Contactos en BALTER: Gestión Interna
Aprende a guardar, consultar y organizar contactos útiles para la empresa desde Gestión Interna. El apartado Contactos dentro del módulo de Gestión Interna funciona como una agenda interna de contactos de interés para la empresa. No se trata de los contactos de clientes, proveedores o empleados registrados en sus respectivas fichas, sino de una sección pensada para guardar personas, entidades o referencias que pueden resultar útiles para la organización. Por ejemplo, aquí pueden registrarse contactos institucionales, colaboradores potenciales, organismos, profesionales externos, medios de comunicación, prescriptores, asociaciones, empresas de interés o cualquier persona con la que la empresa pueda necesitar contactar en el futuro. Para qué sirve el apartado Contactos Esta sección permite centralizar contactos que no necesariamente forman parte de la base de clientes, proveedores o miembros del equipo. Su finalidad es disponer de una agenda ordenada y accesible para guardar información útil que pueda interesar a la empresa. Puede utilizarse para registrar: Contactos institucionales. Organismos públicos o privados. Profesionales externos. Colaboradores potenciales. Prescriptores. Medios de comunicación. Asociaciones. Empresas de interés. Contactos comerciales. Personas o entidades relevantes para futuras gestiones. Acceder al listado de contactos Para entrar en esta sección, accede al módulo Gestión Interna y selecciona Contactos. Balter mostrará un listado con los contactos de interés registrados en la plataforma. Desde esta pantalla podrás consultar la información disponible, buscar contactos concretos y acceder a las opciones de gestión habilitadas para tu usuario. Buscar contactos de interés Puedes utilizar el buscador o los filtros disponibles para localizar rápidamente un contacto concreto. Esto resulta especialmente útil cuando la agenda contiene muchas referencias o cuando necesitas encontrar una persona, entidad o contacto relacionado con una actividad determinada. Según la configuración, podrás buscar por nombre, entidad, tipo de contacto, sector, categoría, etiqueta o cualquier otro criterio disponible. Crear un nuevo contacto Para crear un contacto, utiliza el botón correspondiente y completa la información disponible. Antes de guardar, revisa que la información esté correctamente escrita y que el contacto no exista ya en la agenda. Editar un contacto existente Si necesitas actualizar un contacto, localízalo en el listado y accede a su ficha pulsando en su nombre o razón social. Desde ahí podrás modificar sus datos, añadir observaciones, corregir información de contacto o actualizar su clasificación. Después de realizar cambios, guarda la información para que quede actualizada en Balter. Más acciones En cada contacto puedes acceder al menú de Más acciones pulsando el botón de los tres puntos en su barra de información. Desde aquí puedes acceder a opciones adicionales relacionadas con el contacto, como editar su información, consultar detalles vinculados, revisar el historial de cambios o realizar otras gestiones disponibles. Eliminar contactos que ya no sean útiles Cuando un contacto deje de ser relevante para la empresa, podrás eliminarlo. Antes de hacerlo, conviene comprobar si la información puede seguir siendo útil como referencia histórica. En algunos casos puede ser preferible actualizar las observaciones antes que eliminarlo definitivamente. Recomendaciones de uso Utiliza esta sección como una agenda corporativa de interés. Para que sea realmente útil, conviene guardar los contactos con información clara y homogénea. Por ejemplo, indica siempre el nombre, entidad relacionada, teléfono o correo, y una breve nota que explique por qué ese contacto puede ser relevante. También es recomendable utilizar etiquetas o categorías para localizar los contactos con mayor facilidad.