Emisión de facturas en BALTER: Emisión de facturas
Aprende a consultar facturas, generar proformas, gestionar cobros, crear remesas bancarias y acceder a las principales acciones de facturación. La pestaña Emisión de facturas permite consultar y gestionar las facturas emitidas desde Balter. Desde esta pantalla puedes revisar el estado de cada factura, generar nuevas facturas proforma, preparar remesas bancarias, gestionar cobros, ver o descargar facturas en PDF, enviarlas al cliente y acceder al historial de envío. Este apartado centraliza las acciones principales relacionadas con la facturación diaria de la empresa o despacho. Consultar el listado de facturas Al acceder a Emisión de facturas, Balter muestra un listado con las facturas registradas. Esta vista permite tener una visión rápida de las facturas emitidas, pendientes, cobradas o anuladas. Generar una factura proforma y remesas bancarias Desde la parte superior de la pestaña puedes utilizar la opción Nueva factura proforma. Esta función permite crear una factura proforma antes de emitir la factura definitiva. La proforma resulta útil cuando necesitas enviar al cliente una previsión de importes, formalizar una propuesta económica previa o preparar una operación antes de generar la factura final. Una vez creada, la proforma quedará registrada en Balter y podrá consultarse desde el listado correspondiente. Desde la misma pestaña de Emisión de facturas también puedes acceder a la opción Generar remesa bancaria. Esta herramienta permite agrupar facturas pendientes de cobro para preparar una remesa SEPA. Es especialmente útil cuando la empresa cobra servicios mediante domiciliación bancaria o cuando necesita gestionar varios cobros de forma conjunta. Antes de generar la remesa, conviene revisar que las facturas incluidas son correctas y que los datos bancarios necesarios están actualizados. Gestionar cobros El botón Gestionar cobros permite acceder a las opciones relacionadas con el estado de cobro de una factura. Desde esta acción puedes revisar si una factura está pendiente, cobrada, abonada o si requiere alguna actualización. Esta función ayuda a mantener controlada la situación económica de cada factura y facilita el seguimiento de importes pendientes. También permite que administración tenga una visión más clara de qué facturas necesitan revisión o reclamación. Ver factura en PDF La opción Ver en PDF permite abrir la factura en formato PDF directamente desde Balter. Esta acción es útil para revisar el documento antes de enviarlo, comprobar los datos del cliente, verificar los conceptos facturados o confirmar que los importes son correctos. Es recomendable utilizar esta opción antes de remitir la factura al cliente. Descargar factura en PDF Además de visualizar el documento, Balter permite descargar la factura en PDF. Esta opción sirve para guardar una copia local, adjuntarla en otra comunicación, archivarla externamente o remitirla por un canal distinto si fuera necesario. Aunque Balter centraliza el envío y gestión de facturas, la descarga en PDF permite conservar el documento cuando se necesite trabajar fuera de la plataforma. Enviar factura e historial La opción Enviar factura e historial permite remitir la factura al cliente desde Balter y consultar el registro de envíos realizados. Este historial resulta útil para comprobar cuándo se envió una factura, si ya fue remitida anteriormente o si es necesario hacer un seguimiento posterior. Centralizar el envío desde Balter permite mejorar la trazabilidad y evita dudas sobre si la factura fue enviada o no. Más acciones El botón Más acciones reúne opciones adicionales relacionadas con la factura seleccionada. Este menú permite acceder a funciones complementarias sin sobrecargar la vista principal del listado. Recomendaciones de uso Antes de enviar una factura, revisa siempre el PDF para comprobar que los datos del cliente, conceptos, importes e impuestos son correctos. También es recomendable mantener actualizado el estado de cobro. De este modo, el listado reflejará mejor la situación real de la facturación. Por otro lado, si vas a generar una remesa bancaria, revisa previamente las facturas incluidas y los datos bancarios asociados. Así evitarás incidencias en el proceso de cobro.