Envío de presupuesto por email desde BALTER
Envío de presupuesto por email desde Balter El envío de presupuesto por email desde Balter permite remitir propuestas comerciales al cliente de forma ordenada, rápida y con mejor seguimiento. Esta funcionalidad ayuda a centralizar el proceso de envío dentro del módulo de Oportunidades y Presupuestos, evitando que cada presupuesto se gestione de forma aislada desde correos externos o documentos sueltos. Cuando un presupuesto está preparado, Balter permite enviarlo al cliente por email y conservar información relacionada con ese envío. De esta forma, el equipo puede saber si una propuesta ya fue enviada, cuándo se remitió y si conviene hacer seguimiento posteriormente. Esta opción resulta especialmente útil para empresas y despachos que preparan presupuestos de forma habitual. En lugar de descargar el documento, buscar el correo del cliente y redactar manualmente el mensaje, el usuario puede trabajar desde el propio presupuesto y mantener la información vinculada al expediente comercial. Además, el envío de presupuesto por email facilita una comunicación más profesional con el cliente. El presupuesto se remite desde un entorno organizado y queda asociado al proceso comercial dentro de Balter. También permite mejorar el control interno. Si varios miembros del equipo participan en la gestión comercial, todos pueden consultar el estado del presupuesto y revisar si ya se ha enviado o si sigue pendiente de respuesta. En la práctica, esta funcionalidad ayuda a reducir errores, evitar duplicidades y mantener una trazabilidad más clara de las propuestas enviadas. Además, permite complementar otras acciones del módulo, como la firma remota, el historial de cambios o la conversión del presupuesto aceptado en expediente. El objetivo es que el presupuesto no sea solo un documento enviado por email, sino una parte más del proceso comercial: oportunidad, presupuesto, envío, aceptación y expediente.