BALTER

BALTER
Menú
Iniciar sesión
Regístrate
Pide tu Demo

Preguntas frecuentes

General

BALTER es un programa de gestión interna pensado para cualquier empresas de servicios, especialmente preparado para DESPACHOS PROFESIONALES, ya sean abogados, asesores fiscales, laborales, gestorías, estudios de arquitectura, medicina o similares.

Técnicamente es un ERP que incluye CRM y mucho más.

BALTER funciona en entorno web (no on-premise). No requiere instalaciones locales. Solo necesitas navegador y permisos de acceso. Podrás verlo desde el sofá de tu casa cualquier día y a cualquier hora, sólo necesitas un ordenador con conexión a internet.

  • Está desarrollado por otros economistas, abogados y asesores fiscales, por lo que la experiencia de usuario es la misma que la tuya.

  • Flujos reales de despacho: oportunidad, presupuesto, expedientes y facturación, obteniendo datos estadísticos de todo en un cuadro de mando.

  • Enfoque práctico que automatiza tus procedimientos y te ahorra muchísimas horas de trabajo.

  • Te evita tener que usar varios programas o cambiar de uno a otro. Aquí introducirás los datos una sola vez.
  • Podemos enlazarlo con tu programa de contabilidad para obtener los cuadros de mando general y financiero.

Emisión de facturas

  • Todo automatizado, si vienen del módulo de Expedientes sólo tendrás que dar un «clic».

  • Facturación electrónica. Puedes crear series y continuar por la numeración que corresponda.

  • Cumple con toda la legislación vigente. Productos/servicios, impuestos y plantillas, así como trazabilidad.

  • Firmadas con certificado digital del obligado tributario para incluir el código QR automáticamente.

  • Envío a la AEAT vía Veri*factu automáticamente.

Sí. La normalización transforma una factura simplificada en factura completa añadiendo datos del cliente sin perder trazabilidad del documento original.

  • Sí, las facturas se pueden enviar al cliente como documento adjunto y de hecho así está preparado para que el proceso dure unos 3 segundos.

  • Puedes automatizar el texto del envío para no tener que escribirlo, aunque puedes modificar siempre el preconcebido.
  • No tienes que salir del programa para el envío del correo, Balter se configura con tu correo electrónico.

  • El repositorio guarda automáticamente la copia en la carpeta del cliente/expediente.

Veri*factu

  • Sí. El módulo de facturación solo permite la modalidad Veri*factu, es decir, las facturas, una vez generadas, se firman automáticamente con el certificado digital que previamente se ha introducido en Balter y se remiten a la AEAT al mismo tiempo que se emiten.
  • Se mantienen la integridad, trazabilidad y registro interno de eventos, tal y como requiere la Ley.

Sí. La normativa Veri*factu (RD 1007/2023 y Orden HAC/1177/2024) exige que cada factura se firme con el certificado electrónico cualificado del propio obligado tributario.

En BALTER este requisito se cumple perfectamente de la siguiente forma:

  • Sin un certificado válido y vigente no se permite emitir facturas.

  • El sistema comprueba la validez del certificado antes de cada emisión.

  • La firma se realiza en formato XAdES, garantizando autenticidad e integridad del documento.

  • Si el certificado está caducado, revocado o no pertenece al emisor, la plataforma bloquea la operación y muestra un aviso.

De este modo, cada factura queda vinculada legalmente al obligado tributario y cumple con las garantías de trazabilidad y seguridad que marca la normativa Veri*factu.

Sí, cuando la AEAT acepta el envío, devuelve un CSV. BALTER lo guarda y muestra el QR/URL de verificación para consulta rápida o para su envío en caso necesario.

Datos & Seguridad

Los datos se alojan en los servidores de Balter y al mismo tiempo, los de las facturas, en la propia Agencia Tributaria para su posible consulta futura.

Estos servidores están en la Unión Europea, con cifrado HTTPS, copias de seguridad periódicas y acuerdos de encargado de tratamiento. Cumpliendo rigurosamente con la legislación: RGPD.

Los datos son tuyos. Puedes exportar listados y documentos (CSV/Excel/PDF). Siempre accesibles y listos para un volcado completo, lo preparamos contigo.

Sí. BALTER mantiene un «log» interno similar a un registro de eventos (sin firma electrónica), útil para auditorías o requerimientos legales.

Integraciones & Migración

  • Sí. Balter está preparado para conectarse con cualquier programa de contabilidad. Es posible que, dependiendo del programa, se requiera un tiempo u otro, pero está listo para enlazar con cualquiera. Normalmente estos plazos dependerán de si el programa de contabilidad que utilizáis dispone de una «API» o no.
  • Realizamos conectores con programas habituales y exportación/importación (CSV, Excel). Si necesitas uno específico, lo valoramos con tu equipo.

Sí. Importamos clientes, productos/servicios, series e impuestos desde Excel/CSV. También podemos estudiar conectores para acelerar la puesta en marcha.

No se preocupe que se lo damos todo hecho.

Operativa & Módulos

Usuarios & Permisos

Permisos granulares por módulo y acción (ver, crear, editar, enviar). Se puede limitar por entidad/expediente y auditar la actividad de cada usuario.

Sí. La interfaz es multilingüe. Añadimos idiomas bajo demanda y adaptamos plantillas de documentos.

Precios & Soporte

Por suscripción mensual por módulos. Presupuestos y Facturación son módulos recomendados para empezar. Hay pruebas y promociones. Solicita una demo. Puedes llamarnos al 952.862440.

  • Sí. El propio programa te va guiando, pero además dispones de materiales de ayuda y soporte técnico-funcional. También formación en Veri*factu y flujos internos.
  • Te ayudan personas, nada de robots ni máquinas que parecen humanos, tendrás el teléfono de personas físicas para ayudarte.

Puesta en marcha

Envías el documento desde BALTER; el cliente accede en entorno protegido, valida su identidad y firma electrónicamente. Se registran fecha, hora, IP y trazabilidad, y se archiva en el repositorio. Todo cifrado.

Sí. El repositorio organiza carpetas por cliente y expediente, con documentos disponibles según permisos que puedes definir para cada usuario.

  • Este módulo gestiona la llegada de una notificación electrónica de Hacienda, le asignas un responsable manualmente y controla el plazo para su apertura.
  • De la misma manera este módulo controla las fechas de renovación de certificados electrónicos, avisándote con dos meses de antelación de la necesidad de renovación.
  • Puedes asignar responsables y controlar plazos con trazabilidad y alertas.
  • Primero das de alta las obligaciones fiscales de un cliente de tu despacho.
  • Cada mes o trimestre, o anualidad que tengas que hacerle una declaración lo tendrás en el panel de control.
  • La declaración la unes al panel para saber si la tienes preparada y/o presentada.
  • El panel controla por modelos/impuestos, entidad y período, con estados, fechas y responsables.
  • Finalmente podrás enviar las declaraciones sin salir del panel a todos tus clientes, con correos electrónicos estandarizados y con la posibilidad de que se envíen todos en pocos segundos.
  • Aquí tienes un ahorro de tiempo gigantesco y además un aumento de la calidad de tu servicio al cliente.

Sí. Integrado en el módulo laboral, con gestión de casos y custodia documental conforme a la normativa vigente.

Actualmente incluye:

  • Registro horario.
  • Control de vacaciones.
  • Fichas de empleados (antigüedad, últimas subidas de sueldo, retribuciones/dietas, beneficios o contratos).
  • Control de firmas de documentos como haberle ofrecido revisión médica o autorización para estar en un grupo de WhatsApp.
  • Listados de dirección y alertas de cumpleaños.
  • Los módulos que no requieren enlace contable comienzan a funcionar desde el momento de la contratación.
  • Los módulos que requieren integración contable, que son el de Dirección General y Fiscalidad, requieren la el enlace previo y ese tiempo depende de vuestro programa de contabilidad y de nuestros programadores.
  • En cualquier caso es cuestión de días y se planifica, tanto el enlace contable como el traspaso de datos que se requiera, estos deben ser presupuestados previamente.

Tranquilo que el programa mismo te va guiando, tienes una guía de arranque clara y sencilla, además es muy sencillo de utilizar:

  • Configuras el logotipo, los conceptos de tus servicios y familias de los mismos.

  • Defines los permisos a tus usuarios.

  • Configuración de series, impuestos y plantillas.

  • Instalación y validación de certificados.

  • Pruebas de emisión Veri*factu.

  • Formación y go-live supervisado.

Añade aquí tu texto de cabecera