Miembros en BALTER: Gestión Interna
Aprende cuándo y cómo debes registrar una persona como empleado o como afiliado dentro del módulo de Gestión Interna. Dentro del apartado Miembros de Balter puedes gestionar las personas vinculadas a la empresa o despacho. Al añadir una nueva persona, Balter puede ofrecer distintas opciones, entre ellas agregar empleado o agregar afiliado. Aunque ambas permiten registrar personas dentro del sistema, no tienen exactamente la misma finalidad. La diferencia principal está en el tipo de relación que esa persona mantiene con la entidad. Qué es un empleado en Balter Un empleado es una persona que forma parte del equipo interno de la empresa. Normalmente se utiliza esta opción para registrar a trabajadores, responsables de área, miembros del despacho, personal administrativo, técnicos, abogados, asesores, comerciales o cualquier persona que participe directamente en la actividad diaria de la organización. Al registrar una persona como empleado, Balter puede utilizar esa información para relacionarla con otros módulos, como expedientes, tareas, oportunidades, presupuestos, clientes o cuadros de mando. Cuándo agregar un empleado Debes usar la opción Agregar empleado cuando la persona forme parte de la estructura interna de la empresa: Un trabajador del despacho. Un responsable de departamento. Un administrativo. Un abogado, asesor o consultor interno. Una persona que gestiona expedientes o tareas. Un usuario que debe aparecer como encargado o responsable. Un miembro del equipo que necesita acceso operativo a Balter. Esta opción es la adecuada cuando la persona participa en la gestión diaria y puede intervenir en procesos internos de la plataforma. Qué es un afiliado en Balter Un afiliado es una persona vinculada a la entidad, pero que no necesariamente forma parte del equipo interno como empleado. Puede tratarse de un colaborador, profesional externo, contacto vinculado, prescriptor, socio colaborador o persona relacionada con la organización por una vía distinta a una relación laboral o interna directa. El afiliado permite registrar personas que mantienen una relación con la empresa, pero que no deben tratarse como empleados dentro de la estructura operativa. Cuándo agregar un afiliado Debes usar la opción Agregar afiliado cuando la persona esté vinculada a la empresa, pero no sea propiamente un empleado interno: Un colaborador externo. Un profesional independiente que trabaja ocasionalmente con la empresa. Un prescriptor. Un contacto que deriva clientes. Un socio colaborador. Un afiliado comercial. Una persona relacionada con la entidad, pero que no forma parte de la plantilla. Esta opción permite mantener registrada la relación con esa persona sin incorporarla necesariamente como miembro operativo del equipo. Diferencia práctica entre empleado y afiliado La diferencia más importante es el uso que se le va a dar a esa persona dentro de Balter. Un empleado suele estar vinculado al trabajo interno de la empresa: tareas, expedientes, encargos, responsabilidades, departamentos o seguimiento diario. Un afiliado, en cambio, suele representar una relación externa o colaborativa: alguien relacionado con la empresa, pero que no necesariamente participa como miembro interno en la ejecución del trabajo. De forma sencilla: Empleado = miembro interno del equipo. Afiliado = persona vinculada o colaborador externo. Recomendación antes de crear un miembro Antes de crear una nueva persona, revisa si ya existe en Balter. También conviene decidir correctamente si debe registrarse como empleado o afiliado, ya que esta clasificación puede afectar a la forma en que aparece en listados, filtros, relaciones internas o asignaciones dentro de la plataforma. Si la persona trabaja de forma habitual dentro de la empresa y debe figurar como responsable, encargado o usuario operativo, lo más adecuado es registrarla como empleado. Si la persona tiene una relación externa, comercial, colaborativa o de referencia, lo más adecuado es registrarla como afiliado.
Nuestro Equipo en BALTER: Gestión Interna
Aprende a acceder al listado de miembros, consultar fichas del equipo y mantener organizada la información interna. El apartado Nuestro equipo permite consultar y gestionar la información de las personas que forman parte de la empresa dentro de Balter. Desde esta sección puedes acceder al listado de miembros, revisar sus fichas, consultar datos internos y localizar rápidamente a las personas vinculadas a la organización. Este apartado resulta útil para mantener centralizada la información del equipo y facilitar la coordinación entre departamentos, responsables y usuarios de la plataforma. Acceder a Nuestro equipo Para entrar en esta sección, accede al módulo Gestión Interna y selecciona Nuestro equipo. Desde esta pantalla podrás ver las personas registradas dentro de la entidad y consultar la información disponible según los permisos asignados a tu usuario. Consultar el listado de miembros El listado de Nuestro equipo muestra los miembros registrados en Balter. Desde este listado puedes consultar información básica de cada persona y acceder a su ficha cuando necesites revisar datos más detallados. Los datos visibles pueden variar según la configuración de cada empresa y los permisos del usuario. Buscar y filtrar miembros Cuando el equipo es amplio, puedes utilizar el botón Gestionar Miembros (esquina superior derecha) de búsqueda o filtrado para localizar rápidamente a una persona concreta. Los filtros pueden ayudarte a ordenar o encontrar miembros por criterios como departamento, estado, rol, encargado o cualquier otra categoría habilitada en Balter. Esta opción facilita la consulta rápida de información sin tener que revisar todo el listado manualmente. Acceder a la ficha de un miembro Desde el listado puedes entrar en la ficha de cada miembro del equipo. La ficha permite consultar información más completa sobre esa persona, como datos identificativos, contacto, roles, departamentos, afiliaciones u otros datos internos configurados en la plataforma. Esta información ayuda a tener una visión más completa de cada usuario y de su relación con la organización. Añadir una nueva persona al equipo Si tu usuario tiene permisos para ello, desde este apartado podrás añadir nuevos miembros al equipo. Al crear una nueva persona, Balter puede solicitar datos básicos como nombre, datos de contacto, rol, departamento u otra información necesaria para registrar correctamente al miembro dentro de la entidad. Antes de guardar, revisa que los datos estén completos y correctamente escritos. Editar información del equipo Desde la ficha de cada miembro, los usuarios con permisos pueden modificar la información disponible. Puede incluir datos personales, datos de contacto, departamento, rol, permisos o cualquier otro campo habilitado. Mantener esta información actualizada es importante para evitar errores en comunicaciones internas, asignaciones de tareas, expedientes o permisos de acceso. Gestionar afiliados o colaboradores Dependiendo de la configuración de la entidad, Balter también puede permitir gestionar afiliados, colaboradores u otras personas vinculadas al equipo. Esta opción resulta útil cuando la empresa trabaja con profesionales externos, colaboradores habituales o personas que no forman parte de la plantilla interna, pero que deben estar registradas dentro del sistema. Recomendaciones de uso Revisa periódicamente el listado del equipo para asegurarte de que la información está actualizada. Es recomendable mantener claros los departamentos, roles y datos de contacto de cada miembro, especialmente cuando se utilizan otros módulos como expedientes, tareas, oportunidades, presupuestos o facturación. También conviene evitar duplicidades al registrar nuevas personas y comprobar previamente si el miembro ya existe en Balter.