Clientes en BALTER: Gestión Interna
Aprende a utilizar el apartado Clientes para consultar información, acceder a fichas y mantener actualizados los datos de tus clientes. El apartado Clientes dentro del módulo de Gestión Interna permite consultar y gestionar las personas o entidades que tienen relación como clientes con la empresa o despacho. Desde esta sección puedes acceder al listado de clientes, revisar sus datos principales, abrir su ficha completa y realizar acciones de gestión. Este apartado es clave para mantener centralizada la información de cada cliente y facilitar el trabajo en otros módulos de Balter, como oportunidades, presupuestos, expedientes, tareas, facturación o repositorio de documentos. Acceder al listado de clientes Para entrar en esta sección, accede al módulo Gestión Interna y selecciona Clientes. Balter mostrará un listado con los clientes registrados en la plataforma. Desde esta pantalla podrás consultar la información básica disponible y localizar rápidamente a la persona o entidad que necesitas. El listado puede incluir datos como nombre o razón social, documento identificativo, tipo de cliente, encargado, departamento, etiquetas, estado u otra información interna. Buscar y filtrar clientes Cuando el listado de clientes es amplio, puedes utilizar el buscador y los filtros disponibles para encontrar un cliente concreto. Puedes buscar por nombre, razón social, documento identificativo u otros criterios habilitados en la plataforma. También pueden existir filtros por encargado, departamento, tipo de cliente, etiquetas, estado o naturaleza del cliente. Estos filtros permiten trabajar de forma más rápida y evitar búsquedas manuales dentro del listado completo. Acceder a la ficha de un cliente Para consultar más información sobre un cliente, pulsa sobre su nombre. Al abrir la ficha del cliente podrás revisar sus datos identificativos, información de contacto, domicilio, relaciones, notas, etiquetas y otros datos asociados. La ficha del cliente funciona como punto central desde el que se puede consultar toda la información vinculada a esa persona o entidad. Crear un nuevo cliente Si tienes permisos para ello, desde el apartado Clientes podrás crear una nueva ficha. Para hacerlo, utiliza el botón correspondiente para añadir un nuevo cliente y completa los datos solicitados. Antes de guardar, revisa que los datos estén correctamente escritos y que el cliente no exista ya en Balter. Editar los datos de un cliente Desde la ficha del cliente (donde accedes pulsando en su nombre/razón social) podrás modificar la información disponible. Puedes actualizar datos identificativos, contactos, dirección, etiquetas, relaciones o cualquier otro campo habilitado. Después de realizar cambios, recuerda guardar la información para que quede actualizada en el sistema. Mantener la ficha del cliente correctamente actualizada ayuda a evitar errores en comunicaciones, presupuestos, expedientes, facturas o documentos. Acciones rápidas del cliente Desde el listado o desde la ficha del cliente pueden aparecer acciones rápidas relacionadas con su gestión. El objetivo es que puedas trabajar con la información del cliente sin tener que buscarla en distintos módulos. Recomendaciones de uso Antes de crear un cliente nuevo, comprueba si ya existe una ficha registrada. Evitar duplicidades es importante para que la información no quede repartida entre varias fichas distintas. También es recomendable revisar periódicamente los datos de contacto, documentos identificativos, dirección y encargado asignado. Una ficha bien mantenida facilita el trabajo del equipo y mejora la calidad de la información en toda la plataforma.