Registro del tiempo en BALTER: Expedientes y Tareas
Aprende a registrar, consultar y analizar el tiempo dedicado a clientes, expedientes y tareas. El apartado Registro de tiempo permite anotar el tiempo que cada miembro del equipo dedica a un cliente, expediente o tarea concreta dentro de Balter. Esta información ayuda a conocer la carga real de trabajo, analizar la rentabilidad de los servicios, preparar informes de horas y mejorar la planificación interna del despacho o empresa. Acceder al Registro de tiempo Para entrar en esta sección, accede al módulo Expedientes y Tareas y selecciona Registro de tiempo. Balter mostrará un listado con los tiempos registrados por los miembros del equipo. Desde esta pantalla puedes consultar la información necesaria. Registrar tiempo dedicado Para añadir un nuevo registro, pulsa la opción Registrar tiempo dedicado. A continuación, completa la información necesaria para identificar correctamente el trabajo realizado. Una vez completada la información, guarda el registro para que quede incorporado al sistema. Detallar correctamente el trabajo realizado El campo de detalle es importante para explicar qué se ha hecho durante el tiempo registrado. Conviene utilizar descripciones claras y breves. Por ejemplo: Revisión de documentación. Redacción de escrito. Llamada con cliente. Preparación de factura. Revisión de expediente. Gestión administrativa. Análisis de información recibida. Una buena descripción ayuda a entender el contexto del trabajo y facilita la revisión posterior. Editar un registro de tiempo Si necesitas corregir un tiempo ya registrado, localízalo en el listado y accede a la opción de edición. Desde ahí podrás modificar la duración, la fecha, el expediente, la tarea relacionada o la descripción del trabajo. Después de hacer los cambios, guarda la información para que el registro quede actualizado. Preparar informes de horas El Registro de tiempo puede utilizarse para preparar informes internos o informes de horas relacionados con un cliente o expediente. Estos informes resultan útiles para revisar el tiempo invertido, justificar trabajos realizados, controlar servicios por horas o analizar la rentabilidad de una actividad. También permiten comparar el tiempo previsto con el tiempo realmente dedicado. Analizar carga de trabajo y rentabilidad Registrar el tiempo permite conocer mejor cómo se distribuye el trabajo dentro del equipo. Esta información puede ayudar a detectar: Clientes que requieren más dedicación de la prevista. Expedientes con exceso de horas. Tareas que consumen demasiado tiempo. Miembros del equipo con mayor carga de trabajo. Servicios que pueden necesitar revisión de honorarios. Por tanto, el registro de tiempo no solo sirve para controlar horas, sino también para tomar mejores decisiones de gestión. Exportar información Puedes exportar los registros de tiempo a Excel. Esto permite trabajar la información fuera de Balter, preparar análisis internos, revisar productividad o compartir datos con responsables de gestión. Antes de exportar, es recomendable aplicar los filtros adecuados para obtener solo la información que necesitas. Recomendaciones de uso Registra el tiempo lo antes posible después de realizar el trabajo. Así evitarás olvidos y los datos serán más precisos. También es recomendable vincular cada registro al expediente o tarea correspondiente. De este modo, el tiempo quedará correctamente asociado al trabajo realizado. Además, utiliza descripciones claras para que otros usuarios puedan entender fácilmente la actividad registrada.