El Módulo de Gestión Interna de Balter ofrece una solución integral para gestionar eficientemente personas y contactos, administrar oportunidades de negocios y proyectos, así como elaborar presupuestos personalizados, lo que te ayudará a mejorar tus relaciones comerciales y maximizar las oportunidades de crecimiento en tu empresa.
Personas.
En la sección de Personas de Balter, podrás gestionar eficientemente la información de diferentes roles. Explora tablas específicas para cada categoría, como clientes, clientes potenciales, contactos y proveedores. Accede a detalles de cada persona con un solo clic, incluyendo información de contacto y registros relevantes. Mantén un registro completo y organizado de tus contactos y colaboradores, mejorando así la comunicación y la gestión de tu red de contactos.
Sección de Personas en BALTER: Gestión Integral de Clientes y Contactos
La sección de Personas en la plataforma BALTER brinda a los usuarios la posibilidad de crear y gestionar perfiles de clientes de manera eficiente. Estos perfiles contienen información personal, como nombres, direcciones y datos de contacto, junto con detalles adicionales, como expedientes y documentos relacionados.
En cada perfil de cliente, se encuentra una vista detallada de los expedientes, lo que permite a los usuarios acceder a los que están en trámite o ya finalizados, junto con el contenido almacenado en las carpetas digitales relacionadas.
Además, la herramienta de Personas ofrece una visión clara de la relación entre las cuentas contables y los IDs de los diversos programas que almacenan los datos de los clientes. Esta sincronización de información mejora la eficiencia en la gestión de datos y garantiza un acceso rápido a la información relevante.
En resumen, la sección de Personas en la Gestión Interna de BALTER proporciona a los usuarios un acceso integral y organizado a la información detallada de los clientes, incluyendo expedientes y documentos, además de ofrecer una visión clara de la relación entre los datos de cuentas y programas. Esto asegura una gestión más eficiente y un servicio más efectivo para los clientes.
1. Apartado de Personas
En la sección de Personas en BALTER, encontrarás una tabla que recopila todas las fichas de personas registradas con la información más relevante.
1.1. Filtrado por Roles:
En esta tabla, tienes la posibilidad de filtrar la información según los roles de las personas, lo que te permitirá visualizar fácilmente fichas de clientes, clientes potenciales, contactos o proveedores.
1.2. Filtrado por Naturaleza Jurídica y Categorías:
Además de los filtros por roles, también puedes utilizar el filtrado por naturaleza jurídica y categorías. Estas últimas son definidas por el usuario previamente, ofreciendo una manera personalizada y eficiente de organizar la información.
1.3. Búsqueda Rápida:
Si necesitas encontrar una ficha de persona específica de manera ágil, puedes utilizar el buscador incorporado. Esta herramienta te ayudará a localizar la información que necesitas de forma rápida y sencilla.
