Accede a conceptos de venta, clientes, proveedores, contactos, equipo y herramientas de organización interna desde un solo módulo.
El módulo de Gestión Interna de Balter reúne algunas de las herramientas principales para organizar la información básica de la empresa o despacho.
En esta guía veremos, de forma práctica, qué apartados puedes encontrar dentro de Gestión Interna y para qué sirve cada uno.
Conceptos de venta
El apartado Conceptos de venta permite consultar y organizar los servicios o productos que la empresa ofrece a sus clientes.
Desde esta sección se pueden ver los conceptos disponibles y, según los permisos del usuario, crear nuevos conceptos, editarlos o eliminarlos.
Cada concepto puede incluir información como familia, tipo, periodicidad, nombre, base imponible, IVA y otros datos asociados a su utilización en presupuestos, expedientes o facturación.
Este apartado es útil para mantener ordenado el catálogo de servicios de la empresa y trabajar de forma más homogénea en el resto de módulos.
Familias de conceptos
Las familias de conceptos sirven para clasificar los conceptos de venta por áreas o categorías.
Por ejemplo, una empresa puede organizar sus servicios por departamentos, líneas de negocio o tipos de servicio.
Esta clasificación facilita la búsqueda, el filtrado y la organización de los conceptos dentro de Balter.
Protocolo de trabajo
El apartado Protocolo de trabajo permite consultar o configurar los protocolos internos de la empresa.
Estos protocolos ayudan a definir la forma en que se organizan determinados procesos, tareas o pautas de actuación dentro del despacho o entidad.
Dependiendo de los permisos disponibles, el usuario podrá crear, reorganizar, editar o eliminar protocolos.
Nuestro equipo
En Nuestro equipo se puede consultar la información relacionada con las personas que forman parte de la empresa.
Este apartado permite acceder a fichas de miembros del equipo y revisar información interna asociada a cada persona, como datos de contacto, roles, afiliaciones o información vinculada a su actividad dentro de Balter.
Es una sección útil para centralizar la información del equipo y facilitar la coordinación interna.
Miembros
El apartado Miembros permite gestionar las personas vinculadas a la entidad.
Desde aquí pueden consultarse listados de empleados, aplicar filtros y acceder a la ficha de cada miembro, siempre según los permisos asignados al usuario.
También puede utilizarse para agregar nuevos miembros o revisar información relacionada con personas afiliadas o vinculadas a la organización.
Clientes
La sección Clientes permite consultar el listado de clientes registrados en Balter.
Desde esta pantalla puedes acceder a la ficha de cada cliente, revisar sus datos principales y utilizar acciones rápidas cuando estén disponibles.
Este apartado ayuda a mantener centralizada la información de los clientes y facilita el acceso a datos relevantes para la gestión diaria.
Proveedores
El apartado Proveedores permite consultar y gestionar la información de los proveedores de la empresa.
Al igual que ocurre con los clientes, desde el listado se puede acceder a la ficha del proveedor y revisar sus datos, contactos y otra información asociada.
Esta sección permite tener ordenada la información de terceros que prestan servicios o suministros a la entidad.
Contactos
La sección Contactos reúne los datos de contacto disponibles dentro de Balter.
Desde este apartado puedes localizar rápidamente teléfonos, correos electrónicos u otros medios de comunicación relacionados con clientes, proveedores, miembros del equipo u otras personas vinculadas a la empresa.
El objetivo es facilitar una comunicación más ágil y evitar que la información de contacto quede dispersa.
Departamentos
En algunos entornos, Gestión Interna también permite consultar o gestionar los departamentos de la entidad.
Esta sección ayuda a estructurar la organización interna y a vincular personas, clientes, tareas o servicios a un área concreta.
La organización por departamentos facilita el reparto del trabajo y el análisis posterior de la actividad.
Publicaciones internas o corporativas
Si la entidad utiliza esta funcionalidad, el módulo puede incluir un apartado de publicaciones o comunicaciones internas.
Este espacio puede servir para organizar contenidos, avisos o publicaciones relacionadas con la actividad de la empresa.
Su disponibilidad dependerá de la configuración de cada cuenta.
Configuración y herramientas
Dentro de Gestión Interna pueden aparecer herramientas adicionales de configuración, como la gestión de etiquetas, campos personalizados o cambios masivos de encargados.
Estas opciones permiten adaptar la información interna a las necesidades de la organización y mantener una estructura más ordenada.
Cuadro de mando
El Cuadro de mando ofrece una visión general de la actividad relacionada con la gestión interna.
Desde este panel se pueden consultar indicadores como clientes activos, altas y bajas, distribución por encargado, departamentos, tipos de contratación o etiquetas.
Esta sección ayuda a tener una visión rápida del estado interno de la organización y facilita la toma de decisiones.