¿Qué puedo hacer desde mi cuenta de BALTER en el módulo de NOTIFICACIONES Y CERTIFICADOS?
Centraliza notificaciones electrónicas, certificados digitales y avisos importantes desde un único módulo. El módulo de Notificaciones y Certificados en Balter permite controlar comunicaciones electrónicas oficiales y certificados digitales vinculados a la actividad de la empresa o despacho. Su finalidad es ayudar a que las notificaciones importantes no queden sin revisar y que los certificados digitales se mantengan localizados, controlados y actualizados. Notificaciones electrónicas Desde este módulo puedes consultar notificaciones recibidas de administraciones u organismos públicos. Balter permite revisar el estado de cada notificación, identificar si está pendiente de lectura, leída o caducada, y acceder a la información necesaria para su seguimiento. Esta función ayuda a reducir el riesgo de que una comunicación oficial pase desapercibida. Certificados digitales El módulo también permite gestionar certificados digitales asociados a personas o entidades. Desde esta sección puedes consultar certificados, revisar datos básicos y controlar fechas de caducidad. Esto resulta útil para anticipar renovaciones y evitar problemas de acceso a sedes electrónicas o trámites administrativos. Avisos y control de plazos Uno de los puntos más importantes del módulo es el control de plazos. Balter ayuda a identificar notificaciones pendientes o certificados próximos a caducar, facilitando que el equipo pueda actuar con antelación. Cuadro de mando El Cuadro de mando de Notificaciones y Certificados ofrece una visión general del estado de las notificaciones, certificados y vencimientos relevantes. Sirve como punto de revisión rápida antes de entrar al detalle de cada apartado.
¿Qué puedo hacer desde mi cuenta de BALTER en el módulo de FISCALIDAD?
Consulta la información fiscal y contable de tu propia entidad desde un único módulo. El módulo de Fiscalidad en Balter permite revisar y organizar la información fiscal y contable de la empresa o despacho que utiliza la plataforma. Este módulo no está pensado para gestionar la fiscalidad de los clientes, sino para controlar la situación fiscal de la propia entidad. Estados contables Desde este módulo puedes acceder a estados como el Balance de Situación, Pérdidas y Ganancias y Sumas y Saldos. Estos apartados ayudan a revisar la información económica desde diferentes perspectivas: patrimonio, resultado y detalle de cuentas contables. Declaraciones fiscales Balter también permite consultar y controlar las declaraciones fiscales de la entidad. Desde esta sección puedes revisar modelos, períodos, estados, fechas límite e información relacionada con la presentación de obligaciones tributarias. Vencimientos y control fiscal El módulo ayuda a identificar obligaciones pendientes o próximas a vencer. De esta forma, la empresa puede organizar mejor el trabajo fiscal, evitar olvidos y mantener un seguimiento más ordenado de sus obligaciones. Cuadro de mando de Fiscalidad El Cuadro de mando de Fiscalidad ofrece una visión general del estado fiscal de la entidad. Desde este panel puedes consultar indicadores relacionados con declaraciones, vencimientos e histórico de cumplimiento. Recomendación de uso Revisa este módulo antes de cada cierre trimestral o anual. También conviene comprobar que la información contable esté actualizada para que los datos mostrados sean fiables.
Cuadro de Mando en BALTER: Expedientes y Tareas
Cuadro de mando de Expedientes y Tareas en Balter El Cuadro de mando de Expedientes y Tareas en Balter permite consultar de forma resumida la actividad operativa de la empresa o despacho. Desde esta sección puedes revisar indicadores relacionados con expedientes activos, tareas pendientes, tareas en curso, tareas completadas, vencimientos próximos, tiempos registrados y carga de trabajo por encargado o departamento. Su finalidad es ayudar a responsables de equipo, dirección y usuarios de gestión a detectar retrasos, organizar prioridades y tomar decisiones sobre la distribución del trabajo. Además, este panel resulta útil para comprobar si los expedientes avanzan correctamente, si existen tareas acumuladas o si determinados servicios requieren más dedicación de la prevista.
Tareas en BALTER: Expedientes y Tareas
Aprende a organizar tareas, responsables, estados y vencimientos dentro del módulo de Expedientes y Tareas. El apartado Tareas permite controlar los trabajos que deben realizarse dentro de los expedientes registrados en Balter. Cada tarea representa una actuación concreta: una gestión pendiente, una revisión, una entrega, una llamada, una preparación documental o cualquier trabajo necesario para avanzar en un expediente. Esta sección ayuda al equipo a saber qué tareas están pendientes, cuáles están en curso, quién debe realizarlas y qué plazo tiene cada una. Acceder al listado de tareas Para entrar en esta sección, accede al módulo Expedientes y Tareas y selecciona Tareas. Balter mostrará un listado con las tareas registradas en la plataforma. Desde esta pantalla puedes consultar toda la información relacionada con las tareas. También podrás acceder a un listado de tareas si entras en la ficha de un expediente concreto. Crear una nueva tarea Para crear una tarea, pulsa el botón correspondiente para añadir un nuevo registro. Balter abrirá una ventana o formulario donde podrás completar la información necesaria. Una vez completada la información, guarda la tarea para que quede registrada en Balter. Consultar una tarea Desde el listado puedes acceder al detalle de cada tarea. En esta vista podrás revisar la información relacionada con el trabajo pendiente, el expediente al que pertenece, los responsables asignados, las fechas previstas y el estado actual. Consultar la tarea antes de modificarla ayuda a entender su contexto y evitar cambios incorrectos. Modificar una tarea existente Para modificar una tarea, localízala en el listado y accede a la opción de edición. Desde ahí podrás actualizar la descripción, el encargado, el estado, las fechas, las observaciones o cualquier otro dato habilitado. Después de realizar cambios, guarda la información para que quede actualizada en Balter. Cambiar el estado de una tarea Cada tarea puede tener un estado que indica su situación dentro del flujo de trabajo. Los estados pueden variar según la configuración, pero normalmente permiten diferenciar entre tareas pendientes, en proceso, completadas o canceladas. Actualizar el estado es importante para que el equipo pueda saber qué trabajos siguen abiertos y cuáles ya se han finalizado. Además, ayuda a que los listados y cuadros de mando reflejen una situación más real de la actividad diaria. Asignar encargados Las tareas pueden asignarse a uno o varios miembros del equipo. Esta asignación permite saber quién debe realizar el trabajo y quién tiene responsabilidad sobre su seguimiento. Cuando una tarea tiene varios encargados, es recomendable que las funciones estén claras para evitar duplicidades o falta de coordinación. Controlar vencimientos Las fechas de inicio, vencimiento y entrega permiten controlar los plazos de cada tarea. El vencimiento indica la fecha límite para realizar el trabajo. Por tanto, es importante mantener este dato actualizado. Un buen uso de los vencimientos ayuda a priorizar tareas, evitar retrasos y mejorar la planificación del equipo. Tareas periódicas Algunas tareas pueden generarse de forma periódica, según la configuración del expediente o del servicio. Estas tareas son útiles para trabajos que se repiten de forma mensual, trimestral, anual o con cualquier otra frecuencia definida. Por ejemplo, pueden utilizarse para revisiones recurrentes, obligaciones periódicas, publicaciones, controles internos o seguimientos habituales. Las tareas periódicas ayudan a evitar olvidos y reducen la necesidad de crear manualmente las mismas tareas cada vez. Registrar tiempo desde una tarea Cuando sea necesario, puedes registrar el tiempo dedicado a una tarea concreta. Esto permite conocer cuánto esfuerzo ha requerido ese trabajo y facilita el análisis posterior de productividad, carga de trabajo o rentabilidad del expediente. Registrar el tiempo también puede servir para preparar informes internos o justificar horas dedicadas a un cliente o servicio. Recomendaciones de uso Mantén actualizados los estados de las tareas. Así el equipo sabrá qué trabajos están pendientes y cuáles ya se han completado. También es recomendable asignar siempre un encargado claro. De este modo, cada tarea tendrá una persona responsable de su ejecución o seguimiento. Además, utiliza fechas de vencimiento realistas. Esto ayuda a priorizar mejor el trabajo y evita que el listado de tareas pierda utilidad. Por último, registra el tiempo dedicado cuando sea relevante. Esta información puede ayudar a mejorar la planificación y analizar la rentabilidad de cada expediente.