Organiza el trabajo operativo del despacho desde el expediente hasta la facturación.
El módulo de Expedientes y tareas de Balter está diseñado para gestionar la parte operativa del servicio al cliente. Cada expediente representa un encargo, asunto o servicio activo del despacho, y permite centralizar toda la información relacionada con su tramitación.
Desde este módulo, el equipo puede organizar tareas, controlar responsables, registrar tiempos de trabajo, consultar estados y preparar la información necesaria para la posterior facturación.
El flujo natural dentro del sistema es:
Presupuesto aceptado → Expediente → Tareas → Registro del tiempo → Factura
Este recorrido permite que el trabajo avance de forma ordenada desde la aceptación del servicio hasta su ejecución y control económico.
Para qué sirve este módulo
El módulo de Expedientes y tareas sirve para estructurar el trabajo diario del despacho.
Cuando un presupuesto es aceptado, puede convertirse en un expediente activo. A partir de ese momento, el expediente funciona como el centro de control del servicio prestado: recoge las tareas asociadas, los miembros responsables, los documentos, las comunicaciones y los tiempos dedicados.
También es posible crear expedientes directamente, sin pasar por un presupuesto previo, cuando se trate de servicios internos, encargos ya acordados o trabajos que no requieran una fase comercial previa.
Qué información centraliza
Este módulo reúne la información operativa necesaria para prestar y controlar cada servicio:
- Expedientes activos o cerrados.
- Cliente titular del expediente.
- Detalles del servicio contratado.
- Tareas asociadas al expediente.
- Encargado principal.
- Encargados de cada tarea.
- Fechas de apertura y vencimiento.
- Estado del expediente.
- Registro del tiempo dedicado.
- Información necesaria para la facturación.
Gracias a esta estructura, el equipo puede saber en todo momento qué trabajos están en curso, quién es responsable de cada tarea y cuánto tiempo se está dedicando a cada cliente o expediente.
Ventajas de utilizar Expedientes y tareas en Balter
Centralizar la operativa del despacho en Balter permite trabajar con mayor orden, trazabilidad y control interno.
Entre sus principales ventajas destacan:
- Mejor organización de expedientes y servicios activos.
- Asignación clara de responsables.
- Seguimiento del estado de cada tarea.
- Control de tareas puntuales y periódicas.
- Registro del tiempo dedicado por cliente o expediente.
- Mayor capacidad para medir la rentabilidad de los trabajos.
- Preparación más ordenada de la facturación.
- Visión global de la carga de trabajo del equipo.
- Mejor control de vencimientos y tareas pendientes.
En definitiva, el módulo de Expedientes y tareas de Balter permite convertir la prestación del servicio en un proceso más organizado, medible y profesional.