Operaciones de Emisión en BALTER: Emisión de facturas
Consulta las ejecuciones de facturación automática y revisa qué facturas se han generado en cada operación. El apartado Operaciones de emisión permite consultar el historial de ejecuciones realizadas desde las órdenes de emisión. Cada operación refleja un proceso de facturación automática ejecutado en Balter. Desde esta sección puedes revisar cuándo se ha realizado una emisión, qué orden la ha generado, cuántas facturas se han creado y si se ha producido alguna incidencia durante el proceso. Este apartado resulta útil para controlar la trazabilidad de la facturación recurrente y comprobar que las órdenes de emisión funcionan correctamente. Consultar operaciones de emisión Al acceder a Operaciones de emisión, Balter muestra el listado de operaciones registradas. Esta vista permite comprobar rápidamente qué procesos automáticos se han ejecutado y cuál ha sido su resultado. Revisar facturas generadas Dentro de cada operación puedes revisar las facturas generadas durante esa ejecución. Esto permite comprobar si la facturación se ha realizado correctamente y si todas las facturas previstas han sido creadas. Además, facilita el seguimiento cuando una orden de emisión genera facturas para varios clientes o servicios recurrentes. Editar operación Desde Operaciones de emisión puedes acceder a la opción de editar operación cuando necesites revisar o modificar determinados datos asociados a una ejecución. Esta opción permite corregir información, actualizar detalles o ajustar aspectos de la operación según las acciones disponibles en Balter y los permisos de tu usuario. Antes de guardar cualquier cambio, revisa que la modificación no afecte a facturas ya generadas, contabilizadas o enviadas. De esta forma evitarás descuadres entre la operación, las facturas emitidas y la información contable. Más acciones El botón Más acciones puede incluir opciones adicionales relacionadas con la operación de emisión. Según la configuración y los permisos del usuario, desde este menú pueden estar disponibles acciones como consultar información vinculada, revisar registros, acceder a facturas generadas o realizar otras operaciones asociadas al proceso. Recomendaciones de uso Revisa las operaciones de emisión después de ejecutar una facturación recurrente. Así podrás comprobar que las facturas se han generado correctamente y detectar cualquier incidencia a tiempo. También es recomendable revisar el listado antes de repetir una emisión. De este modo evitarás duplicidades o ejecuciones innecesarias. Si aparece una incidencia, corrige primero el dato que la ha provocado y después comprueba si es necesario regenerar o repetir la operación.
Módulo de Emisión de Facturas: Funcionalidades
Crea facturas, controla cobros, genera remesas y automatiza la facturación recurrente. El módulo de Emisión de facturas de Balter incluye las herramientas necesarias para gestionar la facturación del despacho o empresa de servicios de forma completa. Desde este módulo, el equipo puede emitir facturas, crear proformas, aplicar filtros, generar documentos en PDF, enviar facturas al cliente, preparar remesas bancarias y configurar órdenes automáticas de emisión. Emisión de facturas La sección de Emisión de facturas reúne el listado centralizado de todas las facturas emitidas y facturas proforma del despacho. Desde este apartado se puede consultar la información principal de cada factura y controlar su estado dentro del proceso de facturación. El listado puede mostrar datos como: Número de factura. Estado de la factura. Cliente destinatario. Documento identificativo del cliente. Fecha de emisión. Nota y conceptos facturados. Base imponible. IVA. Total. Fecha de cobro. Estado de sincronización contable. El estado de cada factura permite diferenciar entre facturas en borrador, emitidas, cobradas o anuladas. Filtros disponibles El listado de facturas puede filtrarse para localizar rápidamente la información necesaria. Entre los filtros habituales se encuentran: Serie de facturación. Estado de la factura. Tipo de factura. Mes y trimestre. Ejercicio fiscal. Estado de cobro. Moneda. Estos filtros permiten analizar la facturación por períodos, revisar facturas pendientes, localizar documentos concretos y trabajar de forma más ágil sobre grandes volúmenes de información. Acciones principales Desde el módulo de Emisión de facturas se pueden realizar distintas acciones relacionadas con la gestión diaria de la facturación. Entre las principales acciones disponibles se encuentran: Crear una nueva factura proforma. Generar facturas desde expedientes activos. Descargar o imprimir la factura en PDF. Enviar la factura al cliente por email. Exportar el listado a Excel. Generar remesas bancarias. Revisar el estado de cobro. Consultar la sincronización contable. Estas funcionalidades permiten que la emisión y seguimiento de facturas se realice desde un único entorno. Remesas bancarias La sección de Remesas bancarias permite gestionar los cobros por domiciliación bancaria mediante ficheros SEPA. Una remesa agrupa varias facturas pendientes de cobro y genera el fichero correspondiente para su envío a la entidad bancaria. Cada remesa puede incluir información como: Número de remesa. Fecha de emisión. Fecha de cargo. Facturas incluidas. Importe total. Estado de la remesa. Fichero SEPA disponible para descarga. El estado de la remesa permite saber si está pendiente de envío, enviada al banco, procesada o si presenta incidencias. Órdenes de emisión Las órdenes de emisión permiten configurar la generación automática de facturas recurrentes. Esta funcionalidad está pensada para servicios periódicos, como cuotas mensuales, servicios trimestrales o contratos anuales. Cada orden puede incluir: Periodicidad de emisión. Fecha prevista de emisión. Clientes afectados. Conceptos que se facturan automáticamente. Estado de la orden. Una orden puede estar activa, pausada o finalizada, según la situación del servicio o contrato correspondiente. Operaciones de emisión La sección de Operaciones de emisión conserva el histórico de las ejecuciones automáticas realizadas por el sistema. Esto permite auditar qué facturas se han generado, cuándo se emitieron, a qué orden pertenecían y si hubo alguna incidencia durante el proceso. Cada operación puede mostrar información como: Fecha de ejecución. Orden de emisión ejecutada. Facturas generadas. Importe total emitido. Incidencias o advertencias detectadas. Este registro aporta trazabilidad y control sobre la facturación automática. Cuadro de mando de facturación El Cuadro de mando del módulo de Emisión de facturas permite analizar la evolución económica de la facturación. Desde este panel se pueden revisar indicadores como: Importe total facturado por mes, trimestre o ejercicio. Facturas pendientes de cobro. Antigüedad del saldo pendiente. Tasa de cobro. Nivel de morosidad. Comparativa interanual de facturación. Distribución por tipo de servicio. Distribución por departamento. Evolución de remesas bancarias. Estos indicadores ayudan a la dirección y al equipo administrativo a tomar decisiones con más información y a mantener un mejor control financiero. Resumen El módulo de Emisión de facturas permite: Crear facturas y proformas. Generar facturas desde expedientes. Controlar estados de facturación. Revisar cobros pendientes. Descargar facturas en PDF. Enviar facturas al cliente. Exportar información a Excel. Generar remesas bancarias SEPA. Automatizar facturación recurrente. Consultar operaciones de emisión. Analizar resultados desde el cuadro de mando. Sincronizar información con software contable compatible. En conjunto, este módulo permite que la facturación sea más ágil, controlada y conectada con la gestión operativa del despacho.