Configuración y Herramientas en BALTER: Gestión Interna
Aprende para qué sirven las herramientas de configuración interna y cómo ayudan a organizar mejor la información de las personas en Balter. Dentro del módulo de Gestión Interna, el apartado Configuración y herramientas reúne opciones pensadas para administrar y organizar mejor la información interna de la plataforma. Desde esta sección puedes acceder a tres herramientas principales: Cambio de encargados en masa. Etiquetas de personas. Configurar campos de la ficha. Estas funcionalidades están orientadas a usuarios con permisos de administración o gestión avanzada, ya que permiten modificar información que puede afectar a múltiples personas, fichas o listados dentro de Balter. Cambio de encargados en masa La herramienta Cambio de encargados en masa permite modificar de forma conjunta el encargado asignado a varias personas o registros. Esta opción resulta útil cuando se produce un cambio interno en la organización, una redistribución de clientes, una reorganización de departamentos o una sustitución temporal de responsables. En lugar de cambiar el encargado ficha por ficha, Balter permite aplicar el cambio de forma más rápida y ordenada. Puede utilizarse, por ejemplo, cuando: Un miembro del equipo deja de gestionar determinados clientes. Se reasigna una cartera completa a otro responsable. Cambia la estructura de departamentos. Se reorganizan funciones internas. Es necesario actualizar encargados tras una incorporación o salida del equipo. Antes de aplicar un cambio en masa, conviene revisar bien los registros afectados para evitar modificaciones incorrectas. Etiquetas de personas La herramienta Etiquetas de personas permite crear y gestionar etiquetas para clasificar personas dentro de Balter. Estas etiquetas ayudan a segmentar la información y a localizar perfiles de forma más rápida en listados, filtros o búsquedas. Pueden utilizarse para identificar características, estados o categorías internas de clientes, proveedores, contactos, miembros del equipo u otras personas registradas en la plataforma. Algunos ejemplos de etiquetas podrían ser: Cliente recurrente. Cliente potencial. Proveedor habitual. Contacto institucional. Colaborador externo. Prioridad alta. Pendiente de revisión. Documentación incompleta. Igualmente, como cualquier concepto en Balter, puede editarse. Utilizar etiquetas de forma ordenada permite que la información sea más fácil de consultar y que el equipo pueda trabajar con criterios comunes. Configurar campos de la ficha La herramienta Configurar campos de la ficha permite adaptar los campos visibles o disponibles dentro de las fichas de personas. Esta opción ayuda a personalizar la información que se recoge en Balter según las necesidades de la empresa. Dependiendo de la configuración y permisos, puede utilizarse para organizar campos, añadir información específica, ajustar formularios o estructurar mejor los datos que aparecen en una ficha. Esta herramienta resulta útil cuando la entidad necesita recoger información adicional que no aparece por defecto o cuando quiere ordenar mejor los datos de clientes, proveedores, empleados, afiliados o contactos de interés. Por ejemplo, puede servir para configurar campos relacionados con: Datos administrativos. Información comercial. Clasificaciones internas. Campos de seguimiento. Información documental. Datos específicos de una actividad o departamento. Recomendaciones de uso Estas herramientas deben utilizarse con cuidado, especialmente cuando afecten a muchos registros o cambien la forma en que se muestra la información en Balter. También conviene mantener criterios homogéneos para evitar duplicidades, etiquetas confusas o campos innecesarios.