Controla leads, presupuestos, vías de entrada, plantillas y resultados comerciales desde un solo lugar.
El módulo de Oportunidades y presupuestos de Balter incluye las herramientas necesarias para gestionar el proceso comercial completo de una empresa o despacho profesional.
Desde este módulo, el equipo puede registrar oportunidades, crear presupuestos, consultar su estado, analizar vías de entrada, utilizar plantillas, generar expedientes y revisar indicadores comerciales desde el cuadro de mando.
Oportunidades
Una oportunidad representa un lead o potencial cliente que ha contactado con la empresa solicitando información o un servicio concreto.
Es el punto de entrada del ciclo comercial y permite registrar de forma ordenada cada consulta recibida.
Desde el listado de oportunidades se puede consultar información como:
- Número de oportunidad.
- Cliente o contacto asociado.
- Servicio solicitado u ofrecido.
- Departamento responsable.
- Fecha de entrada.
- Estado actual.
- Encargado del seguimiento.
- Vía de entrada.
- Coste adicional del lead, si aplica.
El estado de la oportunidad permite conocer en qué fase se encuentra. Por ejemplo, puede estar abierta, presupuestada, rechazada o ganada.
Esta información facilita que el equipo pueda priorizar el seguimiento, evitar oportunidades desatendidas y medir mejor la actividad comercial.
Acciones disponibles en oportunidades
Desde el apartado de oportunidades, Balter permite realizar diferentes acciones para gestionar los leads de forma eficiente:
- Crear una nueva oportunidad.
- Modificar una oportunidad existente.
- Consultar el historial de cambios.
- Cambiar el estado de la oportunidad.
- Crear una oportunidad por copia.
- Exportar el listado a Excel.
- Aplicar filtros por estado, departamento, encargado, vía de entrada o fecha.
- Gestionar el catálogo de vías de entrada.
Estas funcionalidades permiten mantener actualizado el proceso comercial y trabajar con información clara sobre cada posible cliente.
Vías de entrada
Las vías de entrada permiten clasificar el canal por el que llega cada oportunidad.
Por ejemplo, una oportunidad puede proceder de la web, una campaña publicitaria, una llamada, un correo electrónico, un referido, un evento o cualquier otro canal definido por la empresa.
Registrar correctamente esta información ayuda a analizar qué canales generan más oportunidades y cuáles ofrecen mejor retorno.
Esta funcionalidad es especialmente útil para medir campañas, valorar acciones comerciales y tomar mejores decisiones de inversión.
Presupuestos
El apartado de Presupuestos permite crear, consultar y gestionar las propuestas económicas enviadas a clientes actuales o potenciales.
Cada presupuesto puede incluir el detalle de los servicios ofrecidos, los conceptos presupuestados, el tipo de facturación, el importe y el estado de la propuesta.
Desde el listado de presupuestos se puede consultar información como:
- Número de presupuesto.
- Cliente destinatario.
- Detalles del servicio presupuestado.
- Fecha de expedición.
- Estado del presupuesto.
- Encargado responsable.
- Expedientes generados a partir del presupuesto, si ha sido aceptado.
El estado del presupuesto permite diferenciar entre propuestas en trámite, aceptadas o rechazadas.
Acciones disponibles en presupuestos
Desde el apartado de presupuestos, Balter permite realizar las principales acciones necesarias para gestionar una propuesta comercial:
- Crear un nuevo presupuesto.
- Modificar un presupuesto existente.
- Ver o descargar el PDF del presupuesto.
- Enviar el presupuesto al cliente.
- Enviar el presupuesto para firma remota.
- Consultar el historial de envío.
- Consultar el historial de cambios.
- Cambiar el estado del presupuesto.
- Exportar el listado a Excel.
- Generar expediente desde un presupuesto aceptado.
- Generar factura desde el presupuesto.
Estas opciones permiten controlar todo el ciclo del presupuesto, desde su preparación hasta su aceptación, rechazo o conversión en expediente.
Plantillas de presupuesto
Las plantillas de presupuesto permiten trabajar con modelos predefinidos para los servicios más habituales.
Esta funcionalidad agiliza la creación de nuevas propuestas y ayuda a mantener una presentación homogénea ante los clientes.
El uso de plantillas resulta especialmente útil cuando la empresa ofrece servicios recurrentes o necesita preparar presupuestos similares con frecuencia.
Cuadro de mando comercial
El Cuadro de mando del módulo de Oportunidades y presupuestos permite analizar la actividad comercial mediante indicadores.
Desde este panel se pueden revisar datos como:
- Tasa de conversión de oportunidades en presupuestos.
- Tasa de aceptación de presupuestos.
- Importe total presupuestado por período.
- Presupuestos aceptados, rechazados o en trámite.
- Análisis por vía de entrada.
- Retorno de los canales de captación.
- Actividad comercial por encargado.
- Comparativa de resultados entre períodos.
Estos indicadores ayudan a la dirección y al equipo comercial a tomar decisiones con más información, detectar oportunidades de mejora y medir mejor el rendimiento comercial.
Resumen
El módulo de Oportunidades y presupuestos permite:
- Registrar oportunidades comerciales.
- Asignar responsables.
- Controlar estados y fechas.
- Identificar vías de entrada.
- Crear y enviar presupuestos.
- Utilizar plantillas.
- Generar expedientes desde presupuestos aceptados.
- Generar facturas desde presupuestos.
- Exportar información a Excel.
- Analizar resultados comerciales desde el cuadro de mando.
En conjunto, este módulo permite que la gestión comercial sea más ordenada, medible y profesional.