Cuadro de Mando en Balter: Emisión de Facturas
Analiza facturas, conceptos vendidos, cobros pendientes y expedientes todavía no facturados desde un único panel. El Cuadro de mando de Emisión de Facturas permite consultar de forma visual la situación económica vinculada a la facturación en Balter. Desde esta pantalla puedes revisar facturas emitidas, conceptos vendidos, facturas que aún no tienen sus cobros finalizados y expedientes que todavía no han generado factura. Su objetivo es ayudarte a detectar importes pendientes, servicios facturados, trabajos sin facturar y posibles puntos de revisión antes del cierre de un período. Facturas El bloque de Facturas permite revisar la información principal sobre las facturas emitidas. Desde aquí puedes consultar la evolución de la facturación, los importes generados y el estado de las facturas dentro del período seleccionado. Este apartado es útil para tener una visión rápida de la actividad de facturación y comprobar cómo evoluciona el volumen facturado por la empresa o despacho. Conceptos vendidos El apartado Conceptos vendidos muestra qué servicios, productos o conceptos se han facturado. Esta información permite identificar cuáles son los servicios con mayor peso económico y qué conceptos generan más ingresos. En una empresa de servicios o despacho profesional, este dato ayuda a entender mejor qué áreas tienen más demanda y qué líneas de trabajo aportan mayor facturación. Facturas sin cobros finalizados El bloque Facturas sin cobros finalizados permite localizar facturas que todavía no constan como totalmente cobradas. Esta vista ayuda a revisar importes pendientes, detectar facturas abiertas y hacer seguimiento de cobros que necesitan atención. También es útil para administración, ya que permite priorizar comprobaciones, reclamaciones o actualizaciones del estado de cobro. Expedientes sin facturas El apartado Expedientes sin facturas permite detectar expedientes que todavía no tienen una factura asociada. Esta información es especialmente importante para localizar trabajos que pueden estar realizados, en curso o pendientes de facturar. Gracias a esta vista, el equipo puede revisar si un expediente debe facturarse, si falta completar algún dato o si la ausencia de factura está justificada. Recomendaciones de uso Revisa este cuadro de mando de forma periódica, especialmente al cierre de mes o antes de preparar facturación. Primero, comprueba las facturas emitidas y los cobros pendientes. Después, revisa los expedientes sin factura para detectar posibles servicios que todavía no se hayan facturado. Además, analiza los conceptos vendidos para saber qué servicios tienen más actividad y cuáles aportan mayor volumen de ingresos.
Operaciones de Emisión en BALTER: Emisión de facturas
Consulta las ejecuciones de facturación automática y revisa qué facturas se han generado en cada operación. El apartado Operaciones de emisión permite consultar el historial de ejecuciones realizadas desde las órdenes de emisión. Cada operación refleja un proceso de facturación automática ejecutado en Balter. Desde esta sección puedes revisar cuándo se ha realizado una emisión, qué orden la ha generado, cuántas facturas se han creado y si se ha producido alguna incidencia durante el proceso. Este apartado resulta útil para controlar la trazabilidad de la facturación recurrente y comprobar que las órdenes de emisión funcionan correctamente. Consultar operaciones de emisión Al acceder a Operaciones de emisión, Balter muestra el listado de operaciones registradas. Esta vista permite comprobar rápidamente qué procesos automáticos se han ejecutado y cuál ha sido su resultado. Revisar facturas generadas Dentro de cada operación puedes revisar las facturas generadas durante esa ejecución. Esto permite comprobar si la facturación se ha realizado correctamente y si todas las facturas previstas han sido creadas. Además, facilita el seguimiento cuando una orden de emisión genera facturas para varios clientes o servicios recurrentes. Editar operación Desde Operaciones de emisión puedes acceder a la opción de editar operación cuando necesites revisar o modificar determinados datos asociados a una ejecución. Esta opción permite corregir información, actualizar detalles o ajustar aspectos de la operación según las acciones disponibles en Balter y los permisos de tu usuario. Antes de guardar cualquier cambio, revisa que la modificación no afecte a facturas ya generadas, contabilizadas o enviadas. De esta forma evitarás descuadres entre la operación, las facturas emitidas y la información contable. Más acciones El botón Más acciones puede incluir opciones adicionales relacionadas con la operación de emisión. Según la configuración y los permisos del usuario, desde este menú pueden estar disponibles acciones como consultar información vinculada, revisar registros, acceder a facturas generadas o realizar otras operaciones asociadas al proceso. Recomendaciones de uso Revisa las operaciones de emisión después de ejecutar una facturación recurrente. Así podrás comprobar que las facturas se han generado correctamente y detectar cualquier incidencia a tiempo. También es recomendable revisar el listado antes de repetir una emisión. De este modo evitarás duplicidades o ejecuciones innecesarias. Si aparece una incidencia, corrige primero el dato que la ha provocado y después comprueba si es necesario regenerar o repetir la operación.
Órdenes de Emisión en BALTER: Emisión de facturas
Aprende a consultar, editar y gestionar órdenes de emisión para automatizar facturas recurrentes. El apartado Órdenes de emisión permite gestionar la facturación recurrente dentro de Balter. Una orden de emisión sirve para configurar cuándo y cómo deben generarse determinadas facturas de forma automática. Esta funcionalidad es especialmente útil para servicios mensuales, trimestrales, anuales o cualquier facturación periódica que se repita en el tiempo. Desde esta sección puedes consultar las órdenes existentes, revisar los detalles de la próxima emisión, editar su configuración y acceder a otras acciones disponibles. Consultar órdenes de emisión Al acceder a Órdenes de emisión, Balter muestra el listado de órdenes configuradas. Desde esta pantalla puedes revisar información general como el cliente, concepto, periodicidad, próxima fecha de emisión, estado de la orden y otros datos relacionados con la facturación recurrente. Esta vista ayuda a controlar qué facturas están programadas y cuándo se generarán. Ver detalles de la próxima emisión Desde cada orden puedes acceder a los detalles de la próxima emisión. Esta opción permite revisar qué se emitirá en la siguiente ejecución programada. Por ejemplo, puedes comprobar el cliente, los conceptos que se incluirán, el importe previsto, la periodicidad y la fecha de emisión. Revisar esta información antes de que se genere la factura ayuda a detectar posibles errores y asegurar que la facturación recurrente está correctamente configurada. Editar una orden de emisión El botón Editar permite modificar la configuración de una orden de emisión. Desde esta opción puedes actualizar datos como periodicidad, fecha de próxima emisión, conceptos incluidos, cliente relacionado, estado de la orden u otros campos disponibles según la configuración de Balter. Después de realizar cambios, recuerda guardar la información para que la orden quede actualizada. Más acciones El botón Más acciones reúne opciones adicionales relacionadas con la orden de emisión. Las acciones disponibles varían dependiendo si necesitas más acciones generales o de una orden de emisión concreta. Este menú permite acceder a operaciones complementarias sin sobrecargar la vista principal del listado. Recomendaciones de uso Antes de activar o modificar una orden de emisión, revisa que los datos del cliente, los conceptos, los importes y la periodicidad sean correctos. Además, conviene consultar los detalles de la próxima emisión de forma periódica, especialmente antes de ejecutar facturaciones recurrentes importantes. Si una orden ya no debe generar facturas, es recomendable pausarla o anularla según corresponda, para evitar emisiones incorrectas.
Remesas Bancarias en BALTER: Emisión de facturas
Aprende a generar remesas bancarias, revisar facturas incluidas, completar cobros y gestionar las acciones principales de cada remesa. El apartado Remesas bancarias permite gestionar agrupaciones de facturas para su cobro mediante domiciliación bancaria. Desde esta sección puedes generar una nueva remesa, revisar las facturas incluidas, completar o quitar cobros, descargar el fichero de remesa, regenerarlo, contabilizarlo en Sage o anular la remesa cuando sea necesario. Esta funcionalidad resulta especialmente útil para empresas o despachos que trabajan con cuotas recurrentes, servicios periódicos o cobros agrupados de varios clientes. Generar una remesa bancaria Desde el módulo de Emisión de Facturas, puedes acceder a la opción para generar una nueva remesa bancaria. Balter permite agrupar facturas pendientes de cobro y preparar la información necesaria para su gestión bancaria. Antes de generar la remesa, conviene revisar que las facturas seleccionadas son correctas, que los importes están actualizados y que los datos bancarios de los clientes están completos. Consultar una remesa Una vez creada la remesa, puedes acceder a su detalle para revisar la información principal. Dentro de cada remesa podrás consultar las facturas incluidas, los importes, el estado de cada cobro y las acciones disponibles. Esta vista permite comprobar qué facturas forman parte de la remesa y controlar si todas deben mantenerse dentro del fichero o si alguna debe retirarse. Gestionar cobros Dentro de cada remesa también puedes acceder a la gestión de cobros asociados a las facturas incluidas. Desde esta opción es posible registrar nuevos cobros, editar cobros existentes o eliminar cobros cuando sea necesario corregir la información. Esta funcionalidad resulta útil cuando hay que ajustar importes, revisar fechas de cobro, corregir un registro realizado por error o dejar reflejada correctamente la situación de cada factura dentro de la remesa. Antes de editar o eliminar un cobro, conviene comprobar que estás actuando sobre la factura correcta. Así evitarás descuadres entre la remesa, el estado de la factura y la información contable. Completar cobros de facturas Dentro de una remesa, Balter permite completar cobros de las facturas incluidas. Esta acción sirve para marcar como cobradas aquellas facturas que han sido gestionadas correctamente dentro de la remesa. De este modo, el estado de las facturas queda actualizado y la información de cobros se mantiene ordenada dentro del sistema. Quitar cobros de la remesa También puedes quitar cobros de facturas incluidas en la remesa. Esta opción resulta útil si una factura no debe cobrarse en esa remesa, si se ha incluido por error o si es necesario retirarla antes de enviar o procesar el fichero. Antes de quitar un cobro, revisa que la factura seleccionada es la correcta para evitar modificar cobros que sí deben mantenerse. Descargar la remesa Balter permite descargar la remesa para su gestión externa o bancaria. Esta descarga puede utilizarse para enviar el fichero correspondiente a la entidad financiera o para conservar una copia de la remesa generada. Antes de descargarla, es recomendable revisar que las facturas incluidas, importes y datos bancarios sean correctos. Regenerar una remesa La opción Regenerar remesa permite volver a generar el fichero o la información de la remesa cuando se han realizado cambios. Por ejemplo, puede ser necesario regenerarla si se ha añadido o retirado una factura, si se ha corregido algún dato o si se necesita actualizar el contenido antes de descargar el fichero definitivo. Esta acción ayuda a que la remesa refleje la información más reciente. Contabilizar en Sage Si la integración está habilitada, Balter permite contabilizar la remesa en Sage. Esta acción ayuda a trasladar la información económica o contable de la remesa al programa contable, evitando duplicidades y reduciendo el trabajo manual. Antes de contabilizar, conviene comprobar que la remesa está revisada y que los cobros asociados son correctos. Anular una remesa Si una remesa se ha creado por error o ya no debe utilizarse, puedes anularla. La anulación permite dejar sin efecto esa remesa dentro de Balter. Antes de anularla, revisa si ya se ha descargado, enviado al banco o contabilizado. Así evitarás diferencias entre la información de Balter, el banco y la contabilidad. Recomendaciones de uso Antes de generar o descargar una remesa, revisa siempre las facturas incluidas y los datos bancarios asociados. Además, utiliza la opción de regenerar cuando hayas hecho cambios en la remesa y necesites actualizar el fichero. Si trabajas con integración contable, contabiliza la remesa solo cuando esté revisada. De este modo, evitarás trasladar información incorrecta al programa contable. Por último, anula una remesa únicamente cuando tengas claro que no debe seguir utilizándose.
Emisión de facturas en BALTER: Emisión de facturas
Aprende a consultar facturas, generar proformas, gestionar cobros, crear remesas bancarias y acceder a las principales acciones de facturación. La pestaña Emisión de facturas permite consultar y gestionar las facturas emitidas desde Balter. Desde esta pantalla puedes revisar el estado de cada factura, generar nuevas facturas proforma, preparar remesas bancarias, gestionar cobros, ver o descargar facturas en PDF, enviarlas al cliente y acceder al historial de envío. Este apartado centraliza las acciones principales relacionadas con la facturación diaria de la empresa o despacho. Consultar el listado de facturas Al acceder a Emisión de facturas, Balter muestra un listado con las facturas registradas. Esta vista permite tener una visión rápida de las facturas emitidas, pendientes, cobradas o anuladas. Generar una factura proforma y remesas bancarias Desde la parte superior de la pestaña puedes utilizar la opción Nueva factura proforma. Esta función permite crear una factura proforma antes de emitir la factura definitiva. La proforma resulta útil cuando necesitas enviar al cliente una previsión de importes, formalizar una propuesta económica previa o preparar una operación antes de generar la factura final. Una vez creada, la proforma quedará registrada en Balter y podrá consultarse desde el listado correspondiente. Desde la misma pestaña de Emisión de facturas también puedes acceder a la opción Generar remesa bancaria. Esta herramienta permite agrupar facturas pendientes de cobro para preparar una remesa SEPA. Es especialmente útil cuando la empresa cobra servicios mediante domiciliación bancaria o cuando necesita gestionar varios cobros de forma conjunta. Antes de generar la remesa, conviene revisar que las facturas incluidas son correctas y que los datos bancarios necesarios están actualizados. Gestionar cobros El botón Gestionar cobros permite acceder a las opciones relacionadas con el estado de cobro de una factura. Desde esta acción puedes revisar si una factura está pendiente, cobrada, abonada o si requiere alguna actualización. Esta función ayuda a mantener controlada la situación económica de cada factura y facilita el seguimiento de importes pendientes. También permite que administración tenga una visión más clara de qué facturas necesitan revisión o reclamación. Ver factura en PDF La opción Ver en PDF permite abrir la factura en formato PDF directamente desde Balter. Esta acción es útil para revisar el documento antes de enviarlo, comprobar los datos del cliente, verificar los conceptos facturados o confirmar que los importes son correctos. Es recomendable utilizar esta opción antes de remitir la factura al cliente. Descargar factura en PDF Además de visualizar el documento, Balter permite descargar la factura en PDF. Esta opción sirve para guardar una copia local, adjuntarla en otra comunicación, archivarla externamente o remitirla por un canal distinto si fuera necesario. Aunque Balter centraliza el envío y gestión de facturas, la descarga en PDF permite conservar el documento cuando se necesite trabajar fuera de la plataforma. Enviar factura e historial La opción Enviar factura e historial permite remitir la factura al cliente desde Balter y consultar el registro de envíos realizados. Este historial resulta útil para comprobar cuándo se envió una factura, si ya fue remitida anteriormente o si es necesario hacer un seguimiento posterior. Centralizar el envío desde Balter permite mejorar la trazabilidad y evita dudas sobre si la factura fue enviada o no. Más acciones El botón Más acciones reúne opciones adicionales relacionadas con la factura seleccionada. Este menú permite acceder a funciones complementarias sin sobrecargar la vista principal del listado. Recomendaciones de uso Antes de enviar una factura, revisa siempre el PDF para comprobar que los datos del cliente, conceptos, importes e impuestos son correctos. También es recomendable mantener actualizado el estado de cobro. De este modo, el listado reflejará mejor la situación real de la facturación. Por otro lado, si vas a generar una remesa bancaria, revisa previamente las facturas incluidas y los datos bancarios asociados. Así evitarás incidencias en el proceso de cobro.
¿Qué puedo hacer desde mi cuenta de BALTER en el módulo de EMISIÓN DE FACTURAS?
Gestiona facturas, proformas, cobros, remesas bancarias y facturación recurrente desde un único módulo. El módulo de Emisión de Facturas permite gestionar el ciclo de facturación de la empresa o despacho dentro de Balter. Desde esta sección puedes crear facturas y proformas, consultar facturas emitidas, revisar su estado, controlar cobros, generar remesas bancarias, configurar órdenes de emisión y consultar operaciones de facturación automática. Este módulo ayuda a mantener la facturación más ordenada, con mayor trazabilidad y conectada con el resto de procesos internos, como presupuestos, expedientes y gestión económica. Emisión de facturas El apartado Emisión de facturas reúne el listado principal de facturas y proformas registradas en Balter. Desde esta pantalla puedes consultar toda la información disponible. También puedes crear nuevas facturas, generar documentos en PDF, enviar facturas al cliente o revisar facturas pendientes de cobro. Facturas proforma Balter permite crear facturas proforma cuando necesitas preparar un documento previo a la factura definitiva. Las proformas son útiles para informar al cliente del importe previsto, adelantar condiciones económicas o preparar una operación antes de emitir la factura final. Desde el módulo puedes consultar, crear y gestionar estas proformas según la configuración disponible. Control de estados Cada factura puede tener un estado que indica su situación dentro del proceso de facturación. Mantener actualizado el estado de cada factura ayuda a controlar mejor qué documentos están pendientes, cuáles se han enviado y cuáles ya han sido cobrados. Cobros y facturas pendientes El módulo permite revisar qué facturas están pendientes de cobro y cuáles ya han sido abonadas. Esta información es importante para controlar la tesorería, hacer seguimiento de clientes pendientes de pago y detectar facturas vencidas. Además, permite trabajar con una visión más clara de la situación económica del despacho o empresa. Remesas bancarias El apartado de Remesas bancarias permite agrupar facturas pendientes de cobro para generar una remesa SEPA. Esta funcionalidad resulta útil cuando se trabaja con domiciliaciones bancarias o cobros recurrentes. Desde esta sección puedes preparar la remesa, revisar las facturas incluidas, consultar el importe total y generar el fichero necesario para enviarlo a la entidad bancaria. Órdenes de emisión Las Órdenes de emisión permiten configurar la generación automática de facturas recurrentes. Esta opción es especialmente útil para servicios mensuales, trimestrales o anuales, como cuotas de asesoramiento, gestión continuada, mantenimiento o servicios periódicos. Desde esta sección puedes definir la periodicidad, los clientes afectados, los conceptos que se facturarán y el estado de la orden. Operaciones de emisión El apartado Operaciones de emisión permite consultar el historial de ejecuciones automáticas de facturación. Desde aquí puedes revisar qué órdenes se han ejecutado, cuántas facturas se han generado, en qué fecha y si se ha producido alguna incidencia. Esta información aporta trazabilidad y ayuda a controlar que la facturación automática se ha realizado correctamente. Cuadro de mando de facturación El Cuadro de mando del módulo de Emisión de Facturas permite consultar una visión resumida de la actividad económica relacionada con la facturación. Desde este panel puedes revisar indicadores como facturación mensual, trimestral o anual, facturas pendientes de cobro, evolución de ingresos, remesas generadas o comparativas entre períodos. Su finalidad es ayudar a dirección, administración y responsables económicos a tomar decisiones con información clara y actualizada.
Módulo de Emisión de Facturas: Funcionalidades
Crea facturas, controla cobros, genera remesas y automatiza la facturación recurrente. El módulo de Emisión de facturas de Balter incluye las herramientas necesarias para gestionar la facturación del despacho o empresa de servicios de forma completa. Desde este módulo, el equipo puede emitir facturas, crear proformas, aplicar filtros, generar documentos en PDF, enviar facturas al cliente, preparar remesas bancarias y configurar órdenes automáticas de emisión. Emisión de facturas La sección de Emisión de facturas reúne el listado centralizado de todas las facturas emitidas y facturas proforma del despacho. Desde este apartado se puede consultar la información principal de cada factura y controlar su estado dentro del proceso de facturación. El listado puede mostrar datos como: Número de factura. Estado de la factura. Cliente destinatario. Documento identificativo del cliente. Fecha de emisión. Nota y conceptos facturados. Base imponible. IVA. Total. Fecha de cobro. Estado de sincronización contable. El estado de cada factura permite diferenciar entre facturas en borrador, emitidas, cobradas o anuladas. Filtros disponibles El listado de facturas puede filtrarse para localizar rápidamente la información necesaria. Entre los filtros habituales se encuentran: Serie de facturación. Estado de la factura. Tipo de factura. Mes y trimestre. Ejercicio fiscal. Estado de cobro. Moneda. Estos filtros permiten analizar la facturación por períodos, revisar facturas pendientes, localizar documentos concretos y trabajar de forma más ágil sobre grandes volúmenes de información. Acciones principales Desde el módulo de Emisión de facturas se pueden realizar distintas acciones relacionadas con la gestión diaria de la facturación. Entre las principales acciones disponibles se encuentran: Crear una nueva factura proforma. Generar facturas desde expedientes activos. Descargar o imprimir la factura en PDF. Enviar la factura al cliente por email. Exportar el listado a Excel. Generar remesas bancarias. Revisar el estado de cobro. Consultar la sincronización contable. Estas funcionalidades permiten que la emisión y seguimiento de facturas se realice desde un único entorno. Remesas bancarias La sección de Remesas bancarias permite gestionar los cobros por domiciliación bancaria mediante ficheros SEPA. Una remesa agrupa varias facturas pendientes de cobro y genera el fichero correspondiente para su envío a la entidad bancaria. Cada remesa puede incluir información como: Número de remesa. Fecha de emisión. Fecha de cargo. Facturas incluidas. Importe total. Estado de la remesa. Fichero SEPA disponible para descarga. El estado de la remesa permite saber si está pendiente de envío, enviada al banco, procesada o si presenta incidencias. Órdenes de emisión Las órdenes de emisión permiten configurar la generación automática de facturas recurrentes. Esta funcionalidad está pensada para servicios periódicos, como cuotas mensuales, servicios trimestrales o contratos anuales. Cada orden puede incluir: Periodicidad de emisión. Fecha prevista de emisión. Clientes afectados. Conceptos que se facturan automáticamente. Estado de la orden. Una orden puede estar activa, pausada o finalizada, según la situación del servicio o contrato correspondiente. Operaciones de emisión La sección de Operaciones de emisión conserva el histórico de las ejecuciones automáticas realizadas por el sistema. Esto permite auditar qué facturas se han generado, cuándo se emitieron, a qué orden pertenecían y si hubo alguna incidencia durante el proceso. Cada operación puede mostrar información como: Fecha de ejecución. Orden de emisión ejecutada. Facturas generadas. Importe total emitido. Incidencias o advertencias detectadas. Este registro aporta trazabilidad y control sobre la facturación automática. Cuadro de mando de facturación El Cuadro de mando del módulo de Emisión de facturas permite analizar la evolución económica de la facturación. Desde este panel se pueden revisar indicadores como: Importe total facturado por mes, trimestre o ejercicio. Facturas pendientes de cobro. Antigüedad del saldo pendiente. Tasa de cobro. Nivel de morosidad. Comparativa interanual de facturación. Distribución por tipo de servicio. Distribución por departamento. Evolución de remesas bancarias. Estos indicadores ayudan a la dirección y al equipo administrativo a tomar decisiones con más información y a mantener un mejor control financiero. Resumen El módulo de Emisión de facturas permite: Crear facturas y proformas. Generar facturas desde expedientes. Controlar estados de facturación. Revisar cobros pendientes. Descargar facturas en PDF. Enviar facturas al cliente. Exportar información a Excel. Generar remesas bancarias SEPA. Automatizar facturación recurrente. Consultar operaciones de emisión. Analizar resultados desde el cuadro de mando. Sincronizar información con software contable compatible. En conjunto, este módulo permite que la facturación sea más ágil, controlada y conectada con la gestión operativa del despacho.
Módulo de Oportunidades y Presupuestos: Funcionalidades
Controla leads, presupuestos, vías de entrada, plantillas y resultados comerciales desde un solo lugar. El módulo de Oportunidades y presupuestos de Balter incluye las herramientas necesarias para gestionar el proceso comercial completo de una empresa o despacho profesional. Desde este módulo, el equipo puede registrar oportunidades, crear presupuestos, consultar su estado, analizar vías de entrada, utilizar plantillas, generar expedientes y revisar indicadores comerciales desde el cuadro de mando. Oportunidades Una oportunidad representa un lead o potencial cliente que ha contactado con la empresa solicitando información o un servicio concreto. Es el punto de entrada del ciclo comercial y permite registrar de forma ordenada cada consulta recibida. Desde el listado de oportunidades se puede consultar información como: Número de oportunidad. Cliente o contacto asociado. Servicio solicitado u ofrecido. Departamento responsable. Fecha de entrada. Estado actual. Encargado del seguimiento. Vía de entrada. Coste adicional del lead, si aplica. El estado de la oportunidad permite conocer en qué fase se encuentra. Por ejemplo, puede estar abierta, presupuestada, rechazada o ganada. Esta información facilita que el equipo pueda priorizar el seguimiento, evitar oportunidades desatendidas y medir mejor la actividad comercial. Acciones disponibles en oportunidades Desde el apartado de oportunidades, Balter permite realizar diferentes acciones para gestionar los leads de forma eficiente: Crear una nueva oportunidad. Modificar una oportunidad existente. Consultar el historial de cambios. Cambiar el estado de la oportunidad. Crear una oportunidad por copia. Exportar el listado a Excel. Aplicar filtros por estado, departamento, encargado, vía de entrada o fecha. Gestionar el catálogo de vías de entrada. Estas funcionalidades permiten mantener actualizado el proceso comercial y trabajar con información clara sobre cada posible cliente. Vías de entrada Las vías de entrada permiten clasificar el canal por el que llega cada oportunidad. Por ejemplo, una oportunidad puede proceder de la web, una campaña publicitaria, una llamada, un correo electrónico, un referido, un evento o cualquier otro canal definido por la empresa. Registrar correctamente esta información ayuda a analizar qué canales generan más oportunidades y cuáles ofrecen mejor retorno. Esta funcionalidad es especialmente útil para medir campañas, valorar acciones comerciales y tomar mejores decisiones de inversión. Presupuestos El apartado de Presupuestos permite crear, consultar y gestionar las propuestas económicas enviadas a clientes actuales o potenciales. Cada presupuesto puede incluir el detalle de los servicios ofrecidos, los conceptos presupuestados, el tipo de facturación, el importe y el estado de la propuesta. Desde el listado de presupuestos se puede consultar información como: Número de presupuesto. Cliente destinatario. Detalles del servicio presupuestado. Fecha de expedición. Estado del presupuesto. Encargado responsable. Expedientes generados a partir del presupuesto, si ha sido aceptado. El estado del presupuesto permite diferenciar entre propuestas en trámite, aceptadas o rechazadas. Acciones disponibles en presupuestos Desde el apartado de presupuestos, Balter permite realizar las principales acciones necesarias para gestionar una propuesta comercial: Crear un nuevo presupuesto. Modificar un presupuesto existente. Ver o descargar el PDF del presupuesto. Enviar el presupuesto al cliente. Enviar el presupuesto para firma remota. Consultar el historial de envío. Consultar el historial de cambios. Cambiar el estado del presupuesto. Exportar el listado a Excel. Generar expediente desde un presupuesto aceptado. Generar factura desde el presupuesto. Estas opciones permiten controlar todo el ciclo del presupuesto, desde su preparación hasta su aceptación, rechazo o conversión en expediente. Plantillas de presupuesto Las plantillas de presupuesto permiten trabajar con modelos predefinidos para los servicios más habituales. Esta funcionalidad agiliza la creación de nuevas propuestas y ayuda a mantener una presentación homogénea ante los clientes. El uso de plantillas resulta especialmente útil cuando la empresa ofrece servicios recurrentes o necesita preparar presupuestos similares con frecuencia. Cuadro de mando comercial El Cuadro de mando del módulo de Oportunidades y presupuestos permite analizar la actividad comercial mediante indicadores. Desde este panel se pueden revisar datos como: Tasa de conversión de oportunidades en presupuestos. Tasa de aceptación de presupuestos. Importe total presupuestado por período. Presupuestos aceptados, rechazados o en trámite. Análisis por vía de entrada. Retorno de los canales de captación. Actividad comercial por encargado. Comparativa de resultados entre períodos. Estos indicadores ayudan a la dirección y al equipo comercial a tomar decisiones con más información, detectar oportunidades de mejora y medir mejor el rendimiento comercial. Resumen El módulo de Oportunidades y presupuestos permite: Registrar oportunidades comerciales. Asignar responsables. Controlar estados y fechas. Identificar vías de entrada. Crear y enviar presupuestos. Utilizar plantillas. Generar expedientes desde presupuestos aceptados. Generar facturas desde presupuestos. Exportar información a Excel. Analizar resultados comerciales desde el cuadro de mando. En conjunto, este módulo permite que la gestión comercial sea más ordenada, medible y profesional.
Módulo de Área Personal: Funcionalidades
Consulta contratos, expedientes, facturas, documentos y comunicaciones desde un único espacio privado. El módulo de Área personal de Balter incluye distintas funcionalidades pensadas para que cada usuario pueda consultar y gestionar su propia información dentro de la plataforma. Desde este apartado, el cliente puede acceder a sus contratos, expedientes, facturas, documentos, comisiones, chats, ficha personal, preferencias de navegación y datos de acceso. Todas estas secciones están disponibles desde el menú lateral izquierdo y también pueden aparecer en los elementos destacados del panel de inicio, según la configuración de cada usuario. Mis contratos La sección Mis contratos permite consultar los contratos de servicio vigentes entre el despacho y el cliente. Desde este apartado, el usuario puede revisar el detalle de cada contrato, los servicios incluidos, el período de vigencia, el importe acordado y el estado de facturación. La información principal que puede mostrarse incluye: Número de contrato. Servicio contratado. Fecha de inicio. Fecha de fin o renovación. Importe. Estado del contrato. Esta funcionalidad permite que el cliente tenga una visión clara de los servicios contratados y de las condiciones principales asociadas a cada uno. Mis expedientes La sección Mis expedientes muestra los asuntos o servicios en los que el usuario figura como cliente. Cada expediente puede incluir información sobre el servicio prestado, el encargado responsable dentro del despacho, el estado de tramitación y la fecha de apertura. Desde esta sección se puede consultar información como: Número de expediente. Descripción del asunto. Encargado del expediente. Estado actual. Fecha de apertura. Esto permite al usuario conocer el estado de sus asuntos activos, cerrados o archivados de forma ordenada. Mis facturas La sección Mis facturas reúne el historial de facturas emitidas al cliente por el despacho. Desde este apartado, el usuario puede consultar los datos principales de cada factura, verificar su estado y descargar el documento en PDF cuando esté disponible. La información habitual de cada factura puede incluir: Número de factura. Fecha de emisión. Conceptos facturados. Base imponible. Total. Estado de la factura. Esta funcionalidad facilita el seguimiento económico de los servicios prestados y permite al cliente consultar sus facturas sin tener que solicitarlas de nuevo al despacho. Mis documentos La sección Mis documentos funciona como un repositorio privado de documentación. Aquí el despacho puede poner a disposición del cliente documentos como escrituras, contratos, declaraciones, informes u otros archivos relacionados con sus servicios. Los documentos pueden organizarse por categoría y descargarse en cualquier momento, lo que facilita el acceso a la información importante y evita pérdidas de documentos enviados por correo electrónico u otros canales. Mis comisiones La sección Mis comisiones está pensada para aquellos clientes que participen en un programa de referidos o colaboración. Desde este apartado, el usuario puede consultar el detalle de las comisiones generadas, el cliente referido, el importe, el estado de la comisión y la fecha de liquidación. Esta información permite mantener un control más claro de las comisiones pendientes o ya abonadas. Mis chats La sección Mis chats permite mantener comunicaciones internas entre el cliente y los miembros del despacho. Los mensajes pueden quedar vinculados a un expediente o asunto concreto, lo que ayuda a ordenar la comunicación y evitar que la información se pierda entre correos o conversaciones externas. Cada conversación puede incluir: Hilo de mensajes. Asunto o expediente relacionado. Fecha del último mensaje. Estado de lectura. Posibilidad de adjuntar documentos. Esta funcionalidad mejora la trazabilidad de las comunicaciones y permite que cada mensaje quede asociado al contexto correspondiente. Mi ficha La sección Mi ficha recoge los datos identificativos y de contacto del cliente. Desde este apartado se pueden consultar datos como nombre o razón social, NIF o CIF, domicilio, teléfono, correo electrónico y otros datos de contacto. También puede utilizarse para solicitar actualizaciones de la información personal cuando sea necesario. Mantener estos datos correctamente actualizados ayuda a evitar errores administrativos y mejora la comunicación entre el despacho y el cliente. Navegación y apariencia El apartado de Navegación y apariencia permite personalizar determinados aspectos de la experiencia dentro de Balter. Desde esta sección, el usuario puede configurar qué módulos o secciones aparecen en el panel de inicio, organizar favoritos y ajustar preferencias de visualización del menú lateral. Esta funcionalidad ayuda a que cada usuario tenga un entorno de trabajo más cómodo y adaptado a sus necesidades. Datos de acceso La sección Datos de acceso permite gestionar las credenciales de entrada a Balter. Desde este apartado se puede cambiar la contraseña, revisar opciones de seguridad y configurar sistemas adicionales de protección cuando estén disponibles, como la autenticación de doble factor. También puede incluir información sobre sesiones activas, lo que permite al usuario tener mayor control sobre el acceso a su cuenta. Resumen El Área personal permite al usuario: Consultar contratos de servicio. Revisar expedientes activos o finalizados. Descargar facturas en PDF. Acceder a documentos privados. Consultar comisiones generadas. Comunicarse mediante chats internos. Revisar y actualizar datos personales. Personalizar la navegación. Gestionar datos de acceso y seguridad. En conjunto, el módulo de Área personal de Balter ofrece al usuario un espacio privado, ordenado y seguro para consultar toda la información relacionada con su actividad como cliente.
Módulo de Área Personal: Documentación
Un espacio privado para que cada usuario consulte su información, documentos, facturas y comunicaciones. El módulo de Área personal de Balter está diseñado para ofrecer a cada usuario un espacio privado desde el que puede consultar la información relacionada con su actividad como cliente del despacho o de la empresa. Desde esta sección, el usuario puede acceder a sus contratos, expedientes, facturas, documentos, comunicaciones, datos personales y configuración de acceso. El objetivo es que toda la información importante esté organizada en un único entorno, disponible de forma clara y segura. En muchas relaciones profesionales, la información del cliente queda repartida entre correos electrónicos, carpetas compartidas, documentos físicos, mensajes o llamadas. Esto puede dificultar la consulta de datos, la descarga de documentos o el seguimiento de un expediente. Balter permite centralizar esa información dentro del Área personal, facilitando que el usuario pueda acceder a ella cuando lo necesite y que el despacho mantenga una comunicación más ordenada. Para qué sirve el Área personal de Balter El Área personal funciona como un panel privado para cada usuario. Desde este módulo, el cliente puede consultar los servicios contratados, revisar sus expedientes activos, acceder al historial de facturas, descargar documentos y mantener comunicaciones vinculadas a asuntos concretos. También puede consultar su ficha de datos, revisar la configuración de su cuenta y personalizar determinados aspectos de navegación y apariencia. Este módulo permite mejorar la experiencia del cliente, reducir consultas repetitivas y ofrecer un acceso más ordenado a la información que el despacho pone a su disposición. Qué información centraliza este módulo El Área personal reúne diferentes bloques de información privada del usuario: Contratos de servicio. Expedientes activos o finalizados. Facturas emitidas. Documentos disponibles. Comisiones, si participa en un programa de referidos. Chats o comunicaciones internas. Datos de la ficha personal. Preferencias de navegación y apariencia. Datos de acceso a la plataforma. Esta estructura permite que el usuario tenga una visión más completa de su relación con el despacho y pueda consultar la información esencial sin depender de múltiples canales externos. Ventajas de utilizar el Área personal El Área personal de Balter aporta mayor comodidad, transparencia y orden en la relación entre el despacho y sus clientes. Entre sus principales ventajas destacan: Acceso centralizado a la información del cliente. Consulta de contratos, expedientes y facturas desde un único lugar. Descarga de documentos facilitados por el despacho. Comunicación organizada mediante chats vinculados a asuntos concretos. Mayor autonomía del cliente para revisar su información. Posibilidad de solicitar actualizaciones de datos personales. Configuración de preferencias de navegación y acceso. Reducción de correos, llamadas y consultas repetidas. En definitiva, el módulo de Área personal de Balter permite ofrecer al cliente un entorno privado, ordenado y profesional desde el que puede gestionar su relación con el despacho de forma más sencilla.