Cómo subir un certificado electrónico en BALTER
Este tutorial explica, paso a paso, cómo cargar un certificado electrónico en la ficha de una empresa dentro de la plataforma BALTER. Sigue los pasos en el orden indicado; cada uno incluye la acción exacta que debes realizar. Pasos del proceso Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 Accede a la ficha de la empresa Busca y abre la empresa a la que deseas asociar el certificado. Haz clic sobre el nombre de la empresa para abrir su ficha completa. Abre el menú de acciones adicionales Una vez dentro de la ficha, localiza el botón de opciones situado en la parte superior de la pantalla. Haz clic en «Más acciones» para desplegar el menú de opciones disponibles. Abre el menú de acciones adicionales Entra en la sección «Certificado electrónico» En el menú desplegable aparecerán varias opciones. Localiza la entrada correspondiente al certificado. Haz clic en «Certificado electrónico» para acceder a la gestión de certificados de esta empresa. Sube el nuevo certificado Aparecerá la pantalla de gestión donde podrás ver los certificados existentes (si los hubiera) o añadir uno nuevo. Haz clic en «Subir nuevo certificado electrónico». Se abrirá el explorador de archivos de tu equipo. Selecciona el archivo del certificado (.pfx / .p12) y confirma. Introduce la contraseña del certificado cuando el sistema te la solicite y guarda los cambios. Accede a la ficha de la empresa Busca y abre la empresa a la que deseas asociar el certificado. Haz clic sobre el nombre de la empresa para abrir su ficha completa. Abre el menú de acciones adicionales Una vez dentro de la ficha, localiza el botón de opciones situado en la parte superior de la pantalla. Haz clic en «Más acciones» para desplegar el menú de opciones disponibles. Abre el menú de acciones adicionales Entra en la sección «Certificado electrónico» En el menú desplegable aparecerán varias opciones. Localiza la entrada correspondiente al certificado. Haz clic en «Certificado electrónico» para acceder a la gestión de certificados de esta empresa. Sube el nuevo certificado Aparecerá la pantalla de gestión donde podrás ver los certificados existentes (si los hubiera) o añadir uno nuevo. Haz clic en «Subir nuevo certificado electrónico». Se abrirá el explorador de archivos de tu equipo. Selecciona el archivo del certificado (.pfx / .p12) y confirma. Introduce la contraseña del certificado cuando el sistema te la solicite y guarda los cambios.
Módulo de Gestión Interna: Documentación
Centraliza la información esencial de tu empresa y organiza mejor el trabajo diario. El módulo de Gestión interna de Balter está diseñado para ayudar a empresas, despachos profesionales, asesorías y equipos de servicios a organizar su información principal desde un único entorno de trabajo. Desde esta sección, la empresa puede centralizar datos relacionados con clientes, proveedores, miembros del equipo, contactos, protocolos internos y conceptos de venta. El objetivo es que toda la información relevante esté ordenada, actualizada y disponible para las personas autorizadas. En muchas empresas, la información diaria se encuentra dispersa entre correos electrónicos, hojas de cálculo, documentos internos, agendas o herramientas independientes. Esto puede provocar duplicidades, pérdida de datos, falta de seguimiento o dificultad para consultar información básica en el momento adecuado. Balter permite concentrar esa información en una estructura común, facilitando que el equipo trabaje con mayor orden y que la dirección tenga una visión más clara de la actividad interna. Para qué sirve la Gestión interna de Balter La Gestión interna permite crear una base organizada sobre la que se apoyan otros procesos de la empresa. A través de este módulo, es posible mantener ordenada la información de clientes y proveedores, definir los servicios o productos que ofrece la empresa, estructurar protocolos de trabajo y gestionar los datos principales del equipo. También permite consultar contactos y acceder a indicadores globales que ayudan a entender mejor la situación interna de la organización. Este módulo funciona como una base central para el resto de la actividad empresarial, ya que muchos datos registrados aquí pueden utilizarse después en otros apartados de Balter, como oportunidades, presupuestos, expedientes, tareas o facturación. Qué información centraliza este módulo El módulo de Gestión interna reúne diferentes áreas de información: Conceptos de venta. Protocolos de trabajo. Miembros del equipo. Clientes. Proveedores. Contactos. Indicadores generales del cuadro de mando. Esta estructura permite que la empresa disponga de una visión más completa de su organización y pueda consultar de forma rápida los datos necesarios para trabajar con clientes, servicios, personas y procesos internos. Ventajas de utilizar la Gestión interna Centralizar la gestión interna en Balter aporta más orden, trazabilidad y control en el día a día. Entre sus principales ventajas destacan: Información centralizada en un único sistema. Menor dependencia de documentos externos o archivos dispersos. Consulta rápida de clientes, proveedores y contactos. Mejor organización del equipo y sus datos internos. Posibilidad de definir protocolos de trabajo. Mayor coherencia en los conceptos de venta utilizados. Visión global mediante indicadores de actividad. En definitiva, el módulo de Gestión interna de Balter ayuda a transformar la información dispersa de la empresa en una estructura clara, accesible y preparada para trabajar de forma más profesional.