Plantillas de Tareas en BALTER: Expedientes y Tareas
Aprende a crear y utilizar modelos de tareas para organizar trabajos recurrentes dentro de los expedientes. El apartado Plantillas de tareas permite crear modelos predefinidos de tareas para aplicarlos a expedientes que siguen una estructura de trabajo similar. Esta herramienta resulta útil cuando la empresa o despacho presta servicios que se repiten con frecuencia y requieren siempre una serie de actuaciones parecidas. En lugar de crear las tareas manualmente cada vez, Balter permite trabajar con plantillas que agilizan la organización del expediente y ayudan a mantener un método común de trabajo. Qué es una plantilla de tareas Una plantilla de tareas es un conjunto de tareas previamente configuradas que puede aplicarse a un expediente. La plantilla puede incluir tareas concretas y descripciones o instrucciones internas. Su finalidad es facilitar la creación de expedientes y asegurar que no se olviden tareas importantes en servicios habituales. Para qué sirven las plantillas de tareas Las plantillas de tareas sirven para ordenar procesos que se repiten dentro de la empresa. De esta forma, el equipo parte de una estructura ya preparada y solo necesita adaptar la información concreta del expediente. Acceder a Plantillas de tareas Para entrar en esta sección, accede al módulo Expedientes y Tareas y selecciona Plantillas de tareas. Desde el listado podrás consultar las plantillas existentes y revisar los modelos disponibles. También podrás crear nuevas plantillas, modificar las actuales o eliminar aquellas que ya no se utilicen. Crear una nueva plantilla Para crear una plantilla, pulsa el botón correspondiente para añadir un nuevo modelo. Balter abrirá una ventana o formulario donde podrás configurar la plantilla, que se toma como un listado de tareas concretas para una familia específica. Una vez completada la información, guarda la plantilla para poder utilizarla en futuros expedientes. Añadir tareas a una plantilla Dentro de cada plantilla puedes añadir las tareas que forman parte del proceso. Cada tarea debe describir una actuación concreta que deba realizarse dentro del expediente. Cuanto más clara sea la descripción de cada tarea, más fácil será aplicarla correctamente en el trabajo diario. Usar una plantilla en un expediente Al crear o configurar un expediente, puedes aplicar una plantilla de tareas si la opción está disponible. Balter incorporará las tareas predefinidas al expediente, respetando la estructura configurada en la plantilla. Después podrás revisar las tareas generadas, modificar responsables, ajustar fechas o añadir nuevas tareas si el expediente lo requiere. Modificar una plantilla existente Para modificar una plantilla, localízala en el listado de Plantillas de tareas y accede a su ficha (pulsa en Concepto de venta). Desde ahí podrás actualizar el nombre, la descripción, las tareas incluidas, los responsables, las fechas o cualquier otro dato habilitado. Después de realizar los cambios, guarda la plantilla para que quede actualizada. Ten en cuenta que los cambios afectarán normalmente a futuros expedientes en los que se utilice esa plantilla. Eliminar plantillas que ya no se utilicen Si una plantilla ha quedado obsoleta, puedes eliminarla accediendo a su ficha (botón Eliminar). Antes de hacerlo, conviene revisar si sigue siendo útil para algún servicio recurrente o si puede actualizarse en lugar de eliminarse. Mantener solo plantillas útiles evita confusiones y facilita que el equipo trabaje con modelos claros. Recomendaciones de uso Utiliza nombres claros para identificar cada plantilla. Por ejemplo, en lugar de crear una plantilla con un nombre genérico como “Plantilla 1”, es mejor usar nombres descriptivos como: Declaración de IRPF. Alta de trabajador. Constitución de sociedad. Compraventa de inmueble. Revisión mensual contable. Publicación de contenido. Seguimiento trimestral. Además, revisa periódicamente las plantillas para comprobar que las tareas siguen siendo correctas y que los responsables, plazos o instrucciones están actualizados.