Cuadro de Mando en Balter: Emisión de Facturas
Analiza facturas, conceptos vendidos, cobros pendientes y expedientes todavía no facturados desde un único panel. El Cuadro de mando de Emisión de Facturas permite consultar de forma visual la situación económica vinculada a la facturación en Balter. Desde esta pantalla puedes revisar facturas emitidas, conceptos vendidos, facturas que aún no tienen sus cobros finalizados y expedientes que todavía no han generado factura. Su objetivo es ayudarte a detectar importes pendientes, servicios facturados, trabajos sin facturar y posibles puntos de revisión antes del cierre de un período. Facturas El bloque de Facturas permite revisar la información principal sobre las facturas emitidas. Desde aquí puedes consultar la evolución de la facturación, los importes generados y el estado de las facturas dentro del período seleccionado. Este apartado es útil para tener una visión rápida de la actividad de facturación y comprobar cómo evoluciona el volumen facturado por la empresa o despacho. Conceptos vendidos El apartado Conceptos vendidos muestra qué servicios, productos o conceptos se han facturado. Esta información permite identificar cuáles son los servicios con mayor peso económico y qué conceptos generan más ingresos. En una empresa de servicios o despacho profesional, este dato ayuda a entender mejor qué áreas tienen más demanda y qué líneas de trabajo aportan mayor facturación. Facturas sin cobros finalizados El bloque Facturas sin cobros finalizados permite localizar facturas que todavía no constan como totalmente cobradas. Esta vista ayuda a revisar importes pendientes, detectar facturas abiertas y hacer seguimiento de cobros que necesitan atención. También es útil para administración, ya que permite priorizar comprobaciones, reclamaciones o actualizaciones del estado de cobro. Expedientes sin facturas El apartado Expedientes sin facturas permite detectar expedientes que todavía no tienen una factura asociada. Esta información es especialmente importante para localizar trabajos que pueden estar realizados, en curso o pendientes de facturar. Gracias a esta vista, el equipo puede revisar si un expediente debe facturarse, si falta completar algún dato o si la ausencia de factura está justificada. Recomendaciones de uso Revisa este cuadro de mando de forma periódica, especialmente al cierre de mes o antes de preparar facturación. Primero, comprueba las facturas emitidas y los cobros pendientes. Después, revisa los expedientes sin factura para detectar posibles servicios que todavía no se hayan facturado. Además, analiza los conceptos vendidos para saber qué servicios tienen más actividad y cuáles aportan mayor volumen de ingresos.
Configurar Facturación en Balter: Emisión de Facturas
Ajusta los valores por defecto para emitir facturas de forma más rápida, ordenada y adaptada a tu empresa. El apartado Configurar facturación permite adaptar el módulo de facturación de Balter a la forma de trabajar de cada empresa o despacho. Desde esta pantalla puedes definir los valores que el sistema utilizará por defecto al crear facturas, enviar documentos por email o conectarse con sistemas externos. La finalidad es sencilla: evitar tareas repetitivas, reducir errores y conseguir que las facturas salgan siempre con una estructura coherente. Valores por defecto La pestaña Valores reúne las opciones principales de configuración. Aquí puedes indicar qué datos debe proponer Balter automáticamente cuando se emite una factura. Por ejemplo, si normalmente utilizas una serie concreta, una forma de pago determinada o una retención habitual, puedes dejarlo configurado para no tener que seleccionarlo cada vez. Esto permite ahorrar tiempo y mantener una facturación más homogénea. Series, pagos e impuestos Uno de los bloques más importantes es el de series, formas de pago e impuestos. Desde aquí puedes definir qué serie se usará para facturas normales y cuál para facturas rectificativas. También puedes seleccionar el método de pago habitual y configurar retenciones o tipos de IVA relacionados con la emisión. Así, cada factura parte de una configuración ya revisada y adaptada a la operativa de la empresa. Cobros y gastos de envío Balter también permite configurar opciones relacionadas con los cobros. Puedes decidir si el sistema debe registrar un cobro de forma automática al emitir una factura o si prefieres gestionarlo manualmente después. Además, si tu empresa utiliza gastos de envío, puedes indicar un concepto por defecto para que se aplique de forma más rápida cuando sea necesario. Numeración inicial por ejercicio Desde este apartado también puedes definir el número inicial de factura para cada ejercicio. Esto resulta útil cuando todavía no existen facturas emitidas para un año concreto y quieres indicar desde qué número debe comenzar la serie. Antes de modificar esta opción, conviene revisar que no existan facturas previas en ese ejercicio para evitar duplicidades. Mensajes de envío por email Balter permite configurar los mensajes que se enviarán por defecto junto con las facturas. Puedes preparar textos en español e inglés, tanto para envíos individuales como para envíos en masa. Además, puedes utilizar variables dinámicas para personalizar los mensajes automáticamente con datos de la factura o del cliente. De este modo, los correos salen más cuidados y no es necesario redactarlos desde cero en cada envío. PDF, avisos y sistemas externos La configuración también puede incluir apartados específicos para ajustar: El formato o comportamiento del PDF. Las notificaciones y avisos relacionados con facturación. La conexión con sistemas externos. Estas opciones ayudan a adaptar el módulo a procesos más avanzados, especialmente cuando Balter se conecta con herramientas contables o sistemas de terceros. Guardar los cambios Después de modificar cualquier opción, pulsa Guardar para aplicar la configuración. Si no guardas los cambios, Balter mantendrá los valores anteriores. Antes de guardar, revisa especialmente series, numeración, método de pago, impuestos, retenciones, cobros y datos relacionados con sistemas externos.
Series de Facturas en BALTER: Emisión de facturas
Aprende a organizar la numeración de tus facturas mediante series de facturación. El apartado Series de facturas permite configurar y consultar las distintas series utilizadas para emitir facturas en Balter. Una serie de facturación sirve para ordenar la numeración de las facturas según criterios internos, fiscales o administrativos. Por ejemplo, puedes utilizar una serie para facturas ordinarias, otra para facturas rectificativas o distintas series según el ejercicio, la entidad o el tipo de operación. Esta configuración ayuda a mantener una facturación más ordenada y evita confusiones en la emisión de documentos. Qué es una serie de factura Una serie de factura es un identificador que acompaña al número de factura y permite diferenciar distintos bloques de numeración. Por ejemplo, una factura puede seguir una estructura como: A-001/2026 En este caso, la letra A identifica la serie y el número indica el orden de emisión dentro de esa serie. El uso de series permite organizar mejor la facturación y separar documentos según las necesidades de la empresa. Para qué sirven las series de facturación Las series de facturación ayudan a clasificar y controlar las facturas emitidas. Pueden utilizarse para diferenciar: Facturas ordinarias. Facturas rectificativas. Facturas proforma, si se gestionan con numeración propia. Distintos ejercicios fiscales. Distintas líneas de negocio. Diferentes entidades o centros de trabajo. Tipos de operación específicos. Utilizar series claras facilita la revisión de facturas, la búsqueda de documentos y el control administrativo. Acceder a Series de facturas Para entrar en esta sección, accede al módulo Emisión de Facturas desde Inicio y selecciona Series de facturas. Desde esta pantalla podrás consultar las series configuradas en Balter y revisar los datos principales de cada una. Según los permisos de tu usuario, también podrás crear nuevas series, modificar las existentes o eliminar aquellas que ya no se utilicen. Crear una nueva serie Para crear una serie de factura, pulsa el botón correspondiente para añadir un nuevo registro. Balter abrirá una ventana o formulario donde podrás configurar la serie. Una vez completada la información, guarda la serie para que pueda utilizarse en la emisión de facturas. Modificar una serie existente Para modificar una serie, localízala en el listado y accede a la opción de edición. Desde ahí podrás actualizar la descripción, el estado, el formato o determinados datos configurables. Antes de modificar una serie en uso, revisa si ya tiene facturas emitidas asociadas. Cambiar una serie activa puede afectar a la organización de la numeración y a la trazabilidad de las facturas. Usar una serie al emitir facturas Al crear una factura, Balter puede permitir seleccionar la serie correspondiente. Una vez seleccionada, la factura seguirá la numeración configurada para esa serie. Esto permite que cada documento se emita dentro del bloque correcto y que la numeración se mantenga ordenada. Series para facturas rectificativas Las facturas rectificativas suelen requerir una serie diferenciada para facilitar su identificación y control. En Balter puedes utilizar series específicas para separar las facturas ordinarias de las rectificativas. Esta separación ayuda a revisar mejor la facturación y a mantener una estructura más clara en la documentación emitida. Recomendaciones de uso Utiliza nombres de serie claros y fáciles de identificar. Por ejemplo: A para facturas ordinarias. R para facturas rectificativas. P para proformas, si procede. 2026-A para una serie vinculada a un ejercicio concreto. También es recomendable revisar las series al inicio de cada ejercicio para comprobar si es necesario crear nuevas numeraciones. Antes de eliminar o modificar una serie, asegúrate de que no afecta a facturas ya emitidas.
Veri*Factu en BALTER: Emisión de facturas
Balter integra Veri*Factu en el módulo de Emisión de Facturas para trabajar con facturación trazable, verificable y conectada con la AEAT. Veri*Factu es el sistema que permite comunicar los registros de facturación a la Agencia Tributaria conforme a los nuevos requisitos aplicables a los programas de facturación. En Balter, esta funcionalidad forma parte del módulo de Emisión de Facturas. Así, cuando se emite una factura, no se genera únicamente el documento para el cliente, sino también la información necesaria para su control, validación y seguimiento. Emisión de facturas con Veri*Factu Cuando creas una factura en Balter, el sistema prepara los datos necesarios para trabajar con Veri*Factu. La factura queda vinculada al cliente, a los conceptos facturados y, cuando corresponda, al expediente del que procede el servicio. Esto permite mantener una trazabilidad clara entre el trabajo realizado y la factura emitida. Además, la factura puede incorporar el código QR exigido para su verificación. Puedes entrar en la sección concreta desde Inicio > Emisión de Facturas > Feri*Factu. Información asociada a cada factura Desde la propia ficha de la factura, Balter permite consultar la información relacionada con Veri*Factu. Entre los datos que pueden revisarse se encuentran: Estado de presentación. Código QR. XML generado. Respuesta recibida de la AEAT. Posibles incidencias. Historial asociado a la factura. De esta forma, el usuario puede comprobar si la factura ha sido correctamente gestionada y revisar cualquier incidencia si fuera necesario. Control de incidencias Si durante el proceso existe algún error, Balter permite identificarlo para que pueda revisarse. Por ejemplo, puede ocurrir que falte algún dato obligatorio, que el destinatario no esté correctamente identificado o que algún campo no cumpla con los requisitos técnicos. En estos casos, la información queda disponible para que el usuario pueda corregirla y volver a gestionar la factura correctamente. Ventajas de trabajar con Veri*Factu en Balter La integración de Veri*Factu en Balter permite trabajar con una facturación más ordenada y segura. Entre sus principales ventajas destacan: Mayor trazabilidad de las facturas emitidas. Vinculación con clientes, expedientes y conceptos. Conservación de la información técnica asociada. Consulta de estados y respuestas. Detección de incidencias. Facturación preparada para los nuevos requisitos legales. Menor dependencia de procesos manuales o externos.
Operaciones de Emisión en BALTER: Emisión de facturas
Consulta las ejecuciones de facturación automática y revisa qué facturas se han generado en cada operación. El apartado Operaciones de emisión permite consultar el historial de ejecuciones realizadas desde las órdenes de emisión. Cada operación refleja un proceso de facturación automática ejecutado en Balter. Desde esta sección puedes revisar cuándo se ha realizado una emisión, qué orden la ha generado, cuántas facturas se han creado y si se ha producido alguna incidencia durante el proceso. Este apartado resulta útil para controlar la trazabilidad de la facturación recurrente y comprobar que las órdenes de emisión funcionan correctamente. Consultar operaciones de emisión Al acceder a Operaciones de emisión, Balter muestra el listado de operaciones registradas. Esta vista permite comprobar rápidamente qué procesos automáticos se han ejecutado y cuál ha sido su resultado. Revisar facturas generadas Dentro de cada operación puedes revisar las facturas generadas durante esa ejecución. Esto permite comprobar si la facturación se ha realizado correctamente y si todas las facturas previstas han sido creadas. Además, facilita el seguimiento cuando una orden de emisión genera facturas para varios clientes o servicios recurrentes. Editar operación Desde Operaciones de emisión puedes acceder a la opción de editar operación cuando necesites revisar o modificar determinados datos asociados a una ejecución. Esta opción permite corregir información, actualizar detalles o ajustar aspectos de la operación según las acciones disponibles en Balter y los permisos de tu usuario. Antes de guardar cualquier cambio, revisa que la modificación no afecte a facturas ya generadas, contabilizadas o enviadas. De esta forma evitarás descuadres entre la operación, las facturas emitidas y la información contable. Más acciones El botón Más acciones puede incluir opciones adicionales relacionadas con la operación de emisión. Según la configuración y los permisos del usuario, desde este menú pueden estar disponibles acciones como consultar información vinculada, revisar registros, acceder a facturas generadas o realizar otras operaciones asociadas al proceso. Recomendaciones de uso Revisa las operaciones de emisión después de ejecutar una facturación recurrente. Así podrás comprobar que las facturas se han generado correctamente y detectar cualquier incidencia a tiempo. También es recomendable revisar el listado antes de repetir una emisión. De este modo evitarás duplicidades o ejecuciones innecesarias. Si aparece una incidencia, corrige primero el dato que la ha provocado y después comprueba si es necesario regenerar o repetir la operación.
Órdenes de Emisión en BALTER: Emisión de facturas
Aprende a consultar, editar y gestionar órdenes de emisión para automatizar facturas recurrentes. El apartado Órdenes de emisión permite gestionar la facturación recurrente dentro de Balter. Una orden de emisión sirve para configurar cuándo y cómo deben generarse determinadas facturas de forma automática. Esta funcionalidad es especialmente útil para servicios mensuales, trimestrales, anuales o cualquier facturación periódica que se repita en el tiempo. Desde esta sección puedes consultar las órdenes existentes, revisar los detalles de la próxima emisión, editar su configuración y acceder a otras acciones disponibles. Consultar órdenes de emisión Al acceder a Órdenes de emisión, Balter muestra el listado de órdenes configuradas. Desde esta pantalla puedes revisar información general como el cliente, concepto, periodicidad, próxima fecha de emisión, estado de la orden y otros datos relacionados con la facturación recurrente. Esta vista ayuda a controlar qué facturas están programadas y cuándo se generarán. Ver detalles de la próxima emisión Desde cada orden puedes acceder a los detalles de la próxima emisión. Esta opción permite revisar qué se emitirá en la siguiente ejecución programada. Por ejemplo, puedes comprobar el cliente, los conceptos que se incluirán, el importe previsto, la periodicidad y la fecha de emisión. Revisar esta información antes de que se genere la factura ayuda a detectar posibles errores y asegurar que la facturación recurrente está correctamente configurada. Editar una orden de emisión El botón Editar permite modificar la configuración de una orden de emisión. Desde esta opción puedes actualizar datos como periodicidad, fecha de próxima emisión, conceptos incluidos, cliente relacionado, estado de la orden u otros campos disponibles según la configuración de Balter. Después de realizar cambios, recuerda guardar la información para que la orden quede actualizada. Más acciones El botón Más acciones reúne opciones adicionales relacionadas con la orden de emisión. Las acciones disponibles varían dependiendo si necesitas más acciones generales o de una orden de emisión concreta. Este menú permite acceder a operaciones complementarias sin sobrecargar la vista principal del listado. Recomendaciones de uso Antes de activar o modificar una orden de emisión, revisa que los datos del cliente, los conceptos, los importes y la periodicidad sean correctos. Además, conviene consultar los detalles de la próxima emisión de forma periódica, especialmente antes de ejecutar facturaciones recurrentes importantes. Si una orden ya no debe generar facturas, es recomendable pausarla o anularla según corresponda, para evitar emisiones incorrectas.
Remesas Bancarias en BALTER: Emisión de facturas
Aprende a generar remesas bancarias, revisar facturas incluidas, completar cobros y gestionar las acciones principales de cada remesa. El apartado Remesas bancarias permite gestionar agrupaciones de facturas para su cobro mediante domiciliación bancaria. Desde esta sección puedes generar una nueva remesa, revisar las facturas incluidas, completar o quitar cobros, descargar el fichero de remesa, regenerarlo, contabilizarlo en Sage o anular la remesa cuando sea necesario. Esta funcionalidad resulta especialmente útil para empresas o despachos que trabajan con cuotas recurrentes, servicios periódicos o cobros agrupados de varios clientes. Generar una remesa bancaria Desde el módulo de Emisión de Facturas, puedes acceder a la opción para generar una nueva remesa bancaria. Balter permite agrupar facturas pendientes de cobro y preparar la información necesaria para su gestión bancaria. Antes de generar la remesa, conviene revisar que las facturas seleccionadas son correctas, que los importes están actualizados y que los datos bancarios de los clientes están completos. Consultar una remesa Una vez creada la remesa, puedes acceder a su detalle para revisar la información principal. Dentro de cada remesa podrás consultar las facturas incluidas, los importes, el estado de cada cobro y las acciones disponibles. Esta vista permite comprobar qué facturas forman parte de la remesa y controlar si todas deben mantenerse dentro del fichero o si alguna debe retirarse. Gestionar cobros Dentro de cada remesa también puedes acceder a la gestión de cobros asociados a las facturas incluidas. Desde esta opción es posible registrar nuevos cobros, editar cobros existentes o eliminar cobros cuando sea necesario corregir la información. Esta funcionalidad resulta útil cuando hay que ajustar importes, revisar fechas de cobro, corregir un registro realizado por error o dejar reflejada correctamente la situación de cada factura dentro de la remesa. Antes de editar o eliminar un cobro, conviene comprobar que estás actuando sobre la factura correcta. Así evitarás descuadres entre la remesa, el estado de la factura y la información contable. Completar cobros de facturas Dentro de una remesa, Balter permite completar cobros de las facturas incluidas. Esta acción sirve para marcar como cobradas aquellas facturas que han sido gestionadas correctamente dentro de la remesa. De este modo, el estado de las facturas queda actualizado y la información de cobros se mantiene ordenada dentro del sistema. Quitar cobros de la remesa También puedes quitar cobros de facturas incluidas en la remesa. Esta opción resulta útil si una factura no debe cobrarse en esa remesa, si se ha incluido por error o si es necesario retirarla antes de enviar o procesar el fichero. Antes de quitar un cobro, revisa que la factura seleccionada es la correcta para evitar modificar cobros que sí deben mantenerse. Descargar la remesa Balter permite descargar la remesa para su gestión externa o bancaria. Esta descarga puede utilizarse para enviar el fichero correspondiente a la entidad financiera o para conservar una copia de la remesa generada. Antes de descargarla, es recomendable revisar que las facturas incluidas, importes y datos bancarios sean correctos. Regenerar una remesa La opción Regenerar remesa permite volver a generar el fichero o la información de la remesa cuando se han realizado cambios. Por ejemplo, puede ser necesario regenerarla si se ha añadido o retirado una factura, si se ha corregido algún dato o si se necesita actualizar el contenido antes de descargar el fichero definitivo. Esta acción ayuda a que la remesa refleje la información más reciente. Contabilizar en Sage Si la integración está habilitada, Balter permite contabilizar la remesa en Sage. Esta acción ayuda a trasladar la información económica o contable de la remesa al programa contable, evitando duplicidades y reduciendo el trabajo manual. Antes de contabilizar, conviene comprobar que la remesa está revisada y que los cobros asociados son correctos. Anular una remesa Si una remesa se ha creado por error o ya no debe utilizarse, puedes anularla. La anulación permite dejar sin efecto esa remesa dentro de Balter. Antes de anularla, revisa si ya se ha descargado, enviado al banco o contabilizado. Así evitarás diferencias entre la información de Balter, el banco y la contabilidad. Recomendaciones de uso Antes de generar o descargar una remesa, revisa siempre las facturas incluidas y los datos bancarios asociados. Además, utiliza la opción de regenerar cuando hayas hecho cambios en la remesa y necesites actualizar el fichero. Si trabajas con integración contable, contabiliza la remesa solo cuando esté revisada. De este modo, evitarás trasladar información incorrecta al programa contable. Por último, anula una remesa únicamente cuando tengas claro que no debe seguir utilizándose.
Emisión de facturas en BALTER: Emisión de facturas
Aprende a consultar facturas, generar proformas, gestionar cobros, crear remesas bancarias y acceder a las principales acciones de facturación. La pestaña Emisión de facturas permite consultar y gestionar las facturas emitidas desde Balter. Desde esta pantalla puedes revisar el estado de cada factura, generar nuevas facturas proforma, preparar remesas bancarias, gestionar cobros, ver o descargar facturas en PDF, enviarlas al cliente y acceder al historial de envío. Este apartado centraliza las acciones principales relacionadas con la facturación diaria de la empresa o despacho. Consultar el listado de facturas Al acceder a Emisión de facturas, Balter muestra un listado con las facturas registradas. Esta vista permite tener una visión rápida de las facturas emitidas, pendientes, cobradas o anuladas. Generar una factura proforma y remesas bancarias Desde la parte superior de la pestaña puedes utilizar la opción Nueva factura proforma. Esta función permite crear una factura proforma antes de emitir la factura definitiva. La proforma resulta útil cuando necesitas enviar al cliente una previsión de importes, formalizar una propuesta económica previa o preparar una operación antes de generar la factura final. Una vez creada, la proforma quedará registrada en Balter y podrá consultarse desde el listado correspondiente. Desde la misma pestaña de Emisión de facturas también puedes acceder a la opción Generar remesa bancaria. Esta herramienta permite agrupar facturas pendientes de cobro para preparar una remesa SEPA. Es especialmente útil cuando la empresa cobra servicios mediante domiciliación bancaria o cuando necesita gestionar varios cobros de forma conjunta. Antes de generar la remesa, conviene revisar que las facturas incluidas son correctas y que los datos bancarios necesarios están actualizados. Gestionar cobros El botón Gestionar cobros permite acceder a las opciones relacionadas con el estado de cobro de una factura. Desde esta acción puedes revisar si una factura está pendiente, cobrada, abonada o si requiere alguna actualización. Esta función ayuda a mantener controlada la situación económica de cada factura y facilita el seguimiento de importes pendientes. También permite que administración tenga una visión más clara de qué facturas necesitan revisión o reclamación. Ver factura en PDF La opción Ver en PDF permite abrir la factura en formato PDF directamente desde Balter. Esta acción es útil para revisar el documento antes de enviarlo, comprobar los datos del cliente, verificar los conceptos facturados o confirmar que los importes son correctos. Es recomendable utilizar esta opción antes de remitir la factura al cliente. Descargar factura en PDF Además de visualizar el documento, Balter permite descargar la factura en PDF. Esta opción sirve para guardar una copia local, adjuntarla en otra comunicación, archivarla externamente o remitirla por un canal distinto si fuera necesario. Aunque Balter centraliza el envío y gestión de facturas, la descarga en PDF permite conservar el documento cuando se necesite trabajar fuera de la plataforma. Enviar factura e historial La opción Enviar factura e historial permite remitir la factura al cliente desde Balter y consultar el registro de envíos realizados. Este historial resulta útil para comprobar cuándo se envió una factura, si ya fue remitida anteriormente o si es necesario hacer un seguimiento posterior. Centralizar el envío desde Balter permite mejorar la trazabilidad y evita dudas sobre si la factura fue enviada o no. Más acciones El botón Más acciones reúne opciones adicionales relacionadas con la factura seleccionada. Este menú permite acceder a funciones complementarias sin sobrecargar la vista principal del listado. Recomendaciones de uso Antes de enviar una factura, revisa siempre el PDF para comprobar que los datos del cliente, conceptos, importes e impuestos son correctos. También es recomendable mantener actualizado el estado de cobro. De este modo, el listado reflejará mejor la situación real de la facturación. Por otro lado, si vas a generar una remesa bancaria, revisa previamente las facturas incluidas y los datos bancarios asociados. Así evitarás incidencias en el proceso de cobro.
¿Qué puedo hacer desde mi cuenta de BALTER en el módulo de EMISIÓN DE FACTURAS?
Gestiona facturas, proformas, cobros, remesas bancarias y facturación recurrente desde un único módulo. El módulo de Emisión de Facturas permite gestionar el ciclo de facturación de la empresa o despacho dentro de Balter. Desde esta sección puedes crear facturas y proformas, consultar facturas emitidas, revisar su estado, controlar cobros, generar remesas bancarias, configurar órdenes de emisión y consultar operaciones de facturación automática. Este módulo ayuda a mantener la facturación más ordenada, con mayor trazabilidad y conectada con el resto de procesos internos, como presupuestos, expedientes y gestión económica. Emisión de facturas El apartado Emisión de facturas reúne el listado principal de facturas y proformas registradas en Balter. Desde esta pantalla puedes consultar toda la información disponible. También puedes crear nuevas facturas, generar documentos en PDF, enviar facturas al cliente o revisar facturas pendientes de cobro. Facturas proforma Balter permite crear facturas proforma cuando necesitas preparar un documento previo a la factura definitiva. Las proformas son útiles para informar al cliente del importe previsto, adelantar condiciones económicas o preparar una operación antes de emitir la factura final. Desde el módulo puedes consultar, crear y gestionar estas proformas según la configuración disponible. Control de estados Cada factura puede tener un estado que indica su situación dentro del proceso de facturación. Mantener actualizado el estado de cada factura ayuda a controlar mejor qué documentos están pendientes, cuáles se han enviado y cuáles ya han sido cobrados. Cobros y facturas pendientes El módulo permite revisar qué facturas están pendientes de cobro y cuáles ya han sido abonadas. Esta información es importante para controlar la tesorería, hacer seguimiento de clientes pendientes de pago y detectar facturas vencidas. Además, permite trabajar con una visión más clara de la situación económica del despacho o empresa. Remesas bancarias El apartado de Remesas bancarias permite agrupar facturas pendientes de cobro para generar una remesa SEPA. Esta funcionalidad resulta útil cuando se trabaja con domiciliaciones bancarias o cobros recurrentes. Desde esta sección puedes preparar la remesa, revisar las facturas incluidas, consultar el importe total y generar el fichero necesario para enviarlo a la entidad bancaria. Órdenes de emisión Las Órdenes de emisión permiten configurar la generación automática de facturas recurrentes. Esta opción es especialmente útil para servicios mensuales, trimestrales o anuales, como cuotas de asesoramiento, gestión continuada, mantenimiento o servicios periódicos. Desde esta sección puedes definir la periodicidad, los clientes afectados, los conceptos que se facturarán y el estado de la orden. Operaciones de emisión El apartado Operaciones de emisión permite consultar el historial de ejecuciones automáticas de facturación. Desde aquí puedes revisar qué órdenes se han ejecutado, cuántas facturas se han generado, en qué fecha y si se ha producido alguna incidencia. Esta información aporta trazabilidad y ayuda a controlar que la facturación automática se ha realizado correctamente. Cuadro de mando de facturación El Cuadro de mando del módulo de Emisión de Facturas permite consultar una visión resumida de la actividad económica relacionada con la facturación. Desde este panel puedes revisar indicadores como facturación mensual, trimestral o anual, facturas pendientes de cobro, evolución de ingresos, remesas generadas o comparativas entre períodos. Su finalidad es ayudar a dirección, administración y responsables económicos a tomar decisiones con información clara y actualizada.
Módulo de Emisión de Facturas: Documentación
Gestiona la facturación del despacho desde la emisión hasta el cobro y la sincronización contable. El módulo de Emisión de facturas de Balter está diseñado para gestionar todo el ciclo de facturación del despacho o empresa de servicios desde un único entorno de trabajo. Desde este módulo se pueden generar facturas manuales, emitir facturas proforma, automatizar facturación recurrente, controlar el estado de cobro, preparar remesas bancarias SEPA y analizar la evolución financiera de la facturación. El objetivo es que la empresa pueda trabajar con una gestión de facturas más ordenada, trazable y conectada con el resto de la actividad interna. El flujo natural dentro del sistema permite pasar de los servicios activos a la emisión y seguimiento económico: Expediente → Factura → Cobro → Remesa bancaria → Sincronización contable Además, Balter puede integrarse con programas contables como Sage, facilitando la sincronización automática de la información contable. Para qué sirve este módulo El módulo de Emisión de facturas sirve para centralizar la gestión económica de los servicios prestados. Desde esta sección, el equipo puede crear nuevas facturas, revisar facturas emitidas, consultar facturas pendientes de cobro, descargar documentos en PDF, enviar facturas al cliente y controlar su estado. También permite gestionar facturación recurrente mediante órdenes de emisión, lo que resulta especialmente útil para servicios mensuales, trimestrales o anuales. De esta forma, la facturación deja de depender de controles externos, documentos aislados o procesos manuales dispersos, y pasa a formar parte de un circuito integrado dentro de Balter. Qué información centraliza Este módulo reúne la información principal relacionada con la facturación: Facturas emitidas. Facturas proforma. Facturas pendientes de cobro. Facturas cobradas o anuladas. Datos del cliente destinatario. Conceptos facturados. Base imponible, IVA y total. Fecha de emisión y fecha de cobro. Estado de sincronización contable. Remesas bancarias SEPA. Órdenes de emisión automática. Histórico de operaciones de emisión. Indicadores financieros del cuadro de mando. Gracias a esta estructura, la empresa puede conocer en todo momento qué se ha facturado, qué está pendiente de cobro y cómo evoluciona la facturación por períodos. Ventajas de utilizar Emisión de facturas en Balter Centralizar la facturación en Balter permite trabajar con mayor control económico y reducir errores administrativos. Entre sus principales ventajas destacan: Gestión centralizada de facturas y proformas. Creación manual o automática de facturas. Control del estado de cada factura. Seguimiento de cobros pendientes. Descarga e impresión de facturas en PDF. Envío de facturas al cliente desde el sistema. Gestión de remesas bancarias SEPA. Automatización de facturación recurrente. Registro histórico de operaciones de emisión. Análisis financiero mediante cuadro de mando. Sincronización con software contable compatible. En definitiva, el módulo de Emisión de facturas de Balter permite gestionar la facturación de forma más ordenada, automatizada y conectada con el resto de procesos de la empresa.