Gestiona expedientes, tareas, tiempos de trabajo y seguimiento operativo desde un único módulo.
El módulo de Expedientes y Tareas permite organizar el trabajo operativo de la empresa o despacho dentro de Balter.
Desde esta sección puedes consultar expedientes, revisar tareas, registrar el tiempo dedicado, preparar informes de horas y controlar la evolución de los asuntos o servicios activos.
Este módulo ayuda a pasar del presupuesto aceptado a la ejecución real del trabajo, manteniendo ordenada la información de cada expediente y facilitando el seguimiento por responsables, departamentos y tareas.
Expedientes
El apartado Expedientes permite consultar y gestionar los asuntos, servicios o encargos activos dentro de Balter.
Cada expediente funciona como una ficha central donde se reúne la información relacionada con un cliente o servicio concreto.
Desde esta sección puedes consultar datos como:
- Número de expediente.
- Cliente relacionado.
- Descripción o detalles del servicio.
- Estado del expediente.
- Encargado principal.
- Tareas vinculadas.
- Fecha de apertura.
- Información relacionada con facturación.
También puedes crear nuevos expedientes, editar los existentes, cambiar su estado, acceder al historial de cambios o registrar tareas asociadas.
Tareas
El apartado Tareas permite controlar los trabajos concretos que deben realizarse dentro de cada expediente.
Una tarea puede ser puntual o periódica, y puede estar asignada a uno o varios miembros del equipo.
Desde esta sección puedes consultar información como:
- Expediente relacionado.
- Concepto o servicio vinculado.
- Estado de la tarea.
- Descripción del trabajo.
- Fecha de inicio.
- Fecha límite.
- Fecha de entrega.
- Encargados asignados.
Esta funcionalidad ayuda a saber qué trabajos están pendientes, cuáles están en curso y cuáles ya se han completado.
Registro de tiempo
El Registro de tiempo permite anotar el tiempo dedicado a un cliente, expediente o tarea concreta.
Esta información es útil para analizar la carga de trabajo, preparar informes internos, revisar la rentabilidad de determinados servicios y conocer el esfuerzo real dedicado por el equipo.
Desde esta sección puedes registrar nuevos tiempos, editar registros existentes y filtrar la información por encargado, tipo de trabajo o período.
Informes de horas
Cuando se registra el tiempo dedicado a expedientes o tareas, Balter puede facilitar la preparación de informes de horas.
Estos informes permiten revisar el tiempo invertido en un cliente, servicio, expediente o período concreto.
Son especialmente útiles para servicios por horas, seguimiento interno, análisis de productividad o revisión de rentabilidad.
Plantillas y tareas periódicas
En determinados expedientes, Balter permite trabajar con plantillas de tareas o tareas periódicas.
Las plantillas ayudan a crear conjuntos de tareas habituales para servicios que se repiten con frecuencia.
Las tareas periódicas permiten programar trabajos recurrentes, como gestiones mensuales, trimestrales, anuales o cualquier otra periodicidad configurada.
Esto evita tener que crear manualmente las mismas tareas cada vez y ayuda a mantener una metodología de trabajo más ordenada.
Cuadro de mando
El Cuadro de mando del módulo de Expedientes y Tareas permite obtener una visión resumida de la actividad operativa.
Desde este panel puedes revisar indicadores relacionados con expedientes activos, tareas pendientes, tareas completadas, vencimientos, carga de trabajo por encargado y tiempos registrados.
Su finalidad es ayudar a responsables, dirección y equipos de gestión a controlar mejor la actividad diaria y detectar posibles retrasos, acumulaciones de trabajo o expedientes próximos a vencimiento.