Cuadro de Mando en BALTER: Notificaciones y Certificados
Consulta de forma rápida las notificaciones electrónicas pendientes, próximas a vencer o ya recibidas. Introducción El Cuadro de mando de Notificaciones y Certificados permite revisar de un vistazo las comunicaciones electrónicas que requieren atención dentro de Balter. Desde esta pantalla puedes consultar notificaciones organizadas por estado, fecha de caducidad, cliente y organismo emisor. Su finalidad es facilitar el seguimiento diario de comunicaciones oficiales y evitar que una notificación importante quede sin revisar. Listado de notificaciones El cuadro de mando muestra una tabla con las notificaciones electrónicas registradas. En cada línea puedes ver información como: Caducidad, para saber cuántos días quedan o si el plazo ya ha vencido. Estado, para identificar si la notificación ha llegado o requiere actuación. Cliente, asociado a la comunicación. Nombre, donde se identifica el organismo o la notificación recibida. Esta vista permite detectar rápidamente qué comunicaciones necesitan prioridad. Colores y prioridad Las notificaciones pueden aparecer diferenciadas por colores. Los tonos más intensos ayudan a identificar avisos urgentes, caducados o próximos a vencer. De esta forma, el usuario puede centrar primero su atención en las comunicaciones que requieren una actuación más inmediata. Registrar nueva notificación Desde la parte superior derecha puedes utilizar el botón Registrar nueva notificación. Esta opción permite añadir una nueva comunicación al sistema para que quede incorporada al control de Balter y pueda ser revisada posteriormente. Recomendación de uso Conviene revisar este cuadro de mando con frecuencia, especialmente si el despacho gestiona notificaciones electrónicas de varios clientes. Una revisión periódica ayuda a evitar vencimientos, controlar plazos y mantener un seguimiento ordenado de las comunicaciones oficiales recibidas.
Certificados Electrónicos en BALTER: Notificaciones y Certificados
Consulta, actualiza y elimina certificados electrónicos desde el módulo de Notificaciones y Certificados. El apartado Certificados electrónicos permite controlar los certificados digitales registrados en Balter y revisar su estado de forma ordenada. Desde esta pantalla puedes consultar certificados válidos, expirados o que necesitan atención, así como revisar información relacionada con la persona, entidad, propietario, país y detalle del certificado. Esta sección ayuda a evitar que un certificado caduque sin control y facilita la gestión de accesos a sedes electrónicas o servicios administrativos. Listado de certificados electrónicos En el listado principal puedes ver los certificados registrados en Balter. La pantalla muestra información como el estado del certificado, los días restantes para su caducidad, la persona o entidad vinculada, el propietario, el país y otros detalles relevantes. También puedes utilizar el buscador para localizar un certificado concreto y revisar rápidamente aquellos que estén expirados, próximos a caducar o asociados a clientes dados de baja. Ver certificado La acción Ver permite acceder al detalle del certificado electrónico. Desde esta opción puedes revisar la información asociada al certificado, comprobar a quién pertenece y consultar los datos necesarios para su seguimiento. Esta acción resulta útil cuando necesitas verificar si un certificado sigue siendo válido o si requiere alguna actuación. Actualizar certificado La opción Actualizar certificado permite renovar o sustituir la información del certificado registrado. Esta acción debe utilizarse cuando el certificado ha sido renovado, cuando se ha cargado una nueva versión o cuando sea necesario actualizar sus datos para seguir utilizándolo correctamente. Mantener los certificados actualizados ayuda a evitar incidencias en la consulta de notificaciones o en la realización de trámites electrónicos. Eliminar certificado La opción Eliminar certificado permite retirar un certificado del sistema cuando ya no debe seguir registrado en Balter. Antes de eliminarlo, conviene comprobar que no sigue siendo necesario para ningún servicio activo, cliente, entidad o gestión pendiente. Si el certificado pertenece a un cliente dado de baja o ha sido sustituido por otro, puede ser recomendable revisar primero su detalle antes de eliminarlo definitivamente. Recomendación de uso Revisa periódicamente el listado de certificados, especialmente aquellos que aparecen como expirados o próximos a caducar. También es recomendable actualizar los certificados en cuanto se renueven, para que Balter mantenga la información correcta y el equipo pueda seguir trabajando sin interrupciones.
Notificaciones Electrónicas en BALTER: Notificaciones y Certificados
Crea notificaciones, gestiona servicios de control y actualiza certificados electrónicos desde el módulo de Notificaciones y Certificados. El apartado Notificaciones electrónicas dentro de Notificaciones y Certificados permite organizar el seguimiento de comunicaciones oficiales y servicios de control asociados a clientes o entidades. Desde esta pantalla puedes crear nuevas notificaciones, dar de alta servicios de control, editar o actualizar esos servicios y revisar la información del certificado electrónico utilizado para la gestión. Nueva notificación La opción Nueva notificación permite registrar una comunicación oficial dentro de Balter. Desde aquí puedes añadir una notificación concreta para que quede incorporada al sistema y pueda ser revisada, controlada o vinculada a la gestión correspondiente. Esta acción resulta útil cuando necesitas dejar constancia de una comunicación recibida o iniciar el seguimiento de una notificación específica. Nuevo servicio de control de notificaciones El botón Nuevo servicio de control de notificaciones permite crear un servicio asociado al seguimiento de notificaciones electrónicas. Este servicio sirve para organizar el control periódico de notificaciones de una persona, empresa o entidad, de forma que el despacho pueda llevar un seguimiento más ordenado. Es una opción especialmente útil cuando se gestiona la recepción de notificaciones en nombre de clientes o entidades representadas. Editar o actualizar servicio de notificaciones Desde cada servicio de control puedes acceder a las opciones de editar o actualizar. Editar permite modificar datos del servicio, como información asociada, configuración o datos necesarios para su seguimiento. Actualizar permite revisar o refrescar la información vinculada al servicio, según la configuración disponible en Balter. Antes de realizar cambios, conviene comprobar que estás actuando sobre el servicio correcto. Detalle del certificado electrónico Balter también permite consultar el detalle del certificado electrónico vinculado al servicio. Desde esta opción puedes revisar la información principal del certificado utilizado para acceder a sedes electrónicas o realizar gestiones en nombre del cliente o entidad. Este detalle ayuda a comprobar que el certificado está identificado correctamente y que puede utilizarse para la gestión de notificaciones. Actualizar certificado electrónico La opción Actualizar certificado electrónico permite renovar o sustituir la información del certificado asociado al servicio. Esta acción es importante cuando el certificado ha caducado, ha sido renovado o necesita actualizarse para seguir utilizando el servicio correctamente. Mantener los certificados actualizados ayuda a evitar problemas de acceso y reduce el riesgo de que una notificación no pueda consultarse a tiempo. Recomendación de uso Revisa periódicamente los servicios de control de notificaciones y los certificados electrónicos asociados. De esta forma podrás detectar certificados próximos a caducar, actualizar datos cuando sea necesario y mantener el seguimiento de notificaciones correctamente organizado.
¿Qué puedo hacer desde mi cuenta de BALTER en el módulo de NOTIFICACIONES Y CERTIFICADOS?
Centraliza notificaciones electrónicas, certificados digitales y avisos importantes desde un único módulo. El módulo de Notificaciones y Certificados en Balter permite controlar comunicaciones electrónicas oficiales y certificados digitales vinculados a la actividad de la empresa o despacho. Su finalidad es ayudar a que las notificaciones importantes no queden sin revisar y que los certificados digitales se mantengan localizados, controlados y actualizados. Notificaciones electrónicas Desde este módulo puedes consultar notificaciones recibidas de administraciones u organismos públicos. Balter permite revisar el estado de cada notificación, identificar si está pendiente de lectura, leída o caducada, y acceder a la información necesaria para su seguimiento. Esta función ayuda a reducir el riesgo de que una comunicación oficial pase desapercibida. Certificados digitales El módulo también permite gestionar certificados digitales asociados a personas o entidades. Desde esta sección puedes consultar certificados, revisar datos básicos y controlar fechas de caducidad. Esto resulta útil para anticipar renovaciones y evitar problemas de acceso a sedes electrónicas o trámites administrativos. Avisos y control de plazos Uno de los puntos más importantes del módulo es el control de plazos. Balter ayuda a identificar notificaciones pendientes o certificados próximos a caducar, facilitando que el equipo pueda actuar con antelación. Cuadro de mando El Cuadro de mando de Notificaciones y Certificados ofrece una visión general del estado de las notificaciones, certificados y vencimientos relevantes. Sirve como punto de revisión rápida antes de entrar al detalle de cada apartado.
Cuadro de Mando en BALTER: Fiscalidad
Consulta de forma rápida el estado fiscal de la entidad por ejercicio, IVA y retenciones. El Cuadro de mando de Fiscalidad permite revisar de forma visual la información fiscal principal de la entidad desde Balter. Desde esta pantalla puedes seleccionar el ejercicio que quieres consultar y ver un resumen de IVA y retenciones por períodos. Es una vista útil para comprobar rápidamente la situación fiscal del año y detectar si hay importes relevantes que convenga revisar con más detalle. IVA El bloque de IVA muestra el resumen por períodos trimestrales, normalmente T1, T2, T3 y T4, además del total acumulado del ejercicio. Dentro de este apartado puedes consultar: IVA repercutido IVA soportado Diferencia Además, Balter permite acceder al Desglose de IVA, lo que facilita revisar con más detalle cómo se compone la información mostrada en el cuadro de mando. Retenciones El cuadro también incluye un bloque de Retenciones y una tabla de Detalles de retenciones. En esta parte puedes consultar importes por período y total del ejercicio para conceptos como: Retenciones profesionales Retenciones alquileres Retenciones trabajadores Esta vista ayuda a comprobar si existen importes registrados y a tener una referencia rápida del comportamiento fiscal de la entidad a lo largo del año. Recomendación de uso Este cuadro de mando es útil para hacer una revisión rápida de la situación fiscal del ejercicio. Conviene consultarlo de forma periódica y utilizarlo como punto de partida antes de entrar al detalle de declaraciones, IVA o retenciones.
Control de Declaraciones Fiscales en BALTER: Fiscalidad
Consulta, filtra y controla el estado de las declaraciones fiscales de la entidad desde el módulo de Fiscalidad. El apartado Control de declaraciones fiscales dentro del módulo de Fiscalidad permite revisar de forma organizada las declaraciones que debe gestionar la entidad. Desde esta pantalla puedes consultar clientes o entidades, modelos fiscales, períodos, encargados y estados de las declaraciones. El objetivo es tener una visión clara de qué declaraciones están pendientes, preparadas, revisadas, finalizadas o no deben presentarse. Esta herramienta ayuda a ordenar el seguimiento fiscal y facilita que el equipo pueda controlar vencimientos, estados y responsabilidades desde un único listado. Listado de declaraciones La pantalla principal muestra un listado con las entidades o registros incluidos en el control de declaraciones. En cada línea puedes revisar información como: Nombre o entidad. Tipo de cliente. Encargado asignado. Modelos fiscales asociados. Estado de cada declaración. Período y ejercicio seleccionado. Los modelos aparecen distribuidos en columnas, lo que permite ver de forma rápida qué obligaciones están asignadas a cada entidad. Crear un nuevo control de declaraciones Desde la parte superior derecha puedes utilizar el botón Nuevo control de declaraciones. Esta opción permite crear un nuevo registro de control para incluir declaraciones fiscales en el seguimiento de Balter. Antes de crearlo, conviene revisar que el registro no exista ya y que los datos de modelo, período, entidad y encargado estén correctamente definidos. Enviar declaraciones a mis clientes Desde este apartado puedes enviar declaraciones a tus clientes cuando necesiten revisarlas, aprobarlas o responder. El sistema permite identificar aquellas declaraciones que ya han sido enviadas y están pendientes de respuesta. Esto ayuda a mantener un mejor control sobre lo que se ha remitido al cliente y lo que todavía requiere seguimiento. Editar o eliminar declaración Si necesitas actualizar una declaración, puedes acceder a la opción de editar para modificar datos como estado, encargado, período, modelo u observaciones. También puedes eliminar una declaración si se ha creado por error o ya no debe formar parte del control. Antes de eliminarla, revisa que no contenga información útil para el seguimiento interno. Recomendaciones de uso Revisa el Control de declaraciones fiscales de forma periódica, especialmente durante campañas trimestrales o antes de vencimientos importantes. Además, mantén actualizados los estados para que el equipo pueda saber qué declaraciones están pendientes, cuáles ya han sido revisadas y cuáles están finalizadas. También es recomendable utilizar correctamente el filtro de encargado. Así cada responsable puede revisar con rapidez las declaraciones que tiene asignadas.
Estados Contables en BALTER: Fiscalidad
Consulta el Balance de Situación, Pérdidas y Ganancias y Sumas y Saldos desde el módulo de Fiscalidad. El apartado Estados contables del módulo de Fiscalidad permite acceder a los principales estados financieros de la entidad dentro de Balter. Desde esta pantalla puedes consultar el Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el estado de Sumas y Saldos. Estos informes ayudan a revisar la información contable de forma ordenada y a comprobar la situación económica de la empresa o despacho. Acceder a Estados contables Al entrar en Estados contables, Balter muestra tres accesos principales: Balance de Situación. Pérdidas y Ganancias. Sumas y Saldos. Cada bloque permite acceder a un tipo de informe contable distinto. De esta forma, puedes consultar la información según el análisis que necesites realizar. Balance de Situación El Balance de Situación muestra la estructura patrimonial de la entidad en un ejercicio concreto. Desde esta pantalla puedes consultar la información dividida entre Activo y Pasivo, incluyendo partidas como activo no corriente, inmovilizado, patrimonio neto, fondos propios, capital o reservas. También puedes seleccionar el año principal y añadir años comparativos, lo que permite revisar la evolución de la situación patrimonial entre distintos ejercicios. Este informe es útil para conocer qué tiene la empresa, qué debe y cuál es su posición patrimonial en un momento determinado. Pérdidas y Ganancias La Cuenta de Pérdidas y Ganancias permite consultar el resultado económico de la entidad durante un ejercicio. Desde esta pantalla puedes revisar partidas relacionadas con la actividad de la empresa, como ingresos, ventas, prestaciones de servicios, aprovisionamientos y otros apartados que forman parte del resultado. Al igual que en el Balance de Situación, Balter permite seleccionar un año y añadir ejercicios comparativos. Esto facilita analizar la evolución de los ingresos, gastos y resultado entre distintos períodos. Sumas y Saldos El apartado Sumas y Saldos permite consultar el detalle de cuentas contables y sus importes asociados. Desde esta pantalla puedes seleccionar el ejercicio y revisar información como: Nombre de la cuenta. Saldo. Número de movimientos. Código de cuenta. También puedes utilizar el buscador para localizar cuentas concretas y exportar la información cuando sea necesario. Sumas y Saldos de clientes Dentro de Sumas y Saldos, Balter permite consultar también el apartado de Sumas y Saldos de clientes. Esta vista ayuda a revisar información contable relacionada con clientes, saldos y movimientos vinculados a cuentas de cliente. Es útil cuando necesitas comprobar importes asociados a clientes concretos o revisar saldos pendientes desde una perspectiva contable. Sumas y Saldos de proveedores También puedes acceder a Sumas y Saldos de proveedores. Este apartado permite consultar saldos y movimientos relacionados con proveedores, lo que facilita revisar importes pendientes, movimientos registrados y cuentas asociadas a terceros proveedores. Esta vista resulta útil para controlar la información contable relacionada con pagos, proveedores y obligaciones pendientes. Buscar y exportar información En los listados de Sumas y Saldos puedes utilizar el buscador para localizar cuentas concretas. Además, puedes exportar la información a Excel. Esto permite revisar los datos fuera de Balter, preparar informes internos o compartir la información con dirección, administración o contabilidad. Antes de exportar, conviene seleccionar correctamente el ejercicio y aplicar los filtros necesarios. Recomendaciones de uso Revisa los Estados contables cuando necesites comprobar la situación económica de la entidad, preparar un análisis interno o revisar datos antes del cierre de un período. También es recomendable utilizar los años comparativos para entender mejor la evolución entre ejercicios. Si algún dato no encaja, conviene revisar la información contable de origen antes de sacar conclusiones, ya que estos estados dependen de los datos registrados y sincronizados en el sistema.
¿Qué puedo hacer desde mi cuenta de BALTER en el módulo de FISCALIDAD?
Consulta la información fiscal y contable de tu propia entidad desde un único módulo. El módulo de Fiscalidad en Balter permite revisar y organizar la información fiscal y contable de la empresa o despacho que utiliza la plataforma. Este módulo no está pensado para gestionar la fiscalidad de los clientes, sino para controlar la situación fiscal de la propia entidad. Estados contables Desde este módulo puedes acceder a estados como el Balance de Situación, Pérdidas y Ganancias y Sumas y Saldos. Estos apartados ayudan a revisar la información económica desde diferentes perspectivas: patrimonio, resultado y detalle de cuentas contables. Declaraciones fiscales Balter también permite consultar y controlar las declaraciones fiscales de la entidad. Desde esta sección puedes revisar modelos, períodos, estados, fechas límite e información relacionada con la presentación de obligaciones tributarias. Vencimientos y control fiscal El módulo ayuda a identificar obligaciones pendientes o próximas a vencer. De esta forma, la empresa puede organizar mejor el trabajo fiscal, evitar olvidos y mantener un seguimiento más ordenado de sus obligaciones. Cuadro de mando de Fiscalidad El Cuadro de mando de Fiscalidad ofrece una visión general del estado fiscal de la entidad. Desde este panel puedes consultar indicadores relacionados con declaraciones, vencimientos e histórico de cumplimiento. Recomendación de uso Revisa este módulo antes de cada cierre trimestral o anual. También conviene comprobar que la información contable esté actualizada para que los datos mostrados sean fiables.
Ratios en BALTER: Dirección General
Consulta los principales indicadores financieros de la empresa para analizar liquidez, solvencia, endeudamiento y rentabilidad. El apartado Ratios dentro del módulo de Dirección General permite consultar indicadores financieros calculados a partir de la información contable de la empresa. Desde esta pantalla puedes seleccionar el ejercicio que quieres analizar y revisar distintos ratios económicos representados de forma visual, mediante tarjetas con valores, indicadores gráficos y una breve explicación de cada resultado. Esta vista ayuda a interpretar la situación financiera de la empresa de forma rápida y comprensible. Seleccionar el ejercicio En la parte superior de la pantalla puedes elegir el ejercicio que quieres consultar. Esto permite revisar los ratios de un año concreto y comparar la evolución financiera de la empresa entre distintos períodos. Si la información contable ha cambiado, también puede aparecer la opción para solicitar una nueva sincronización completa, según la configuración disponible. Ratio de endeudamiento El ratio de endeudamiento indica la proporción de financiación ajena que tiene la empresa frente a su patrimonio neto. Este indicador ayuda a conocer el nivel de dependencia de deuda externa. Un endeudamiento moderado puede ser normal, pero un valor demasiado alto puede indicar que la empresa depende en exceso de financiación ajena. Ratio de liquidez El ratio de liquidez muestra la capacidad de la empresa para atender sus deudas a corto plazo con los activos disponibles a corto plazo. Este dato es útil para saber si la empresa tiene margen suficiente para cumplir con sus obligaciones inmediatas. Un ratio de liquidez adecuado indica que la empresa cuenta con recursos suficientes para hacer frente a pagos próximos. Ratio de solvencia El ratio de solvencia refleja la capacidad general de la empresa para pagar sus deudas. Este indicador relaciona el activo total con el pasivo total y permite valorar si la empresa tiene una estructura económica equilibrada. Cuanto mayor sea la solvencia, mayor capacidad tendrá la empresa para hacer frente a sus obligaciones. Ratio de autonomía financiera El ratio de autonomía financiera mide el grado de independencia financiera de la empresa. Permite comprobar qué parte de los recursos procede de fondos propios y qué parte depende de financiación externa. Un valor alto indica que la empresa tiene más capacidad para sostenerse con sus propios recursos. Ratio de rentabilidad financiera El ratio de rentabilidad financiera permite analizar la rentabilidad obtenida sobre los fondos propios de la empresa. Este indicador ayuda a saber si los recursos aportados por los socios o propietarios están generando una rentabilidad adecuada. Es especialmente útil para dirección, socios o responsables que quieran valorar el rendimiento económico del negocio. Fondo de maniobra El fondo de maniobra muestra la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente. En la práctica, sirve para comprobar si la empresa dispone de margen suficiente para desarrollar su actividad y atender pagos a corto plazo. Un fondo de maniobra positivo suele indicar mayor tranquilidad financiera. En cambio, un valor negativo puede avisar de posibles tensiones de liquidez. Interpretar los indicadores visuales Cada ratio se muestra en una tarjeta con su valor, una representación visual y una explicación breve. Estos indicadores ayudan a interpretar rápidamente si el resultado se encuentra en una zona favorable, intermedia o de riesgo. Aun así, conviene no analizar cada ratio de forma aislada. Lo más útil es revisar todos los indicadores en conjunto y compararlos con la evolución de la empresa. Recomendaciones de uso Revisa los ratios de forma periódica, especialmente al cierre del ejercicio o cuando quieras analizar la situación financiera de la empresa. También es recomendable comparar los ratios con otros apartados del módulo de Dirección General, como Ingresos y gastos, EBITDA o Cuadro financiero. Si un ratio muestra un resultado inesperado, conviene revisar la información contable de base antes de sacar conclusiones. A veces, un dato mal clasificado o una cuenta pendiente de revisar puede alterar el resultado del indicador.
Cuadro Financiero en BALTER: Dirección General
Consulta ingresos, gastos y desglose por cuentas para analizar la información económica de un ejercicio concreto. El apartado Cuadro financiero dentro del módulo de Dirección General permite revisar información económica de la empresa de forma agrupada y organizada. Desde esta pantalla puedes seleccionar un ejercicio, consultar bloques de ingresos y gastos, y revisar el desglose por cuentas dentro de un período determinado. Esta vista resulta útil para analizar la composición de la información económica y comprobar qué cuentas tienen mayor peso dentro de los ingresos o gastos registrados. Seleccionar el ejercicio En la parte superior de la pantalla puedes seleccionar el ejercicio que quieres consultar. Esta opción permite revisar la información económica de un año concreto y centrar el análisis en el período que te interesa. Si necesitas actualizar la información, también puede aparecer la opción para solicitar una nueva sincronización completa, según la configuración disponible. Consultar ingresos El bloque de Ingresos permite revisar las cuentas relacionadas con entradas económicas de la empresa. Puedes desplegar este apartado para ver el detalle de las cuentas incluidas y los importes asociados. Esta información ayuda a identificar qué partidas generan ingresos y qué volumen representa cada una dentro del ejercicio seleccionado. Consultar gastos El bloque de Gastos permite revisar las cuentas vinculadas a salidas económicas o costes de la empresa. Al igual que ocurre con ingresos, puedes desplegar el bloque para consultar el detalle de las cuentas incluidas. Esta vista ayuda a localizar partidas de gasto relevantes y a entender mejor cómo se distribuyen los costes. Desglose por cuentas El apartado Desglose por cuentas permite ver la información separada entre Ingresos y Gastos. Desde aquí puedes consultar: Cuenta contable. Descripción de la cuenta. Cantidad acumulada. Total de ingresos. Total de gastos. Además, puedes seleccionar un rango de fechas concreto mediante los campos de inicio y final, lo que permite analizar un período específico dentro del ejercicio. Exportar información El cuadro financiero puede permitir exportar la información a Excel. Esta opción es útil si necesitas preparar un informe, revisar datos fuera de Balter o compartir la información con dirección, administración o contabilidad. Antes de exportar, revisa que el ejercicio y el rango de fechas seleccionados sean correctos. Recomendaciones de uso Revisa el Cuadro financiero de forma periódica, especialmente al cierre de mes, trimestre o ejercicio. Primero, selecciona el ejercicio correcto. Después, revisa los bloques de ingresos y gastos. Por último, entra en el desglose por cuentas para comprobar qué partidas explican los importes principales. Si detectas una cuenta con un importe elevado o inesperado, conviene revisar su detalle contable para comprobar que la información está correctamente registrada.