Configuración y Herramientas en BALTER: Gestión Interna
Aprende para qué sirven las herramientas de configuración interna y cómo ayudan a organizar mejor la información de las personas en Balter. Dentro del módulo de Gestión Interna, el apartado Configuración y herramientas reúne opciones pensadas para administrar y organizar mejor la información interna de la plataforma. Desde esta sección puedes acceder a tres herramientas principales: Cambio de encargados en masa. Etiquetas de personas. Configurar campos de la ficha. Estas funcionalidades están orientadas a usuarios con permisos de administración o gestión avanzada, ya que permiten modificar información que puede afectar a múltiples personas, fichas o listados dentro de Balter. Cambio de encargados en masa La herramienta Cambio de encargados en masa permite modificar de forma conjunta el encargado asignado a varias personas o registros. Esta opción resulta útil cuando se produce un cambio interno en la organización, una redistribución de clientes, una reorganización de departamentos o una sustitución temporal de responsables. En lugar de cambiar el encargado ficha por ficha, Balter permite aplicar el cambio de forma más rápida y ordenada. Puede utilizarse, por ejemplo, cuando: Un miembro del equipo deja de gestionar determinados clientes. Se reasigna una cartera completa a otro responsable. Cambia la estructura de departamentos. Se reorganizan funciones internas. Es necesario actualizar encargados tras una incorporación o salida del equipo. Antes de aplicar un cambio en masa, conviene revisar bien los registros afectados para evitar modificaciones incorrectas. Etiquetas de personas La herramienta Etiquetas de personas permite crear y gestionar etiquetas para clasificar personas dentro de Balter. Estas etiquetas ayudan a segmentar la información y a localizar perfiles de forma más rápida en listados, filtros o búsquedas. Pueden utilizarse para identificar características, estados o categorías internas de clientes, proveedores, contactos, miembros del equipo u otras personas registradas en la plataforma. Algunos ejemplos de etiquetas podrían ser: Cliente recurrente. Cliente potencial. Proveedor habitual. Contacto institucional. Colaborador externo. Prioridad alta. Pendiente de revisión. Documentación incompleta. Igualmente, como cualquier concepto en Balter, puede editarse. Utilizar etiquetas de forma ordenada permite que la información sea más fácil de consultar y que el equipo pueda trabajar con criterios comunes. Configurar campos de la ficha La herramienta Configurar campos de la ficha permite adaptar los campos visibles o disponibles dentro de las fichas de personas. Esta opción ayuda a personalizar la información que se recoge en Balter según las necesidades de la empresa. Dependiendo de la configuración y permisos, puede utilizarse para organizar campos, añadir información específica, ajustar formularios o estructurar mejor los datos que aparecen en una ficha. Esta herramienta resulta útil cuando la entidad necesita recoger información adicional que no aparece por defecto o cuando quiere ordenar mejor los datos de clientes, proveedores, empleados, afiliados o contactos de interés. Por ejemplo, puede servir para configurar campos relacionados con: Datos administrativos. Información comercial. Clasificaciones internas. Campos de seguimiento. Información documental. Datos específicos de una actividad o departamento. Recomendaciones de uso Estas herramientas deben utilizarse con cuidado, especialmente cuando afecten a muchos registros o cambien la forma en que se muestra la información en Balter. También conviene mantener criterios homogéneos para evitar duplicidades, etiquetas confusas o campos innecesarios.
Cuadro de Mando en BALTER: Gestión Interna
Cuadro de mando de Gestión Interna en Balter El Cuadro de mando de Gestión Interna en Balter ofrece una visión general y resumida de la actividad interna de la empresa o despacho a través de indicadores clave. Desde esta sección es posible consultar información como oportunidades en trámite, presupuestos pendientes, expedientes activos, datos globales, incidencias, cumpleaños, resúmenes internos y otros paneles de control disponibles. Su finalidad es ayudar a responsables, socios, directivos y equipos de gestión a entender rápidamente qué está ocurriendo en la organización, detectar cargas de trabajo, revisar asuntos pendientes y tomar decisiones con una visión más ordenada de la actividad diaria. En el ámbito empresarial y de despacho, este cuadro de mando permite pasar de una gestión dispersa a un control más visual, centralizado y orientado al seguimiento real del funcionamiento interno.
Contactos en BALTER: Gestión Interna
Aprende a guardar, consultar y organizar contactos útiles para la empresa desde Gestión Interna. El apartado Contactos dentro del módulo de Gestión Interna funciona como una agenda interna de contactos de interés para la empresa. No se trata de los contactos de clientes, proveedores o empleados registrados en sus respectivas fichas, sino de una sección pensada para guardar personas, entidades o referencias que pueden resultar útiles para la organización. Por ejemplo, aquí pueden registrarse contactos institucionales, colaboradores potenciales, organismos, profesionales externos, medios de comunicación, prescriptores, asociaciones, empresas de interés o cualquier persona con la que la empresa pueda necesitar contactar en el futuro. Para qué sirve el apartado Contactos Esta sección permite centralizar contactos que no necesariamente forman parte de la base de clientes, proveedores o miembros del equipo. Su finalidad es disponer de una agenda ordenada y accesible para guardar información útil que pueda interesar a la empresa. Puede utilizarse para registrar: Contactos institucionales. Organismos públicos o privados. Profesionales externos. Colaboradores potenciales. Prescriptores. Medios de comunicación. Asociaciones. Empresas de interés. Contactos comerciales. Personas o entidades relevantes para futuras gestiones. Acceder al listado de contactos Para entrar en esta sección, accede al módulo Gestión Interna y selecciona Contactos. Balter mostrará un listado con los contactos de interés registrados en la plataforma. Desde esta pantalla podrás consultar la información disponible, buscar contactos concretos y acceder a las opciones de gestión habilitadas para tu usuario. Buscar contactos de interés Puedes utilizar el buscador o los filtros disponibles para localizar rápidamente un contacto concreto. Esto resulta especialmente útil cuando la agenda contiene muchas referencias o cuando necesitas encontrar una persona, entidad o contacto relacionado con una actividad determinada. Según la configuración, podrás buscar por nombre, entidad, tipo de contacto, sector, categoría, etiqueta o cualquier otro criterio disponible. Crear un nuevo contacto Para crear un contacto, utiliza el botón correspondiente y completa la información disponible. Antes de guardar, revisa que la información esté correctamente escrita y que el contacto no exista ya en la agenda. Editar un contacto existente Si necesitas actualizar un contacto, localízalo en el listado y accede a su ficha pulsando en su nombre o razón social. Desde ahí podrás modificar sus datos, añadir observaciones, corregir información de contacto o actualizar su clasificación. Después de realizar cambios, guarda la información para que quede actualizada en Balter. Más acciones En cada contacto puedes acceder al menú de Más acciones pulsando el botón de los tres puntos en su barra de información. Desde aquí puedes acceder a opciones adicionales relacionadas con el contacto, como editar su información, consultar detalles vinculados, revisar el historial de cambios o realizar otras gestiones disponibles. Eliminar contactos que ya no sean útiles Cuando un contacto deje de ser relevante para la empresa, podrás eliminarlo. Antes de hacerlo, conviene comprobar si la información puede seguir siendo útil como referencia histórica. En algunos casos puede ser preferible actualizar las observaciones antes que eliminarlo definitivamente. Recomendaciones de uso Utiliza esta sección como una agenda corporativa de interés. Para que sea realmente útil, conviene guardar los contactos con información clara y homogénea. Por ejemplo, indica siempre el nombre, entidad relacionada, teléfono o correo, y una breve nota que explique por qué ese contacto puede ser relevante. También es recomendable utilizar etiquetas o categorías para localizar los contactos con mayor facilidad.
Proveedores en BALTER: Gestión Interna
Aprende a utilizar el apartado Proveedores para organizar la información de empresas, profesionales y colaboradores externos. El apartado Proveedores dentro del módulo de Gestión Interna permite consultar y gestionar las personas o entidades que prestan servicios o suministros a la empresa. Desde esta sección puedes acceder al listado de proveedores, revisar sus datos principales, abrir su ficha completa y mantener actualizada la información necesaria para la gestión interna. Este apartado resulta útil para centralizar los datos de proveedores habituales, colaboradores externos, profesionales independientes, empresas de servicios o cualquier entidad con la que la organización mantenga una relación de suministro o colaboración. Acceder al listado de proveedores Para entrar en esta sección, accede al módulo Gestión Interna y selecciona Proveedores. Balter mostrará un listado con los proveedores registrados en la plataforma. Desde esta pantalla podrás consultar la información básica disponible y localizar rápidamente al proveedor que necesitas. El listado puede mostrar datos como nombre o razón social, documento identificativo, datos de contacto, encargado, etiquetas, estado u otra información interna. Buscar y filtrar proveedores Cuando el listado es amplio, puedes utilizar el buscador y los filtros disponibles para encontrar un proveedor concreto. Puedes buscar por nombre, razón social, documento identificativo u otros criterios habilitados en Balter. También pueden existir filtros por encargado, departamento, etiquetas, tipo de proveedor o estado, según la configuración de la plataforma. Estos filtros permiten trabajar de forma más ágil y evitar búsquedas manuales dentro del listado completo. Acceder a la ficha de un proveedor Para consultar más información sobre un proveedor, pulsa sobre su nombre. Al abrir la ficha del proveedor podrás revisar sus datos identificativos, información de contacto, domicilio, relaciones, notas, etiquetas y otros datos asociados. La ficha del proveedor funciona como punto central para consultar la información vinculada a esa persona o entidad. Crear un nuevo proveedor Si tienes permisos para ello, desde el apartado Proveedores podrás crear una nueva ficha. Para hacerlo, utiliza el botón correspondiente para añadir un nuevo proveedor y completa los datos solicitados. Antes de guardar, revisa que los datos estén correctamente escritos y que el proveedor no exista ya en Balter. Editar los datos de un proveedor Desde la ficha del proveedor podrás modificar la información disponible, en el botón editar ficha. Puedes actualizar datos identificativos, contacto, dirección, etiquetas, relaciones o cualquier otro campo habilitado. Después de realizar cambios, recuerda guardar la información para que quede actualizada en el sistema. Mantener la ficha del proveedor correctamente actualizada ayuda a evitar errores en comunicaciones, pagos, documentación, contratos o gestiones administrativas. Acciones rápidas del proveedor Desde el listado o desde la ficha del proveedor pueden aparecer acciones rápidas relacionadas con su gestión. Estas opciones pueden variar según la configuración y los permisos, pero pueden incluir accesos a documentos, contactos, historial de cambios, cuentas bancarias, notas u otras secciones vinculadas al proveedor. El objetivo es que puedas trabajar con la información del proveedor sin tener que buscarla en distintos apartados de Balter. Recomendaciones de uso Antes de crear un proveedor nuevo, comprueba si ya existe una ficha registrada. Evitar duplicidades es importante para que la información no quede repartida entre varias fichas distintas. También es recomendable revisar periódicamente los datos de contacto, documento identificativo, dirección, cuentas bancarias y encargado asignado. Una ficha bien mantenida facilita el trabajo administrativo y mejora la calidad de la información dentro de Balter.
Clientes en BALTER: Gestión Interna
Aprende a utilizar el apartado Clientes para consultar información, acceder a fichas y mantener actualizados los datos de tus clientes. El apartado Clientes dentro del módulo de Gestión Interna permite consultar y gestionar las personas o entidades que tienen relación como clientes con la empresa o despacho. Desde esta sección puedes acceder al listado de clientes, revisar sus datos principales, abrir su ficha completa y realizar acciones de gestión. Este apartado es clave para mantener centralizada la información de cada cliente y facilitar el trabajo en otros módulos de Balter, como oportunidades, presupuestos, expedientes, tareas, facturación o repositorio de documentos. Acceder al listado de clientes Para entrar en esta sección, accede al módulo Gestión Interna y selecciona Clientes. Balter mostrará un listado con los clientes registrados en la plataforma. Desde esta pantalla podrás consultar la información básica disponible y localizar rápidamente a la persona o entidad que necesitas. El listado puede incluir datos como nombre o razón social, documento identificativo, tipo de cliente, encargado, departamento, etiquetas, estado u otra información interna. Buscar y filtrar clientes Cuando el listado de clientes es amplio, puedes utilizar el buscador y los filtros disponibles para encontrar un cliente concreto. Puedes buscar por nombre, razón social, documento identificativo u otros criterios habilitados en la plataforma. También pueden existir filtros por encargado, departamento, tipo de cliente, etiquetas, estado o naturaleza del cliente. Estos filtros permiten trabajar de forma más rápida y evitar búsquedas manuales dentro del listado completo. Acceder a la ficha de un cliente Para consultar más información sobre un cliente, pulsa sobre su nombre. Al abrir la ficha del cliente podrás revisar sus datos identificativos, información de contacto, domicilio, relaciones, notas, etiquetas y otros datos asociados. La ficha del cliente funciona como punto central desde el que se puede consultar toda la información vinculada a esa persona o entidad. Crear un nuevo cliente Si tienes permisos para ello, desde el apartado Clientes podrás crear una nueva ficha. Para hacerlo, utiliza el botón correspondiente para añadir un nuevo cliente y completa los datos solicitados. Antes de guardar, revisa que los datos estén correctamente escritos y que el cliente no exista ya en Balter. Editar los datos de un cliente Desde la ficha del cliente (donde accedes pulsando en su nombre/razón social) podrás modificar la información disponible. Puedes actualizar datos identificativos, contactos, dirección, etiquetas, relaciones o cualquier otro campo habilitado. Después de realizar cambios, recuerda guardar la información para que quede actualizada en el sistema. Mantener la ficha del cliente correctamente actualizada ayuda a evitar errores en comunicaciones, presupuestos, expedientes, facturas o documentos. Acciones rápidas del cliente Desde el listado o desde la ficha del cliente pueden aparecer acciones rápidas relacionadas con su gestión. El objetivo es que puedas trabajar con la información del cliente sin tener que buscarla en distintos módulos. Recomendaciones de uso Antes de crear un cliente nuevo, comprueba si ya existe una ficha registrada. Evitar duplicidades es importante para que la información no quede repartida entre varias fichas distintas. También es recomendable revisar periódicamente los datos de contacto, documentos identificativos, dirección y encargado asignado. Una ficha bien mantenida facilita el trabajo del equipo y mejora la calidad de la información en toda la plataforma.
Miembros en BALTER: Gestión Interna
Aprende cuándo y cómo debes registrar una persona como empleado o como afiliado dentro del módulo de Gestión Interna. Dentro del apartado Miembros de Balter puedes gestionar las personas vinculadas a la empresa o despacho. Al añadir una nueva persona, Balter puede ofrecer distintas opciones, entre ellas agregar empleado o agregar afiliado. Aunque ambas permiten registrar personas dentro del sistema, no tienen exactamente la misma finalidad. La diferencia principal está en el tipo de relación que esa persona mantiene con la entidad. Qué es un empleado en Balter Un empleado es una persona que forma parte del equipo interno de la empresa. Normalmente se utiliza esta opción para registrar a trabajadores, responsables de área, miembros del despacho, personal administrativo, técnicos, abogados, asesores, comerciales o cualquier persona que participe directamente en la actividad diaria de la organización. Al registrar una persona como empleado, Balter puede utilizar esa información para relacionarla con otros módulos, como expedientes, tareas, oportunidades, presupuestos, clientes o cuadros de mando. Cuándo agregar un empleado Debes usar la opción Agregar empleado cuando la persona forme parte de la estructura interna de la empresa: Un trabajador del despacho. Un responsable de departamento. Un administrativo. Un abogado, asesor o consultor interno. Una persona que gestiona expedientes o tareas. Un usuario que debe aparecer como encargado o responsable. Un miembro del equipo que necesita acceso operativo a Balter. Esta opción es la adecuada cuando la persona participa en la gestión diaria y puede intervenir en procesos internos de la plataforma. Qué es un afiliado en Balter Un afiliado es una persona vinculada a la entidad, pero que no necesariamente forma parte del equipo interno como empleado. Puede tratarse de un colaborador, profesional externo, contacto vinculado, prescriptor, socio colaborador o persona relacionada con la organización por una vía distinta a una relación laboral o interna directa. El afiliado permite registrar personas que mantienen una relación con la empresa, pero que no deben tratarse como empleados dentro de la estructura operativa. Cuándo agregar un afiliado Debes usar la opción Agregar afiliado cuando la persona esté vinculada a la empresa, pero no sea propiamente un empleado interno: Un colaborador externo. Un profesional independiente que trabaja ocasionalmente con la empresa. Un prescriptor. Un contacto que deriva clientes. Un socio colaborador. Un afiliado comercial. Una persona relacionada con la entidad, pero que no forma parte de la plantilla. Esta opción permite mantener registrada la relación con esa persona sin incorporarla necesariamente como miembro operativo del equipo. Diferencia práctica entre empleado y afiliado La diferencia más importante es el uso que se le va a dar a esa persona dentro de Balter. Un empleado suele estar vinculado al trabajo interno de la empresa: tareas, expedientes, encargos, responsabilidades, departamentos o seguimiento diario. Un afiliado, en cambio, suele representar una relación externa o colaborativa: alguien relacionado con la empresa, pero que no necesariamente participa como miembro interno en la ejecución del trabajo. De forma sencilla: Empleado = miembro interno del equipo. Afiliado = persona vinculada o colaborador externo. Recomendación antes de crear un miembro Antes de crear una nueva persona, revisa si ya existe en Balter. También conviene decidir correctamente si debe registrarse como empleado o afiliado, ya que esta clasificación puede afectar a la forma en que aparece en listados, filtros, relaciones internas o asignaciones dentro de la plataforma. Si la persona trabaja de forma habitual dentro de la empresa y debe figurar como responsable, encargado o usuario operativo, lo más adecuado es registrarla como empleado. Si la persona tiene una relación externa, comercial, colaborativa o de referencia, lo más adecuado es registrarla como afiliado.
Nuestro Equipo en BALTER: Gestión Interna
Aprende a acceder al listado de miembros, consultar fichas del equipo y mantener organizada la información interna. El apartado Nuestro equipo permite consultar y gestionar la información de las personas que forman parte de la empresa dentro de Balter. Desde esta sección puedes acceder al listado de miembros, revisar sus fichas, consultar datos internos y localizar rápidamente a las personas vinculadas a la organización. Este apartado resulta útil para mantener centralizada la información del equipo y facilitar la coordinación entre departamentos, responsables y usuarios de la plataforma. Acceder a Nuestro equipo Para entrar en esta sección, accede al módulo Gestión Interna y selecciona Nuestro equipo. Desde esta pantalla podrás ver las personas registradas dentro de la entidad y consultar la información disponible según los permisos asignados a tu usuario. Consultar el listado de miembros El listado de Nuestro equipo muestra los miembros registrados en Balter. Desde este listado puedes consultar información básica de cada persona y acceder a su ficha cuando necesites revisar datos más detallados. Los datos visibles pueden variar según la configuración de cada empresa y los permisos del usuario. Buscar y filtrar miembros Cuando el equipo es amplio, puedes utilizar el botón Gestionar Miembros (esquina superior derecha) de búsqueda o filtrado para localizar rápidamente a una persona concreta. Los filtros pueden ayudarte a ordenar o encontrar miembros por criterios como departamento, estado, rol, encargado o cualquier otra categoría habilitada en Balter. Esta opción facilita la consulta rápida de información sin tener que revisar todo el listado manualmente. Acceder a la ficha de un miembro Desde el listado puedes entrar en la ficha de cada miembro del equipo. La ficha permite consultar información más completa sobre esa persona, como datos identificativos, contacto, roles, departamentos, afiliaciones u otros datos internos configurados en la plataforma. Esta información ayuda a tener una visión más completa de cada usuario y de su relación con la organización. Añadir una nueva persona al equipo Si tu usuario tiene permisos para ello, desde este apartado podrás añadir nuevos miembros al equipo. Al crear una nueva persona, Balter puede solicitar datos básicos como nombre, datos de contacto, rol, departamento u otra información necesaria para registrar correctamente al miembro dentro de la entidad. Antes de guardar, revisa que los datos estén completos y correctamente escritos. Editar información del equipo Desde la ficha de cada miembro, los usuarios con permisos pueden modificar la información disponible. Puede incluir datos personales, datos de contacto, departamento, rol, permisos o cualquier otro campo habilitado. Mantener esta información actualizada es importante para evitar errores en comunicaciones internas, asignaciones de tareas, expedientes o permisos de acceso. Gestionar afiliados o colaboradores Dependiendo de la configuración de la entidad, Balter también puede permitir gestionar afiliados, colaboradores u otras personas vinculadas al equipo. Esta opción resulta útil cuando la empresa trabaja con profesionales externos, colaboradores habituales o personas que no forman parte de la plantilla interna, pero que deben estar registradas dentro del sistema. Recomendaciones de uso Revisa periódicamente el listado del equipo para asegurarte de que la información está actualizada. Es recomendable mantener claros los departamentos, roles y datos de contacto de cada miembro, especialmente cuando se utilizan otros módulos como expedientes, tareas, oportunidades, presupuestos o facturación. También conviene evitar duplicidades al registrar nuevas personas y comprobar previamente si el miembro ya existe en Balter.
Protocolos de Trabajo en BALTER: Gestión Interna
Aprende a configurar los protocolos internos de tu empresa para trabajar con procesos más claros y ordenados. El apartado Protocolos de trabajo permite organizar la forma en que la empresa gestiona determinados procesos internos dentro de Balter. Un protocolo puede servir para definir pautas, fases, criterios de actuación o procedimientos que el equipo debe seguir en una determinada área de trabajo. Esta sección ayuda a que la información operativa esté más estructurada y a que todos los usuarios trabajen siguiendo una misma metodología. Acceder a Protocolos de trabajo Para entrar en esta sección, accede al módulo Gestión Interna y selecciona Protocolo de trabajo. Desde esta pantalla podrás consultar los protocolos existentes y revisar la información disponible de cada uno. Según los permisos de tu usuario, también podrás crear nuevos protocolos, modificar los actuales o eliminar aquellos que ya no se utilicen desde el botón con el lápiz Configurar protocolo de trabajo. Crear, modificar y organizar protocolos Crear un nuevo protocolo Para crear un protocolo, pulsa el botón correspondiente para añadir un nuevo registro. Balter abrirá una ventana o formulario donde podrás introducir la información principal del protocolo. Los campos pueden variar según la configuración de la plataforma, pero normalmente podrás indicar: Nombre del protocolo, para identificarlo fácilmente. Descripción, para explicar su finalidad. Área o departamento, si el protocolo está vinculado a una parte concreta de la empresa. Orden o estructura, si el protocolo contiene fases o pasos internos. Observaciones, si quieres añadir aclaraciones para el equipo. Una vez completada la información, guarda los cambios para que el protocolo quede registrado. Modificar un protocolo existente Para modificar un protocolo, localízalo en el listado de Protocolos de trabajo. Accede a su ficha o utiliza la opción de edición disponible. Desde ahí podrás actualizar el nombre, la descripción, el orden, las fases o cualquier otra información asociada al protocolo. Cuando termines, pulsa Guardar para conservar los cambios. Organizar protocolos internos Cuando existan varios protocolos o fases dentro de un mismo proceso, Balter puede permitir reorganizarlos para adaptarlos a la forma real de trabajo de la empresa. Podrás hacerlo pulsando en la doble fecha que aparece al inicio de cada protocolo y arrastrandolo para cambiar su orden. Esto es útil cuando cambia un procedimiento interno, se incorporan nuevas fases o se elimina algún paso que ya no resulta necesario. Mantener los protocolos actualizados ayuda a evitar confusiones y mejora la coordinación del equipo. Eliminar protocolos Si un protocolo ya no se utiliza, puedes eliminarlo desde su ficha o desde la opción correspondiente del listado, siempre que tu usuario tenga permisos para hacerlo. Antes de eliminarlo, revisa si sigue siendo necesario para algún proceso activo o si conviene conservarlo como referencia histórica. Recomendaciones de uso Utiliza nombres claros y sencillos para que el equipo identifique rápidamente cada protocolo. También es recomendable que la descripción sea breve, práctica y orientada a la acción. Un buen protocolo debe ayudar al usuario a saber qué hacer, cuándo hacerlo y qué información debe tener en cuenta. Evita crear protocolos duplicados o demasiado parecidos. Es preferible mantener una estructura simple y bien organizada.
Familias de Conceptos de Venta en BALTER: Gestión Interna
Aprende a clasificar tus conceptos de venta por familias para mantener ordenado el catálogo de servicios y productos. El apartado Familias de conceptos permite organizar los conceptos de venta de Balter en grupos o categorías. Estas familias ayudan a clasificar los servicios y productos que utiliza la empresa en presupuestos, expedientes y facturas. Gracias a esta organización, resulta más fácil buscar conceptos, aplicar filtros y mantener una estructura clara dentro del módulo de Gestión Interna. Acceder a Familias de conceptos Para entrar en esta sección, accede al módulo Gestión Interna y selecciona Conceptos de venta. Desde ahí podrás acceder al apartado Familias de los conceptos, donde se muestra el listado de familias disponibles. En esta pantalla podrás consultar las familias creadas y revisar su nombre, código o descripción, si estos datos se han completado. Crear una nueva familia Para crear una familia, pulsa el botón Nueva familia, situado en la parte superior derecha de la pantalla. Balter abrirá una ventana donde podrás completar los datos principales de la familia. Los campos habituales son: Nombre, para identificar la familia. Código, si quieres añadir una referencia interna. Descripción, para explicar qué tipo de conceptos agrupa. Color, si se utiliza para visualizar esta familia en gráficos o paneles. Una vez completada la información, pulsa Agregar familia para guardar la nueva familia en Balter. Modificar una familia existente Para modificar una familia ya creada, localízala en el listado de Familias de conceptos. Pulsa sobre la familia o accede a la opción de edición disponible en la pantalla. Desde la ventana de edición podrás actualizar su nombre, código, descripción o color, según la configuración habilitada. Cuando termines, guarda los cambios para que la familia quede actualizada. Usar familias para ordenar conceptos Las familias sirven para agrupar conceptos de venta relacionados entre sí. Por ejemplo, puedes utilizar familias para organizar servicios por: Departamento. Área de trabajo. Tipo de servicio. Línea de negocio. Categoría interna. Servicios recurrentes o puntuales. Esta clasificación facilita que el equipo encuentre los conceptos correctos al crear presupuestos, expedientes o facturas. Recomendaciones de uso Antes de crear una nueva familia, revisa si ya existe una categoría similar. Un número excesivo de familias puede dificultar la búsqueda y generar duplicidades. Lo recomendable es usar nombres claros, breves y homogéneos. Por ejemplo, puedes utilizar familias como: Fiscal. Laboral. Mercantil. Jurídico. Consultoría. Formación. Marketing. También es recomendable que todos los usuarios sigan el mismo criterio al crear o asignar conceptos a una familia.
Conceptos de Venta en BALTER: Gestión Interna
Aprende a gestionar los servicios y productos que ofrece tu empresa desde el módulo de Gestión Interna. El apartado Conceptos de venta permite organizar los servicios o productos que se utilizan en Balter para preparar presupuestos, expedientes y facturas. Desde esta pantalla puedes consultar los conceptos existentes, crear nuevos, modificar su información o eliminarlos cuando ya no sea necesario utilizarlos. Acceder a Conceptos de venta Para entrar en esta sección, accede al módulo Gestión Interna y selecciona la opción Conceptos de venta. Desde el listado podrás ver los conceptos registrados y utilizar los filtros disponibles para localizar un concepto concreto por tipo, familia, periodicidad o nombre. Crear un nuevo concepto de venta Para crear un nuevo concepto, pulsa el botón Nuevo concepto situado en la parte superior derecha de la pantalla. Balter abrirá una ventana con los campos necesarios para configurar el concepto. El único dato imprescindible suele ser el nombre, aunque es recomendable completar el resto de campos cuando el concepto vaya a utilizarse de forma habitual en presupuestos o facturas. Una vez revisada la información, pulsa Agregar concepto para guardar el nuevo concepto de venta. Modificar un concepto existente Para modificar un concepto ya creado, localízalo en el listado de Conceptos de venta. Puedes utilizar el buscador o los filtros para encontrarlo más rápido. Una vez localizado, pulsa el icono del lápiz situado en la línea del concepto. Balter abrirá la ficha de edición del concepto. Desde esta ventana podrás actualizar los datos disponibles, como nombre, familia, periodicidad, importe, IVA, descripción o códigos contables. Cuando termines, pulsa Guardar para conservar los cambios. Actualizar plantillas de presupuestos Cuando modificas un concepto, Balter puede mostrar un apartado relacionado con las plantillas de presupuestos afectadas. Esto ocurre cuando el concepto aparece dentro de una o varias plantillas ya existentes. Desde esta sección puedes decidir si quieres propagar algunos cambios a esas plantillas, por ejemplo: Modificar el nombre. Modificar los valores. Antes de guardar, revisa esta parte para asegurarte de que el cambio se aplica de la forma correcta. Eliminar un concepto de venta Si necesitas eliminar un concepto, entra en su ficha mediante el icono del lápiz. Dentro de la ventana de edición encontrarás el botón Eliminar. Pulsa esta opción únicamente cuando tengas claro que el concepto ya no debe utilizarse. Antes de eliminarlo, conviene comprobar si está vinculado a presupuestos, plantillas, expedientes o facturas, ya que podría formar parte de información histórica o procesos activos. Recomendaciones de uso Antes de crear o modificar conceptos de venta, revisa si ya existe uno similar. Mantener un catálogo claro y ordenado evita duplicidades y facilita el trabajo en otros módulos de Balter. También es recomendable usar nombres sencillos y homogéneos, de forma que el equipo pueda identificar rápidamente cada servicio o producto. Por ejemplo, es mejor utilizar una misma estructura de nombres para servicios recurrentes, servicios puntuales, departamentos o familias.