Cuadro de Mando en BALTER: Fiscalidad
Consulta de forma rápida el estado fiscal de la entidad por ejercicio, IVA y retenciones. El Cuadro de mando de Fiscalidad permite revisar de forma visual la información fiscal principal de la entidad desde Balter. Desde esta pantalla puedes seleccionar el ejercicio que quieres consultar y ver un resumen de IVA y retenciones por períodos. Es una vista útil para comprobar rápidamente la situación fiscal del año y detectar si hay importes relevantes que convenga revisar con más detalle. IVA El bloque de IVA muestra el resumen por períodos trimestrales, normalmente T1, T2, T3 y T4, además del total acumulado del ejercicio. Dentro de este apartado puedes consultar: IVA repercutido IVA soportado Diferencia Además, Balter permite acceder al Desglose de IVA, lo que facilita revisar con más detalle cómo se compone la información mostrada en el cuadro de mando. Retenciones El cuadro también incluye un bloque de Retenciones y una tabla de Detalles de retenciones. En esta parte puedes consultar importes por período y total del ejercicio para conceptos como: Retenciones profesionales Retenciones alquileres Retenciones trabajadores Esta vista ayuda a comprobar si existen importes registrados y a tener una referencia rápida del comportamiento fiscal de la entidad a lo largo del año. Recomendación de uso Este cuadro de mando es útil para hacer una revisión rápida de la situación fiscal del ejercicio. Conviene consultarlo de forma periódica y utilizarlo como punto de partida antes de entrar al detalle de declaraciones, IVA o retenciones.
Configurar Facturación en Balter: Emisión de Facturas
Ajusta los valores por defecto para emitir facturas de forma más rápida, ordenada y adaptada a tu empresa. El apartado Configurar facturación permite adaptar el módulo de facturación de Balter a la forma de trabajar de cada empresa o despacho. Desde esta pantalla puedes definir los valores que el sistema utilizará por defecto al crear facturas, enviar documentos por email o conectarse con sistemas externos. La finalidad es sencilla: evitar tareas repetitivas, reducir errores y conseguir que las facturas salgan siempre con una estructura coherente. Valores por defecto La pestaña Valores reúne las opciones principales de configuración. Aquí puedes indicar qué datos debe proponer Balter automáticamente cuando se emite una factura. Por ejemplo, si normalmente utilizas una serie concreta, una forma de pago determinada o una retención habitual, puedes dejarlo configurado para no tener que seleccionarlo cada vez. Esto permite ahorrar tiempo y mantener una facturación más homogénea. Series, pagos e impuestos Uno de los bloques más importantes es el de series, formas de pago e impuestos. Desde aquí puedes definir qué serie se usará para facturas normales y cuál para facturas rectificativas. También puedes seleccionar el método de pago habitual y configurar retenciones o tipos de IVA relacionados con la emisión. Así, cada factura parte de una configuración ya revisada y adaptada a la operativa de la empresa. Cobros y gastos de envío Balter también permite configurar opciones relacionadas con los cobros. Puedes decidir si el sistema debe registrar un cobro de forma automática al emitir una factura o si prefieres gestionarlo manualmente después. Además, si tu empresa utiliza gastos de envío, puedes indicar un concepto por defecto para que se aplique de forma más rápida cuando sea necesario. Numeración inicial por ejercicio Desde este apartado también puedes definir el número inicial de factura para cada ejercicio. Esto resulta útil cuando todavía no existen facturas emitidas para un año concreto y quieres indicar desde qué número debe comenzar la serie. Antes de modificar esta opción, conviene revisar que no existan facturas previas en ese ejercicio para evitar duplicidades. Mensajes de envío por email Balter permite configurar los mensajes que se enviarán por defecto junto con las facturas. Puedes preparar textos en español e inglés, tanto para envíos individuales como para envíos en masa. Además, puedes utilizar variables dinámicas para personalizar los mensajes automáticamente con datos de la factura o del cliente. De este modo, los correos salen más cuidados y no es necesario redactarlos desde cero en cada envío. PDF, avisos y sistemas externos La configuración también puede incluir apartados específicos para ajustar: El formato o comportamiento del PDF. Las notificaciones y avisos relacionados con facturación. La conexión con sistemas externos. Estas opciones ayudan a adaptar el módulo a procesos más avanzados, especialmente cuando Balter se conecta con herramientas contables o sistemas de terceros. Guardar los cambios Después de modificar cualquier opción, pulsa Guardar para aplicar la configuración. Si no guardas los cambios, Balter mantendrá los valores anteriores. Antes de guardar, revisa especialmente series, numeración, método de pago, impuestos, retenciones, cobros y datos relacionados con sistemas externos.