Miembros en BALTER: Gestión Interna
Aprende cuándo y cómo debes registrar una persona como empleado o como afiliado dentro del módulo de Gestión Interna. Dentro del apartado Miembros de Balter puedes gestionar las personas vinculadas a la empresa o despacho. Al añadir una nueva persona, Balter puede ofrecer distintas opciones, entre ellas agregar empleado o agregar afiliado. Aunque ambas permiten registrar personas dentro del sistema, no tienen exactamente la misma finalidad. La diferencia principal está en el tipo de relación que esa persona mantiene con la entidad. Qué es un empleado en Balter Un empleado es una persona que forma parte del equipo interno de la empresa. Normalmente se utiliza esta opción para registrar a trabajadores, responsables de área, miembros del despacho, personal administrativo, técnicos, abogados, asesores, comerciales o cualquier persona que participe directamente en la actividad diaria de la organización. Al registrar una persona como empleado, Balter puede utilizar esa información para relacionarla con otros módulos, como expedientes, tareas, oportunidades, presupuestos, clientes o cuadros de mando. Cuándo agregar un empleado Debes usar la opción Agregar empleado cuando la persona forme parte de la estructura interna de la empresa: Un trabajador del despacho. Un responsable de departamento. Un administrativo. Un abogado, asesor o consultor interno. Una persona que gestiona expedientes o tareas. Un usuario que debe aparecer como encargado o responsable. Un miembro del equipo que necesita acceso operativo a Balter. Esta opción es la adecuada cuando la persona participa en la gestión diaria y puede intervenir en procesos internos de la plataforma. Qué es un afiliado en Balter Un afiliado es una persona vinculada a la entidad, pero que no necesariamente forma parte del equipo interno como empleado. Puede tratarse de un colaborador, profesional externo, contacto vinculado, prescriptor, socio colaborador o persona relacionada con la organización por una vía distinta a una relación laboral o interna directa. El afiliado permite registrar personas que mantienen una relación con la empresa, pero que no deben tratarse como empleados dentro de la estructura operativa. Cuándo agregar un afiliado Debes usar la opción Agregar afiliado cuando la persona esté vinculada a la empresa, pero no sea propiamente un empleado interno: Un colaborador externo. Un profesional independiente que trabaja ocasionalmente con la empresa. Un prescriptor. Un contacto que deriva clientes. Un socio colaborador. Un afiliado comercial. Una persona relacionada con la entidad, pero que no forma parte de la plantilla. Esta opción permite mantener registrada la relación con esa persona sin incorporarla necesariamente como miembro operativo del equipo. Diferencia práctica entre empleado y afiliado La diferencia más importante es el uso que se le va a dar a esa persona dentro de Balter. Un empleado suele estar vinculado al trabajo interno de la empresa: tareas, expedientes, encargos, responsabilidades, departamentos o seguimiento diario. Un afiliado, en cambio, suele representar una relación externa o colaborativa: alguien relacionado con la empresa, pero que no necesariamente participa como miembro interno en la ejecución del trabajo. De forma sencilla: Empleado = miembro interno del equipo. Afiliado = persona vinculada o colaborador externo. Recomendación antes de crear un miembro Antes de crear una nueva persona, revisa si ya existe en Balter. También conviene decidir correctamente si debe registrarse como empleado o afiliado, ya que esta clasificación puede afectar a la forma en que aparece en listados, filtros, relaciones internas o asignaciones dentro de la plataforma. Si la persona trabaja de forma habitual dentro de la empresa y debe figurar como responsable, encargado o usuario operativo, lo más adecuado es registrarla como empleado. Si la persona tiene una relación externa, comercial, colaborativa o de referencia, lo más adecuado es registrarla como afiliado.