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Contratando módulo «Expedientes y tareas»
La sección de Expedientes en BALTER te proporciona una herramienta poderosa para gestionar tus proyectos de forma organizada y efectiva. Con fichas detalladas, estados de expedientes, interfaz de tabla y la posibilidad de crear expedientes directamente, podrás llevar un control preciso de tus proyectos y asegurar una gestión eficiente.
Gestiona tus Proyectos de manera Eficaz #
En la sección de Expedientes en BALTER, encontrarás una herramienta completa para gestionar tus proyectos de manera eficiente y organizada. Esta sección te permite dar seguimiento a los proyectos que se han generado a partir de presupuestos aceptados por tus clientes, así como crear expedientes directamente para tareas internas y gestiones específicas.
Fichas de Expedientes: Información Detallada de tus Proyectos #
Cada vez que se acepta un presupuesto, se genera automáticamente una ficha de expediente para el proyecto correspondiente. En esta ficha, podrás visualizar toda la información relevante del proyecto, incluyendo el nombre del cliente, los servicios contratados, los servicios presupuestados con sus detalles y precios, la oportunidad y el presupuesto relacionados, el encargado y el departamento asignados, entre otros detalles.
Estados de Expedientes: Gestiona el Progreso de tus Proyectos #
Los expedientes cuentan con dos estados principales: «Tramitar Expediente» (estado inicial) y «Finalizar Expediente». Estos estados pueden ser cambiados por los miembros de tu empresa, quienes podrán añadir comentarios o detalles para un mejor seguimiento del proyecto. Además, tienes la opción de notificar estos cambios a miembros específicos o a los encargados del expediente, facilitando la comunicación interna y el trabajo colaborativo.
Interfaz de Tabla: Visualización y Filtrado de Expedientes #
La interfaz de tabla te brinda una visión general de todos los expedientes en una vista ordenada y concisa. Podrás filtrar los expedientes según el estado, año de expedición, facturabilidad, departamentos y encargados, facilitando la búsqueda y selección de proyectos específicos. Además, contarás con un práctico buscador para localizar expedientes de manera rápida y sencilla.
Creación Directa de Expedientes: Agiliza tus Trámites Internos #
En esta sección, también tienes la opción de crear expedientes directamente, sin la necesidad de que exista un presupuesto previo. Estos expedientes serán no facturables y estarán destinados para la gestión de tareas internas y proyectos específicos dentro de tu empresa.
