Cuadro de Mando en BALTER: Fiscalidad
Consulta de forma rápida el estado fiscal de la entidad por ejercicio, IVA y retenciones. El Cuadro de mando de Fiscalidad permite revisar de forma visual la información fiscal principal de la entidad desde Balter. Desde esta pantalla puedes seleccionar el ejercicio que quieres consultar y ver un resumen de IVA y retenciones por períodos. Es una vista útil para comprobar rápidamente la situación fiscal del año y detectar si hay importes relevantes que convenga revisar con más detalle. IVA El bloque de IVA muestra el resumen por períodos trimestrales, normalmente T1, T2, T3 y T4, además del total acumulado del ejercicio. Dentro de este apartado puedes consultar: IVA repercutido IVA soportado Diferencia Además, Balter permite acceder al Desglose de IVA, lo que facilita revisar con más detalle cómo se compone la información mostrada en el cuadro de mando. Retenciones El cuadro también incluye un bloque de Retenciones y una tabla de Detalles de retenciones. En esta parte puedes consultar importes por período y total del ejercicio para conceptos como: Retenciones profesionales Retenciones alquileres Retenciones trabajadores Esta vista ayuda a comprobar si existen importes registrados y a tener una referencia rápida del comportamiento fiscal de la entidad a lo largo del año. Recomendación de uso Este cuadro de mando es útil para hacer una revisión rápida de la situación fiscal del ejercicio. Conviene consultarlo de forma periódica y utilizarlo como punto de partida antes de entrar al detalle de declaraciones, IVA o retenciones.
Control de Declaraciones Fiscales en BALTER: Fiscalidad
Consulta, filtra y controla el estado de las declaraciones fiscales de la entidad desde el módulo de Fiscalidad. El apartado Control de declaraciones fiscales dentro del módulo de Fiscalidad permite revisar de forma organizada las declaraciones que debe gestionar la entidad. Desde esta pantalla puedes consultar clientes o entidades, modelos fiscales, períodos, encargados y estados de las declaraciones. El objetivo es tener una visión clara de qué declaraciones están pendientes, preparadas, revisadas, finalizadas o no deben presentarse. Esta herramienta ayuda a ordenar el seguimiento fiscal y facilita que el equipo pueda controlar vencimientos, estados y responsabilidades desde un único listado. Listado de declaraciones La pantalla principal muestra un listado con las entidades o registros incluidos en el control de declaraciones. En cada línea puedes revisar información como: Nombre o entidad. Tipo de cliente. Encargado asignado. Modelos fiscales asociados. Estado de cada declaración. Período y ejercicio seleccionado. Los modelos aparecen distribuidos en columnas, lo que permite ver de forma rápida qué obligaciones están asignadas a cada entidad. Crear un nuevo control de declaraciones Desde la parte superior derecha puedes utilizar el botón Nuevo control de declaraciones. Esta opción permite crear un nuevo registro de control para incluir declaraciones fiscales en el seguimiento de Balter. Antes de crearlo, conviene revisar que el registro no exista ya y que los datos de modelo, período, entidad y encargado estén correctamente definidos. Enviar declaraciones a mis clientes Desde este apartado puedes enviar declaraciones a tus clientes cuando necesiten revisarlas, aprobarlas o responder. El sistema permite identificar aquellas declaraciones que ya han sido enviadas y están pendientes de respuesta. Esto ayuda a mantener un mejor control sobre lo que se ha remitido al cliente y lo que todavía requiere seguimiento. Editar o eliminar declaración Si necesitas actualizar una declaración, puedes acceder a la opción de editar para modificar datos como estado, encargado, período, modelo u observaciones. También puedes eliminar una declaración si se ha creado por error o ya no debe formar parte del control. Antes de eliminarla, revisa que no contenga información útil para el seguimiento interno. Recomendaciones de uso Revisa el Control de declaraciones fiscales de forma periódica, especialmente durante campañas trimestrales o antes de vencimientos importantes. Además, mantén actualizados los estados para que el equipo pueda saber qué declaraciones están pendientes, cuáles ya han sido revisadas y cuáles están finalizadas. También es recomendable utilizar correctamente el filtro de encargado. Así cada responsable puede revisar con rapidez las declaraciones que tiene asignadas.
Estados Contables en BALTER: Fiscalidad
Consulta el Balance de Situación, Pérdidas y Ganancias y Sumas y Saldos desde el módulo de Fiscalidad. El apartado Estados contables del módulo de Fiscalidad permite acceder a los principales estados financieros de la entidad dentro de Balter. Desde esta pantalla puedes consultar el Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el estado de Sumas y Saldos. Estos informes ayudan a revisar la información contable de forma ordenada y a comprobar la situación económica de la empresa o despacho. Acceder a Estados contables Al entrar en Estados contables, Balter muestra tres accesos principales: Balance de Situación. Pérdidas y Ganancias. Sumas y Saldos. Cada bloque permite acceder a un tipo de informe contable distinto. De esta forma, puedes consultar la información según el análisis que necesites realizar. Balance de Situación El Balance de Situación muestra la estructura patrimonial de la entidad en un ejercicio concreto. Desde esta pantalla puedes consultar la información dividida entre Activo y Pasivo, incluyendo partidas como activo no corriente, inmovilizado, patrimonio neto, fondos propios, capital o reservas. También puedes seleccionar el año principal y añadir años comparativos, lo que permite revisar la evolución de la situación patrimonial entre distintos ejercicios. Este informe es útil para conocer qué tiene la empresa, qué debe y cuál es su posición patrimonial en un momento determinado. Pérdidas y Ganancias La Cuenta de Pérdidas y Ganancias permite consultar el resultado económico de la entidad durante un ejercicio. Desde esta pantalla puedes revisar partidas relacionadas con la actividad de la empresa, como ingresos, ventas, prestaciones de servicios, aprovisionamientos y otros apartados que forman parte del resultado. Al igual que en el Balance de Situación, Balter permite seleccionar un año y añadir ejercicios comparativos. Esto facilita analizar la evolución de los ingresos, gastos y resultado entre distintos períodos. Sumas y Saldos El apartado Sumas y Saldos permite consultar el detalle de cuentas contables y sus importes asociados. Desde esta pantalla puedes seleccionar el ejercicio y revisar información como: Nombre de la cuenta. Saldo. Número de movimientos. Código de cuenta. También puedes utilizar el buscador para localizar cuentas concretas y exportar la información cuando sea necesario. Sumas y Saldos de clientes Dentro de Sumas y Saldos, Balter permite consultar también el apartado de Sumas y Saldos de clientes. Esta vista ayuda a revisar información contable relacionada con clientes, saldos y movimientos vinculados a cuentas de cliente. Es útil cuando necesitas comprobar importes asociados a clientes concretos o revisar saldos pendientes desde una perspectiva contable. Sumas y Saldos de proveedores También puedes acceder a Sumas y Saldos de proveedores. Este apartado permite consultar saldos y movimientos relacionados con proveedores, lo que facilita revisar importes pendientes, movimientos registrados y cuentas asociadas a terceros proveedores. Esta vista resulta útil para controlar la información contable relacionada con pagos, proveedores y obligaciones pendientes. Buscar y exportar información En los listados de Sumas y Saldos puedes utilizar el buscador para localizar cuentas concretas. Además, puedes exportar la información a Excel. Esto permite revisar los datos fuera de Balter, preparar informes internos o compartir la información con dirección, administración o contabilidad. Antes de exportar, conviene seleccionar correctamente el ejercicio y aplicar los filtros necesarios. Recomendaciones de uso Revisa los Estados contables cuando necesites comprobar la situación económica de la entidad, preparar un análisis interno o revisar datos antes del cierre de un período. También es recomendable utilizar los años comparativos para entender mejor la evolución entre ejercicios. Si algún dato no encaja, conviene revisar la información contable de origen antes de sacar conclusiones, ya que estos estados dependen de los datos registrados y sincronizados en el sistema.
¿Qué puedo hacer desde mi cuenta de BALTER en el módulo de FISCALIDAD?
Consulta la información fiscal y contable de tu propia entidad desde un único módulo. El módulo de Fiscalidad en Balter permite revisar y organizar la información fiscal y contable de la empresa o despacho que utiliza la plataforma. Este módulo no está pensado para gestionar la fiscalidad de los clientes, sino para controlar la situación fiscal de la propia entidad. Estados contables Desde este módulo puedes acceder a estados como el Balance de Situación, Pérdidas y Ganancias y Sumas y Saldos. Estos apartados ayudan a revisar la información económica desde diferentes perspectivas: patrimonio, resultado y detalle de cuentas contables. Declaraciones fiscales Balter también permite consultar y controlar las declaraciones fiscales de la entidad. Desde esta sección puedes revisar modelos, períodos, estados, fechas límite e información relacionada con la presentación de obligaciones tributarias. Vencimientos y control fiscal El módulo ayuda a identificar obligaciones pendientes o próximas a vencer. De esta forma, la empresa puede organizar mejor el trabajo fiscal, evitar olvidos y mantener un seguimiento más ordenado de sus obligaciones. Cuadro de mando de Fiscalidad El Cuadro de mando de Fiscalidad ofrece una visión general del estado fiscal de la entidad. Desde este panel puedes consultar indicadores relacionados con declaraciones, vencimientos e histórico de cumplimiento. Recomendación de uso Revisa este módulo antes de cada cierre trimestral o anual. También conviene comprobar que la información contable esté actualizada para que los datos mostrados sean fiables.
Configurar Información Contable en BALTER: Dirección General
Ajusta las cuentas contables que Balter utiliza para calcular indicadores económicos, fiscales y de dirección. El apartado Configurar información contable permite definir las cuentas que Balter debe tener en cuenta para determinados cálculos e indicadores internos. Desde esta pantalla se pueden configurar cuentas relacionadas con retenciones, ingresos puntuales, ingresos recurrentes y otros datos contables necesarios para que los módulos de análisis funcionen correctamente. Esta configuración es especialmente importante porque puede afectar a apartados como Balance de Situación, Pérdidas y Ganancias, EBITDA o determinados widgets económicos. Para qué sirve esta configuración La información contable permite que Balter interprete correctamente los datos procedentes de la contabilidad. Por ejemplo, si la empresa quiere analizar ingresos, gastos, rentabilidad o determinados indicadores económicos, el sistema necesita saber qué cuentas debe utilizar en cada caso. Desde este apartado se pueden indicar cuentas clave para que Balter clasifique mejor la información y pueda mostrarla de forma más ordenada en los módulos correspondientes. Fiscalidad En la pestaña Fiscalidad puedes configurar cuentas contables relevantes para el cálculo de datos fiscales y económicos. Entre las cuentas que pueden configurarse se encuentran: Cuentas para retenciones de profesionales. Cuentas para retenciones de alquileres. Cuentas para retenciones de empleados. Cuentas de ingresos puntuales. Cuentas de ingresos recurrentes. Estas cuentas ayudan a que Balter pueda identificar correctamente determinados importes y clasificarlos en los apartados correspondientes. Widgets de análisis La pantalla también puede incluir pestañas o apartados relacionados con widgets, como la rentabilidad de los productos o los tickets medios. Estos widgets utilizan información contable para mostrar indicadores útiles sobre la actividad económica de la empresa. Por tanto, una buena configuración contable permite que estos datos sean más fiables y más fáciles de interpretar. Recomendaciones de uso Antes de modificar esta pantalla, conviene tener claro qué cuentas utiliza la empresa en su contabilidad. También es recomendable que esta configuración la revise una persona con conocimientos contables o responsable de administración, ya que una cuenta mal configurada puede afectar a los indicadores mostrados en Balter. Si se cambia el plan contable, se añaden nuevas cuentas o se modifica la forma de registrar ingresos y retenciones, conviene revisar de nuevo esta configuración. Después de introducir o modificar las cuentas contables, pulsa Guardar los cambios.
Módulo de Fiscalidad: Funcionalidades
Consulta estados contables, controla declaraciones fiscales y revisa vencimientos tributarios. El módulo de Fiscalidad de Balter incluye herramientas orientadas al control contable y tributario de la propia entidad. Desde este módulo se pueden generar estados financieros, revisar información contable, controlar declaraciones fiscales, consultar vencimientos y exportar datos para análisis interno. Estados contables La sección de Estados contables permite generar automáticamente los principales estados financieros a partir de la información contable registrada en el sistema. Esta funcionalidad facilita la consulta de la situación económica de la entidad y permite revisar datos contables de forma estructurada. Entre los estados disponibles se encuentran: Balance de Situación. Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Libro de Sumas y Saldos. Estos documentos ayudan a analizar la situación patrimonial, los resultados del período y el cuadre de la contabilidad. Balance de Situación El Balance de Situación muestra la posición patrimonial de la entidad en una fecha determinada. Permite consultar el equilibrio entre el activo, el pasivo y el patrimonio neto. Es decir, muestra lo que la entidad tiene, lo que debe y cuál es su valor contable. La información puede organizarse en bloques como: Activo no corriente. Activo corriente. Patrimonio neto. Pasivo no corriente. Pasivo corriente. Total activo. Total patrimonio neto y pasivo. Desde esta sección se puede seleccionar el período de referencia, comparar con ejercicios anteriores y exportar la información a Excel. Pérdidas y Ganancias La Cuenta de Pérdidas y Ganancias permite analizar el resultado económico de la entidad durante un período concreto. Este estado recoge los ingresos obtenidos, los gastos soportados y el beneficio o pérdida final del ejercicio o período analizado. Puede incluir información como: Ingresos netos de cifra de negocios. Otros ingresos de explotación. Gastos de personal. Otros gastos de explotación. Amortizaciones. Resultado de explotación. Resultado financiero. Impuesto sobre beneficios. Resultado neto del ejercicio. Esta funcionalidad resulta útil para revisar la evolución de ingresos y gastos y analizar la rentabilidad de la entidad. Sumas y Saldos El libro de Sumas y Saldos permite revisar los movimientos de cada cuenta contable durante un período. Muestra la suma total del debe, la suma total del haber y el saldo resultante de cada cuenta. Es una herramienta útil para verificar la contabilidad y detectar posibles descuadres. La información puede incluir: Cuenta contable. Suma debe. Suma haber. Saldo deudor. Saldo acreedor. Desde esta sección se pueden aplicar filtros por rango de cuentas, seleccionar períodos y exportar la información a Excel para revisión o cuadre contable. Control de declaraciones fiscales La sección de Control de declaraciones fiscales permite hacer seguimiento de las obligaciones tributarias que la entidad debe presentar. Desde este apartado se pueden controlar modelos fiscales periódicos, como declaraciones de IVA, retenciones, pagos fraccionados o Impuesto sobre Sociedades, entre otros. Cada declaración puede incluir información como: Modelo fiscal. Período correspondiente. Fecha límite de presentación. Fecha efectiva de presentación. Importe. Estado de la declaración. Número de referencia o justificante. El estado permite diferenciar entre declaraciones pendientes, presentadas o presentadas fuera de plazo. Alertas y vencimientos Balter permite controlar los vencimientos fiscales próximos para evitar olvidos o presentaciones fuera de plazo. El sistema puede mostrar alertas sobre declaraciones pendientes y vencimientos dentro de los próximos días. Esta funcionalidad ayuda a mantener un calendario fiscal más ordenado y facilita el seguimiento del cumplimiento tributario de la entidad. Cuadro de mando de Fiscalidad El Cuadro de mando del módulo de Fiscalidad permite consultar una visión global del cumplimiento fiscal. Desde este panel se pueden revisar indicadores como: Declaraciones pendientes de presentación. Días restantes hasta el vencimiento. Alertas de vencimientos próximos. Histórico de cumplimiento fiscal por ejercicio. Resumen de cuota fiscal anual. Esta información facilita la revisión interna y permite anticipar tareas fiscales importantes. Resumen de funcionalidades El módulo de Fiscalidad permite: Generar estados contables. Consultar el Balance de Situación. Revisar la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Analizar el libro de Sumas y Saldos. Controlar declaraciones fiscales. Revisar fechas límite de presentación. Consultar históricos de cumplimiento. Recibir alertas de vencimientos. Exportar información a Excel. Revisar indicadores desde el cuadro de mando. En conjunto, este módulo permite llevar un control más claro de las obligaciones fiscales y de la información contable de la propia entidad.
Módulo de Fiscalidad: Documentación
Controla las obligaciones fiscales y estados contables de la propia entidad desde un único módulo. El módulo de Fiscalidad de Balter está diseñado para ayudar a la propia entidad a controlar sus obligaciones tributarias y consultar sus principales estados contables desde un entorno centralizado. Este módulo no está orientado a la gestión fiscal de los clientes, sino al control fiscal y contable del propio despacho o empresa que utiliza Balter. Su finalidad es facilitar el seguimiento de declaraciones, vencimientos, estados financieros y cumplimiento tributario. A partir de la información contable registrada en el sistema, Balter permite generar estados financieros, revisar datos económicos y controlar las declaraciones fiscales que deben presentarse periódicamente. Para qué sirve este módulo El módulo de Fiscalidad sirve para mantener un control ordenado de la situación contable y fiscal de la entidad. Desde este apartado se pueden consultar estados financieros como el Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el libro de Sumas y Saldos. También permite llevar un seguimiento de las declaraciones fiscales, revisar su estado y controlar los vencimientos próximos. Esta información ayuda a evitar olvidos, mejorar la organización interna y disponer de una visión más clara del cumplimiento fiscal de la empresa. Qué información centraliza El módulo de Fiscalidad reúne información relacionada con: Balance de Situación. Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Libro de Sumas y Saldos. Declaraciones fiscales. Modelos tributarios. Fechas límite de presentación. Estado de cada declaración. Histórico de presentaciones. Alertas de vencimientos. Resumen fiscal anual. Exportaciones a Excel para revisión interna. Gracias a esta estructura, la entidad puede consultar información fiscal y contable relevante sin depender de documentos dispersos o controles externos. Ventajas de utilizar Fiscalidad en Balter Centralizar la fiscalidad en Balter permite trabajar con mayor orden, control y trazabilidad. Entre sus principales ventajas destacan: Generación de estados contables desde la información registrada. Control de declaraciones fiscales pendientes y presentadas. Seguimiento de fechas límite. Alertas de vencimientos próximos. Histórico completo de cumplimiento fiscal. Comparativa entre períodos o ejercicios. Exportación de información a Excel. Mejor control interno de las obligaciones tributarias. Visión global de la situación fiscal de la entidad. En definitiva, el módulo de Fiscalidad de Balter permite gestionar las obligaciones fiscales de la propia entidad de forma más organizada, controlada y accesible.