Remesas Bancarias en BALTER: Emisión de facturas
Aprende a generar remesas bancarias, revisar facturas incluidas, completar cobros y gestionar las acciones principales de cada remesa. El apartado Remesas bancarias permite gestionar agrupaciones de facturas para su cobro mediante domiciliación bancaria. Desde esta sección puedes generar una nueva remesa, revisar las facturas incluidas, completar o quitar cobros, descargar el fichero de remesa, regenerarlo, contabilizarlo en Sage o anular la remesa cuando sea necesario. Esta funcionalidad resulta especialmente útil para empresas o despachos que trabajan con cuotas recurrentes, servicios periódicos o cobros agrupados de varios clientes. Generar una remesa bancaria Desde el módulo de Emisión de Facturas, puedes acceder a la opción para generar una nueva remesa bancaria. Balter permite agrupar facturas pendientes de cobro y preparar la información necesaria para su gestión bancaria. Antes de generar la remesa, conviene revisar que las facturas seleccionadas son correctas, que los importes están actualizados y que los datos bancarios de los clientes están completos. Consultar una remesa Una vez creada la remesa, puedes acceder a su detalle para revisar la información principal. Dentro de cada remesa podrás consultar las facturas incluidas, los importes, el estado de cada cobro y las acciones disponibles. Esta vista permite comprobar qué facturas forman parte de la remesa y controlar si todas deben mantenerse dentro del fichero o si alguna debe retirarse. Gestionar cobros Dentro de cada remesa también puedes acceder a la gestión de cobros asociados a las facturas incluidas. Desde esta opción es posible registrar nuevos cobros, editar cobros existentes o eliminar cobros cuando sea necesario corregir la información. Esta funcionalidad resulta útil cuando hay que ajustar importes, revisar fechas de cobro, corregir un registro realizado por error o dejar reflejada correctamente la situación de cada factura dentro de la remesa. Antes de editar o eliminar un cobro, conviene comprobar que estás actuando sobre la factura correcta. Así evitarás descuadres entre la remesa, el estado de la factura y la información contable. Completar cobros de facturas Dentro de una remesa, Balter permite completar cobros de las facturas incluidas. Esta acción sirve para marcar como cobradas aquellas facturas que han sido gestionadas correctamente dentro de la remesa. De este modo, el estado de las facturas queda actualizado y la información de cobros se mantiene ordenada dentro del sistema. Quitar cobros de la remesa También puedes quitar cobros de facturas incluidas en la remesa. Esta opción resulta útil si una factura no debe cobrarse en esa remesa, si se ha incluido por error o si es necesario retirarla antes de enviar o procesar el fichero. Antes de quitar un cobro, revisa que la factura seleccionada es la correcta para evitar modificar cobros que sí deben mantenerse. Descargar la remesa Balter permite descargar la remesa para su gestión externa o bancaria. Esta descarga puede utilizarse para enviar el fichero correspondiente a la entidad financiera o para conservar una copia de la remesa generada. Antes de descargarla, es recomendable revisar que las facturas incluidas, importes y datos bancarios sean correctos. Regenerar una remesa La opción Regenerar remesa permite volver a generar el fichero o la información de la remesa cuando se han realizado cambios. Por ejemplo, puede ser necesario regenerarla si se ha añadido o retirado una factura, si se ha corregido algún dato o si se necesita actualizar el contenido antes de descargar el fichero definitivo. Esta acción ayuda a que la remesa refleje la información más reciente. Contabilizar en Sage Si la integración está habilitada, Balter permite contabilizar la remesa en Sage. Esta acción ayuda a trasladar la información económica o contable de la remesa al programa contable, evitando duplicidades y reduciendo el trabajo manual. Antes de contabilizar, conviene comprobar que la remesa está revisada y que los cobros asociados son correctos. Anular una remesa Si una remesa se ha creado por error o ya no debe utilizarse, puedes anularla. La anulación permite dejar sin efecto esa remesa dentro de Balter. Antes de anularla, revisa si ya se ha descargado, enviado al banco o contabilizado. Así evitarás diferencias entre la información de Balter, el banco y la contabilidad. Recomendaciones de uso Antes de generar o descargar una remesa, revisa siempre las facturas incluidas y los datos bancarios asociados. Además, utiliza la opción de regenerar cuando hayas hecho cambios en la remesa y necesites actualizar el fichero. Si trabajas con integración contable, contabiliza la remesa solo cuando esté revisada. De este modo, evitarás trasladar información incorrecta al programa contable. Por último, anula una remesa únicamente cuando tengas claro que no debe seguir utilizándose.
Emisión de facturas en BALTER: Emisión de facturas
Aprende a consultar facturas, generar proformas, gestionar cobros, crear remesas bancarias y acceder a las principales acciones de facturación. La pestaña Emisión de facturas permite consultar y gestionar las facturas emitidas desde Balter. Desde esta pantalla puedes revisar el estado de cada factura, generar nuevas facturas proforma, preparar remesas bancarias, gestionar cobros, ver o descargar facturas en PDF, enviarlas al cliente y acceder al historial de envío. Este apartado centraliza las acciones principales relacionadas con la facturación diaria de la empresa o despacho. Consultar el listado de facturas Al acceder a Emisión de facturas, Balter muestra un listado con las facturas registradas. Esta vista permite tener una visión rápida de las facturas emitidas, pendientes, cobradas o anuladas. Generar una factura proforma y remesas bancarias Desde la parte superior de la pestaña puedes utilizar la opción Nueva factura proforma. Esta función permite crear una factura proforma antes de emitir la factura definitiva. La proforma resulta útil cuando necesitas enviar al cliente una previsión de importes, formalizar una propuesta económica previa o preparar una operación antes de generar la factura final. Una vez creada, la proforma quedará registrada en Balter y podrá consultarse desde el listado correspondiente. Desde la misma pestaña de Emisión de facturas también puedes acceder a la opción Generar remesa bancaria. Esta herramienta permite agrupar facturas pendientes de cobro para preparar una remesa SEPA. Es especialmente útil cuando la empresa cobra servicios mediante domiciliación bancaria o cuando necesita gestionar varios cobros de forma conjunta. Antes de generar la remesa, conviene revisar que las facturas incluidas son correctas y que los datos bancarios necesarios están actualizados. Gestionar cobros El botón Gestionar cobros permite acceder a las opciones relacionadas con el estado de cobro de una factura. Desde esta acción puedes revisar si una factura está pendiente, cobrada, abonada o si requiere alguna actualización. Esta función ayuda a mantener controlada la situación económica de cada factura y facilita el seguimiento de importes pendientes. También permite que administración tenga una visión más clara de qué facturas necesitan revisión o reclamación. Ver factura en PDF La opción Ver en PDF permite abrir la factura en formato PDF directamente desde Balter. Esta acción es útil para revisar el documento antes de enviarlo, comprobar los datos del cliente, verificar los conceptos facturados o confirmar que los importes son correctos. Es recomendable utilizar esta opción antes de remitir la factura al cliente. Descargar factura en PDF Además de visualizar el documento, Balter permite descargar la factura en PDF. Esta opción sirve para guardar una copia local, adjuntarla en otra comunicación, archivarla externamente o remitirla por un canal distinto si fuera necesario. Aunque Balter centraliza el envío y gestión de facturas, la descarga en PDF permite conservar el documento cuando se necesite trabajar fuera de la plataforma. Enviar factura e historial La opción Enviar factura e historial permite remitir la factura al cliente desde Balter y consultar el registro de envíos realizados. Este historial resulta útil para comprobar cuándo se envió una factura, si ya fue remitida anteriormente o si es necesario hacer un seguimiento posterior. Centralizar el envío desde Balter permite mejorar la trazabilidad y evita dudas sobre si la factura fue enviada o no. Más acciones El botón Más acciones reúne opciones adicionales relacionadas con la factura seleccionada. Este menú permite acceder a funciones complementarias sin sobrecargar la vista principal del listado. Recomendaciones de uso Antes de enviar una factura, revisa siempre el PDF para comprobar que los datos del cliente, conceptos, importes e impuestos son correctos. También es recomendable mantener actualizado el estado de cobro. De este modo, el listado reflejará mejor la situación real de la facturación. Por otro lado, si vas a generar una remesa bancaria, revisa previamente las facturas incluidas y los datos bancarios asociados. Así evitarás incidencias en el proceso de cobro.