Nuestro Equipo en BALTER: Gestión Interna
Aprende a acceder al listado de miembros, consultar fichas del equipo y mantener organizada la información interna. El apartado Nuestro equipo permite consultar y gestionar la información de las personas que forman parte de la empresa dentro de Balter. Desde esta sección puedes acceder al listado de miembros, revisar sus fichas, consultar datos internos y localizar rápidamente a las personas vinculadas a la organización. Este apartado resulta útil para mantener centralizada la información del equipo y facilitar la coordinación entre departamentos, responsables y usuarios de la plataforma. Acceder a Nuestro equipo Para entrar en esta sección, accede al módulo Gestión Interna y selecciona Nuestro equipo. Desde esta pantalla podrás ver las personas registradas dentro de la entidad y consultar la información disponible según los permisos asignados a tu usuario. Consultar el listado de miembros El listado de Nuestro equipo muestra los miembros registrados en Balter. Desde este listado puedes consultar información básica de cada persona y acceder a su ficha cuando necesites revisar datos más detallados. Los datos visibles pueden variar según la configuración de cada empresa y los permisos del usuario. Buscar y filtrar miembros Cuando el equipo es amplio, puedes utilizar el botón Gestionar Miembros (esquina superior derecha) de búsqueda o filtrado para localizar rápidamente a una persona concreta. Los filtros pueden ayudarte a ordenar o encontrar miembros por criterios como departamento, estado, rol, encargado o cualquier otra categoría habilitada en Balter. Esta opción facilita la consulta rápida de información sin tener que revisar todo el listado manualmente. Acceder a la ficha de un miembro Desde el listado puedes entrar en la ficha de cada miembro del equipo. La ficha permite consultar información más completa sobre esa persona, como datos identificativos, contacto, roles, departamentos, afiliaciones u otros datos internos configurados en la plataforma. Esta información ayuda a tener una visión más completa de cada usuario y de su relación con la organización. Añadir una nueva persona al equipo Si tu usuario tiene permisos para ello, desde este apartado podrás añadir nuevos miembros al equipo. Al crear una nueva persona, Balter puede solicitar datos básicos como nombre, datos de contacto, rol, departamento u otra información necesaria para registrar correctamente al miembro dentro de la entidad. Antes de guardar, revisa que los datos estén completos y correctamente escritos. Editar información del equipo Desde la ficha de cada miembro, los usuarios con permisos pueden modificar la información disponible. Puede incluir datos personales, datos de contacto, departamento, rol, permisos o cualquier otro campo habilitado. Mantener esta información actualizada es importante para evitar errores en comunicaciones internas, asignaciones de tareas, expedientes o permisos de acceso. Gestionar afiliados o colaboradores Dependiendo de la configuración de la entidad, Balter también puede permitir gestionar afiliados, colaboradores u otras personas vinculadas al equipo. Esta opción resulta útil cuando la empresa trabaja con profesionales externos, colaboradores habituales o personas que no forman parte de la plantilla interna, pero que deben estar registradas dentro del sistema. Recomendaciones de uso Revisa periódicamente el listado del equipo para asegurarte de que la información está actualizada. Es recomendable mantener claros los departamentos, roles y datos de contacto de cada miembro, especialmente cuando se utilizan otros módulos como expedientes, tareas, oportunidades, presupuestos o facturación. También conviene evitar duplicidades al registrar nuevas personas y comprobar previamente si el miembro ya existe en Balter.