Disponibilidad:
Disponible siempre
Desde aquí puede acceder a cualquier herramienta disponible, ya que esta página contiene todas las funcionalidades que tiene contratadas usted en Balter.
Acceso a la entidad gestionada y entidad que gestiona #
Guia de inicio #
Herramienta que le ayudara a configurar todo lo necesario para empezar a funcionar con Balter a 100%.
Logo de la empresa #
Para subir el logo de la empresa haga clic en «1. Logo de la empresa». Le llevará a la configuración de la empresa. A la izquierda, puede ver donde estaría el logo. Solo tiene que hacer clic ahí y se abrirá una ventana emergente. Haga clic en el botón de «Elija nueva imagen» y suba el archivo del logo de la empresa desde el propio ordenador local.
Departamentos #
Añade los departamentos para gestionarlos. Se puede relacionar familias de conceptos, sus miembros y gestionar los permisos de acceso a las herramientas.
Miembros #
Añade las fichas de los empleados y miembros de la empresa. Puedes relacionarlo con un departamento y añadir sus datos de contacto.
Categorías de personas #
En categorías de personas creamos dichas categorías para clasificar las fichas, sobre todo de contactos en las que por ejemplo, podemos clasificar medios de comunicación, juzgados, abogados contrarios, procuradores, etc. como ejemplo.
Familias de conceptos #
Antes de definir los productos o servicios, tenemos que configurar la familia de conceptos. Aquí podremos clasificarlos por diferentes criterios.
Conceptos #
En esta sección veremos el listado de conceptos que hayamos creado. Para crear un nuevo concepto tenemos que definir el tipo de concepto si es servicio o producto, clasificarlo dentro de una familia de concepto, indicar la periodicidad del servicio y los precios.
También podremos indicar el código contable que usemos en el programa de contabilidad para que BALTER pueda automatizar el proceso automatizado de crear asientos contables una vez hecha la factura.
Personas #
Para subir el logo de la empresa haga clic en «1. Logo de la empresa». Le llevará a la configuración de la empresa. A la izquierda, puede ver donde estaría el logo. Solo tiene que hacer clic ahí y se abrirá una ventana emergente. Haga clic en el botón de «Elija nueva imagen» y suba el archivo del logo de la empresa desde el propio ordenador local.
Vías de entrada de las oportunidades #
Para subir el logo de la empresa haga clic en «1. Logo de la empresa». Le llevará a la configuración de la empresa. A la izquierda, puede ver donde estaría el logo. Solo tiene que hacer clic ahí y se abrirá una ventana emergente. Haga clic en el botón de «Elija nueva imagen» y suba el archivo del logo de la empresa desde el propio ordenador local.
Plantillas de los presupuestos #
Para subir el logo de la empresa haga clic en «1. Logo de la empresa». Le llevará a la configuración de la empresa. A la izquierda, puede ver donde estaría el logo. Solo tiene que hacer clic ahí y se abrirá una ventana emergente. Haga clic en el botón de «Elija nueva imagen» y suba el archivo del logo de la empresa desde el propio ordenador local.
Oportunidades #
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Retenciones #
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Herramientas disponibles #
Listado de herramientas disponibles agrupados mayoritariamente por los módulos adquiridos por ud.
