. Esta información resulta especialmente útil para evaluar la rentabilidad de la actividad, anticipar necesidades de tesorería, analizar desviaciones y tomar decisiones sobre crecimiento, inversión, costes o estructura interna. Qué información centraliza El módulo de Dirección General reúne información procedente de distintas áreas de la empresa, especialmente facturación y contabilidad. Entre la información que puede centralizar se encuentra: EBITDA y rentabilidad operativa. Ingresos y gastos del despacho. Resultado de explotación. Resultado neto. Evolución mensual, trimestral o anual. Indicadores del cuadro de mando ejecutivo. Posición de tesorería. Cobros previstos. Pagos comprometidos. Ratios financieros. Comparativas entre ejercicios. Gracias a esta estructura, la dirección puede consultar una visión más completa del negocio y analizar su evolución con criterios económicos y financieros. Ventajas de utilizar Dirección General en Balter El módulo de Dirección General permite trabajar con una información más clara, ordenada y orientada a la gestión. Entre sus principales ventajas destacan: Visión consolidada de la situación económica del despacho. Consulta de indicadores financieros clave. Análisis del EBITDA y de la rentabilidad operativa. Seguimiento de ingresos, gastos y márgenes. Control de la posición de tesorería. Comparativa entre períodos y ejercicios. Evaluación de ratios financieros. Mejor capacidad para anticipar decisiones estratégicas. Acceso a información económica desde un único entorno. Apoyo a socios y directivos en la toma de decisiones. En definitiva, el módulo de Dirección General de Balter permite que la gestión económica del despacho sea más analítica, visual y orientada al control real del negocio.