Crea facturas, controla cobros, genera remesas y automatiza la facturación recurrente.
El módulo de Emisión de facturas de Balter incluye las herramientas necesarias para gestionar la facturación del despacho o empresa de servicios de forma completa.
Desde este módulo, el equipo puede emitir facturas, crear proformas, aplicar filtros, generar documentos en PDF, enviar facturas al cliente, preparar remesas bancarias y configurar órdenes automáticas de emisión.
Emisión de facturas
La sección de Emisión de facturas reúne el listado centralizado de todas las facturas emitidas y facturas proforma del despacho.
Desde este apartado se puede consultar la información principal de cada factura y controlar su estado dentro del proceso de facturación.
El listado puede mostrar datos como:
- Número de factura.
- Estado de la factura.
- Cliente destinatario.
- Documento identificativo del cliente.
- Fecha de emisión.
- Nota y conceptos facturados.
- Base imponible.
- IVA.
- Total.
- Fecha de cobro.
- Estado de sincronización contable.
El estado de cada factura permite diferenciar entre facturas en borrador, emitidas, cobradas o anuladas.
Filtros disponibles
El listado de facturas puede filtrarse para localizar rápidamente la información necesaria.
Entre los filtros habituales se encuentran:
- Serie de facturación.
- Estado de la factura.
- Tipo de factura.
- Mes y trimestre.
- Ejercicio fiscal.
- Estado de cobro.
- Moneda.
Estos filtros permiten analizar la facturación por períodos, revisar facturas pendientes, localizar documentos concretos y trabajar de forma más ágil sobre grandes volúmenes de información.
Acciones principales
Desde el módulo de Emisión de facturas se pueden realizar distintas acciones relacionadas con la gestión diaria de la facturación.
Entre las principales acciones disponibles se encuentran:
- Crear una nueva factura proforma.
- Generar facturas desde expedientes activos.
- Descargar o imprimir la factura en PDF.
- Enviar la factura al cliente por email.
- Exportar el listado a Excel.
- Generar remesas bancarias.
- Revisar el estado de cobro.
- Consultar la sincronización contable.
Estas funcionalidades permiten que la emisión y seguimiento de facturas se realice desde un único entorno.
Remesas bancarias
La sección de Remesas bancarias permite gestionar los cobros por domiciliación bancaria mediante ficheros SEPA.
Una remesa agrupa varias facturas pendientes de cobro y genera el fichero correspondiente para su envío a la entidad bancaria.
Cada remesa puede incluir información como:
- Número de remesa.
- Fecha de emisión.
- Fecha de cargo.
- Facturas incluidas.
- Importe total.
- Estado de la remesa.
- Fichero SEPA disponible para descarga.
El estado de la remesa permite saber si está pendiente de envío, enviada al banco, procesada o si presenta incidencias.
Órdenes de emisión
Las órdenes de emisión permiten configurar la generación automática de facturas recurrentes.
Esta funcionalidad está pensada para servicios periódicos, como cuotas mensuales, servicios trimestrales o contratos anuales.
Cada orden puede incluir:
- Periodicidad de emisión.
- Fecha prevista de emisión.
- Clientes afectados.
- Conceptos que se facturan automáticamente.
- Estado de la orden.
Una orden puede estar activa, pausada o finalizada, según la situación del servicio o contrato correspondiente.
Operaciones de emisión
La sección de Operaciones de emisión conserva el histórico de las ejecuciones automáticas realizadas por el sistema.
Esto permite auditar qué facturas se han generado, cuándo se emitieron, a qué orden pertenecían y si hubo alguna incidencia durante el proceso.
Cada operación puede mostrar información como:
- Fecha de ejecución.
- Orden de emisión ejecutada.
- Facturas generadas.
- Importe total emitido.
- Incidencias o advertencias detectadas.
Este registro aporta trazabilidad y control sobre la facturación automática.
Cuadro de mando de facturación
El Cuadro de mando del módulo de Emisión de facturas permite analizar la evolución económica de la facturación.
Desde este panel se pueden revisar indicadores como:
- Importe total facturado por mes, trimestre o ejercicio.
- Facturas pendientes de cobro.
- Antigüedad del saldo pendiente.
- Tasa de cobro.
- Nivel de morosidad.
- Comparativa interanual de facturación.
- Distribución por tipo de servicio.
- Distribución por departamento.
- Evolución de remesas bancarias.
Estos indicadores ayudan a la dirección y al equipo administrativo a tomar decisiones con más información y a mantener un mejor control financiero.
Resumen
El módulo de Emisión de facturas permite:
- Crear facturas y proformas.
- Generar facturas desde expedientes.
- Controlar estados de facturación.
- Revisar cobros pendientes.
- Descargar facturas en PDF.
- Enviar facturas al cliente.
- Exportar información a Excel.
- Generar remesas bancarias SEPA.
- Automatizar facturación recurrente.
- Consultar operaciones de emisión.
- Analizar resultados desde el cuadro de mando.
- Sincronizar información con software contable compatible.
En conjunto, este módulo permite que la facturación sea más ágil, controlada y conectada con la gestión operativa del despacho.