Repositorio de Documentos: Funcionalidades
Sube, organiza, busca, descarga y comparte documentos desde un archivo digital seguro. El Repositorio de documentos de Balter incluye distintas funcionalidades orientadas a facilitar la gestión documental del despacho y mejorar el intercambio de información con los clientes. Desde este módulo se pueden subir documentos, clasificarlos por categoría, descargarlos, previsualizarlos, buscar archivos y controlar versiones. También permite que el cliente envíe documentación directamente al despacho desde la plataforma. Enviar documentos al despacho La funcionalidad de Enviar documentos al despacho permite que el cliente suba archivos directamente a Balter. De esta forma, el despacho recibe la documentación dentro de la plataforma, organizada y vinculada al usuario correspondiente, sin necesidad de recurrir al correo electrónico. Cada envío puede incluir información como: Tipo de documento. Descripción o aclaraciones. Archivo adjunto. Fecha y hora de envío. Estado del documento. El estado permite diferenciar entre documentos recibidos y documentos revisados por el despacho. Formatos de archivo admitidos El Repositorio de documentos permite trabajar con los formatos más habituales utilizados en la actividad profesional. Entre ellos pueden encontrarse: PDF. JPG. PNG. DOC. DOCX. XLS. XLSX. Otros formatos estándar. Esta flexibilidad permite subir documentación de distinto tipo: documentos escaneados, imágenes, contratos, hojas de cálculo, informes o archivos administrativos. Categorías de documentos Los documentos pueden organizarse por categorías temáticas para facilitar su localización. Entre las categorías habituales se encuentran: Escrituras. Contratos. Mercantil. Declaraciones. Laboral. Jurídico. Marcas y patentes. Esta clasificación permite mantener una estructura clara y evitar que los documentos queden mezclados o difíciles de encontrar. Escrituras La categoría de Escrituras permite almacenar documentos notariales y actos jurídicos relevantes. Puede incluir, entre otros: Escrituras de constitución de sociedad. Escrituras de compraventa. Escrituras de hipoteca. Poderes notariales. Escrituras de disolución o liquidación. Modificaciones estatutarias. Contratos La categoría de Contratos permite organizar acuerdos y documentos contractuales del cliente. Puede incluir: Contratos de arrendamiento. Contratos de prestación de servicios. Contratos laborales. Contratos de compraventa mercantil. Acuerdos de confidencialidad. Pactos de socios. Mercantil La categoría Mercantil agrupa documentación relacionada con la vida societaria y registral de una empresa. Puede incluir: Estatutos sociales. Actas societarias. Libros registro. Depósitos de cuentas. Certificados registrales. Nombramientos y ceses de administradores. Declaraciones La categoría de Declaraciones permite almacenar documentación tributaria presentada ante organismos públicos. Puede incluir: Declaraciones de IVA. Declaraciones de IRPF. Impuesto sobre Sociedades. Declaraciones informativas. Modelos fiscales periódicos o anuales. Laboral La categoría Laboral reúne documentación vinculada a la relación laboral de los empleados. Puede incluir: Nóminas. Contratos de trabajo. Altas y bajas en Seguridad Social. Liquidaciones de Seguridad Social. Certificados de empresa. Finiquitos y liquidaciones. Jurídico La categoría Jurídico permite organizar documentos derivados de procedimientos judiciales o actuaciones legales. Puede incluir: Demandas. Escritos de contestación. Sentencias. Autos judiciales. Recursos. Notificaciones judiciales. Acuerdos extrajudiciales. Marcas y patentes La categoría de Marcas y patentes permite gestionar documentación relacionada con propiedad industrial e intelectual. Puede incluir: Solicitudes de registro de marca. Certificados de registro. Renovaciones. Patentes y modelos de utilidad. Contratos de licencia. Oposiciones o recursos. Búsqueda, descarga y previsualización El Repositorio de documentos permite localizar archivos mediante búsqueda por nombre o categoría. También permite descargar documentos cuando sea necesario y previsualizar determinados formatos, como PDF o imágenes, directamente desde el navegador. Estas funcionalidades facilitan el acceso rápido a la documentación y reducen el tiempo dedicado a buscar archivos. Control de versiones y seguridad Cuando un documento se actualiza, el sistema puede conservar la versión anterior, permitiendo un mayor control documental. Además, cada archivo puede quedar asociado a una fecha y hora de carga, lo que mejora la trazabilidad. El acceso a la documentación se gestiona mediante permisos de usuario, de forma que cada persona acceda únicamente a los documentos que le correspondan. Resumen El Repositorio de documentos permite: Subir nuevos documentos. Enviar archivos al despacho. Organizar documentos por categoría. Descargar archivos. Previsualizar PDF e imágenes. Buscar documentos por nombre o categoría. Registrar fecha y hora de carga. Mantener control de versiones. Gestionar accesos mediante permisos. Reducir el uso del email para documentos importantes. En conjunto, este módulo permite que la gestión documental sea más ordenada, segura y accesible para el despacho y sus clientes.
Repositorio de Documentos: Documentación
Centraliza, organiza y comparte documentos de forma segura entre el despacho y sus clientes. El Repositorio de documentos de Balter funciona como un archivo digital centralizado donde se almacena y organiza la documentación del despacho y de sus clientes. Este módulo permite reunir documentos importantes en un único lugar, clasificados por categorías temáticas y accesibles desde cualquier dispositivo. Su objetivo es facilitar la consulta, descarga e intercambio seguro de documentación, reduciendo la dependencia del correo electrónico y evitando pérdidas de información. En la gestión diaria de un despacho profesional, los documentos suelen circular por múltiples vías: email, carpetas compartidas, dispositivos locales, mensajes o envíos independientes. Esto puede generar duplicidades, falta de control sobre versiones o dificultad para localizar archivos cuando se necesitan. Balter permite ordenar toda esa documentación dentro de una estructura común, segura y accesible para los usuarios autorizados. Para qué sirve este módulo El Repositorio de documentos sirve para centralizar la documentación relevante de cada cliente, expediente o servicio. Desde este módulo, el despacho puede almacenar documentos notariales, contratos, declaraciones fiscales, documentación laboral, archivos jurídicos, documentos mercantiles o información relacionada con marcas y patentes. También permite que el cliente envíe documentos directamente al despacho desde la plataforma, sin necesidad de usar el correo electrónico para remitir archivos importantes. Esto mejora la organización interna, facilita el acceso a la información y permite trabajar con mayor seguridad documental. Qué información centraliza El módulo puede organizar documentos relacionados con distintas áreas: Escrituras. Contratos. Documentación mercantil. Declaraciones tributarias. Documentación laboral. Documentación jurídica. Marcas y patentes. Archivos enviados por el cliente. Documentos generados o puestos a disposición por el despacho. Esta clasificación facilita que cada documento se encuentre en su lugar correspondiente y pueda consultarse de forma rápida cuando sea necesario. Ventajas de utilizar el Repositorio de documentos El uso del Repositorio de documentos aporta más orden, seguridad y eficiencia en la gestión documental. Entre sus principales ventajas destacan: Documentación centralizada en un único entorno. Acceso desde cualquier dispositivo. Organización por categorías temáticas. Intercambio seguro de archivos entre cliente y despacho. Reducción del uso del email para documentos importantes. Menor riesgo de pérdida de información. Consulta y descarga de documentos cuando sea necesario. Mayor control sobre versiones y fechas de carga. Acceso limitado según permisos de usuario. En definitiva, el Repositorio de documentos de Balter permite transformar la gestión documental en un sistema más seguro, organizado y profesional.
Módulo de Área Personal: Funcionalidades
Consulta contratos, expedientes, facturas, documentos y comunicaciones desde un único espacio privado. El módulo de Área personal de Balter incluye distintas funcionalidades pensadas para que cada usuario pueda consultar y gestionar su propia información dentro de la plataforma. Desde este apartado, el cliente puede acceder a sus contratos, expedientes, facturas, documentos, comisiones, chats, ficha personal, preferencias de navegación y datos de acceso. Todas estas secciones están disponibles desde el menú lateral izquierdo y también pueden aparecer en los elementos destacados del panel de inicio, según la configuración de cada usuario. Mis contratos La sección Mis contratos permite consultar los contratos de servicio vigentes entre el despacho y el cliente. Desde este apartado, el usuario puede revisar el detalle de cada contrato, los servicios incluidos, el período de vigencia, el importe acordado y el estado de facturación. La información principal que puede mostrarse incluye: Número de contrato. Servicio contratado. Fecha de inicio. Fecha de fin o renovación. Importe. Estado del contrato. Esta funcionalidad permite que el cliente tenga una visión clara de los servicios contratados y de las condiciones principales asociadas a cada uno. Mis expedientes La sección Mis expedientes muestra los asuntos o servicios en los que el usuario figura como cliente. Cada expediente puede incluir información sobre el servicio prestado, el encargado responsable dentro del despacho, el estado de tramitación y la fecha de apertura. Desde esta sección se puede consultar información como: Número de expediente. Descripción del asunto. Encargado del expediente. Estado actual. Fecha de apertura. Esto permite al usuario conocer el estado de sus asuntos activos, cerrados o archivados de forma ordenada. Mis facturas La sección Mis facturas reúne el historial de facturas emitidas al cliente por el despacho. Desde este apartado, el usuario puede consultar los datos principales de cada factura, verificar su estado y descargar el documento en PDF cuando esté disponible. La información habitual de cada factura puede incluir: Número de factura. Fecha de emisión. Conceptos facturados. Base imponible. Total. Estado de la factura. Esta funcionalidad facilita el seguimiento económico de los servicios prestados y permite al cliente consultar sus facturas sin tener que solicitarlas de nuevo al despacho. Mis documentos La sección Mis documentos funciona como un repositorio privado de documentación. Aquí el despacho puede poner a disposición del cliente documentos como escrituras, contratos, declaraciones, informes u otros archivos relacionados con sus servicios. Los documentos pueden organizarse por categoría y descargarse en cualquier momento, lo que facilita el acceso a la información importante y evita pérdidas de documentos enviados por correo electrónico u otros canales. Mis comisiones La sección Mis comisiones está pensada para aquellos clientes que participen en un programa de referidos o colaboración. Desde este apartado, el usuario puede consultar el detalle de las comisiones generadas, el cliente referido, el importe, el estado de la comisión y la fecha de liquidación. Esta información permite mantener un control más claro de las comisiones pendientes o ya abonadas. Mis chats La sección Mis chats permite mantener comunicaciones internas entre el cliente y los miembros del despacho. Los mensajes pueden quedar vinculados a un expediente o asunto concreto, lo que ayuda a ordenar la comunicación y evitar que la información se pierda entre correos o conversaciones externas. Cada conversación puede incluir: Hilo de mensajes. Asunto o expediente relacionado. Fecha del último mensaje. Estado de lectura. Posibilidad de adjuntar documentos. Esta funcionalidad mejora la trazabilidad de las comunicaciones y permite que cada mensaje quede asociado al contexto correspondiente. Mi ficha La sección Mi ficha recoge los datos identificativos y de contacto del cliente. Desde este apartado se pueden consultar datos como nombre o razón social, NIF o CIF, domicilio, teléfono, correo electrónico y otros datos de contacto. También puede utilizarse para solicitar actualizaciones de la información personal cuando sea necesario. Mantener estos datos correctamente actualizados ayuda a evitar errores administrativos y mejora la comunicación entre el despacho y el cliente. Navegación y apariencia El apartado de Navegación y apariencia permite personalizar determinados aspectos de la experiencia dentro de Balter. Desde esta sección, el usuario puede configurar qué módulos o secciones aparecen en el panel de inicio, organizar favoritos y ajustar preferencias de visualización del menú lateral. Esta funcionalidad ayuda a que cada usuario tenga un entorno de trabajo más cómodo y adaptado a sus necesidades. Datos de acceso La sección Datos de acceso permite gestionar las credenciales de entrada a Balter. Desde este apartado se puede cambiar la contraseña, revisar opciones de seguridad y configurar sistemas adicionales de protección cuando estén disponibles, como la autenticación de doble factor. También puede incluir información sobre sesiones activas, lo que permite al usuario tener mayor control sobre el acceso a su cuenta. Resumen El Área personal permite al usuario: Consultar contratos de servicio. Revisar expedientes activos o finalizados. Descargar facturas en PDF. Acceder a documentos privados. Consultar comisiones generadas. Comunicarse mediante chats internos. Revisar y actualizar datos personales. Personalizar la navegación. Gestionar datos de acceso y seguridad. En conjunto, el módulo de Área personal de Balter ofrece al usuario un espacio privado, ordenado y seguro para consultar toda la información relacionada con su actividad como cliente.
Módulo de Área Personal: Documentación
Un espacio privado para que cada usuario consulte su información, documentos, facturas y comunicaciones. El módulo de Área personal de Balter está diseñado para ofrecer a cada usuario un espacio privado desde el que puede consultar la información relacionada con su actividad como cliente del despacho o de la empresa. Desde esta sección, el usuario puede acceder a sus contratos, expedientes, facturas, documentos, comunicaciones, datos personales y configuración de acceso. El objetivo es que toda la información importante esté organizada en un único entorno, disponible de forma clara y segura. En muchas relaciones profesionales, la información del cliente queda repartida entre correos electrónicos, carpetas compartidas, documentos físicos, mensajes o llamadas. Esto puede dificultar la consulta de datos, la descarga de documentos o el seguimiento de un expediente. Balter permite centralizar esa información dentro del Área personal, facilitando que el usuario pueda acceder a ella cuando lo necesite y que el despacho mantenga una comunicación más ordenada. Para qué sirve el Área personal de Balter El Área personal funciona como un panel privado para cada usuario. Desde este módulo, el cliente puede consultar los servicios contratados, revisar sus expedientes activos, acceder al historial de facturas, descargar documentos y mantener comunicaciones vinculadas a asuntos concretos. También puede consultar su ficha de datos, revisar la configuración de su cuenta y personalizar determinados aspectos de navegación y apariencia. Este módulo permite mejorar la experiencia del cliente, reducir consultas repetitivas y ofrecer un acceso más ordenado a la información que el despacho pone a su disposición. Qué información centraliza este módulo El Área personal reúne diferentes bloques de información privada del usuario: Contratos de servicio. Expedientes activos o finalizados. Facturas emitidas. Documentos disponibles. Comisiones, si participa en un programa de referidos. Chats o comunicaciones internas. Datos de la ficha personal. Preferencias de navegación y apariencia. Datos de acceso a la plataforma. Esta estructura permite que el usuario tenga una visión más completa de su relación con el despacho y pueda consultar la información esencial sin depender de múltiples canales externos. Ventajas de utilizar el Área personal El Área personal de Balter aporta mayor comodidad, transparencia y orden en la relación entre el despacho y sus clientes. Entre sus principales ventajas destacan: Acceso centralizado a la información del cliente. Consulta de contratos, expedientes y facturas desde un único lugar. Descarga de documentos facilitados por el despacho. Comunicación organizada mediante chats vinculados a asuntos concretos. Mayor autonomía del cliente para revisar su información. Posibilidad de solicitar actualizaciones de datos personales. Configuración de preferencias de navegación y acceso. Reducción de correos, llamadas y consultas repetidas. En definitiva, el módulo de Área personal de Balter permite ofrecer al cliente un entorno privado, ordenado y profesional desde el que puede gestionar su relación con el despacho de forma más sencilla.