En la sección de Personas de Balter, podrás gestionar eficientemente la información de diferentes roles. Explora tablas específicas para cada categoría, como clientes, clientes potenciales, contactos y proveedores. Accede a detalles de cada persona con un solo clic, incluyendo información de contacto y registros relevantes. Mantén un registro completo y organizado de tus contactos y colaboradores, mejorando así la comunicación y la gestión de tu red de contactos.
Sección de Personas en BALTER: Gestión Integral de Clientes y Contactos #
La sección de Personas en la plataforma BALTER brinda a los usuarios la posibilidad de crear y gestionar perfiles de clientes de manera eficiente. Estos perfiles contienen información personal, como nombres, direcciones y datos de contacto, junto con detalles adicionales, como expedientes y documentos relacionados.
En cada perfil de cliente, se encuentra una vista detallada de los expedientes, lo que permite a los usuarios acceder a los que están en trámite o ya finalizados, junto con el contenido almacenado en las carpetas digitales relacionadas.
Además, la herramienta de Personas ofrece una visión clara de la relación entre las cuentas contables y los IDs de los diversos programas que almacenan los datos de los clientes. Esta sincronización de información mejora la eficiencia en la gestión de datos y garantiza un acceso rápido a la información relevante.
En resumen, la sección de Personas en la Gestión Interna de BALTER proporciona a los usuarios un acceso integral y organizado a la información detallada de los clientes, incluyendo expedientes y documentos, además de ofrecer una visión clara de la relación entre los datos de cuentas y programas. Esto asegura una gestión más eficiente y un servicio más efectivo para los clientes.
Apartado de Personas #
En la sección de Personas en BALTER, encontrarás una tabla que recopila todas las fichas de personas registradas con la información más relevante.
1.1.Filtrado por Roles: En esta tabla, tienes la posibilidad de filtrar la información según los roles de las personas, lo que te permitirá visualizar fácilmente fichas de clientes, clientes potenciales, contactos o proveedores.
1.2. Filtrado por Naturaleza Jurídica y Categorías: Además de los filtros por roles, también puedes utilizar el filtrado por naturaleza jurídica y categorías. Estas últimas son definidas por el usuario previamente, ofreciendo una manera personalizada y eficiente de organizar la información.
1.3. Búsqueda Rápida: Si necesitas encontrar una ficha de persona específica de manera ágil, puedes utilizar el buscador incorporado. Esta herramienta te ayudará a localizar la información que necesitas de forma rápida y sencilla.
Roles de Personas #
En esta sección, encontrarás los diferentes roles de personas que puedes gestionar en BALTER.
- Clientes potenciales. Las fichas de personas en esta categoría representan a aquellos a quienes potencialmente se les pueden vender servicios o productos.
- Clientes. En esta categoría, encontrarás las fichas de personas a quienes se les venden servicios o productos. En sus fichas, se incluye información relevante sobre oportunidades, presupuestos, expedientes, facturas, cobros y cualquier relación con la empresa.
- Proveedores. Aquí se agrupan las fichas de personas a quienes se les compra productos y servicios para el funcionamiento de la empresa.
- Contactos. En esta categoría, se encuentran las fichas de personas que no son clientes ni proveedores, pero con quienes existe una colaboración o se necesita contactar para llevar a cabo servicios. Por ejemplo, pueden incluir abogados contrarios, juzgados, familiares, etc.
- Miembros. Esta categoría incluye las fichas de personas que forman parte de tu empresa, como empleados y otros miembros del equipo.
Registro y edición de Fichas de Personas #
En la sección de Personas, encontrarás un botón llamado ‘Agregar persona’ ubicado encima de la tabla. Al hacer clic en este botón, se abrirá un panel derecho que te permitirá registrar nuevas fichas de personas. En el panel, podrás seleccionar el tipo de ficha que deseas crear, ya sea cliente, cliente potencial, proveedor o contacto.
Una vez seleccionado el tipo de ficha, aparecerá un formulario con campos detallados para proporcionar la información necesaria. Entre los datos que puedes ingresar se incluyen:
- Identificación de la persona: Documento de identidad, nacionalidad, pasaporte, naturaleza jurídica y residencia (si aplica).
- Información personal: Nombre completo y foto de la persona.
- Detalles sobre la relación con la persona: Fecha de nacimiento, estado civil, profesión, género, idiomas, etc.
- Direcciones: Domicilio postal, fiscal y social.
- Datos de contacto: Teléfono, correos electrónicos, etc.
- Información bancaria.
- Enlaces a sitios web o redes sociales.
- Asignación de un miembro de la empresa responsable de esa persona.
- Posibilidad de agregar notas y otra información relevante.
Es importante tener en cuenta que, para registrar a una persona, se requiere como mínimo su nombre y apellidos, así como al menos un dato de contacto, como un correo electrónico o un número de teléfono.
Por otro lado, para editar la ficha de una persona, basta con acceder a esta ficha desde la sección de personas y editarla.
