Familias de Conceptos de Venta en BALTER: Gestión Interna
Aprende a clasificar tus conceptos de venta por familias para mantener ordenado el catálogo de servicios y productos. El apartado Familias de conceptos permite organizar los conceptos de venta de Balter en grupos o categorías. Estas familias ayudan a clasificar los servicios y productos que utiliza la empresa en presupuestos, expedientes y facturas. Gracias a esta organización, resulta más fácil buscar conceptos, aplicar filtros y mantener una estructura clara dentro del módulo de Gestión Interna. Acceder a Familias de conceptos Para entrar en esta sección, accede al módulo Gestión Interna y selecciona Conceptos de venta. Desde ahí podrás acceder al apartado Familias de los conceptos, donde se muestra el listado de familias disponibles. En esta pantalla podrás consultar las familias creadas y revisar su nombre, código o descripción, si estos datos se han completado. Crear una nueva familia Para crear una familia, pulsa el botón Nueva familia, situado en la parte superior derecha de la pantalla. Balter abrirá una ventana donde podrás completar los datos principales de la familia. Los campos habituales son: Nombre, para identificar la familia. Código, si quieres añadir una referencia interna. Descripción, para explicar qué tipo de conceptos agrupa. Color, si se utiliza para visualizar esta familia en gráficos o paneles. Una vez completada la información, pulsa Agregar familia para guardar la nueva familia en Balter. Modificar una familia existente Para modificar una familia ya creada, localízala en el listado de Familias de conceptos. Pulsa sobre la familia o accede a la opción de edición disponible en la pantalla. Desde la ventana de edición podrás actualizar su nombre, código, descripción o color, según la configuración habilitada. Cuando termines, guarda los cambios para que la familia quede actualizada. Usar familias para ordenar conceptos Las familias sirven para agrupar conceptos de venta relacionados entre sí. Por ejemplo, puedes utilizar familias para organizar servicios por: Departamento. Área de trabajo. Tipo de servicio. Línea de negocio. Categoría interna. Servicios recurrentes o puntuales. Esta clasificación facilita que el equipo encuentre los conceptos correctos al crear presupuestos, expedientes o facturas. Recomendaciones de uso Antes de crear una nueva familia, revisa si ya existe una categoría similar. Un número excesivo de familias puede dificultar la búsqueda y generar duplicidades. Lo recomendable es usar nombres claros, breves y homogéneos. Por ejemplo, puedes utilizar familias como: Fiscal. Laboral. Mercantil. Jurídico. Consultoría. Formación. Marketing. También es recomendable que todos los usuarios sigan el mismo criterio al crear o asignar conceptos a una familia.