Realización y gestión de presupuestos en BALTER
Gestión de presupuestos en Balter La gestión de presupuestos en Balter permite crear, enviar y controlar propuestas comerciales desde el módulo de Oportunidades y Presupuestos. Esta funcionalidad está pensada para que cada presupuesto quede ordenado, vinculado al cliente correspondiente y conectado con el resto del proceso comercial. Desde Balter puedes preparar presupuestos asociados a una oportunidad o a un cliente concreto. En cada propuesta se pueden incluir los servicios ofrecidos, conceptos de venta, importes, condiciones, tipo de contratación y descripción del trabajo que se va a realizar. De esta forma, el presupuesto no queda como un documento aislado, sino como parte de un flujo de trabajo más completo. Una vez creado, el presupuesto puede consultarse desde el listado general, donde es posible revisar su estado, el cliente asociado, el encargado responsable y los detalles principales de la propuesta. Esto ayuda a saber qué presupuestos están pendientes, cuáles han sido aceptados y cuáles requieren seguimiento. Balter también permite enviar el presupuesto al cliente por email y conservar el historial de envío. Así, el equipo puede comprobar cuándo se remitió la propuesta y evitar dudas sobre si el cliente ya la ha recibido. Además, si está habilitada la firma remota, el presupuesto puede enviarse para su aceptación digital, agilizando el proceso y reduciendo gestiones manuales. Uno de los puntos más importantes es que, cuando el presupuesto es aceptado, puede generarse automáticamente el expediente correspondiente. De esta manera, la propuesta comercial queda conectada con el trabajo real que debe realizar el equipo. En conjunto, la gestión de presupuestos en Balter ayuda a mejorar el seguimiento comercial, evitar presupuestos dispersos, trabajar con más trazabilidad y convertir cada propuesta aceptada en un expediente organizado.