Miembros en BALTER: Gestión Interna
Aprende cuándo y cómo debes registrar una persona como empleado o como afiliado dentro del módulo de Gestión Interna. Dentro del apartado Miembros de Balter puedes gestionar las personas vinculadas a la empresa o despacho. Al añadir una nueva persona, Balter puede ofrecer distintas opciones, entre ellas agregar empleado o agregar afiliado. Aunque ambas permiten registrar personas dentro del sistema, no tienen exactamente la misma finalidad. La diferencia principal está en el tipo de relación que esa persona mantiene con la entidad. Qué es un empleado en Balter Un empleado es una persona que forma parte del equipo interno de la empresa. Normalmente se utiliza esta opción para registrar a trabajadores, responsables de área, miembros del despacho, personal administrativo, técnicos, abogados, asesores, comerciales o cualquier persona que participe directamente en la actividad diaria de la organización. Al registrar una persona como empleado, Balter puede utilizar esa información para relacionarla con otros módulos, como expedientes, tareas, oportunidades, presupuestos, clientes o cuadros de mando. Cuándo agregar un empleado Debes usar la opción Agregar empleado cuando la persona forme parte de la estructura interna de la empresa: Un trabajador del despacho. Un responsable de departamento. Un administrativo. Un abogado, asesor o consultor interno. Una persona que gestiona expedientes o tareas. Un usuario que debe aparecer como encargado o responsable. Un miembro del equipo que necesita acceso operativo a Balter. Esta opción es la adecuada cuando la persona participa en la gestión diaria y puede intervenir en procesos internos de la plataforma. Qué es un afiliado en Balter Un afiliado es una persona vinculada a la entidad, pero que no necesariamente forma parte del equipo interno como empleado. Puede tratarse de un colaborador, profesional externo, contacto vinculado, prescriptor, socio colaborador o persona relacionada con la organización por una vía distinta a una relación laboral o interna directa. El afiliado permite registrar personas que mantienen una relación con la empresa, pero que no deben tratarse como empleados dentro de la estructura operativa. Cuándo agregar un afiliado Debes usar la opción Agregar afiliado cuando la persona esté vinculada a la empresa, pero no sea propiamente un empleado interno: Un colaborador externo. Un profesional independiente que trabaja ocasionalmente con la empresa. Un prescriptor. Un contacto que deriva clientes. Un socio colaborador. Un afiliado comercial. Una persona relacionada con la entidad, pero que no forma parte de la plantilla. Esta opción permite mantener registrada la relación con esa persona sin incorporarla necesariamente como miembro operativo del equipo. Diferencia práctica entre empleado y afiliado La diferencia más importante es el uso que se le va a dar a esa persona dentro de Balter. Un empleado suele estar vinculado al trabajo interno de la empresa: tareas, expedientes, encargos, responsabilidades, departamentos o seguimiento diario. Un afiliado, en cambio, suele representar una relación externa o colaborativa: alguien relacionado con la empresa, pero que no necesariamente participa como miembro interno en la ejecución del trabajo. De forma sencilla: Empleado = miembro interno del equipo. Afiliado = persona vinculada o colaborador externo. Recomendación antes de crear un miembro Antes de crear una nueva persona, revisa si ya existe en Balter. También conviene decidir correctamente si debe registrarse como empleado o afiliado, ya que esta clasificación puede afectar a la forma en que aparece en listados, filtros, relaciones internas o asignaciones dentro de la plataforma. Si la persona trabaja de forma habitual dentro de la empresa y debe figurar como responsable, encargado o usuario operativo, lo más adecuado es registrarla como empleado. Si la persona tiene una relación externa, comercial, colaborativa o de referencia, lo más adecuado es registrarla como afiliado.
Nuestro Equipo en BALTER: Gestión Interna
Aprende a acceder al listado de miembros, consultar fichas del equipo y mantener organizada la información interna. El apartado Nuestro equipo permite consultar y gestionar la información de las personas que forman parte de la empresa dentro de Balter. Desde esta sección puedes acceder al listado de miembros, revisar sus fichas, consultar datos internos y localizar rápidamente a las personas vinculadas a la organización. Este apartado resulta útil para mantener centralizada la información del equipo y facilitar la coordinación entre departamentos, responsables y usuarios de la plataforma. Acceder a Nuestro equipo Para entrar en esta sección, accede al módulo Gestión Interna y selecciona Nuestro equipo. Desde esta pantalla podrás ver las personas registradas dentro de la entidad y consultar la información disponible según los permisos asignados a tu usuario. Consultar el listado de miembros El listado de Nuestro equipo muestra los miembros registrados en Balter. Desde este listado puedes consultar información básica de cada persona y acceder a su ficha cuando necesites revisar datos más detallados. Los datos visibles pueden variar según la configuración de cada empresa y los permisos del usuario. Buscar y filtrar miembros Cuando el equipo es amplio, puedes utilizar el botón Gestionar Miembros (esquina superior derecha) de búsqueda o filtrado para localizar rápidamente a una persona concreta. Los filtros pueden ayudarte a ordenar o encontrar miembros por criterios como departamento, estado, rol, encargado o cualquier otra categoría habilitada en Balter. Esta opción facilita la consulta rápida de información sin tener que revisar todo el listado manualmente. Acceder a la ficha de un miembro Desde el listado puedes entrar en la ficha de cada miembro del equipo. La ficha permite consultar información más completa sobre esa persona, como datos identificativos, contacto, roles, departamentos, afiliaciones u otros datos internos configurados en la plataforma. Esta información ayuda a tener una visión más completa de cada usuario y de su relación con la organización. Añadir una nueva persona al equipo Si tu usuario tiene permisos para ello, desde este apartado podrás añadir nuevos miembros al equipo. Al crear una nueva persona, Balter puede solicitar datos básicos como nombre, datos de contacto, rol, departamento u otra información necesaria para registrar correctamente al miembro dentro de la entidad. Antes de guardar, revisa que los datos estén completos y correctamente escritos. Editar información del equipo Desde la ficha de cada miembro, los usuarios con permisos pueden modificar la información disponible. Puede incluir datos personales, datos de contacto, departamento, rol, permisos o cualquier otro campo habilitado. Mantener esta información actualizada es importante para evitar errores en comunicaciones internas, asignaciones de tareas, expedientes o permisos de acceso. Gestionar afiliados o colaboradores Dependiendo de la configuración de la entidad, Balter también puede permitir gestionar afiliados, colaboradores u otras personas vinculadas al equipo. Esta opción resulta útil cuando la empresa trabaja con profesionales externos, colaboradores habituales o personas que no forman parte de la plantilla interna, pero que deben estar registradas dentro del sistema. Recomendaciones de uso Revisa periódicamente el listado del equipo para asegurarte de que la información está actualizada. Es recomendable mantener claros los departamentos, roles y datos de contacto de cada miembro, especialmente cuando se utilizan otros módulos como expedientes, tareas, oportunidades, presupuestos o facturación. También conviene evitar duplicidades al registrar nuevas personas y comprobar previamente si el miembro ya existe en Balter.
Protocolos de Trabajo en BALTER: Gestión Interna
Aprende a configurar los protocolos internos de tu empresa para trabajar con procesos más claros y ordenados. El apartado Protocolos de trabajo permite organizar la forma en que la empresa gestiona determinados procesos internos dentro de Balter. Un protocolo puede servir para definir pautas, fases, criterios de actuación o procedimientos que el equipo debe seguir en una determinada área de trabajo. Esta sección ayuda a que la información operativa esté más estructurada y a que todos los usuarios trabajen siguiendo una misma metodología. Acceder a Protocolos de trabajo Para entrar en esta sección, accede al módulo Gestión Interna y selecciona Protocolo de trabajo. Desde esta pantalla podrás consultar los protocolos existentes y revisar la información disponible de cada uno. Según los permisos de tu usuario, también podrás crear nuevos protocolos, modificar los actuales o eliminar aquellos que ya no se utilicen desde el botón con el lápiz Configurar protocolo de trabajo. Crear, modificar y organizar protocolos Crear un nuevo protocolo Para crear un protocolo, pulsa el botón correspondiente para añadir un nuevo registro. Balter abrirá una ventana o formulario donde podrás introducir la información principal del protocolo. Los campos pueden variar según la configuración de la plataforma, pero normalmente podrás indicar: Nombre del protocolo, para identificarlo fácilmente. Descripción, para explicar su finalidad. Área o departamento, si el protocolo está vinculado a una parte concreta de la empresa. Orden o estructura, si el protocolo contiene fases o pasos internos. Observaciones, si quieres añadir aclaraciones para el equipo. Una vez completada la información, guarda los cambios para que el protocolo quede registrado. Modificar un protocolo existente Para modificar un protocolo, localízalo en el listado de Protocolos de trabajo. Accede a su ficha o utiliza la opción de edición disponible. Desde ahí podrás actualizar el nombre, la descripción, el orden, las fases o cualquier otra información asociada al protocolo. Cuando termines, pulsa Guardar para conservar los cambios. Organizar protocolos internos Cuando existan varios protocolos o fases dentro de un mismo proceso, Balter puede permitir reorganizarlos para adaptarlos a la forma real de trabajo de la empresa. Podrás hacerlo pulsando en la doble fecha que aparece al inicio de cada protocolo y arrastrandolo para cambiar su orden. Esto es útil cuando cambia un procedimiento interno, se incorporan nuevas fases o se elimina algún paso que ya no resulta necesario. Mantener los protocolos actualizados ayuda a evitar confusiones y mejora la coordinación del equipo. Eliminar protocolos Si un protocolo ya no se utiliza, puedes eliminarlo desde su ficha o desde la opción correspondiente del listado, siempre que tu usuario tenga permisos para hacerlo. Antes de eliminarlo, revisa si sigue siendo necesario para algún proceso activo o si conviene conservarlo como referencia histórica. Recomendaciones de uso Utiliza nombres claros y sencillos para que el equipo identifique rápidamente cada protocolo. También es recomendable que la descripción sea breve, práctica y orientada a la acción. Un buen protocolo debe ayudar al usuario a saber qué hacer, cuándo hacerlo y qué información debe tener en cuenta. Evita crear protocolos duplicados o demasiado parecidos. Es preferible mantener una estructura simple y bien organizada.
¿Qué puedo hacer desde mi cuenta de BALTER en el módulo de GESTIÓN INTERNA?
Accede a conceptos de venta, clientes, proveedores, contactos, equipo y herramientas de organización interna desde un solo módulo. El módulo de Gestión Interna de Balter reúne algunas de las herramientas principales para organizar la información básica de la empresa o despacho. En esta guía veremos, de forma práctica, qué apartados puedes encontrar dentro de Gestión Interna y para qué sirve cada uno. Conceptos de venta El apartado Conceptos de venta permite consultar y organizar los servicios o productos que la empresa ofrece a sus clientes. Desde esta sección se pueden ver los conceptos disponibles y, según los permisos del usuario, crear nuevos conceptos, editarlos o eliminarlos. Cada concepto puede incluir información como familia, tipo, periodicidad, nombre, base imponible, IVA y otros datos asociados a su utilización en presupuestos, expedientes o facturación. Este apartado es útil para mantener ordenado el catálogo de servicios de la empresa y trabajar de forma más homogénea en el resto de módulos. Familias de conceptos Las familias de conceptos sirven para clasificar los conceptos de venta por áreas o categorías. Por ejemplo, una empresa puede organizar sus servicios por departamentos, líneas de negocio o tipos de servicio. Esta clasificación facilita la búsqueda, el filtrado y la organización de los conceptos dentro de Balter. Protocolo de trabajo El apartado Protocolo de trabajo permite consultar o configurar los protocolos internos de la empresa. Estos protocolos ayudan a definir la forma en que se organizan determinados procesos, tareas o pautas de actuación dentro del despacho o entidad. Dependiendo de los permisos disponibles, el usuario podrá crear, reorganizar, editar o eliminar protocolos. Nuestro equipo En Nuestro equipo se puede consultar la información relacionada con las personas que forman parte de la empresa. Este apartado permite acceder a fichas de miembros del equipo y revisar información interna asociada a cada persona, como datos de contacto, roles, afiliaciones o información vinculada a su actividad dentro de Balter. Es una sección útil para centralizar la información del equipo y facilitar la coordinación interna. Miembros El apartado Miembros permite gestionar las personas vinculadas a la entidad. Desde aquí pueden consultarse listados de empleados, aplicar filtros y acceder a la ficha de cada miembro, siempre según los permisos asignados al usuario. También puede utilizarse para agregar nuevos miembros o revisar información relacionada con personas afiliadas o vinculadas a la organización. Clientes La sección Clientes permite consultar el listado de clientes registrados en Balter. Desde esta pantalla puedes acceder a la ficha de cada cliente, revisar sus datos principales y utilizar acciones rápidas cuando estén disponibles. Este apartado ayuda a mantener centralizada la información de los clientes y facilita el acceso a datos relevantes para la gestión diaria. Proveedores El apartado Proveedores permite consultar y gestionar la información de los proveedores de la empresa. Al igual que ocurre con los clientes, desde el listado se puede acceder a la ficha del proveedor y revisar sus datos, contactos y otra información asociada. Esta sección permite tener ordenada la información de terceros que prestan servicios o suministros a la entidad. Contactos La sección Contactos reúne los datos de contacto disponibles dentro de Balter. Desde este apartado puedes localizar rápidamente teléfonos, correos electrónicos u otros medios de comunicación relacionados con clientes, proveedores, miembros del equipo u otras personas vinculadas a la empresa. El objetivo es facilitar una comunicación más ágil y evitar que la información de contacto quede dispersa. Departamentos En algunos entornos, Gestión Interna también permite consultar o gestionar los departamentos de la entidad. Esta sección ayuda a estructurar la organización interna y a vincular personas, clientes, tareas o servicios a un área concreta. La organización por departamentos facilita el reparto del trabajo y el análisis posterior de la actividad. Publicaciones internas o corporativas Si la entidad utiliza esta funcionalidad, el módulo puede incluir un apartado de publicaciones o comunicaciones internas. Este espacio puede servir para organizar contenidos, avisos o publicaciones relacionadas con la actividad de la empresa. Su disponibilidad dependerá de la configuración de cada cuenta. Configuración y herramientas Dentro de Gestión Interna pueden aparecer herramientas adicionales de configuración, como la gestión de etiquetas, campos personalizados o cambios masivos de encargados. Estas opciones permiten adaptar la información interna a las necesidades de la organización y mantener una estructura más ordenada. Cuadro de mando El Cuadro de mando ofrece una visión general de la actividad relacionada con la gestión interna. Desde este panel se pueden consultar indicadores como clientes activos, altas y bajas, distribución por encargado, departamentos, tipos de contratación o etiquetas. Esta sección ayuda a tener una visión rápida del estado interno de la organización y facilita la toma de decisiones.
Módulo de Gestión Interna: Funcionalidades
Conoce las principales herramientas para organizar clientes, equipo, proveedores, contactos y procesos internos. El módulo de Gestión interna de Balter incluye distintas funcionalidades orientadas a ordenar la información básica de la empresa y facilitar el trabajo diario del equipo. Desde este apartado, el usuario puede gestionar conceptos de venta, protocolos de trabajo, fichas del equipo, clientes, proveedores, contactos y datos generales del cuadro de mando. Cada funcionalidad está pensada para que la empresa pueda trabajar con información estructurada, evitar duplicidades y mantener actualizados los datos que forman parte de su actividad habitual. Conceptos de venta La sección de Conceptos de venta permite definir y organizar los servicios o productos que la empresa ofrece a sus clientes. Esta funcionalidad es útil para empresas que trabajan con servicios recurrentes, cuotas, gestiones profesionales, trabajos puntuales o productos concretos. Desde este apartado se pueden crear conceptos con información como nombre, familia, tipo, periodicidad, base imponible, IVA u otros datos relevantes. Los conceptos pueden modificarse o eliminarse cuando sea necesario, lo que permite mantener actualizada la base de servicios y productos utilizados por la empresa. Protocolos de trabajo El apartado de Protocolo de trabajo permite reflejar dentro de Balter la forma en que la empresa organiza sus procesos internos. Cada organización tiene su propia metodología: fases de trabajo, responsables, revisiones, validaciones internas o pasos que deben seguirse en determinados procedimientos. Desde esta sección se pueden crear, configurar, reorganizar, editar o eliminar protocolos según las necesidades de la empresa. Esta funcionalidad ayuda a que el equipo trabaje con criterios comunes y a que los procesos internos estén mejor definidos. Nuestro equipo La sección Nuestro equipo permite gestionar las fichas personales de las personas que forman parte de la empresa. Desde este apartado se pueden consultar y mantener actualizados datos personales, información de contacto, datos bancarios, domicilio, afiliaciones, relaciones con clientes u otra información interna relevante. También permite gestionar empleados, afiliados o colaboradores vinculados a la organización. Esta funcionalidad facilita que la empresa tenga una base interna ordenada sobre las personas que integran el equipo. Clientes El apartado Clientes permite consultar y gestionar todos los clientes registrados en Balter. Desde el listado de clientes se puede revisar información básica, acceder a la ficha completa, aplicar filtros, realizar acciones rápidas y editar los datos disponibles. La ficha del cliente es uno de los elementos centrales de la gestión interna, ya que puede relacionarse con servicios, presupuestos, expedientes, contactos y otros procesos de la empresa. Mantener esta información actualizada ayuda a mejorar el seguimiento comercial, administrativo y operativo. Proveedores La sección Proveedores permite organizar la información de empresas, profesionales o entidades que prestan servicios a la empresa. Desde este apartado se puede consultar el listado de proveedores, crear nuevos registros, revisar datos principales, acceder a la ficha completa y actualizar la información cuando sea necesario. Centralizar los proveedores en Balter facilita el acceso rápido a datos administrativos y de contacto, especialmente para departamentos de administración, compras, dirección o contabilidad. Contactos El apartado Contactos funciona como un directorio interno de comunicación. Desde esta sección se pueden consultar, crear, editar o eliminar datos de contacto relacionados con clientes, proveedores, colaboradores u otras personas vinculadas a la empresa. El objetivo es facilitar el acceso rápido a la información necesaria para comunicarse con cada persona o entidad, evitando búsquedas en correos, agendas externas o documentos dispersos. Cuadro de mando El Cuadro de mando ofrece una visión global de los principales indicadores del módulo de Gestión interna. Desde este panel se pueden consultar datos como: Número total de clientes activos. Evolución mensual de altas y bajas. Distribución de clientes por encargado. Distribución por departamento. Tipo de contratación. Clientes con etiquetas. Segmentación de clientes. Estos indicadores permiten analizar mejor la situación interna de la empresa y tomar decisiones con más información. Resumen El módulo de Gestión interna permite: Crear y organizar conceptos de venta. Definir protocolos de trabajo. Gestionar datos del equipo. Consultar y editar clientes. Gestionar proveedores. Mantener un directorio de contactos. Revisar indicadores internos desde el cuadro de mando. En conjunto, estas funcionalidades convierten la Gestión interna de Balter en una herramienta clave para ordenar la información de la empresa y mejorar la coordinación del equipo.
Módulo de Gestión Interna: Documentación
Centraliza la información esencial de tu empresa y organiza mejor el trabajo diario. El módulo de Gestión interna de Balter está diseñado para ayudar a empresas, despachos profesionales, asesorías y equipos de servicios a organizar su información principal desde un único entorno de trabajo. Desde esta sección, la empresa puede centralizar datos relacionados con clientes, proveedores, miembros del equipo, contactos, protocolos internos y conceptos de venta. El objetivo es que toda la información relevante esté ordenada, actualizada y disponible para las personas autorizadas. En muchas empresas, la información diaria se encuentra dispersa entre correos electrónicos, hojas de cálculo, documentos internos, agendas o herramientas independientes. Esto puede provocar duplicidades, pérdida de datos, falta de seguimiento o dificultad para consultar información básica en el momento adecuado. Balter permite concentrar esa información en una estructura común, facilitando que el equipo trabaje con mayor orden y que la dirección tenga una visión más clara de la actividad interna. Para qué sirve la Gestión interna de Balter La Gestión interna permite crear una base organizada sobre la que se apoyan otros procesos de la empresa. A través de este módulo, es posible mantener ordenada la información de clientes y proveedores, definir los servicios o productos que ofrece la empresa, estructurar protocolos de trabajo y gestionar los datos principales del equipo. También permite consultar contactos y acceder a indicadores globales que ayudan a entender mejor la situación interna de la organización. Este módulo funciona como una base central para el resto de la actividad empresarial, ya que muchos datos registrados aquí pueden utilizarse después en otros apartados de Balter, como oportunidades, presupuestos, expedientes, tareas o facturación. Qué información centraliza este módulo El módulo de Gestión interna reúne diferentes áreas de información: Conceptos de venta. Protocolos de trabajo. Miembros del equipo. Clientes. Proveedores. Contactos. Indicadores generales del cuadro de mando. Esta estructura permite que la empresa disponga de una visión más completa de su organización y pueda consultar de forma rápida los datos necesarios para trabajar con clientes, servicios, personas y procesos internos. Ventajas de utilizar la Gestión interna Centralizar la gestión interna en Balter aporta más orden, trazabilidad y control en el día a día. Entre sus principales ventajas destacan: Información centralizada en un único sistema. Menor dependencia de documentos externos o archivos dispersos. Consulta rápida de clientes, proveedores y contactos. Mejor organización del equipo y sus datos internos. Posibilidad de definir protocolos de trabajo. Mayor coherencia en los conceptos de venta utilizados. Visión global mediante indicadores de actividad. En definitiva, el módulo de Gestión interna de Balter ayuda a transformar la información dispersa de la empresa en una estructura clara, accesible y preparada para trabajar de forma más profesional.