Conceptos de Venta en BALTER: Gestión Interna
Aprende a gestionar los servicios y productos que ofrece tu empresa desde el módulo de Gestión Interna. El apartado Conceptos de venta permite organizar los servicios o productos que se utilizan en Balter para preparar presupuestos, expedientes y facturas. Desde esta pantalla puedes consultar los conceptos existentes, crear nuevos, modificar su información o eliminarlos cuando ya no sea necesario utilizarlos. Acceder a Conceptos de venta Para entrar en esta sección, accede al módulo Gestión Interna y selecciona la opción Conceptos de venta. Desde el listado podrás ver los conceptos registrados y utilizar los filtros disponibles para localizar un concepto concreto por tipo, familia, periodicidad o nombre. Crear un nuevo concepto de venta Para crear un nuevo concepto, pulsa el botón Nuevo concepto situado en la parte superior derecha de la pantalla. Balter abrirá una ventana con los campos necesarios para configurar el concepto. El único dato imprescindible suele ser el nombre, aunque es recomendable completar el resto de campos cuando el concepto vaya a utilizarse de forma habitual en presupuestos o facturas. Una vez revisada la información, pulsa Agregar concepto para guardar el nuevo concepto de venta. Modificar un concepto existente Para modificar un concepto ya creado, localízalo en el listado de Conceptos de venta. Puedes utilizar el buscador o los filtros para encontrarlo más rápido. Una vez localizado, pulsa el icono del lápiz situado en la línea del concepto. Balter abrirá la ficha de edición del concepto. Desde esta ventana podrás actualizar los datos disponibles, como nombre, familia, periodicidad, importe, IVA, descripción o códigos contables. Cuando termines, pulsa Guardar para conservar los cambios. Actualizar plantillas de presupuestos Cuando modificas un concepto, Balter puede mostrar un apartado relacionado con las plantillas de presupuestos afectadas. Esto ocurre cuando el concepto aparece dentro de una o varias plantillas ya existentes. Desde esta sección puedes decidir si quieres propagar algunos cambios a esas plantillas, por ejemplo: Modificar el nombre. Modificar los valores. Antes de guardar, revisa esta parte para asegurarte de que el cambio se aplica de la forma correcta. Eliminar un concepto de venta Si necesitas eliminar un concepto, entra en su ficha mediante el icono del lápiz. Dentro de la ventana de edición encontrarás el botón Eliminar. Pulsa esta opción únicamente cuando tengas claro que el concepto ya no debe utilizarse. Antes de eliminarlo, conviene comprobar si está vinculado a presupuestos, plantillas, expedientes o facturas, ya que podría formar parte de información histórica o procesos activos. Recomendaciones de uso Antes de crear o modificar conceptos de venta, revisa si ya existe uno similar. Mantener un catálogo claro y ordenado evita duplicidades y facilita el trabajo en otros módulos de Balter. También es recomendable usar nombres sencillos y homogéneos, de forma que el equipo pueda identificar rápidamente cada servicio o producto. Por ejemplo, es mejor utilizar una misma estructura de nombres para servicios recurrentes, servicios puntuales, departamentos o familias.